Käyttäjän ominaisuuksien ja asetusten hallinta

Ylläpitäjät voivat hallita käyttäjien ominaisuuksia ja asetuksia tiliasetuksissaan. Varmista näiden tietojen avulla, että käyttäjät käyttävät HubSpotin työkaluja yrityksesi kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Ennen kuin aloitat

Jotta voit hallita käyttäjäominaisuuksia ja -asetuksia, sinun on tehtävä seuraavat toimet:

• Määritä HubSpot-tilisi.
• Luo HubSpot-käyttäjät.

Tarkastele ja suodata käyttäjätietoja

Voit tarkastella kokonaisvaltaisia tai käyttäjäkohtaisia tietoja korostuskortin ja käyttäjätaulukon avulla.

Kokonaiskäyttäjätietojen tarkasteleminen korostuskortin avulla

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Napsauta vasemman sivupalkin valikosta Users & Teams (Käyttäjät ja tiimit ).
• Tarkastele Users-välilehden yläosassa korttia, jossa korostetaan HubSpot-tilisi käyttäjätietoja. Napsauta korostuskortissa Review users (Tarkista käyttäjät ) tai Resend invites (Lähetä kutsut uudelleen ), jos haluat tarkastella lisää käyttäjätietoja tai lähettää tilin aktivointisähköpostin uudelleen.

Tarkastele käyttäjäkohtaisia tietoja käyttäjätaulukosta

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikosta Users & Teams (Käyttäjät ja tiimit ).
• Selaa käyttäjätaulukkoa korostuskortin alapuolella seuraavien käyttäjäkohtaisten tietojen tarkastelemiseksi:

• • Nimi
  • Paikka
  • Käyttöoikeussarjat
  • Pääsy
  • Pääjoukkue
  • Lisäjoukkueet
  • Kutsun tila
  • Kumppanikäyttäjä
  • Viimeksi aktiivinen
  • SCIM-tila( vainyritys )
  • Sähköpostin tila( vainSuper Admin )
  • Kalenterin tila( vainSuper Admin )
  • Kalenterin synkronointi( vainpääkäyttäjä )
  • Aikataulusivut( vainpääkäyttäjä )
  • Viimeisin salasanan muutos( vainpääkäyttäjä )
• Voit rajata taulukon käyttäjiä klikkaamalla käyttäjien nimien vieressä olevia valintaruutuja.
• Jos haluat suodattaa tietoja tarkemmin, napsauta Kutsun tila, Viimeisin aktiivinen tai Tarkennetut suodattimet. Lisätietoja edistyneiden suodattimien ja tallennettujen näkymien määrittämisestä.

Tarkastele tiettyä käyttäjätietuetta

Käyttäjätietueessa voit tarkastella yleiskatsausta käyttäjäkohtaisista tiedoista ja mukauttaa käyttäjälle määritettyjä esiasetuksia, ryhmiä, taitoja ja asetuksia.

Näytä yleiskatsaus käyttäjäkohtaisiin tietoihin

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Napsauta vasemman sivupalkin valikosta Users & Teams (Käyttäjät ja tiimit ).
• Napsauta käyttäjätaulukossa käyttäjätietuetta.
• Overview (Yleiskatsaus ) -välilehdellä voit tarkastella seuraavia käyttäjän ominaisuuksia:

• • Käyttäjän toiminta ( vainEnterprise ): Tarkastuslokitiedot (esim. suojaustoiminnot, luodut CRM-objektit jne.) Voit tarkastella keskitettyä tarkastuslokia käyttäjän toimista napsauttamalla Avaa tarkastusloki.

• Turvallisuustoiminta: turvallisuustiedot, mukaan lukien onnistuneet kirjautumiset, epäonnistuneet kirjautumiset ja turvallisuustoimet. Valitse Avaa turvatoiminnot, jos haluat tarkastella keskitettyä audit-lokia turvatoimista.
• Liitetyt tilit: luettelo liitetyistä tileistä, mukaan lukien käyttäjän sähköposti ja kalenteri sekä aktiiviset kalenterisynkronoinnit ja aikataulusivut. Jos haluat lisätietoja liitetyistä tileistä, napsauta jotakin luettelossa olevaa tiliä, jolloin pääset Asetukset-välilehdelle.

