Zarządzanie właściwościami i preferencjami użytkowników

Możesz przeglądać, dostosowywać i zarządzać właściwościami oraz preferencjami każdego użytkownika na swoim koncie HubSpot. Zarządzanie właściwościami i preferencjami użytkowników ma kluczowe znaczenie dla skonfigurowania struktury organizacyjnej i zapewnienia odpowiedniego dostępu do funkcji. Możesz na przykład przypisać użytkownika do zespołuwcelach organizacyjnych, dodać jego umiejętności na potrzeby przekierowywania opartego na umiejętnościachoraz ustawić jego godziny pracy, aby zarządzać jego dostępnością. Pomaga to zapewnić, że użytkownicy korzystają z HubSpot w sposób optymalny dla Twojej firmy.

Dowiedz się, jak edytować uprawnienia lub licencje użytkownika.

Zanim zaczniesz

Aby zarządzać właściwościami i preferencjami użytkowników, musisz wykonać następujące czynności:

• Skonfigurować konto HubSpot.
• Utwórz użytkowników HubSpot.

Wyświetlanie i filtrowanie użytkowników

Na stronie ustawień „Użytkownicy i zespoły” możesz wyświetlać użytkowników i filtrować ich za pomocą rozwijanych filtrów oraz widoków. Możesz również tworzyć widoki niestandardowe i przypisywać własny widok domyślny.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Kliknij opcję „Użytkownicy i zespoły ” w menu po lewej stronie.
   
   
   
3. Aby wyświetlić widoki z filtrowanymi danymi udostępniane przez HubSpot, kliknij zakładki widoków u góry tabeli.
   
   • Kliknij „+ Dodaj widok”, aby wybrać widok udostępniony przez HubSpot (Wszyscy użytkownicy, Oczekujące zaproszenia, Dezaktywowani użytkownicy itp.).
   • Możesz tworzyć widoki niestandardowe, a także klonować i usuwać istniejące. Dowiedz się więcej o tworzeniu zapisanych widoków i zarządzaniu nimi.
4. Aby dodatkowo filtrować użytkowników, kliknij filtry „Status”, „Ostatnia aktywność”, „ ” lub „Zaawansowane”. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu filtrów zaawansowanych i zapisanych widoków.

Edytuj kolumny tabeli użytkowników 

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Kliknij opcję„Użytkownicy i zespoły” w menu po lewej stronie.
3. W prawym górnym rogu tabeli kliknij opcję „Edytuj kolumny”.
4. W oknie dialogowym: 
   • Dodaj właściwości: dodaj właściwość jako kolumnę. Wsekcji „Opcje kolumn”zaznacz pole wyboru przy danej właściwości.

   • Zmiana kolejności właściwości: zmień kolejność wyświetlania właściwości. W sekcji „Wybrane kolumny” użyj uchwytu przeciągania, aby ustawić kolejność właściwości.

   • Usuń właściwości: usuń kolumnę. W sekcji „Wybrane kolumny ” kliknij znak „x” obok właściwości. Jeśli chcesz usunąć wszystkie kolumny, kliknij opcję „Usuń wszystkie kolumny”.

   • Zablokuj kolumnę powyżej: zachowaj kolumnę Nazwa znajdującą się najbardziej po lewej stronie widoku. W sekcji Wybrane kolumny zaznacz pole wyboru Zablokowane kolumny powyżej, jeśli chcesz, aby nazwy użytkowników zawsze pozostawały zablokowane po lewej stronie podczas przewijania.
5. Kliknij „Zastosuj”.

Możesz również zmienić położenie poszczególnych kolumn, korzystając z uchwytu przeciągania (dragHandle ) w tabeli użytkowników.

Przejrzyj tabelę użytkowników pod kątem danych dotyczących poszczególnych użytkowników

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Kliknij opcję„Użytkownicy i zespoły ” w menu na lewym pasku bocznym.
3. Pod kartą wyróżnioną przewiń tabelę użytkowników, aby wyświetlić następujące informacje dotyczące poszczególnych użytkowników:

• • Imię i nazwisko
  • Stanowisko
  • Zestawy uprawnień 
  • Dostęp
  • Domyślny zespół (wcześniej: Zespół główny)
  • Dodatkowe zespoły
  • Status zaproszenia
  • Użytkownik partnerski
  • Ostatnia aktywność
  • Status SCIM (Enterprise )
  • Status e-maila (tylkosuperadministrator )
  • Status kalendarza (tylkosuperadministrator )
  • Synchronizacja kalendarza (tylkodla superadministratora )
  • Strony planowania (tylkosuperadministrator )
  • Ostatnia zmiana hasła (tylkodla superadministratora )
4. Aby zawęzić listę użytkowników w tabeli, zaznacz pola wyboru obok nazwisk użytkowników.
5. Aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki, kliknij opcje „Status zaproszenia”,„Ostatnia aktywność” lub „Filtry zaawansowane”. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu filtrów zaawansowanych i zapisanych widoków.

