Administrere brukeregenskaper og preferanser

Superadministratorer kan administrere brukeregenskaper og preferanser i kontoinnstillingene. Bruk disse dataene til å sikre at brukerne bruker HubSpot-verktøyene på den beste måten for virksomheten.

Før du setter i gang

For å administrere brukeregenskaper og preferanser må du gjøre følgende:

• Konfigurer HubSpot-kontoen din.
• Opprette HubSpot-brukere.

Gjennomgå og filtrere brukerdata

Du kan bruke et uthevingskort og brukertabellen til å se helhetlige eller brukerspesifikke data.

Se gjennom et uthevingskort for holistiske brukerdata

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Klikk på Brukere og team i menyen til venstre.
• Øverst på fanen Brukere ser du et kort med brukerdata i HubSpot-kontoen din. I uthevingskortet kan du klikke på Gjennomgå brukere eller Send invitasjoner på nytt for å se flere brukerdata eller sende e-posten for kontoaktivering på nytt.

Se gjennom brukertabellen for brukerspesifikke data

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Klikk på Brukere og team i menyen til venstre.
• Bla gjennom brukertabellen under uthevingskortet for å se følgende brukerspesifikke informasjon:

• • Navn
  • Sete
  • Rettighetssett
  • Tilgang
  • Hovedlag
  • Ekstra lag
  • Status for invitasjon
  • Partnerbruker
  • Sist aktiv
  • SCIM-status( kunEnterprise )
  • E-poststatus(kun superadministrator )
  • Kalenderstatus( kun superadministrator)
  • Kalendersynkronisering( kun superadministrator)
  • Planleggingssider( kun Super Admin)
• Hvis du vil begrense antall brukere i tabellen, klikker du på avmerkingsboksene ved siden av brukernes navn.
• Hvis du vil filtrere dataene ytterligere, klikker du på Invitasjonsstatus, Sist aktiv eller Avanserte filtre. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer avanserte filtre og lagrede visninger.

Gå gjennom en bestemt brukeroppføring

I en brukeroppføring kan du se en oversikt over brukerspesifikke data og tilpasse forhåndsinnstillingene, teamene, ferdighetene og preferansene som er tilordnet dem.

Se en oversikt over brukerspesifikke data

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Klikk på Brukere og team i menyen til venstre.
• Klikk på en brukeroppføring i brukertabellen.
• På fanen Oversikt kan du se følgende brukeregenskaper:

• • Brukeraktivitet ( kunEnterprise ): revisjonsloggdata (f.eks. sikkerhetsaktivitet, CRM-objekter som er opprettet osv.) Klikk på Åpne revis jonslogg for å se en sentralisert revisjonslogg over brukerhandlinger.

• Sikkerhetsaktivitet: sikkerhetsdata, inkludert vellykkede pålogginger, mislykkede pålogginger og sikkerhetshandlinger. Klikk på Åpne sikkerhetsaktiviteter for å se en sentralisert revisjonslogg over sikkerhetshandlinger.
• Tilkoblede kontoer: en liste over tilkoblede kontoer, inkludert brukerens e-post og kalender, samt eventuelle aktive kalendersynkroniseringer og planleggingssider. Hvis du vil vite mer om de tilkoblede kontoene, klikker du på en av kontoene i listen for å komme til fanen Innstillinger.

• Objekttilknytninger: en liste over objekter som brukeren eier. Klikk på tallene ved siden av objektet for å komme til objektets indeksside, der du kan fjerne eller tilordne poster på nytt.
• Brukes i: en liste over ressurser og verktøy som brukeren brukes i. Klikk på tallene ved siden av ressursen eller verktøyet for å komme til ressursen eller verktøyet der du kan fjerne eller tildele tilgang på nytt.

Merk: For EU-kunder anbefaler vi at du følger landets lover som regulerer overvåking av ansatte. Hvis du ønsker å deaktivere denne funksjonen, kan du kontakte kundestøtte.

Tilordne forhåndsinnstillinger og team( kunProfessional og Enterprise )

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Klikk på Brukere og team i menyen til venstre.
• Klikk på en brukeroppføring i brukertabellen.
• I kategorien Oppsett kan du tilpasse og se gjennom følgende informasjon:
  • Forhåndsinnstillinger: Klikk på fanen Forhåndsinnstillinger, og klikk deretter på rullegardinmenyen Forhåndsinnstillinger for å tilordne standardinnstillinger til en bruker. Finn ut mer om hvordan du administrerer brukerinnstillinger med forhåndsinnstillinger.
  • Team: Klikk på fanen Team og deretter på rullegardinmenyene Hovedteam og Ekstra team for å tilordne brukeren til ulike team for organisasjons- og rapporteringsformål. Finn ut mer om hvordan duorganiserer brukerne i team.

Legg til brukerferdigheter( kunService Hub Enterprise )

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Klikk på Brukere og team i menyen til venstre.
• Klikk på en brukeroppføring i brukertabellen.
• På fanen Ferdigheter klikker du på rullegardinmenyene Brukerferdigheter, Hovedspråk og Sekundærspråk for å legge til relevante ferdigheter og språkkunnskaper. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer ferdighetsbasert ruting.

Angi brukerpreferanser

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Klikk på Brukere og team i menyen til venstre.
• Klikk på en brukeroppføring i brukertabellen.
• På fanen Innstillinger kan du tilpasse og se gjennom følgende informasjon:

• • Profil: Klikk på Profil-fanen i venstre sidefelt, og tilpass brukerinformasjon som navn, stillingstittel, telefonnummer og tidssone.
  • Arbeidstid:
    
    • Klikk på rullegardinmenyen Tidssone for å velge riktig tidssone for brukeren. Klikk deretter på Lagre.
    • Under Generell arbeidstid klikker du på + Legg til timer. Bruk rullegardinmenyene til å velge ukedager og start- og sluttidspunkt. Klikk på sletteikonet delete for å fjerne en dag.

• • • Klikk på Lagre.

• • Tilkoblede kontoer: Klikk på fanen Tilkoblede kontoer i venstre sidefelt for å se personlige e-postkontoer og kalendere som er koblet til brukerens konto. Du kan ikke tilpasse en brukers tilkoblede kontoer, men du kan se statusen deres.