Administrer brugeregenskaber og præferencer

Superadministratorer kan administrere brugeregenskaber og -præferencer i deres kontoindstillinger. Brug disse data til at sikre, at dine brugere bruger HubSpot-værktøjer på den bedste måde for din virksomhed.

Før du går i gang

For at administrere brugeregenskaber og -præferencer skal du gøre følgende:

• Opsætte din HubSpot-konto.
• Oprette HubSpot-brugere.

Gennemgå og filtrere brugerdata

Du kan bruge et highlight-kort og brugertabellen til at se holistiske eller brugerspecifikke data.

Gennemgå et highlight-kort for holistiske brugerdata

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Klik på Users & Teams i menuen i venstre side.
• Øverst på fanen Brugere kan du se et kort, der fremhæver brugerdata i din HubSpot-konto. Klik på Review users eller Resend invites i highlight-kortet for at se yderligere brugerdata eller sende kontoaktiveringsmailen igen.

Gennemgå brugertabellen for brugerspecifikke data

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Klik på Users & Teams i menuen i venstre side.
• Rul gennem brugertabellen under highlight-kortet for at se følgende brugerspecifikke oplysninger:

• • Navn
  • Sæde
  • Rettighedssæt
  • Adgang
  • Hovedhold
  • Ekstra hold
  • Status for invitation
  • Partner-bruger
  • Sidste aktive
  • SCIM-status (kunEnterprise)
  • E-mail-status (kunsuperadministrator )
  • Kalenderstatus (kunsuperadministrator )
  • Kalendersynkronisering (kunsuperadministrator )
  • Planlægningssider (kunsuperadministrator )
  • Sidste ændring af adgangskode (kunsuperadministrator )
• Klik på afkrydsningsfelterne ved siden af brugernes navne for at indsnævre antallet af brugere i tabellen.
• Hvis du vil filtrere dine data yderligere, skal du klikke på Invitationsstatus, Sidste aktive eller Avancerede filtre. Få mere at vide om opsætning af avancerede filtre og gemte visninger.

Gennemgå en specifik brugeroptegnelse

I en brugerpost kan du se en oversigt over brugerspecifikke data og tilpasse de forudindstillinger, teams, færdigheder og præferencer, der er tildelt dem.

Se en oversigt over brugerspecifikke data

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Klik på Users & Teams i menuen i venstre side.
• Klik på en brugerpost i brugertabellen.
• På fanen Oversigt kan du se følgende brugeregenskaber:

• • Brugeraktivitet ( kunEnterprise): revisionslogdata (f.eks. sikkerhedsaktivitet, oprettede CRM-objekter osv.) Klik på Åbn revisionslog for at se en centraliseret revisionslog over brugerhandlinger.

• Sikkerhedsaktivitet: sikkerhedsdata, herunder vellykkede logins, mislykkede logins og sikkerhedshandlinger. Klik på Åbn sikkerhedsaktiviteter for at se en centraliseret revisionslog over sikkerhedshandlinger.
• Forbundne konti: En liste over forbundne konti, herunder en brugers e-mail og kalender, samt eventuelle aktive kalendersynkroniseringer og planlægningssider. Hvis du vil vide mere om de tilsluttede konti, skal du klikke på en af kontiene på listen for at komme til fanen Indstillinger.

• Objektassociationer: En liste over objekter, som brugeren ejer. Klik på tallene ved siden af objektet for at komme til objektets indeksside, hvor du kan fjerne eller omfordele poster.
• Brugt i: en liste over aktiver og værktøjer, som brugeren bruges i. Klik på tallene ved siden af aktivet eller værktøjet for at komme til det aktiv eller værktøj, hvor du kan fjerne eller omfordele adgang.

Bemærk: For kunder i EU anbefaler vi, at du følger dit lands love om overvågning af medarbejdere. Hvis du ønsker at deaktivere denne funktion, bedes du kontakte kundesupport.

Tildel forudindstillinger og teams (kunProfessional og Enterprise )

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Klik på Users & Teams i menuen i venstre side.
• Klik på en brugeroptegnelse i brugertabellen.
• På fanen Opsætning kan du tilpasse og gennemgå følgende oplysninger:
  • Forudindstillinger: Klik på fanen Forudindstillinger, og klik derefter på rullemenuen Forudindstillinger for at tildele standardindstillinger til en bruger. Læs mere om at administrere brugerindstillinger med forudindstillinger.
  • Teams: Klik på fanen Teams, og klik derefter på rullemenuerne Main Team og Extra Teams for at tildele brugeren til forskellige teams til organisations- og rapporteringsformål. Læs mere om, hvordandu organiserer dine brugere i teams.
  • Ledelseshierarki: Klik på fanen Ledelseshierarki , og klik derefter på rullemenuen Manager for at tildele brugeren en manager. Du kan også klikke på rullemenuen Direkte rapporter for at tildele brugeren op til tyve direkte rapporter.

Tilføj brugerfærdigheder (kunService Hub Enterprise )

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Klik på Users & Teams i menuen i venstre side.
• Klik på en brugerpost i brugertabellen.
• På fanen Færdigheder skal du klikke på rullemenuerne Brugerfærdigheder, Hovedsprog og Sekundært sprog for at tilføje relevante færdigheder og sprogkundskaber. Få mere at vide om opsætning af færdighedsbaseret routing.

Indstil brugerpræferencer

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Klik på Users & Teams i menuen i venstre side.
• Klik på en brugerpost i brugertabellen.
• På fanen Præferencer kan du tilpasse og gennemgå følgende oplysninger:

• • Profil: Klik på fanen Profil i venstre sidepanel, og tilpas brugeroplysninger som navn, jobtitel, telefonnumre og tidszone.
  • Arbejdstider:
    
    • Klik på rullemenuen Timezone for at vælge den korrekte tidszone for brugeren. Klik derefter på Gem.
    • Klik på + Tilføj timer under Generelle arbejdstider. Brug rullemenuerne til at vælge ugedage og start- og sluttidspunkter. Klik på sletteikonet på delete for at fjerne en dag.

• • • Klik på Gem.

• • Forbundne konti: Klik på fanen Forbundne konti i venstre sidepanel for at se personlige e-mailkonti og kalendere, der er forbundet med brugerens konto. Du kan ikke tilpasse en brugers forbundne konti, men du kan se deres status.

• • Brugerdefinerede egenskaber (kunSales Hub og Service Hub Enterprise ): Klik på fanen Brugerdefinerede egenskaber i venstre sidepanel for at se eventuelle brugerdefinerede egenskaber, der er blevet konfigureret (brugerdefinerede egenskaber kan indstilles for brugere med et tildelt Sales Hub- eller Service Hub-sæde). Klik på kategorinavnet for at se de specifikke egenskaber.