Zmiana właściwości użytkowników zbiorczo

Właściwości użytkowników można edytować zbiorczo bezpośrednio z tabeli użytkowników, a także bezpośrednio z poziomu rekordu użytkownika.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Kliknij opcję„Użytkownicy i zespoły” w menu na lewym pasku bocznym.
3. W tabeli „Użytkownicy” zaznacz pola wyboru obok użytkowników, których właściwości chcesz edytować.
4. Kliknij menu rozwijane „Więcej”, a następnie wybierz ikonę edycji „Edytuj właściwości”.
5. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane „Właściwość do aktualizacji ” i wybierz właściwość, którą chcesz zaktualizować.
6. W polu poniżej wprowadź lub wybierz wartość.
7. Kliknij „Zaktualizuj”.
   
   

Przeglądanie konkretnego rekordu użytkownika

W rekordzie użytkownika można wyświetlić przegląd danych dotyczących konkretnego użytkownika oraz zmienić przypisane mu ustawienia wstępne, zespoły, umiejętności i preferencje.

Wyświetlanie przeglądu danych dotyczących konkretnego użytkownika

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Kliknij opcję„Użytkownicy i zespoły ” w menu na lewym pasku bocznym.
3. W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika.
4. W zakładce „Przegląd ” możesz sprawdzić następujące informacje:

• • Aktywność użytkownika: dane dziennika audytowego (np. działania związane z bezpieczeństwem, utworzone obiekty CRM itp.) Kliknijopcję Otwórz dziennik audytowy, aby wyświetlić scentralizowany dziennik audytowy działań użytkownika.

• • Działania związane z bezpieczeństwem (tylkowersja Enterprise ):dane dotyczące bezpieczeństwa, w tym udane logowania, nieudane logowania oraz działania związane z bezpieczeństwem. Kliknij„Otwórz działania związane z bezpieczeństwem”, aby wyświetlić scentralizowany dziennik audytowy działań związanych z bezpieczeństwem.
  • Połączone konta: lista połączonych kont, w tym adres e-mail i kalendarz użytkownika, a także wszelkie aktywne synchronizacje kalendarza i strony planowania. Aby dowiedzieć się więcej o połączonych kontach, kliknij jedno z kont na liście, aby przejść do zakładki „Preferencje”.

• • Przeglądaj rekordy i zasoby użytkownika: lista rekordów i zasobów powiązanych z użytkownikiem. Obejmuje to obiekty CRM należące do użytkownika, a także zasoby lub narzędzia, z których korzysta. Kliknij liczby obok obiektu lub narzędzia, aby je przejrzeć i ponownie przypisać uprawnienia dostępu. 

Uwaga: w przypadku klientów z UE zalecamy przestrzeganie przepisów krajowych regulujących monitorowanie pracowników. Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję, skontaktuj się z obsługą klienta.

Przypisywanie ustawień wstępnych i zespołów

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Kliknij opcję„Użytkownicy i zespoły ” w menu po lewej stronie.
3. W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika.
4. W zakładce „Konfiguracja ” możesz dostosować i przejrzeć następujące informacje:
   • Ustawienia wstępne: kliknij Ustawienia domyślne , a następnie kliknij menu rozwijaneUstawienia domyślne, aby przypisać użytkownikowi domyślne preferencje. Dowiedz się więcej o zarządzaniu preferencjami użytkowników za pomocą ustawień domyślnych.
   • Zespoły: kliknij kartę„Zespoły”, a następnie kliknij menu rozwijane„Główny zespół ” i„Dodatkowe zespoły ”, aby przypisać użytkownika do różnych zespołów w celach organizacyjnych i sprawozdawczych. Dowiedz się więcej oorganizowaniu użytkowników w zespoły. Jeśli konto uczestniczy w programie beta „Obsługa wielu głównych zespołów w celu uzyskania pełnej funkcjonalności ”, należy przypisać „Domyślny zespół ” oraz „Zespoły”.
   • Hierarchia zarządzania: kliknijkartę Hierarchia zarządzania, a następnie kliknij menu rozwijaneMenedżer, aby przypisać użytkownikowi menedżera. Możesz również kliknąć menu rozwijane Podwładni, aby przypisać użytkownikowi maksymalnie dwudziestu podwładnych. 

Dodaj umiejętności użytkownika

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Kliknij opcję„Użytkownicy i zespoły ” w menu na lewym pasku bocznym.
3. W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika.
4. W zakładce „Routing ” kliknij menu rozwijane„Umiejętności użytkownika”,„Język główny” i„Język dodatkowy”, aby dodać odpowiednie umiejętności i znajomość języków. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu routingu opartego na umiejętnościach.
5. Kliknij „Zapisz”.