Administrer brukeregenskaper og -innstillinger

Du kan vise, tilpasse og administrere brukeregenskaper og preferanser for hver bruker i HubSpot-kontoen din. Det er viktig å administrere brukeregenskaper og preferanser for å kunne sette opp organisasjonsstrukturen og sikre riktig tilgang til funksjoner. Du kan for eksempel tilordne en bruker til et teamavorganisatoriske årsaker, legge til en brukers ferdigheter for ferdighetsbasert ruteringog angi arbeidstiden deres for å administrere tilgjengeligheten deres. Dette bidrar til å sikre at brukerne dine utnytter HubSpot på den beste måten for virksomheten din. 

Lær hvordan du redigerer en brukers tillatelser eller lisenser.

Merk: Hvis du er superadministrator, kan du velge å registrere kontoen din i Forbedret brukertabell og sider beta.

Før du begynner

For å administrere brukeregenskaper og preferanser må du gjøre følgende:

• Konfigurer HubSpot-kontoen din.
• Opprett HubSpot-brukere.

Vise og filtrere brukere (BETA)

På innstillingssiden for brukere og team kan du vise brukerne dine og filtrere dem ved hjelp av rullegardinfiltre og visninger. Du kan også opprette egendefinerte visninger og tilordne din egen standardvisning.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Brukere og team i menyen til venstre.
   
   
   
3. For å se filtrerte visninger fra HubSpot, klikker du på visningsfanene øverst i tabellen.
   
   • Klikk på + Legg til visning for å velge en visning fra HubSpot (Alle brukere, Ventende invitasjoner, Deaktiverte brukere osv.).
   • Du kan opprette egendefinerte visninger og klone og slette eksisterende visninger. Lær mer om hvordan du oppretter og administrerer lagrede visninger.
4. For å filtrere brukerne dine ytterligere, klikker du på Status, Sist aktiv, eller Avanserte filtre. Lær mer om hvordan du konfigurerer avanserte filtre og lagrede visninger.

Rediger kolonner i brukertabellen (BETA)

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk påBrukere og teami menyen i venstre sidefelt.
3. Øverst til høyre i tabellen klikker du på Rediger kolonner.
4. I dialogboksen: 
   • Legg til egenskaper: Legg til en egenskap som kolonne. Idelen Kolonnealternativermerker du av for egenskapen.

   • Omorganiser egenskaper: ordne visningen av egenskapene. I delen Valgte kolonner bruker du drahåndtaket til å plassereegenskapene.

   • Fjern egenskaper: fjern en kolonne. I delen Valgte kolonner klikker du på x ved siden av en egenskap. Hvis du vil fjerne alle kolonnene, klikker du på Fjern alle kolonner.

   • Frys kolonne over: behold den venstre kolonnen Navn i visningen. I delen Valgte kolonner klikker du på avmerkingsboksen Frosne kolonner over hvis du vil at brukernes navn alltid skal forbli frosset til venstre når du blar.
5. Klikk på Bruk.

Du kan også endre plasseringen av en enkelt kolonne ved å bruke drahånd tak et i brukertabellen.

Gå gjennom brukertabellen for brukerspesifikke data

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk påBrukere og team i menyen i venstre sidefelt.
3. Under uthevet kort kan du bla gjennom brukertabellen for å se følgende brukerspesifikke opplysninger:

• • Navn
  • Plass
  • Tillatelsessett 
  • Tilgang
  • Standardteam (tidligere hovedteam)
  • Ekstra lag
  • Invitasjonsstatus
  • Partnerbruker
  • Sist aktiv
  • SCIM-status (Enterprise kun)
  • E-poststatus (kunsuperadministrator )
  • Kalenderstatus (kunsuperadministrator )
  • Kalendersynkronisering (kunsuperadministrator )
  • Planleggingssider (kunsuperadministrator )
  • Siste passordendring (kunsuperadministrator )
4. For å begrense brukerne i tabellen, klikker du avmerkingsboksene ved siden av brukernavnene.
5. For å filtrere dataene ytterligere, klikk på Invitasjonsstatus,Sist aktiv eller Avanserte filtre. Les mer om hvordan du konfigurerer avanserte filtre og lagrede visninger.

