Käyttäjän ominaisuuksien ja asetusten hallinta

Voit tarkastella, muokata ja hallita jokaisen HubSpot-tilisi käyttäjän ominaisuuksia ja asetuksia. Käyttäjäominaisuuksien ja -asetusten hallinta on olennaisen tärkeää organisaatiorakenteen määrittämisessä ja oikeiden ominaisuuksien käyttöoikeuksien varmistamisessa. Voit esimerkiksi liittää käyttäjän tiimiin organisaatiorakenteenmukaisesti, lisätä käyttäjän osaamisalueen osaamispohjaista reititystävarten sekä määrittää hänen työaikansa saatavuuden hallitsemiseksi. Tämä auttaa varmistamaan, että käyttäjät hyödyntävät HubSpotia yrityksesi kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. 

Opi muokkaamaan käyttäjän käyttöoikeuksia tai käyttöpaikkoja.

Ennen kuin aloitat

Voit hallita käyttäjien ominaisuuksia ja asetuksia seuraavasti:

• Määritä HubSpot-tilisi asetukset.
• Luo HubSpot-käyttäjiä.

Käyttäjien tarkastelu ja suodattaminen

Käyttäjät ja tiimit -asetussivulla voit tarkastella käyttäjiäsi ja suodattaa niitä pudotusvalikoiden ja näkymien avulla. Voit myös luoda mukautettuja näkymiä ja määrittää oman oletusnäkymän.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikosta Käyttäjät ja tiimit.
   
   
   
3. Voit tarkastella HubSpotin tarjoamia suodatettuja näkymiä napsauttamalla taulukon yläosassa olevia näkymävälilehtiä.
   
   • Napsauta + Lisää näkymä valitaksesi HubSpotin tarjoaman näkymän (Kaikki käyttäjät, Odottavat kutsut, Deaktivoidut käyttäjät jne.).
   • Voit luoda mukautettuja näkymiä sekä kloonata ja poistaa olemassa olevia näkymiä. Lue lisää tallennettujen näkymien luomisesta ja hallinnasta.
4. Voit suodattaa käyttäjiäsi tarkemmin napsauttamalla Tila-, Viimeinen aktiivisuus-, - tai Lisäsuodattimet-välilehtiä. Lue lisää lisäsuodattimien ja tallennettujen näkymien määrittämisestä.

Käyttäjät-taulukon sarakkeiden muokkaaminen 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikostaKäyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta taulukon oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita.
4. Valintaikkunassa: 
   • Ominaisuuksien lisääminen: lisää ominaisuus sarakkeeksi. ValitseSarakkeiden asetukset -osiossaominaisuuden valintaruutu.

   • Järjestä ominaisuudet uudelleen: järjestä ominaisuuksien näyttöjärjestys. Valitut sarakkeet -osiossa voit sijoittaaominaisuuksia vetokahvan avulla.

   • Poista ominaisuudet: poista sarake. Napsauta Valitut sarakkeet -osiossa ominaisuuden vieressä olevaa x-painiketta. Jos haluat tyhjentää kaikki sarakkeet, napsauta Poista kaikki sarakkeet.

   • Jäädytä yläpuolella oleva sarake: säilytä näkymän vasemmassa reunassa oleva Nimi-sarake. Valitut sarakkeet -osiossa valitse Jäädytetyt sarakkeet yläpuolella -valintaruutu, jos haluat, että käyttäjien nimet pysyvät aina vasemmalla, kun vierität näkymää.
5. Napsauta Käytä.

Voit myös muuttaa yksittäisen sarakkeen sijaintia käyttämällä käyttäjätabelin vetokahvaa.

Tarkista käyttäjätaulukosta käyttäjäkohtaiset tiedot

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikostaKäyttäjät ja tiimit.
3. Korostetun kortin alla voit selata käyttäjätaulukkoa ja tarkastella seuraavia käyttäjäkohtaisia tietoja:

• • Nimi
  • Käyttöoikeus
  • Käyttöoikeusjoukot 
  • Käyttöoikeudet
  • Oletusjoukkue (aiemmin Pääjoukkue)
  • Lisätiimit
  • Kutsun tila
  • Kumppanikäyttäjä
  • Viimeisin aktiivisuus
  • SCIM-tila (Enterprise vain)
  • Sähköpostitila (vainpääkäyttäjä )
  • Kalenterin tila (vainpääkäyttäjä )
  • Kalenterin synkronointi (vainpääkäyttäjä )
  • Aikataulutus-sivut (vainpääkäyttäjä )
  • Viimeisin salasananvaihto (vainpääkäyttäjä )
4. Voit rajata taulukon käyttäjiä valitsemalla käyttäjien nimien vieressä olevat valintaruudut.
5. Voit suodattaa tietoja edelleen napsauttamalla Kutsun tila,Viimeinen aktiivisuus tai Lisäsuodattimet. Lue lisää lisäsuodattimien ja tallennettujen näkymien määrittämisestä.

