Administrer brugeregenskaber og indstillinger

Du kan se, tilpasse og administrere brugeregenskaber og præferencer for hver enkelt bruger i din HubSpot-konto. Det er afgørende at administrere brugeregenskaber og præferencer for at oprette en organisationsstruktur og sikre korrekt adgang til funktioner. Du kan for eksempel tildele en bruger til et teamaforganisatoriske årsager, tilføje en brugers kompetence med henblik på kompetencebaseret viderestillingog indstille brugerens arbejdstid for at styre vedkommendes tilgængelighed. Dette er med til at sikre, at dine brugere udnytter HubSpot på den bedste måde for din virksomhed.

Lær, hvordan du redigerer en brugers tilladelser eller licenser.

Før du går i gang

For at administrere brugeregenskaber og præferencer skal du gøre følgende:

• Opsæt din HubSpot-konto.
• Opret HubSpot-brugere.

Se og

filtrer

brugere

På indstillingssiden Brugere og teams kan du se dine brugere og filtrere dem ved hjælp af rullemenuer og visninger. Du kan også oprette tilpassede visninger og tildele din egen standardvisning.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på " Brugere og teams " i menuen i venstre sidepanel.
   
   
   
3. For at se de filtrerede visninger, som HubSpot stiller til rådighed, skal du klikke på visningsfanerne øverst i tabellen.
   
   • Klik på + Tilføj visning for at vælge en visning fra HubSpot (Alle brugere, Ventende invitationer, Deaktiverede brugere osv.).
   • Du kan oprette brugerdefinerede visninger samt klone og slette eksisterende visninger. Få mere at vide om oprettelse og administration af gemte visninger.
4. For at filtrere dine brugere yderligere skal du klikke på filtrene Status, Sidst aktiv, eller Avanceret. Få mere at vide om opsætning af avancerede filtre og gemte visninger.

Rediger kolonnerne i brugertabellen 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik påBrugere og teamsi menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen.
4. I dialogboksen: 
   • Tilføj egenskaber: Tilføj en egenskab som en kolonne. Iafsnittet Kolonneindstillingerskal du markere afkrydsningsfeltet for egenskaben.

   • Omordn egenskaber: Arranger visningen af egenskaberne. I afsnittet " Valgte kolonner " kan du bruge trækhåndtaget til at placereegenskaberne.

   • Fjern egenskaber: Fjern en kolonne. I afsnittet " Valgte kolonner " skal du klikke på " x" ved siden af en egenskab. Hvis du vil fjerne alle kolonner, skal du klikke på "Fjern alle kolonner".

   • Fastlås kolonne ovenfor: Behold den venstre kolonne "Navn" i visningen. I afsnittet " Valgte kolonner " skal du markere afkrydsningsfeltet " Fastlåste kolonner ovenfor ", hvis du vil have, at brugernes navne altid forbliver fastlåst til venstre, når du ruller.
5. Klik på Anvend.

Du kan også ændre placeringen af en enkelt kolonne ved at bruge trækhåndtaget på brugertabellen.

Gennemgå brugertabellen for brugerspecifikke data

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på "Brugere og teams " i menuen i venstre sidepanel.
3. Under det fremhævede kort kan du rulle gennem brugertabellen for at se følgende brugerspecifikke oplysninger:

• • Navn
  • Plads
  • Tilladelsessæt 
  • Adgang
  • Standardhold (tidligere Hovedhold)
  • Ekstra hold
  • Inviteringsstatus
  • Partnerbruger
  • Sidst aktiv
  • SCIM-status (Enterprise kun)
  • E-mail-status (kunsuperadministrator )
  • Kalenderstatus (kunsuperadministrator )
  • Kalendersynkronisering (kunsuperadministrator )
  • Planlægningssider (kunsuperadministrator )
  • Sidste adgangskodeændring (kunsuperadministrator )
4. For at indsnævre antallet af brugere i tabellen skal du markere afkrydsningsfelterne ved siden af brugernes navne.
5. For at filtrere dine data yderligere skal du klikke på Inviteringsstatus,Sidst aktiv eller Avancerede filtre. Få mere at vide om opsætning af avancerede filtre og gemte visninger.

