Käyttäjän ominaisuuksien ja asetusten hallinta

Voit tarkastella, mukauttaa ja hallita käyttäjäominaisuuksia ja -asetuksia jokaiselle HubSpot-tilisi käyttäjälle. Käyttäjäominaisuuksien ja -asetusten hallinta on välttämätöntä organisaatiorakenteen määrittämiseksi ja oikeanlaisen pääsyn varmistamiseksi ominaisuuksiin. Voit esimerkiksi määrittää käyttäjän tiimiin organisaatiotarkoituksiavarten, lisätä käyttäjän taidon taitoihin perustuvaan reititykseenja asettaa hänen työaikansa hallitaksesi hänen saatavuuttaan. Tämä auttaa varmistamaan, että käyttäjät hyödyntävät HubSpotia parhaalla mahdollisella tavalla yrityksesi kannalta. 

Opi muokkaamaan käyttäjän käyttöoikeuksia tai paikkoja.

Huomaa: jos olet pääkäyttäjä, voit valita tilisi Parannettu käyttäjätaulukko ja -sivut -beetaversiota.

Ennen kuin aloitat

Voit hallita käyttäjien ominaisuuksia ja asetuksia seuraavasti:

• Määritä HubSpot-tilisi.
• Luo HubSpot-käyttäjiä.

Käyttäjien tarkastelu ja suodattaminen (BETA)

Käyttäjät ja tiimit -asetussivulla voit tarkastella käyttäjiäsi ja suodattaa heitä pudotusvalikoiden ja näkymien avulla. Voit myös luoda mukautettuja näkymiä ja määrittää oman oletusnäkymän.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Käyttäjät ja tiimit.
   
   
   
3. Voit tarkastella HubSpotin tarjoamia suodatettuja näkymiä napsauttamalla taulukon yläosassa olevia näkymävälilehtiä.
   
   • Napsauta + Lisää näkymä valitaksesi HubSpotin tarjoaman näkymän (Kaikki käyttäjät, Odottavat kutsut, Deaktivoidut käyttäjät jne.).
   • Voit luoda mukautettuja näkymiä sekä kloonata ja poistaa olemassa olevia näkymiä. Lisätietoja tallennettujen näkymien luomisesta ja hallinnasta.
4. Voit suodattaa käyttäjiä edelleen napsauttamalla Tila-, Viimeisin aktiivisuus-, - tai Lisäasetukset-suodattimia. Lisätietoja lisäasetusten ja tallennettujen näkymien määrittämisestä.

Käyttäjätaulukon sarakkeiden muokkaaminen (BETA)

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. NapsautaKäyttäjät ja tiimitvasemmassa sivupalkin valikossa.
3. Napsauta taulukon oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita.
4. Valintaikkunassa: 
   • Lisää ominaisuudet: lisää ominaisuus sarakkeeksi. ValitseOminaisuusvalinnat-osiostaominaisuuden valintaruutu.

   • Järjestä ominaisuudet uudelleen: järjestä ominaisuuksien näyttö. Valitse Valitut sarakkeet -osiossa dragHandle-vetokahvallaominaisuuksien sijainti.

   • Poista ominaisuudet: poista sarake. Napsauta Valitut sarakkeet -osiossa ominaisuuden vieressä olevaa x-merkkiä. Jos haluat poistaa kaikki sarakkeet, napsauta Poista kaikki sarakkeet.

   • Jäädyttää yläpuolella oleva sarake: säilyttää näkymän vasemmanpuoleisimman Nimi-sarakkeen. Valitse Valitut sarakkeet -osiossa Jäädyttää yläpuolella olevat sarakkeet -valintaruutu, jos haluat käyttäjien nimien pysyvän aina vasemmalla, kun vierität sivua.
5. Napsauta Käytä.

Voit myös muuttaa yksittäisen sarakkeen sijaintia käyttämällä käyttäjätaulukon dragHandle -vetokahvaa.

Tarkista käyttäjätaulukosta käyttäjäkohtaiset tiedot

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. NapsautaKäyttäjät ja tiimit vasemmassa sivupalkin valikossa.
3. Vieritä korostetun kortin alla käyttäjätaulukkoa nähdäksesi seuraavat käyttäjäkohtaiset tiedot:

• • Nimi
  • Paikka
  • Käyttöoikeudet 
  • Käyttö
  • Oletustiimi (aiemmin Päätiimi)
  • Lisätiimit
  • Kutsun tila
  • Kumppanikäyttäjä
  • Viimeisin aktiivisuus
  • SCIM-tila (Yritys vain)
  • Sähköpostin tila (vainpääkäyttäjä )
  • Kalenterin tila (vainpääkäyttäjä )
  • Kalenterin synkronointi (vainpääkäyttäjä )
  • Aikataulutus-sivut (vainpääkäyttäjä )
  • Viimeisin salasanan vaihto (vainpääkäyttäjät )
4. Voit rajata taulukon käyttäjiä napsauttamalla käyttäjien nimien vieressä olevia valintaruutuja.
5. Voit suodattaa tietoja edelleen napsauttamalla Kutsu-tila,Viimeinen aktiivisuus tai Lisäsuodattimet. Lisätietoja lisäsuodattimien ja tallennettujen näkymien määrittämisestä.