• Kohdeyhdistykset: Luettelo käyttäjän omistamista kohteista. Napsauta kohteen vieressä olevia numeroita, niin pääset kyseisen kohteen indeksisivulle, jossa voit poistaa tai määrittää tietueita uudelleen.
• Käytössä: Luettelo kohteista ja työkaluista, joissa käyttäjää käytetään. Napsauta omaisuuserän tai työkalun vieressä olevia numeroita, niin pääset omaisuuserän tai työkalun sivulle, jossa voit poistaa tai määrittää käyttöoikeuden uudelleen.

Huomaa: EU:n asiakkaille suosittelemme, että noudatat oman maasi lakeja, jotka säätelevät työntekijöiden valvontaa. Jos haluat poistaa tämän ominaisuuden käytöstä, ota yhteyttä asiakastukeen.

Määritä esiasetukset ja tiimit( vainProfessional ja Enterprise )

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Napsauta vasemman sivupalkin valikosta Users & Teams (Käyttäjät ja tiimit ).
• Napsauta käyttäjätaulukossa käyttäjätietuetta.
• Setup (Asetukset) -välilehdellä voit mukauttaa ja tarkastella seuraavia tietoja:
  • Esiasetukset: Napsauta Esiasetukset-välilehteä ja napsauta sitten Esiasetukset-pudotusvalikkoa, jos haluat määrittää käyttäjälle oletusasetukset. Lisätietoja käyttäjän asetusten hallinnasta esiasetusten avulla.
  • Tiimit: napsauta Tiimit-välilehteä ja napsauta sitten Päätiimi ja Lisätiimit -pudotusvalikoita, jos haluat määrittää käyttäjän eri tiimeihin organisointi- ja raportointitarkoituksiin. Lisätietojakäyttäjien järjestämisestä tiimeihin.
  • Hallintahierarkia: napsauta Hallintahierarkia-välilehteä ja napsauta sitten Manager-pudotusvalikkoa määrittääksesi käyttäjälle managerin. Voit myös napsauttaa Suorat raportit -pudotusvalikkoa määrittääksesi käyttäjälle enintään kaksikymmentä suoraa raporttia.

Käyttäjän taitojen lisääminen( vainService Hub Enterprise )

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikosta Users & Teams (Käyttäjät ja tiimit ).
• Napsauta käyttäjätaulukossa käyttäjätietuetta.
• Napsauta Taidot-välilehdellä Käyttäjän taidot, Pääkieli ja Toissijainen kieli -pudotusvalikoita lisätäksesi asiaankuuluvat taidot ja kielitaidot. Lisätietoja taitopohjaisen reitityksen määrittämisestä.

Käyttäjän asetusten määrittäminen

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikosta Users & Teams (Käyttäjät ja tiimit ).
• Napsauta käyttäjätaulukossa käyttäjätietuetta.
• Asetukset-välilehdellä voit mukauttaa ja tarkastella seuraavia tietoja:

• • Profiili: Napsauta vasemman sivupalkin Profiili-välilehteä ja muokkaa käyttäjän tietoja, kuten nimeä, tehtävänimikettä, puhelinnumeroita ja aikavyöhykettä.
  • Työajat:
    
    • Valitse oikea käyttäjän aikavyöhyke napsauttamalla aikavyöhyke-pudotusvalikkoa. Napsauta sitten Tallenna.
    • Valitse Yleiset työajat-kohdassa + Lisää tunteja. Valitse pudotusvalikoiden avulla viikonpäivät sekä alkamis- ja päättymisajat. Voit poistaa päivän napsauttamalla delete poistokuvaketta.

• • • Napsauta Tallenna.

• • Liitetyt tilit: Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin Liitetyt tilit-välilehteä, jos haluat tarkastella käyttäjän tiliin liitettyjä henkilökohtaisia sähköpostitilejä ja kalentereita. Et voi muokata käyttäjän yhdistettyjä tilejä, mutta voit tarkastella niiden tilaa.

• • Mukautetut käyttäjäominaisuudet (vainSales Hub ja Service Hub Enterprise ): Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin Mukautetut käyttäjäominaisuudet-välilehteä tarkastellaksesi kaikkia mukautettuja käyttäjäominaisuuksia, jotka on määritetty (mukautettuja ominaisuuksia voidaan määrittää käyttäjille, joille on määritetty Sales Hub- tai Service Hub -paikka). Näytä erityisominaisuudet napsauttamalla luokan nimeä.