Zarządzanie właściwościami i preferencjami użytkowników

Administratorzy o rozszerzonychuprawnieniach mogą zarządzać właściwościami i preferencjami użytkowników w ustawieniach ich konta. Wykorzystaj te dane, aby upewnić się, że użytkownicy korzystają z HubSpot w najlepszy sposób dla Twojej firmy.

Przed rozpoczęciem

Aby zarządzać właściwościami i preferencjami użytkownika, należy wykonać następujące czynności:

• Skonfiguruj swoje konto HubSpot.
• Utwórz użytkowników HubSpot.

Ocena i filtrowanie danych użytkownika

Możesz użyć karty wyróżnień i tabeli użytkowników, aby wyświetlić dane całościowe lub specyficzne dla użytkownika.

Ocena karty wyróżnień dla całościowych danych użytkownika

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• Kliknij opcję Użytkownicy i zespoły w menu na lewym pasku bocznym.
• W górnej części karty Użytkownicy wyświetl kartę podświetlającą dane użytkowników na koncie HubSpot. Na podświetlonej karcie kliknij opcję Ocena użytkowników lub Wyślij ponownie zaproszenia, aby wyświetlić dodatkowe dane użytkownika lub ponownie wysłać wiadomość e-mail aktywującą konto.

Ocena tabeli użytkowników pod kątem danych specyficznych dla użytkownika

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• Kliknij Użytkownicy i zespoły w menu na lewym pasku bocznym.
• Poniżej podświetlonej karty przewiń tabelę użytkowników, aby wyświetlić następujące informacje specyficzne dla użytkownika:

• • Nazwa
  • Stanowisko
  • Zestawy uprawnień
  • Dostęp
  • Drużyna główna
  • Drużyny dodatkowe
  • Status zaproszenia
  • Użytkownik partnerski
  • Ostatnio aktywny
  • Status SCIM( tylkodla przedsiębiorstw )
  • Status wiadomości e-mail( tylkoadministrator o rozszerzonychuprawnieniach )
  • Status kalendarza( tylkoadministrator o rozszerzonych uprawnieniach)
  • Synchronizacja kalendarza( tylkoadministrator o rozszerzonychuprawnieniach )
  • Strony harmonogramu( tylkoadministrator o rozszerzonychuprawnieniach )
  • Ostatnia zmiana hasła( tylkoadministrator o rozszerzonychuprawnieniach )
• Aby zawęzić liczbę użytkowników w tabeli, kliknij pola wyboru obok nazw użytkowników.
• Aby dokładniej przefiltrować dane, kliknij opcję Status zaproszenia, Ostatnia aktywność lub filtry zaawansowane. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu filtrów zaawansowanych i zapisanych widoków.

Ocena konkretnego rekordu użytkownika

W rekordzie użytkownika można zobaczyć przegląd danych specyficznych dla użytkownika i zmienić przypisane do niego ustawienia wstępne, zespoły, umiejętności i preferencje.

Wyświetlanie przeglądu danych specyficznych dla użytkownika

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• Kliknij opcję Użytkownicy i zespoły w menu na lewym pasku bocznym.
• W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika.
• Na karcie Ocena możesz dokonać oceny następujących elementów:

• • Aktywność użytkownika ( tylkoEnterprise ): dane dziennika audytu (np. aktywność zabezpieczeń, utworzone obiekty systemu CRM itp.) Kliknij Otwórz dziennik audytu, aby wyświetlić scentralizowany dziennik audytu działań użytkownika.

• Działania związane z zabezpieczeniami: dane dotyczące zabezpieczeń, w tym udane logowania, nieudane logowania i działania związane z zabezpieczeniami. Kliknij Otwórz działania związane z zabezpieczeniami, aby wyświetlić scentralizowany dziennik audytu działań związanych z zabezpieczeniami.
• Połączone konta: lista połączonych kont, w tym wiadomości e-mail i kalendarz użytkownika, a także wszelkie aktywne synchronizacje kalendarza i strony z listingiem. Aby dowiedzieć się więcej o połączonych kontach, kliknij jedno z kont na liście, aby przejść do karty Preferencje.

