Zarządzanie właściwościami i preferencjami użytkownika

Możesz przeglądać, dostosowywać i zarządzać właściwościami oraz preferencjami każdego użytkownika na swoim koncie HubSpot. Zarządzanie właściwościami i preferencjami użytkowników jest niezbędne do skonfigurowania struktury organizacyjnej i zapewnienia odpowiedniego dostępu do funkcji. Możesz na przykład przypisać użytkownika do zespołuwcelach organizacyjnych, dodać umiejętności użytkownika do routingu opartego na umiejętnościachoraz ustawić godziny pracy, aby zarządzać jego dostępnością. Pomaga to zapewnić, że użytkownicy korzystają z HubSpot w sposób najlepszy dla Twojej firmy. 

Dowiedz się, jak edytować uprawnienia lub miejsca użytkownika.

Uwaga: jeśli jesteś superadministratorem, możesz wybrać swoje konto w ulepszoną tabelę i strony użytkowników .

Zanim zaczniesz

Aby zarządzać właściwościami i preferencjami użytkowników, musisz wykonać następujące czynności:

• Skonfiguruj swoje konto HubSpot.
• Utwórz użytkowników HubSpot.

Wyświetlanie i filtrowanie użytkowników (BETA)

Na stronie ustawień Użytkownicy i zespoły można wyświetlić użytkowników i filtrować ich za pomocą filtrów rozwijanych i widoków. Można również tworzyć widoki niestandardowe i przypisywać własny widok domyślny.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Kliknij opcję Użytkownicy i zespoły w menu po lewej stronie.
   
   
   
3. Aby wyświetlić filtrowane widoki udostępnione przez HubSpot, kliknij karty widoku u góry tabeli.
   
   • Kliknij + Dodaj widok, aby wybrać widok udostępniony przez HubSpot (Wszyscy użytkownicy, Oczekujące zaproszenia, Nieaktywni użytkownicy itp.).
   • Możesz tworzyć widoki niestandardowe oraz klonować i usuwać istniejące. Dowiedz się więcej o tworzeniu i zarządzaniu zapisanymi widokami.
4. Aby dodatkowo filtrować użytkowników, kliknij filtry Status, Ostatnia aktywność, lub Zaawansowane. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu filtrów zaawansowanych i zapisanych widoków.

Edytowanie kolumn tabeli użytkowników (BETA)

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Kliknij opcjęUżytkownicy i zespoływ menu po lewej stronie.
3. W prawym górnym rogu tabeli kliknij opcję Edytuj kolumny.
4. W oknie dialogowym: 
   • Dodaj właściwości: dodaj właściwość jako kolumnę. Wsekcji Opcje kolumnzaznacz pole wyboru właściwości.

   • Zmień kolejność właściwości: zmień kolejność wyświetlania właściwości. W sekcji Wybrane kolumny użyj uchwytu przeciągania dragHandle, aby ustawićwłaściwości.

   • Usuń właściwości: usuń kolumnę. W sekcji Wybrane kolumny kliknij x obok właściwości. Jeśli chcesz wyczyścić wszystkie kolumny, kliknij Usuń wszystkie kolumny.

   • Zablokuj kolumnę powyżej: zachowaj kolumnę Nazwa znajdującą się najbardziej po lewej stronie widoku. W sekcji Wybrane kolumny kliknij pole wyboru Zablokowane kolumny powyżej, jeśli chcesz, aby nazwy użytkowników zawsze pozostawały zablokowane po lewej stronie podczas przewijania.
5. Kliknij Zastosuj.

Możesz również zmienić położenie poszczególnych kolumn, używając uchwytu przeciągania dragHandle w tabeli użytkowników.

Przeglądaj tabelę użytkowników w celu uzyskania danych dotyczących poszczególnych użytkowników

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Kliknij opcjęUżytkownicy i zespoły w menu po lewej stronie.
3. Pod podświetloną kartą przewiń tabelę użytkowników, aby wyświetlić następujące informacje dotyczące użytkowników:

• • Nazwa
  • Miejsce
  • Zestawy uprawnień 
  • Dostęp
  • Domyślny zespół (dawniej zespół główny)
  • Dodatkowe zespoły
  • Status zaproszenia
  • Użytkownik partnerski
  • Ostatnia aktywność
  • Status SCIM (Enterprise )
  • Status poczty e-mail (tylkosuperadministrator )
  • Status kalendarza (tylkosuperadministrator )
  • Synchronizacja kalendarza (tylkosuperadministrator )
  • Strony planowania (tylkosuperadministrator )
  • Ostatnia zmiana hasła (tylkosuperadministrator )
4. Aby zawęzić listę użytkowników w tabeli, zaznacz pola wyboru obok nazw użytkowników.
5. Aby dodatkowo filtrować dane, kliknij opcję Status zaproszenia,Ostatnia aktywność lub Filtry zaawansowane. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu filtrów zaawansowanych i zapisanych widoków.