Masse redigering af brugeregenskaber

Du kan redigere brugeregenskaber i massevis direkte fra brugertabellen ud over at redigere direkte fra brugeroplysningerne.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på "Brugere og teams" i menuen i venstre sidepanel.
3. I brugertabellen skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de brugere, hvis egenskaber du vil redigere.
4. Klik på rullemenuen "Mere ", og vælg derefter " redigerIkon Rediger egenskaber".
5. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen " Egenskab, der skal opdateres " og vælge den egenskab, du vil opdatere.
6. Indtast eller vælg værdien i feltet nedenfor.
7. Klik på " Opdater".
   
   

Gennemse en bestemt brugerpost

I en brugerpost kan du se en oversigt over brugerspecifikke data og ændre de forudindstillinger, teams, kompetencer og præferencer, der er tildelt brugeren.

Se en oversigt over brugerspecifikke data

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik påBrugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på en bruger post i brugertabellen.
4. På fanen " Oversigt " kan du se følgende:

• • Brugeraktivitet: data fra revisionsloggen (f.eks. sikkerhedsaktiviteter, oprettede CRM-objekter osv.) Klik påÅbn revisionslog for at se en samlet revisionslog over brugerens handlinger.

• • Sikkerhedsaktiviteter (kunEnterprise ): sikkerhedsdata, herunder vellykkede og mislykkede logins samt sikkerhedshandlinger. Klikpå Åbn sikkerhedsaktiviteter for at se en samlet revisionslog over sikkerhedshandlinger.
  • Tilknyttede konti: en liste over tilknyttede konti, herunder en brugers e-mail og kalender samt eventuelle aktive kalendersynkroniseringer og planlægningssider. For at få mere at vide om de tilknyttede konti skal du klikke på en af kontiene på listen for at blive ført til fanen Indstillinger.

• • Gennemse brugerens poster og aktiver: en liste over poster og aktiver, der er knyttet til brugeren. Dette omfatter CRM-objekter, som brugeren ejer, samt aktiver eller værktøjer, som brugeren anvender. Klik på tallene ved siden af det objekt eller værktøj, du vil gennemse, og tildel adgangen på ny. 

Bemærk: For kunder i EU anbefaler vi, at du følger dit lands lovgivning om overvågning af medarbejdere. Hvis du ønsker at deaktivere denne funktion, bedes du kontakte kundesupport.

Tildel forudindstillinger og teams

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik påBrugere og hold i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på en bruger post i brugertabellen.
4. På fanen Opsætning kan du tilpasse og gennemgå følgende oplysninger:
   • Forudindstillinger: Klik på fanen , og klik derefter på rullemenuenForudindstillinger for at tildele en bruger standardindstillinger. Få mere at vide om administration af brugerindstillinger med forudindstillinger.
   • Teams: Klik på fanenTeams, og klik derefter på rullemenuerneHovedteam ogEkstra teams for at tildele brugeren til forskellige teams med henblik på organisering og rapportering. Få mere at vide om,hvordan du organiserer dine brugere i teams. Hvis en konto er tilmeldt betaversionen af " Understøttelse af flere hovedteams for fuld funktionalitet ", skal du tildele et standardteam og teams.
   • Ledelseshierarki: Klik påfanen Ledelseshierarki, og klik derefter på rullemenuenLeder for at tildele en leder til brugeren. Du kan også klikke på rullemenuen Direkte underordnede for at tildele op til tyve direkte underordnede til brugeren. 

Tilføj brugerfærdigheder

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik påBrugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på en bruger post i brugertabellen.
4. Klik på fanen Routing, og klik på rullemenuerneBrugerfærdigheder,Hovedsprog ogSekundært sprog for at tilføje relevante færdigheder og sprogkundskaber. Få mere at vide om opsætning af færdighedsbaseret routing.
5. Klik på " Gem".