• Ocena rekordów i zasobów użytkownika: lista rekordów i zasobów powiązanych z użytkownikiem. Obejmuje to obiekty systemu CRM, których użytkownik jest właścicielem, a także zasoby lub narzędzia, w których użytkownik jest używany. Kliknij numery obok obiektu lub narzędzia, aby dokonać oceny i ponownie przypisać dostęp.

Uwaga: w przypadku klientów z UE zalecamy obserwowanie pracowników zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję, skontaktuj się z obsługą klienta.

Przypisywanie ustawień wstępnych i zespołów( tylkoProfessional i Enterprise )

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• Kliknij opcję Użytkownicy i zespoły w menu na lewym pasku bocznym.
• W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika.
• Na karcie Konfiguracja można dostosować i ocenić następujące informacje:
  • Ustawienia wstępne : kliknij kartę Ustawienia wstępne, a następnie kliknij menu rozwijane Ustawienia wstępne, aby przypisać domyślne preferencje do użytkownika. Dowiedz się więcej o zarządzaniu preferencjami użytkownika za pomocą ustawień wstępnych.
  • Zespoły: kliknij kartę Zespoły, a następnie kliknij menu rozwijane Zespół główny i Zespoły dodatkowe, aby przypisać użytkownika do różnych zespołów w celach organizacyjnych i raportowania. Dowiedz się więcej oorganizowaniu użytkowników w zespoły.
  • Hierarchia zarządzania : kliknij kartę Hierarchia zarządzania , a następnie kliknij menu rozwijane Menedżer, aby przypisać menedżera do użytkownika. Możesz także kliknąć menu rozwijane Raporty bezpośrednie, aby przypisać do użytkownika do dwudziestu raportów bezpośrednich.

Dodawanie umiejętności użytkownika( tylkoService Hub Enterprise )

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• Kliknij opcję Użytkownicy i zespoły w menu na lewym pasku bocznym.
• W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika.
• Na karcie Routing kliknij menu rozwijane Umiejętności użytkownika, Język główny i Język dodatkowy, aby dodać odpowiednie umiejętności i kompetencje językowe. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu routingu opartego na umiejętnościach.

Ustawianie preferencji użytkownika

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• Kliknij opcję Użytkownicy i zespoły w menu na lewym pasku bocznym.
• W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika.
• Na karcie Preferencje można dostosować i ocenić następujące informacje:

• • Profil: kliknij kartę Profil na lewym pasku bocznym i dostosuj informacje o użytkowniku, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, numery telefonów i strefa czasowa.
  • Godziny pracy:
    
    • Kliknij menu rozwijane Strefa czasowa, aby wybrać prawidłową strefę czasową użytkownika. Następnie kliknij przycisk Zapisz.
    • W sekcji Ogólne godziny pracy kliknij + Dodaj godziny. Użyj menu rozwijanych, aby wybrać dni tygodnia oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia. Aby usunąć dzień, kliknij ikonę usuwania delete.

• • • Kliknij przycisk Zapisz.

• • Połączone konta: kliknij kartę Połączone konta na lewym pasku bocznym, aby dokonać oceny osobistych wiadomości e-mail i kalendarzy połączonych z kontem użytkownika. Nie można dostosować połączonych kont użytkownika, ale można ocenić ich status.

• • Niestandardowewłaściwości użytkownika (tylkoSales Hub i Service Hub Enterprise ): kliknij kartę Niestandardowe właściwości użytkownika na lewym pasku bocznym, aby wyświetlić wszystkie skonfigurowane niestandardowe właściwości użytkownika (niestandardowe właściwości można ustawić dla użytkowników z przypisanym stanowiskiem Sales Hub lub Service Hub Enterprise ). Kliknij nazwę kategorii, aby wyświetlić określone właściwości.