Administrer brukeregenskaper og innstillinger

Du kan vise, tilpasse og administrere brukeregenskaper og innstillinger for hver enkelt bruker i HubSpot-kontoen din. Administrasjon av brukeregenskaper og innstillinger er avgjørende for å sette opp organisasjonsstrukturen og sikre riktig tilgang til funksjoner. Du kan for eksempel tilordne en bruker til et teamavorganisatoriske årsaker, legge til en brukers kompetanse for kompetansebasert viderekoblingog angi arbeidstiden deres for å administrere tilgjengeligheten. Dette bidrar til å sikre at brukerne utnytter HubSpot på den måten som er best for virksomheten din. 

Lær hvordan du redigerer en brukers tillatelser eller lisenser.

Før du begynner

For å administrere brukeregenskaper og preferanser må du gjøre følgende:

• Konfigurer HubSpot-kontoen din.
• Opprett HubSpot-brukere.

Vis og filtrer brukere

På innstillingssiden for Brukere og team kan du vise brukerne dine og filtrere dem ved hjelp av rullegardinmenyer og visninger. Du kan også opprette egendefinerte visninger og angi din egen standardvisning.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på «Brukere og team » i menyen i venstre sidefelt.
   
   
   
3. For å vise filtrerte visninger fra HubSpot, klikker du på visnings fanene øverst i tabellen.
   
   • Klikk på «+ Legg til visning» for å velge en visning fra HubSpot (Alle brukere, Ventende invitasjoner, Deaktiverte brukere osv.).
   • Du kan opprette egendefinerte visninger samt klone og slette eksisterende visninger. Les mer om hvordan du oppretter og administrerer lagrede visninger.
4. For å filtrere brukerne ytterligere, klikk på filtrene «Status», «Sist aktiv», « » eller «Avansert». Les mer om hvordan du konfigurerer avanserte filtre og lagrede visninger.

Rediger kolonner i brukertabellen 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på«Brukere og team» i menyen i venstre sidefelt.
3. Øverst til høyre i tabellen klikker du på «Rediger kolonner».
4. I dialogboksen: 
   • Legg til egenskaper: Legg til en egenskap som en kolonne. Idelen Kolonnealternativermerker du av for egenskapen.

   • Omorganiser egenskaper: ordne visningen av egenskapene. I delen «Valgte kolonner » bruker du drahåndtaket til å plassereegenskapene.

   • Fjern egenskaper: fjern en kolonne. I delen «Valgte kolonner » klikker du på «x»- ikonet ved siden av en egenskap. Hvis du vil fjerne alle kolonnene, klikker du på «Fjern alle kolonner».

   • Frys kolonnen over: behold den venstre kolonnen «Navn» i visningen. I delen «Valgte kolonner» klikker du på avmerkingsboksen «Fryste kolonner over» hvis du vil at brukernavnene alltid skal forbli frosne til venstre når du blar.
5. Klikk på «Bruk».

Du kan også endre plasseringen av en enkelt kolonne ved å bruke drahånd tak et på brukertabellen.

Gå gjennom brukertabellen for brukerspesifikke data

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på«Brukere og team » i menyen i venstre sidefelt.
3. Under det uthevede kortet kan du bla gjennom brukertabellen for å se følgende brukerspesifikke opplysninger:

• • Navn
  • Lisens
  • Tillatelsessett 
  • Tilgang
  • Standardteam (tidligere Hovedteam)
  • Ekstra lag
  • Invitasjonsstatus
  • Partnerbruker
  • Sist aktiv
  • SCIM-status (Enterprise kun)
  • E-poststatus (kunsuperadministrator )
  • Kalenderstatus (kunsuperadministrator )
  • Kalendersynkronisering (kunsuperadministrator )
  • Planleggingssider (kunsuperadministrator )
  • Siste passordendring (kunsuperadministrator )
4. For å begrense antall brukere i tabellen, klikk på avmerkingsboksene ved siden av brukernavnene.
5. For å filtrere dataene ytterligere, klikk på «Invitasjonsstatus»,«Sist aktiv» eller «Avanserte filtre». Les mer om hvordan du konfigurerer avanserte filtre og lagrede visninger.

