管理用户属性和首选项

超级管理员可以在账户设置中管理用户属性和偏好。利用这些数据确保您的用户以最适合您业务的方式使用 HubSpot 工具。

开始使用前

要管理用户属性和偏好，您必须执行以下操作：

• 设置你的 HubSpot 账户。
• 创建HubSpot 用户。

查看和过滤用户数据

你可以使用高亮卡和用户表来查看整体或特定用户的数据。

查看用户整体数据的高亮卡

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 单击左侧边栏菜单中的用户和团队。
• 在 "用户"选项卡顶部，查看 HubSpot 账户中的用户数据高亮卡。在突出显示卡中，单击 "审查用户"或 "重新发送邀请"查看其他用户数据或重新发送账户激活电子邮件。

查看用户表中的特定用户数据

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 单击左侧边栏菜单中的用户和团队。
• 在高亮显示卡下方，滚动用户表，查看以下用户特定信息：

• • 姓名
  • 座位
  • 权限集
  • 访问
  • 主队
  • 额外团队
  • 邀请状态
  • 合作伙伴用户
  • 最后激活
  • SCIM 状态（仅限企业）
  • 电子邮件状态（仅限超级管理员）
  • 日历状态（仅限超级管理员）
  • 日历同步（仅限超级管理员）
  • 日程安排页面（仅限超级管理员）
  • 上次密码更改（仅限超级管理员）
• 要缩小表中用户的范围，请单击用户名旁边的复选框。
• 要进一步筛选数据，请单击 "邀请状态"、"上次激活"或 "高级筛选器"。了解有关设置高级筛选器和保存视图的更多信息。

查看特定用户记录

在用户记录中，您可以查看特定用户数据的概览，并自定义分配给他们的预设、团队、技能和首选项。

查看特定用户数据概览

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 单击左侧边栏菜单中的用户和团队。
• 在用户表中，单击用户记录。
• 在 "概览"选项卡上，可以查看以下用户属性：

• • 用户活动 （ 仅限企业 ）：审计日志数据（如安全活动、创建的 CRM 对象等） 单击打开审计日志，查看用户操作的集中审计日志。

• 安全活动： 安全数据，包括成功登录、失败登录和安全操作。单击打开安全活动，查看集中的安全操作审计日志。
• 已连接账户：已连接账户列表，包括用户的电子邮件和日历，以及任何活动的日历同步和日程安排页面。要了解有关已连接账户的更多信息，请单击列表中的一个账户，进入"首选项"选项卡。

• 对象关联：用户拥有的对象列表。单击对象旁边的数字可进入该对象的索引页面，在那里可以删除或重新分配记录。
• 用于：用户正在使用的资产和工具列表。单击资产或工具旁边的数字可进入该资产或工具，在那里可以删除或重新分配访问权限。

请注意：对于欧盟国家的客户，我们建议您遵守本国有关员工监控的法律。如果您想禁用此功能，请联系客户支持。

分配预设和团队（仅限专业版和企业版）

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 单击左侧边栏菜单中的用户和团队。
• 在用户表中，单击用户记录。
• 在 "设置" 选项卡上 ，可以自定义和查看以下信息：
  • 预设： 单击 " 预设 "选项卡，然后单击 "预设"下拉菜单，为用户指定默认首选项。了解有关使用预设管理用户首选项的更多信息。
  • 团队：单击 "团队"选项卡，然后单击 "主团队"和 "额外团队"下拉菜单，为组织和报告目的将用户分配到不同的团队。了解有关将用户组织到团队的更多信息。
  • 管理层次结构： 单击 "管理层次结构 "选项卡，然后单击 "经理"下拉菜单，为用户指定经理。您还可以单击直接报告下拉菜单，为用户分配多达 20 个直接报告。

添加用户技能（ 仅限服务中枢 企业版）

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 单击左侧边栏菜单中的用户和团队。
• 在用户表中，单击用户记录。
• 在 "技能 "选项卡上 ，单击 "用户技能"、" 主要语言"和" 辅助语言"下拉菜单，添加相关技能和语言能力。了解有关设置基于技能的路由的更多信息。