Zbiorcza edycja właściwości użytkowników (BETA)

Właściwości użytkowników można edytować zbiorczo bezpośrednio z tabeli użytkowników, a także bezpośrednio z rekordu użytkownika.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Kliknij opcjęUżytkownicy i zespoływ menu po lewej stronie.
3. W tabeli Użytkownicy kliknij pola wyboru obok użytkowników, których właściwości chcesz edytować.
4. Kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz opcję edytujIkonę Edytuj właściwości.
5. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz zaktualizować.
6. W polu poniżej wprowadź lub wybierz wartość.
7. Kliknij przycisk Aktualizuj.
   
   

Przeglądaj konkretny rekord użytkownika

W rekordzie użytkownika można wyświetlić przegląd danych dotyczących konkretnego użytkownika oraz zmienić przypisane mu ustawienia wstępne, zespoły, umiejętności i preferencje.

Wyświetl przegląd danych dotyczących konkretnego użytkownika

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Kliknij opcjęUżytkownicy i zespoły w menu po lewej stronie.
3. W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika.
4. W zakładce Przegląd możesz sprawdzić następujące informacje:

• • Aktywność użytkownika: dane dziennika audytowego (np. działania związane z bezpieczeństwem, utworzone obiekty CRM itp.) KliknijOtwórz dziennik audytowy, aby wyświetlić scentralizowany dziennik audytowy działań użytkowników.

• • Działania związane z bezpieczeństwem (tylkowersja Enterprise ):dane dotyczące bezpieczeństwa, w tym udane logowania, nieudane logowania i działania związane z bezpieczeństwem. KliknijOtwórz działania związane z bezpieczeństwem, aby wyświetlić scentralizowany dziennik audytowy działań związanych z bezpieczeństwem.
  • Połączone konta: lista połączonych kont, w tym adres e-mail i kalendarz użytkownika, a także wszelkie aktywne synchronizacje kalendarza i strony planowania. Aby dowiedzieć się więcej o połączonych kontach, kliknij jedno z kont na liście, aby przejść do karty Preferencje.

• • Przeglądaj rekordy i zasoby użytkownika: lista rekordów i zasobów powiązanych z użytkownikiem. Obejmuje to obiekty CRM, które są własnością użytkownika, a także zasoby lub narzędzia, z których korzysta użytkownik. Kliknij liczby obok obiektu lub narzędzia, aby je przejrzeć i ponownie przypisać dostęp. 

Uwaga: klientom z UE zalecamy przestrzeganie przepisów krajowych regulujących monitorowanie pracowników. Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję, skontaktuj się z obsługą klienta.

Przypisywanie ustawień wstępnych i zespołów

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Kliknij opcjęUżytkownicy i zespoły w menu po lewej stronie.
3. W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika.
4. W zakładce „Konfiguracja ” można dostosować i przejrzeć następujące informacje:
   • Ustawienia wstępne: kliknij Ustawienia wstępne , a następnie kliknij menu rozwijaneUstawienia wstępne, aby przypisać domyślne preferencje do użytkownika. Dowiedz się więcej o zarządzaniu preferencjami użytkowników za pomocą ustawień wstępnych.
   • Zespoły: kliknij kartęZespoły, a następnie kliknij menu rozwijaneGłówny zespół iDodatkowe zespoły, aby przypisać użytkownika do różnych zespołów dla celów organizacyjnych i sprawozdawczych. Dowiedz się więcej oorganizowaniu użytkowników w zespoły.
   • Hierarchia zarządzania: kliknijkartę Hierarchia zarządzania, a następnie kliknij menu rozwijaneMenedżer, aby przypisać menedżera do użytkownika. Możesz również kliknąć menu rozwijane Bezpośredni podwładni, aby przypisać do użytkownika maksymalnie dwudziestu bezpośrednich podwładnych. 

Dodaj umiejętności użytkownika

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Kliknij opcjęUżytkownicy i zespoły w menu po lewej stronie.
3. W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika.
4. W zakładce Routing kliknij menu rozwijaneUmiejętności użytkownika,Język główny iJęzyk dodatkowy, aby dodać odpowiednie umiejętności i znajomość języków. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu routingu opartego na umiejętnościach.
5. Kliknij przycisk Zapisz.