Administrer brukeregenskaper og -innstillinger

Superadministratorer kan administrere brukeregenskaper og -preferanser i kontoinnstillingene. Bruk disse dataene til å sikre at brukerne dine bruker HubSpot-verktøyene på den beste måten for virksomheten din.

Før du kommer i gang

For å administrere brukeregenskaper og -preferanser må du gjøre følgende:

• Konfigurere HubSpot-kontoen din.
• Opprette HubSpot-brukere.

Gjennomgå og filtrere brukerdata

Du kan bruke et uthevingskort og brukertabellen til å vise holistiske eller brukerspesifikke data.

Se gjennom et uthevingskort for holistiske brukerdata

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Klikk på Brukere og team i menyen i venstre sidefelt.
• Øverst i fanen Brukere kan du se et kort som viser brukerdata i HubSpot-kontoen din. I uthevingskortet klikker du på Gjennomgå brukere eller Send invitasjoner på nytt for å vise ytterligere brukerdata eller sende e-postmeldingen for kontoaktivering på nytt.

Se gjennom brukertabellen for brukerspesifikke data

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Klikk på Brukere og team i menyen i venstre sidefelt.
• Bla gjennom brukertabellen under uthevingskortet for å se følgende brukerspesifikke informasjon:

• • Navn
  • Sete
  • Tillatelsessett
  • Tilgang
  • Hovedlag
  • Ekstra lag
  • Invitasjonsstatus
  • Partnerbruker
  • Sist aktive
  • SCIM-status (kunEnterprise)
  • E-poststatus (kunsuperadministrator)
  • Kalenderstatus (kunsuperadministrator)
  • Kalendersynkronisering (kunsuperadministrator )
  • Planleggingssider (kunsuperadministrator )
  • Siste endring av passord (kunSuper Admin)
• Du kan begrense antall brukere i tabellen ved å klikke i avmerkingsboksene ved siden av brukernavnene.
• Hvis du vil filtrere dataene ytterligere, klikker du på Invitasjonsstatus, Sist aktive eller Avanserte filtre. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer avanserte filtre og lagrede visninger.

Se gjennom en spesifikk brukeroppføring

I en brukeroppføring kan du se en oversikt over brukerspesifikke data og tilpasse forhåndsinnstillingene, teamene, ferdighetene og preferansene som er tilordnet dem.

Se en oversikt over brukerspesifikke data

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Klikk på Brukere og team i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på en brukerpost i brukertabellen.
• I kategorien Oversikt kan du se følgende brukeregenskaper:

• • Brukeraktivitet ( kunEnterprise): revisjonsloggdata (f.eks. sikkerhetsaktivitet, CRM-objekter som er opprettet osv.) Klikk på Åpne revisjonslogg for å vise en sentralisert revisjonslogg over brukerhandlinger.

• Sikkerhetsaktivitet: sikkerhetsdata, inkludert vellykkede pålogginger, mislykkede pålogginger og sikkerhetshandlinger. Klikk på Åpne sikkerhetsaktiviteter for å vise en sentralisert revisjonslogg over sikkerhetshandlinger.
• Tilkoblede kontoer: en liste over tilkoblede kontoer, inkludert en brukers e-post og kalender, samt eventuelle aktive kalendersynkroniseringer og planleggingssider. Hvis du vil vite mer om de tilkoblede kontoene, klikker du på en av kontoene i listen for å gå til fanen Preferanser.

• Objektassosiasjoner: En liste over objekter som brukeren eier. Klikk på tallene ved siden av objektet for å gå til objektets indeksside, der du kan fjerne eller tilordne poster på nytt.
• Brukes i: en liste over ressurser og verktøy som brukeren brukes i. Klikk på tallene ved siden av ressursen eller verktøyet for å gå til ressursen eller verktøyet der du kan fjerne eller tildele tilgang på nytt.

Merk: For kunder i EU anbefaler vi at du følger landets lover som regulerer overvåking av ansatte. Hvis du ønsker å deaktivere denne funksjonen, kan du kontakte kundestøtte.

Tilordne forhåndsinnstillinger og team (kunProfessional og Enterprise )

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Klikk på Brukere og team i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på en brukerpost i brukertabellen.
• I kategorien Oppsett kan du tilpasse og se gjennom følgende informasjon:
  • Forhåndsinnstillinger: Klikk på fanen Forhåndsinnstillinger, og klikk deretter på rullegardinmenyen Forhåndsinnstillinger for å tilordne standardinnstillinger til en bruker. Finn ut mer om hvordan du administrerer brukerinnstillinger med forhåndsinnstillinger.
  • Team: Klikk på fanen Team, og klikk deretter på rullegardinmenyene Hovedteam og Ekstra team for å tilordne brukeren til ulike team for organisasjons- og rapporteringsformål. Finn ut mer om hvordandu organiserer brukerne dine i team.
  • Ledelseshierarki: Klikk på fanen Ledelseshierarki , og klikk deretter på rullegardinmenyen Leder for å tilordne en leder til brukeren. Du kan også klikke på rullegardinmenyen Direkterapporter for å tilordne opptil tjue direkterapporter til brukeren.

Legg til brukerferdigheter (kunService Hub Enterprise )

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Klikk på Brukere og team i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på en brukerpost i brukertabellen.
• I kategorien Ferdigheter klikker du på nedtrekksmenyene Brukerferdigheter, Hovedspråk og Sekundærspråk for å legge til relevante ferdigheter og språkferdigheter. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer ferdighetsbasert ruting.

Angi brukerpreferanser

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Klikk på Brukere og team i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på en brukerpost i brukertabellen.
• I fanen Preferanser kan du tilpasse og se gjennom følgende informasjon:

• • Profil: Klikk på Profil-fanen i venstre sidefelt, og tilpass brukerinformasjon som navn, stillingstittel, telefonnumre og tidssone.
  • Arbeidstid:
    
    • Klikk på nedtrekksmenyen Tidssone for å velge riktig tidssone for brukeren. Klikk deretter på Lagre.
    • Under Generell arbeidstid klikker du på + Legg til timer. Bruk nedtrekksmenyene til å velge ukedager og start- og sluttidspunkt. Klikk på sletteikonet på delete for å fjerne en dag.

• • • Klikk på Lagre.

• • Tilkoblede kontoer: Klikk på fanen Tilkoblede kontoer i venstre sidefelt for å se gjennom personlige e-postkontoer og kalendere som er koblet til brukerens konto. Du kan ikke tilpasse en brukers tilkoblede kontoer, men du kan se statusen deres.

• • Egendefinerte bruker egenskaper(kunSales Hub og Service Hub Enterprise ): Klikk på fanen Egendefinerte bruker egenskaper i venstre sidefelt for å se eventuelle egendefinerte brukeregenskaper som er konfigurert (egendefinerte egenskaper kan angis for brukere med et tildelt Sales Hub- eller Service Hub-sete). Klikk på kategorinavnet for å se de spesifikke egenskapene.