Zarządzanie właściwościami i preferencjami użytkownika

Superadministratorzy mogą zarządzać właściwościami i preferencjami użytkowników w ustawieniach konta. Wykorzystaj te dane, aby upewnić się, że użytkownicy korzystają z narzędzi HubSpot w najlepszy sposób dla Twojej firmy.

Zanim zaczniesz

Aby zarządzać właściwościami i preferencjami użytkowników, należy wykonać następujące czynności:

• Skonfigurować konto HubSpot.
• Utworzyć użytkowników HubSpot.

Przeglądać i filtrować dane użytkowników

Możesz użyć karty podświetlenia i tabeli użytkowników, aby wyświetlić dane całościowe lub specyficzne dla użytkownika.

Przeglądanie karty wyróżnienia dla całościowych danych użytkownika

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• Kliknij opcję Użytkownicy i zespoły w menu na lewym pasku bocznym.
• W górnej części karty Użytkownicy wyświetl kartę wyróżniającą dane użytkownika na koncie HubSpot. Na podświetlonej karcie kliknij opcję Przejrzyj użytkowników lub Wyślij ponownie zaproszenia, aby wyświetlić dodatkowe dane użytkownika lub ponownie wysłać wiadomość e-mail z aktywacją konta.

Przejrzyj tabelę użytkowników pod kątem danych specyficznych dla użytkownika

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• Kliknij opcję Użytkownicy i zespoły w menu na lewym pasku bocznym.
• Poniżej podświetlonej karty przewiń tabelę użytkowników, aby wyświetlić następujące informacje specyficzne dla użytkownika:

• • Nazwa
  • Miejsce
  • Zestawy uprawnień
  • Dostęp
  • Drużyna główna
  • Drużyny dodatkowe
  • Status zaproszenia
  • Użytkownik partnerski
  • Ostatnio aktywny
  • Status SCIM (tylko dlaprzedsiębiorstw )
  • Status e-mail (tylkosuperadministrator )
  • Status kalendarza (tylkosuperadministrator )
  • Synchronizacja kalendarza (tylkosuperadministrator )
  • Strony planowania( tylko superadministrator)
• Aby zawęzić użytkowników w tabeli, kliknij pola wyboru obok nazw użytkowników.
• Aby dokładniej przefiltrować dane, kliknij opcję Status zaproszenia, Ostatnia aktywność lub Filtry zaawansowane. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu filtrów zaawansowanych i zapisanych widoków.

Przeglądanie określonego rekordu użytkownika

W rekordzie użytkownika można zobaczyć przegląd danych specyficznych dla użytkownika i dostosować przypisane do niego ustawienia wstępne, zespoły, umiejętności i preferencje.

Wyświetlanie przeglądu danych specyficznych dla użytkownika

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• Kliknij Użytkownicy i zespoły w menu na lewym pasku bocznym.
• W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika.
• Na karcie Przegląd można przejrzeć następujące właściwości użytkownika:

• • Aktywność użytkownika ( tylko w wersji Enterprise ): dane dziennika audytu (np. aktywność zabezpieczeń, utworzone obiekty CRM itp.) Kliknij opcję Otwórz dziennik audytu, aby wyświetlić scentralizowany dziennik audytu działań użytkownika.

• Aktywność zabezpieczeń: dane zabezpieczeń, w tym udane logowania, nieudane logowania i działania zabezpieczeń. Kliknij opcję Otwórz działania związane z zabezpieczeniami, aby wyświetlić scentralizowany dziennik audytu działań związanych z zabezpieczeniami.
• Połączone konta: lista połączonych kont, w tym poczta e-mail i kalendarz użytkownika, a także wszelkie aktywne synchronizacje kalendarza i strony planowania. Aby dowiedzieć się więcej o połączonych kontach, kliknij jedno z kont na liście, aby przejść do karty Preferencje.

• Skojarzenia obiektów: lista obiektów, których właścicielem jest użytkownik. Kliknij cyfry obok obiektu, aby przejść do strony indeksu tego obiektu, gdzie możesz usunąć lub ponownie przypisać rekordy.
• Używane w: lista zasobów i narzędzi, z których korzysta użytkownik. Kliknij numery obok zasobu lub narzędzia, aby przejść do zasobu lub narzędzia, w którym możesz usunąć lub ponownie przypisać dostęp.

Uwaga: w przypadku klientów z UE zalecamy przestrzeganie przepisów krajowych regulujących monitorowanie pracowników. Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję, skontaktuj się z obsługą klienta.

Przypisywanie ustawień wstępnych i zespołów( tylkoProfessional i Enterprise )

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• Kliknij opcję Użytkownicy i zespoły w menu na lewym pasku bocznym.
• W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika.
• Na karcie Ustawienia można dostosować i przejrzeć następujące informacje:
  • Ustawienia wstępne:kliknij kartę Ustawienia wstępne, a następnie kliknij menu rozwijane Ustawienia wstępne, aby przypisać domyślne preferencje do użytkownika. Dowiedz się więcej o zarządzaniu preferencjami użytkownika za pomocą ustawień wstępnych.
  • Zespoły: kliknij kartę Zespoły, a następnie kliknij menu rozwijane Zespół główny i Zespoły dodatkowe, aby przypisać użytkownika do różnych zespołów w celach organizacyjnych i raportowania. Dowiedz się więcej oorganizowaniu użytkowników w zespoły.

Dodawanie umiejętności użytkownika( tylkoService Hub Enterprise )

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• Kliknij pozycję Użytkownicy i zespoły w menu na lewym pasku bocznym.
• W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika.
• Na karcie Umiejętności kliknij menu rozwijane Umiejętności użytkownika, Język główny i Język dodatkowy, aby dodać odpowiednie umiejętności i kompetencje językowe. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu routingu opartego na umiejętnościach.

Ustawianie preferencji użytkownika

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• Kliknij opcję Użytkownicy i zespoły w menu na lewym pasku bocznym.
• W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika.
• Na karcie Preferencje można dostosować i przejrzeć następujące informacje:

• • Profil: kliknij kartę Profil na lewym pasku bocznym i dostosuj informacje o użytkowniku, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, numery telefonów i strefa czasowa.
  • Godziny pracy:
    
    • Kliknij menu rozwijane Strefa czas owa, aby wybrać prawidłową strefę czasową użytkownika. Następnie kliknij przycisk Zapisz.
    • W sekcji Ogólne godziny pracy kliknij + Dodaj godziny. Użyj menu rozwijanych, aby wybrać dni tygodnia oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia. Aby usunąć dzień, kliknij ikonę usuwania delete.

• • • Kliknij przycisk Zapisz.

• • Połączonekonta: kliknij kartę Połączone konta na lewym pasku bocznym, aby przejrzeć osobiste konta e-mail i kalendarze połączone z kontem użytkownika. Nie można dostosować połączonych kont użytkownika, ale można sprawdzić ich status.