Masseendring av brukeregenskaper

Du kan redigere brukeregenskaper i bulk direkte fra brukertabellen, i tillegg til å redigere direkte fra brukeroppføringen.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på«Brukere og team» i menyen i venstre sidefelt.
3. I brukertabellen klikker du på avmerkingsboksene ved siden av brukerne du vil redigere egenskapene for.
4. Klikk på rullegardinmenyen «Mer», og velg deretter editIcon Rediger egenskaper».
5. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen «Egenskap å oppdatere » og velger egenskapen du vil oppdatere.
6. Skriv inn eller velg verdien i feltet nedenfor.
7. Klikk på Oppdater.
   
   

Gjennomgå en bestemt brukerpost

I en brukerpost kan du se en oversikt over brukerspesifikke data og endre forhåndsinnstillingene, teamene, ferdighetene og preferansene som er tilordnet dem.

Se en oversikt over brukerspesifikke data

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på«Brukere og team » i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på en bruker oppføring i brukertabellen.
4. På fanen Oversikt kan du se følgende:

• • Brukeraktivitet: revisjonsloggdata (f.eks. sikkerhetsaktivitet, opprettede CRM-objekter osv.) Klikk påÅpne revisjonslogg for å vise en sentralisert revisjonslogg over brukerhandlinger.

• • Sikkerhetsaktivitet (kunEnterprise ): sikkerhetsdata, inkludert vellykkede pålogginger, mislykkede pålogginger og sikkerhetshandlinger. Klikk på«Åpne sikkerhetsaktiviteter» for å se en sentralisert revisjonslogg over sikkerhetshandlinger.
  • Tilkoblede kontoer: en liste over tilkoblede kontoer, inkludert brukerens e-post og kalender, samt eventuelle aktive kalendersynkroniseringer og planleggingssider. For å lære mer om de tilkoblede kontoene, klikk på en av kontoene i listen for å bli ført til fanen Innstillinger.

• • Gjennomgå brukerens poster og ressurser: en liste over poster og ressurser som er knyttet til brukeren. Dette inkluderer CRM-objekter som brukeren eier, samt ressurser eller verktøy som brukeren benytter. Klikk på tallene ved siden av objektet eller verktøyet for å gjennomgå og tildele tilgang på nytt. 

Merk: For kunder i EU anbefaler vi at du følger lovgivningen i ditt land som regulerer overvåking av ansatte. Hvis du ønsker å deaktivere denne funksjonen, kan du kontakte kundestøtte.

Tildel forhåndsinnstillinger og team

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på«Brukere og team » i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på en bruker oppføring i brukertabellen.
4. På fanen «Oppsett » kan du tilpasse og se følgende informasjon:
   • Forhåndsinnstillinger: Klikk på Forhåndsinnstillinger , og klikk deretter på rullegardinmenyenForhåndsinnstillinger for å tilordne standardinnstillinger til en bruker. Les mer om hvordan du administrerer brukerinnstillinger med forhåndsinnstillinger.
   • Team: Klikk på fanen«Team», og klikk deretter på rullegardinmenyene«Hovedteam» og«Ekstra team » for å tilordne brukeren til ulike team for organisasjons- og rapporteringsformål. Les mer omhvordan du organiserer brukerne dine i team. Hvis en konto er med i betaversjonen «Støtte for flere hovedteam for full funksjonalitet », vil du tilordne et «Standardteam» og «Team».
   • Ledelseshierarki: Klikk påfanen Ledelseshierarki, og klikk deretter på rullegardinmenyenLeder for å tilordne en leder til brukeren. Du kan også klikke på rullegardinmenyen Direkte underordnede for å tilordne opptil tjue direkte underordnede til brukeren. 

Legg til brukerferdigheter

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på«Brukere og team » i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på en bruker post i brukertabellen.
4. På fanen «Ruting » klikker du på rullegardinmenyene«Brukerferdigheter»,«Hoved språk» og«Sekundært språk» for å legge til relevante ferdigheter og språkkunnskaper. Les mer om hvordan du konfigurerer ferdighetsbasert ruting.
5. Klikk på «Lagre».