Administrer brukeregenskaper og preferanser

Superadministratorer kan administrere brukeregenskaper og -innstillinger i kontoinnstillingene sine. Bruk disse dataene for å sikre at brukerne bruker HubSpot på best mulig måte for bedriften din.

Før du kommer i gang

Hvis du vil administrere brukeregenskaper og -innstillinger, må du gjøre følgende:

• Konfigurer HubSpot-kontoen din.
• Opprett HubSpot-brukere.

Se gjennom og filtrer brukerdata

Du kan bruke et uthevingskort og brukertabellen til å vise helhetlige eller brukerspesifikke data.

Se gjennom et uthevingskort for helhetlige brukerdata

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Klikk på Brukere og team i menyen til venstre i sidepanelet.
• Øverst på fanen Brukere viser du et kort som uthever brukerdata i HubSpot-kontoen din. På uthevingskortet klikker du på Se gjennom brukere eller Send invitasjoner på nytt for å vise ytterligere brukerdata eller sende e-posten for kontoaktivering på nytt.

Se gjennom brukertabellen for brukerspesifikke data

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Klikk på Brukere og team i menyen til venstre i sidepanelet.
• Under uthevingskortet blar du gjennom brukertabellen for å vise følgende brukerspesifikke informasjon:

• • Navn
  • Sete
  • Tillatelsessett
  • Tilgang
  • Hovedteam
  • Ekstra team
  • Invitasjonsstatus
  • Partnerbruker
  • Sist aktiv
  • SCIM-status (kun for virksomheter)
  • E-poststatus (kun superadministrator)
  • Kalenderstatus (kun superadministrator)
  • Kalendersynkronisering (kun superadministrator)
  • Planleggingssider (kun superadministrator)
  • Siste passordendring (kun superadministrator)
• Hvis du vil begrense brukerne i tabellen, klikker du på avmerkingsboksene ved siden av brukernes navn.
• Hvis du vil filtrere dataene ytterligere, klikker du på Invitasjonsstatus, Siste aktive eller Avanserte filtre. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer avanserte filtre og lagrede visninger.

Se gjennom en bestemt brukerpost

I en brukerpost kan du se en oversikt over brukerspesifikke data og endre forhåndsinnstillinger, team, ferdigheter og preferanser som er tildelt dem.

Se en oversikt over brukerspesifikke data

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Klikk på Brukere og team i menyen til venstre i sidepanelet.
• Klikk på en brukerpost i brukertabellen.
• På fanen Oversikt kan du se gjennom følgende:

• • Brukeraktivitet (kun Enterprise): revisjonsloggdata (f.eks. sikkerhetsaktivitet, CRM-objekter opprettet osv.) Klikk på Åpne overvåkingslogg for å vise en sentralisert overvåkingslogg over brukerhandlinger.

• Sikkerhetsaktivitet: sikkerhetsdata, inkludert vellykkede pålogginger, mislykkede pålogginger og sikkerhetshandlinger. Klikk på Åpne sikkerhetsaktiviteter for å vise en sentralisert overvåkingslogg med sikkerhetshandlinger.
• Tilkoblede kontoer: en liste over tilkoblede kontoer, inkludert en brukers e-post og kalender, samt eventuelle aktive kalendersynkroniseringer og planleggingssider. Hvis du vil vite mer om de tilkoblede kontoene, klikker du på en av kontoene i listen for å gå til fanen Innstillinger .

• Se gjennom brukerens poster og ressurser: en liste over poster og ressurser som er knyttet til brukeren. Dette inkluderer CRM-objekter som brukeren eier, samt ressurser eller verktøy som brukeren brukes i. Klikk på tallene ved siden av objektet eller verktøyet for å se gjennom, og tilordne tilgangen på nytt. 

Merk: For EU-kunder anbefaler vi at du følger landets lover som regulerer overvåking av ansatte. Hvis du vil slå av denne funksjonen, kan du kontakte kundestøtte.

Tilordne forhåndsinnstillinger og team (kun Professional og Enterprise)

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Klikk på Brukere og team i menyen til venstre i sidepanelet.
• Klikk på en brukerpost i brukertabellen.
• På fanen Oppsett kan du tilpasse og se gjennom følgende informasjon:
  • Forhåndsinnstillinger: Klikk på fanen Forhåndsinnstillinger, og klikk deretter på rullegardinmenyen Forhåndsinnstillinger for å tilordne en bruker standardinnstillinger Finn ut mer om hvordan du administrerer brukerinnstillinger med forhåndsinnstillinger.
  • Teams: Klikk på fanen Teams, og klikk deretter på rullegardinmenyene Main Team og Extra Teams for å tilordne brukeren til forskjellige team for organisasjons- og rapporteringsformål. Finn ut mer omhvordan du organiserer brukerne i team.
  • Ledelseshierarki: Klikk på fanen Ledelseshierarki, og klikk deretter på rullegardinmenyen Leder for å tilordne en leder til brukeren. Du kan også klikke på rullegardinmenyen Direkterapporter for å tilordne opptil tjue direkterapporter til brukeren. 

Legg til brukerkompetanse (kun Service Hub Enterprise)

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Klikk på Brukere og team i menyen til venstre i sidepanelet.
• Klikk på en brukerpost i brukertabellen.
• Klikk på rullegardinmenyene Brukerkompetanse, Hovedspråk og Sekundært språk i kategorien Ruting for å legge til relevante ferdigheter og språkkunnskaper. Finn ut mer om konfigurering av ferdighetsbasert ruting.

Angi brukerpreferanser

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Klikk på Brukere og team i menyen til venstre i sidepanelet.
• Klikk på en brukerpost i brukertabellen.
• På fanen Innstillinger kan du tilpasse og se gjennom følgende informasjon:

• • Profil: Klikk på fanen Profil i venstre sidepanel, og tilpass brukerinformasjon som navn, stillingstittel, telefonnumre og tidssone.
  • Arbeidstid:
    
    • Klikk på rullegardinmenyen Tidssone for å velge riktig brukertidssone. Klikk deretter på Lagre.
    • Under Generell arbeidstid klikker du på + Legg til timer. Bruk rullegardinmenyene til å velge ukedager og start- og sluttider. Hvis du vil fjerne en dag, klikker delete  på slette-slette-ikonet.

• • • Klikk på Lagre.

• • Tilkoblede kontoer: Klikk på fanen Tilkoblede kontoer i venstre sidepanel for å se gjennom personlige e-postkontoer og kalendere som er koblet til brukerens konto. Du kan ikke tilpasse en brukers tilkoblede kontoer, men du kan se statusen deres.

• • Egendefinerte brukeregenskaper ( kun Sales Hub og Service Hub Enterprise): Klikk på fanen Egendefinerte brukeregenskaper i venstre sidepanel for å vise egendefinerte brukeregenskaper som er konfigurert (egendefinerte egenskaper kan angis for brukere med et tildelt Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-sete). Klikk på kategorinavnet for å se de spesifikke egenskapene.