管理用户属性和首选项

您可以查看、自定义和管理HubSpot账户中每位用户的属性与偏好设置。管理用户属性与偏好对于建立组织架构和确保功能访问权限至关重要。例如，您可以为组织管理目的将用户分配至团队，添加用户的技能以实现基于技能的路由分配，并设置其工作时间以管理可用性。 这有助于确保用户以最适合您业务的方式使用HubSpot。 

了解如何编辑用户的权限或 席位。

开始前须知

管理用户属性和偏好设置前，您需完成以下操作：

• 设置您的HubSpot账户。
• 创建HubSpot 用户。

审查并筛选用户数据

您可通过亮点卡片和用户表格查看整体数据或特定用户数据。

通过高亮卡片查看整体用户数据

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中点击"用户与团队"。
3. 在"用户"选项卡顶部，查看突出显示 HubSpot 账户用户数据的卡片。在突出显示卡片中，点击"查看用户"或"重新发送邀请"以查看更多用户数据或重新发送账户激活邮件。

通过用户表格查看特定用户数据

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 点击左侧边栏菜单中的“用户与团队”。
3. 在突出显示卡片下方，滚动浏览用户表格以查看以下用户特定信息：

• • 姓名
  • 席位
  • 权限集 
  • 访问
  • 主团队
  • 额外团队
  • 邀请状态
  • 合作伙伴用户
  • 最后活动
  • SCIM状态（企业 仅限）
  • 电子邮件状态（仅限超级管理员）
  • 日历状态（仅限超级管理员）
  • 日历同步（仅限超级管理员）
  • 日程安排页面（仅限超级管理员）
  • 上次密码更改（仅限超级管理员）
4. 要缩小表格中的用户范围，请勾选用户姓名旁的复选框。
5. 要进一步筛选数据，请点击“邀请状态”、“最后活跃 时间”或“高级筛选器”。了解如何设置高级筛选器和保存视图。

查看特定用户记录

在用户记录中，可查看用户专属数据概览，并修改其预设设置、所属团队、技能及偏好配置。

查看用户专属数据概览

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中点击“用户与团队”。
3. 在用户表格中，点击某个用户记录。
4. 在“概述”选项卡中，可查看以下内容：

• • 用户活动: 审计日志数据（例如安全活动、创建的CRM对象等）。点击"打开审计日志"可查看用户操作的集中审计日志。

• • 安全活动 （仅限企业版）：安全数据包括成功登录、失败登录及安全操作。点击“打开安全活动”可查看集中化的安全操作审计日志。
  • 关联账户：包含用户邮箱、日历及所有活跃日历同步与日程安排页面的关联账户列表。若需了解关联账户详情，请点击列表中的任意账户跳转至 "首选项"选项卡。

• • 查看用户关联记录与资产：显示用户关联的记录及资产列表，包含用户拥有的CRM对象、用户被使用的资产或工具。点击对象/工具旁的数字可查看详情并重新分配访问权限。 

请注意：欧盟客户请遵循本国关于员工监控的法律法规。如需关闭此功能，请联系客户支持。

分配预设和团队

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中点击“用户与团队”。
3. 在用户表格中，点击某个用户记录。
4. 在 “设置”选项卡中，您可以自定义并查看以下信息：
   • 预设： 点击 预设 选项卡，然后点击预设下拉菜单为用户分配默认偏好设置。了解如何通过预设管理用户偏好设置。
   • 团队：点击团队选项卡，然后点击主团队和附加团队下拉菜单，将用户分配至不同团队以满足组织架构和汇报需求。了解如何将用户组织成团队。
   • 管理层级：点击管理层级选项卡，然后点击经理下拉菜单为用户分配主管。您还可点击直接下属下拉菜单为用户分配最多二十名直接下属。 

添加用户技能

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中点击“用户与团队”。
3. 在用户列表中，点击某个用户记录。
4. 在“路由”选项卡中，点击“用户技能”、“主要语言”和“次要语言”下拉菜单，添加相关技能和语言能力。了解如何设置基于技能的路由。
5. 点击保存。

设置用户偏好

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中点击用户与团队。
3. 在用户列表中，点击某个用户记录。
4. 在 “首选项”选项卡中 ，您可以自定义并查看以下信息：

• • 个人资料：点击左侧边栏的"个人资料"选项卡，可自定义用户信息（如姓名、职位、电话号码和时区）。
  • 工作时间：
    
    • 点击时区下拉菜单选择用户所在时区，然后点击保存。
    • 在常规工作时间下，点击+添加时间。使用下拉菜单选择星期几、开始和结束时间。要删除某天，请点击删除图标。

• • • 点击保存。

• • 关联账户：点击左侧边栏的"关联账户"选项卡，查看与用户账户关联的个人邮箱及日历。您无法自定义用户关联账户，但可查看其状态。

• • 自定义用户属性 （仅限企业版 ）：点击左侧边栏的"自定义用户属性"选项卡，查看已设置的自定义属性（可为分配了核心版或销售中心、 服务中心、商务中心企业版席位的用户设置自定义属性）。点击类别名称可查看具体属性。