Käyttäjien ominaisuuksien joukkomuokkaus

Voit muokata käyttäjien ominaisuuksia joukkokäsittelyllä suoraan käyttäjätabelista sen lisäksi, että muokkaat niitä suoraan käyttäjätietueesta.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikostaKäyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta Käyttäjät- taulukossa niiden käyttäjien vieressä olevia valintaruutuja , joiden ominaisuuksia haluat muokata.
4. Napsauta Lisää -pudotusvalikkoa ja valitse sitten editIcon Muokkaa ominaisuuksia.
5. Napsauta valintaikkunassa Päivitä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat päivittää.
6. Syötä tai valitse arvo alla olevaan kenttään.
7. Napsauta Päivitä.
   
   

Tarkista tietty käyttäjätietue

Käyttäjätietueessa näet yleiskatsauksen käyttäjäkohtaisista tiedoista ja voit muuttaa käyttäjälle määritettyjä esiasetuksia, tiimejä, taitoja ja mieltymyksiä.

Käyttäjakohtaisten tietojen yleiskatsaus

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikostaKäyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta käyttäjätaulukossa käyttäjän tietuetta.
4. Yleiskatsaus -välilehdessä voit tarkastella seuraavia tietoja:

• • Käyttäjän toiminta: tarkastuslokitiedot (esim. turvallisuustoiminta, luodut CRM-objektit jne.) NapsautaAvaa tarkastusloki nähdäksesi keskitetyn tarkastuslokin käyttäjien toimista.

• • Turvallisuustoiminnot (vainEnterprise-versio ): turvallisuustiedot, mukaan lukien onnistuneet kirjautumiset, epäonnistuneet kirjautumiset ja turvallisuustoimenpiteet. NapsautaAvaa turvallisuustoiminnot nähdäksesi keskitetyn tarkastuslokin turvallisuustoimenpiteistä.
  • Yhdistetyt tilit: luettelo yhdistetyistä tileistä, mukaan lukien käyttäjän sähköposti ja kalenteri sekä mahdolliset aktiiviset kalenterisynkronoinnit ja aikataulutus-sivut. Saat lisätietoja yhdistetyistä tileistä napsauttamalla yhtä luettelon tileistä, jolloin siirryt Asetukset-välilehdelle.

• • Tarkista käyttäjän tietueet ja resurssit: luettelo käyttäjään liittyvistä tietueista ja resursseista. Tähän sisältyvät käyttäjän omistamat CRM-objektit sekä resurssit tai työkalut, joissa käyttäjää käytetään. Napsauta tarkistettavan objektin tai työkalun vieressä olevaa numeroa ja määritä käyttöoikeudet uudelleen. 

Huomaa: EU-asiakkaille suosittelemme noudattamaan maasi työntekijöiden seurantaa koskevia lakeja. Jos haluat poistaa tämän ominaisuuden käytöstä, ota yhteyttä asiakastukeen.

Esiasetusten ja tiimien määrittäminen

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikostaKäyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta käyttäjätaulukossa käyttäjän tietuetta.
4. Asetukset -välilehdellä voit mukauttaa ja tarkastella seuraavia tietoja:
   • Esiasetukset: napsauta Esiasetukset ja valitse sittenEsiasetukset -pudotusvalikosta käyttäjän oletusasetukset. Lue lisää käyttäjien asetusten hallinnasta esiasetusten avulla.
   • Tiimit: napsautaTiimit-välilehteä ja valitse sittenPäätiimi- jaLisätiimit- pudotusvalikoista, mihin tiimeihin käyttäjä halutaan liittää organisaation ja raportoinnin tarpeita varten. Lue lisääkäyttäjien järjestämisestä tiimeihin. Jos tilille on valittu beta-ominaisuus Useiden päätiimien tuki täyden toiminnallisuuden varmistamiseksi, määrität käyttäjälle oletustiimin ja tiimit.
   • Johtamishierarkia: napsautaJohtamishierarkia-välilehteäja valitse sittenEsimies -pudotusvalikosta käyttäjälle esimies. Voit myös napsauttaa Suorat alaiset -pudotusvalikkoa ja määrittää käyttäjälle enintään kaksikymmentä suoraa alaista. 

Lisää käyttäjän taitoja

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikostaKäyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta käyttäjätaulukossa käyttäjän tietuetta.
4. Napsauta Reititys-välilehdessäKäyttäjän taidot-,Pääkieli- jaToissijainen kieli -pudotusvalikoita lisätäksesi asiaankuuluvat taidot ja kielitaitotasot. Lue lisää taitoihin perustuvan reitityksen määrittämisestä.
5. Napsauta Tallenna.