Administrer brugeregenskaber og præferencer

Du kan se, tilpasse og administrere brugeregenskaber og præferencer for alle brugere i din HubSpot-konto. Det er afgørende at administrere brugeregenskaber og præferencer for at oprette en organisationsstruktur og sikre korrekt adgang til funktioner. Du kan f.eks. tildele en bruger til et teamaforganisatoriske årsager, tilføje en brugers kompetencer til kompetencebaseret viderestillingog indstille deres arbejdstid for at styre deres tilgængelighed. Dette hjælper med at sikre, at dine brugere udnytter HubSpot på den bedste måde for din virksomhed. 

Lær, hvordan du redigerer en brugers tilladelser eller pladser.

Før du går i gang

For at administrere brugeregenskaber og præferencer skal du gøre følgende:

• Opsæt din HubSpot-konto.
• Opret HubSpot-brugere.

Se og filtrer brugere

På indstillingssiden Brugere og teams kan du se dine brugere og filtrere dem ved hjælp af rullemenuer og visninger. Du kan også oprette brugerdefinerede visninger og tildele din egen standardvisning.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Brugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
   
   
   
3. For at se de filtrerede visninger, som HubSpot tilbyder, skal du klikke på visningsfanerne øverst i tabellen.
   
   • Klik på + Tilføj visning for at vælge en visning fra HubSpot (Alle brugere, Ventende invitationer, Deaktiverede brugere osv.).
   • Du kan oprette brugerdefinerede visninger samt klone og slette eksisterende visninger. Få mere at vide om oprettelse og administration af gemte visninger.
4. For at filtrere dine brugere yderligere skal du klikke på filtrene Status, Sidst aktiv, eller Avanceret. Få mere at vide om opsætning af avancerede filtre og gemte visninger.

Rediger kolonner i brugertabellen 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik påBrugere og teamsi menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen.
4. I dialogboksen: 
   • Tilføj egenskaber: tilføj en egenskab som en kolonne. Iafsnittet Kolonneindstillingerskal du markere afkrydsningsfeltet for egenskaben.

   • Omordn egenskaber: Arranger visningen af egenskaberne. I afsnittet Valgte kolonner skal du bruge trækhåndtaget til at placereegenskaberne.

   • Fjern egenskaber: fjern en kolonne. I afsnittet Valgte kolonner skal du klikke på x ved siden af en egenskab. Hvis du vil rydde alle kolonner, skal du klikke på Fjern alle kolonner.

   • Fastlås kolonne ovenfor: Behold den venstre kolonne Navn i visningen. I afsnittet Valgte kolonner skal du klikke på afkrydsningsfeltet Fastlåste kolonner ovenfor, hvis du vil have, at brugernes navne altid forbliver fastlåst til venstre, når du ruller.
5. Klik på Anvend.

Du kan også ændre placeringen af en enkelt kolonne ved hjælp af trækhåndtag et på brugertabellen.

Gennemgå brugertabellen for brugerspecifikke data

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik påBrugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Under det fremhævede kort skal du rulle gennem brugertabellen for at se følgende brugerspecifikke oplysninger:

• • Navn
  • Plads
  • Tilladelsessæt 
  • Adgang
  • Standardteam (tidligere Hovedteam)
  • Ekstra hold
  • Inviteringsstatus
  • Partnerbruger
  • Sidste aktivitet
  • SCIM-status (Enterprise kun)
  • E-mail-status (kunsuperadministrator )
  • Kalenderstatus (kunsuperadministrator )
  • Kalendersynkronisering (kunsuperadministrator )
  • Planlægningssider (kunsuperadministrator )
  • Sidste adgangskodeændring (kunsuperadministrator )
4. For at indsnævre antallet af brugere i tabellen skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for brugernes navne.
5. For at filtrere dine data yderligere skal du klikke på Inviteringsstatus,Sidst aktiv eller Avancerede filtre. Få mere at vide om opsætning af avancerede filtre og gemte visninger.

Rediger brugeregenskaber i bulk

Du kan redigere brugeregenskaber i bulk direkte fra brugertabellen ud over at redigere direkte fra brugeroptegnelsen.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik påBrugere og teamsi menuen i venstre sidepanel.
3. I tabellen Brugere skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de brugere, du vil redigere egenskaber for.
4. Klik på rullemenuen Mere, og vælg derefter redigerIkon Rediger egenskaber.
5. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres, og vælge den egenskab, du vil opdatere.
6. Indtast eller vælg værdien i feltet nedenfor.
7. Klik på Opdater.
   
   

Gennemgå en bestemt brugerpost

I en brugerpost kan du se en oversigt over brugerspecifikke data og ændre de forudindstillinger, teams, færdigheder og præferencer, der er tildelt dem.

Se en oversigt over brugerspecifikke data

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik påBrugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på en bruger post i brugertabellen.
4. På fanen Oversigt kan du se følgende:

• • Brugeraktivitet: revisionslogdata (f.eks. sikkerhedsaktivitet, oprettede CRM-objekter osv.) Klikpå Åbn revisionslog for at se en samlet revisionslog over brugerhandlinger.

• • Sikkerhedsaktivitet (kunEnterprise ): sikkerhedsdata, herunder vellykkede logins, mislykkede logins og sikkerhedshandlinger. Klikpå Åbn sikkerhedsaktiviteter for at se en centraliseret revisionslog over sikkerhedshandlinger.
  • Tilsluttede konti: en liste over tilsluttede konti, herunder en brugers e-mail og kalender, samt eventuelle aktive kalendersynkroniseringer og planlægningssider. For at få mere at vide om de tilsluttede konti skal du klikke på en af kontiene på listen for at blive ført til fanen Indstillinger.

• • Gennemgå brugerens poster og aktiver: en liste over poster og aktiver, der er knyttet til brugeren. Dette omfatter CRM-objekter, som brugeren ejer, samt aktiver eller værktøjer, som brugeren anvender. Klik på tallene ved siden af det objekt eller værktøj, du vil gennemgå, og tildel adgang på ny. 

Bemærk: For EU-kunder anbefaler vi, at du følger dit lands love om overvågning af medarbejdere. Hvis du ønsker at deaktivere denne funktion, bedes du kontakte kundesupport.

Tildel forudindstillinger og teams

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik påBrugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på en bruger post i brugertabellen.
4. Under fanen Opsætning kan du tilpasse og gennemgå følgende oplysninger:
   • Forudindstillinger: Klik på fanen , og klik derefter på rullemenuenForudindstillinger for at tildele standardpræferencer til en bruger. Få mere at vide om administration af brugerpræferencer med forudindstillinger.
   • Teams: Klik på fanenTeams, og klik derefter på rullemenuerneHovedteam ogEkstra teams for at tildele brugeren forskellige teams til organisatoriske og rapporteringsformål. Få mere at vide omat organisere dine brugere i teams. Hvis en konto er tilmeldt betaversionen af Support af flere hovedteams for fuld funktionalitet, skal du tildele et standardteam og teams.
   • Ledelseshierarki: Klik påfanen Ledelseshierarki, og klik derefter på rullemenuenLeder for at tildele en leder til brugeren. Du kan også klikke på rullemenuen Direkte underordnede for at tildele op til tyve direkte underordnede til brugeren. 

Tilføj brugerfærdigheder

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik påBrugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på en bruger post i brugertabellen.
4. Klik på fanen Routing, og klik på rullemenuerneBrugerfærdigheder,Hovedsprog ogSekundært sprog for at tilføje relevante færdigheder og sprogkundskaber. Få mere at vide om opsætning af færdighedsbaseret routing.
5. Klik på Gem.