Massebehandle brukeregenskaper (BETA)

Du kan redigere brukeregenskaper i bulk direkte fra brukertabellen, i tillegg til å redigere direkte fra brukeroppføringen.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk påBrukere og teami menyen i venstre sidefelt.
3. I brukertabellen klikker du på avmerkingsboksene ved siden av brukerne du vil redigere egenskaper for.
4. Klikk på rullegardinmenyen Mer, og velg deretter redigerIkon Rediger egenskaper.
5. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Egenskaper å oppdatere og velger egenskapen du vil oppdatere.
6. Skriv inn eller velg verdien i feltet nedenfor.
7. Klikk på Oppdater.
   
   

Gjennomgå en bestemt brukeroppføring

I en brukeroppføring kan du se en oversikt over brukerspesifikke data og endre forhåndsinnstillinger, team, ferdigheter og preferanser som er tilordnet dem.

Se en oversikt over brukerspesifikke data

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk påBrukere og team i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på en bruker oppføring i brukertabellen.
4. På fanen Oversikt kan du se følgende:

• • Brukeraktivitet: revisjonsloggdata (f.eks. sikkerhetsaktivitet, opprettede CRM-objekter osv.) Klikk påÅpne revisjonslogg for å vise en sentralisert revisjonslogg over brukerhandlinger.

• • Sikkerhetsaktivitet (kunEnterprise ): sikkerhetsdata, inkludert vellykkede pålogginger, mislykkede pålogginger og sikkerhetshandlinger. Klikk påÅpne sikkerhetsaktiviteter for å se en sentralisert revisjonslogg over sikkerhetshandlinger.
  • Tilkoblede kontoer: en liste over tilkoblede kontoer, inkludert brukerens e-post og kalender, samt aktive kalendersynkroniseringer og planleggingssider. For å lære mer om de tilkoblede kontoene, klikk på en av kontoene i listen for å gå til fanen Innstillinger.

• • Gjennomgå brukerens poster og ressurser: en liste over poster og ressurser som er knyttet til brukeren. Dette inkluderer CRM-objekter som brukeren eier, samt ressurser eller verktøy som brukeren bruker. Klikk på tallene ved siden av objektet eller verktøyet for å gjennomgå og tildele tilgang på nytt. 

Merk: For kunder i EU anbefaler vi at du følger lovene i ditt land som regulerer overvåking av ansatte. Hvis du ønsker å deaktivere denne funksjonen, kan du kontakte kundestøtte.

Tilordne forhåndsinnstillinger og team

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk påBrukere og team i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på en bruker oppføring i brukertabellen.
4. På fanen Oppsett kan du tilpasse og gjennomgå følgende informasjon:
   • Forhåndsinnstillinger: Klikk på Forhåndsinnstillinger , og klikk deretter på rullegardinmenyenForhåndsinnstillinger for å tilordne standardpreferanser til en bruker. Lær mer om hvordan du administrerer brukerpreferanser med forhåndsinnstillinger.
   • Team: Klikk på fanenTeam, og klikk deretter på rullegardinmenyeneHovedteam ogEkstra team for å tilordne brukeren til forskjellige team for organisasjons- og rapporteringsformål. Lær mer omhvordan du organiserer brukerne dine i team.
   • Ledelseshierarki: Klikk påfanen Ledelseshierarki, og klikk deretter på rullegardinmenyenLeder for å tilordne en leder til brukeren. Du kan også klikke på rullegardinmenyen Direkte underordnede for å tilordne opptil tjue direkte underordnede til brukeren. 

Legg til brukerferdigheter

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk påBrukere og team i menyen til venstre.
3. Klikk på en bruker oppføring i brukertabellen.
4. I kategorien Rutering klikker du på rullegardinmenyeneBrukerferdigheter,Hoved språk ogSekundært språk for å legge til relevante ferdigheter og språkferdigheter. Les mer om hvordan du konfigurerer ferdighetsbasert rutering.
5. Klikk på Lagre.