Käyttäjäominaisuuksien joukkokäsittely (BETA)

Voit muokata käyttäjäominaisuuksia joukkona suoraan käyttäjätaulukosta sen lisäksi, että voit muokata niitä suoraan käyttäjätietueesta.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkissaKäyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta käyttäjätaulukossa niiden käyttäjien valintaruutuja, joiden ominaisuuksia haluat muokata.
4. Napsauta Lisää -pudotusvalikkoa ja valitse sitten muokkaaIkoni Muokkaa ominaisuuksia.
5. Napsauta valintaikkunassa Päivitettävä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat päivittää.
6. Kirjoita tai valitse arvo alla olevaan kenttään.
7. Napsauta Päivitä.
   
   

Tarkista tietty käyttäjätietue

Käyttäjätietueessa voit tarkastella käyttäjäkohtaisten tietojen yleiskatsausta ja muuttaa heille määritettyjä esiasetuksia, tiimejä, taitoja ja mieltymyksiä.

Tarkastele käyttäjäkohtaisten tietojen yleiskatsausta

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkissaKäyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta käyttäjätaulukossa käyttäjän tietuetta.
4. Yleiskatsaus-välilehdessä voit tarkistaa seuraavat tiedot:

• • Käyttäjän toiminta: tarkastuslokitiedot (esim. tietoturvatoiminnot, luodut CRM-objektit jne.) NapsautaAvaa tarkastusloki nähdäksesi keskitetyn tarkastuslokin käyttäjien toimista.

• • Turvallisuustoiminnot (vainEnterprise ): turvallisuustiedot, mukaan lukien onnistuneet kirjautumiset, epäonnistuneet kirjautumiset ja turvallisuustoiminnot. NapsautaAvaa turvallisuustoiminnot nähdäksesi keskitetyn tarkastuslokin turvallisuustoiminnoista.
  • Yhdistetyt tilit: luettelo yhdistetystä tileistä, mukaan lukien käyttäjän sähköposti ja kalenteri sekä kaikki aktiiviset kalenterisynkronointit ja aikataulutussivut. Saat lisätietoja yhdistetystä tileistä napsauttamalla jotakin luettelossa olevaa tiliä, jolloin pääset Asetukset-välilehdelle.

• • Tarkista käyttäjän tietueet ja resurssit: luettelo käyttäjään liittyvistä tietueista ja resursseista. Tämä sisältää käyttäjän omistamat CRM-objektit sekä resurssit tai työkalut, joita käyttäjä käyttää. Napsauta tarkasteltavan objektin tai työkalun vieressä olevaa numeroa ja määritä käyttöoikeudet uudelleen. 

Huomaa: EU-asiakkaille suosittelemme noudattamaan maasi lakeja, jotka säätelevät työntekijöiden seurantaa. Jos haluat poistaa tämän ominaisuuden käytöstä, ota yhteyttä asiakastukeen.

Määritä esiasetukset ja tiimit

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkissaKäyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta käyttäjätaulukossa käyttäjätietuetta.
4. Asetukset-välilehdessä voit mukauttaa ja tarkistaa seuraavat tiedot:
   • Esiasetukset: napsauta Esiasetukset -välilehteä ja napsauta sittenEsiasetukset -pudotusvalikkoa, jotta voit määrittää käyttäjälle oletusasetukset. Lisätietoja käyttäjän asetusten hallinnasta esiasetusten avulla.
   • Tiimit: NapsautaTiimit-välilehteä ja valitse sittenPäätiimi- jaLisätiimit-pudotusvalikosta käyttäjälle eri tiimit organisaation ja raportoinnin tarkoituksiin. Lisätietojakäyttäjien järjestämisestä tiimeiksi.
   • Johtamishierarkia: napsautaJohtamishierarkia-välilehteäja valitse sittenJohtaja -pudotusvalikosta käyttäjälle sopiva johtaja. Voit myös napsauttaa Suorat alaiset -pudotusvalikkoa ja määrittää käyttäjälle enintään kaksikymmentä suoraa alaista. 

Lisää käyttäjän taidot

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossaKäyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta käyttäjätaulukossa käyttäjän tietuetta.
4. Napsauta Reititys-välilehdessäKäyttäjän taidot-,Pääkieli- jaToissijainen kieli -pudotusvalikoita lisätäksesi tarvittavat taidot ja kielitaidon. Lisätietoja taitoihin perustuvan reitityksen määrittämisestä.
5. Napsauta Tallenna.