Administrer brugernes egenskaber og præferencer

Superadmins kan administrere brugernes egenskaber og præferencer i deres kontoindstillinger. Brug disse data til at sikre, at dine brugere bruger HubSpot på den bedste måde for din virksomhed.

Før du går i gang

For at administrere brugernes egenskaber og præferencer skal du gøre følgende:

• Opsæt din HubSpot-konto.
• Opret HubSpot-brugere.

Anmeldelse og filtrering af brugerdata

Du kan bruge et highlight-kort og brugertabellen til at se holistiske eller brugerspecifikke data.

Anmeldelse af et højdepunktskort for holistiske brugerdata

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Klik på Users & Teams i menuen i venstre side.
• Øverst på fanen Brugere kan du se et kort, der fremhæver brugerdata på din HubSpot-konto. Klik på Anmeldelse af brugere eller Send invitationer igen på kortet for at se yderligere brugerdata eller sende e-mailen til aktivering af kontoen igen.

Anmeldelse af brugertabellen for brugerspecifikke data

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Klik på Users & Teams i menuen i venstre side.
• Under highlight-kortet skal du rulle gennem brugertabellen for at se følgende brugerspecifikke oplysninger:

• • Navn
  • Licens
  • Rettighedssæt
  • Adgang
  • Hovedhold
  • Ekstra hold
  • Status for invitation
  • Partner-bruger
  • Sidste aktivitet
  • SCIM-status (kunEnterprise)
  • E-mail status (kunSuperadmin )
  • Kalenderstatus (kunSuperadmin )
  • Kalendersynkronisering (kunSuperadmin )
  • Planlægningssider (kunSuperadmin )
  • Sidste ændring af adgangskode (kunSuperadmin )
• Klik på afkrydsningsfelterne ud for brugernes navne for at indsnævre antallet af brugere i tabellen.
• Hvis du vil filtrere dine data yderligere, skal du klikke på Invite Status, Last active eller Advanced filters. Læs mere om opsætning af avancerede filtre og gemte visninger.

Anmeldelse af et bestemt brugerregister

I et brugerregister kan du se en oversigt over brugerspecifikke data og ændre de forudindstillinger, teams, færdigheder og præferencer, der er tildelt dem.

Se en oversigt over brugerspecifikke data

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Klik på Users & Teams i menuen i venstre side.
• Klik på et brugerregister i brugertabellen.
• På fanen Oversigt kan du anmelde følgende:

• • Brugeraktivitet ( kunEnterprise): Auditlog-data (f.eks. sikkerhedsaktivitet, oprettede CRM-objekter osv.) Klik på Åbn auditlog for at se en centraliseret auditlog over brugerhandlinger.

• Sikkerhedsaktivitet: sikkerhedsdata, herunder vellykkede logins, mislykkede logins og sikkerhedshandlinger. Klik på Åbn sikkerhedsaktiviteter for at se en centraliseret revisionslog over sikkerhedshandlinger.
• Forbundne konti: En liste over kontaktede konti, herunder en brugers e-mail og kalender, samt eventuelle aktive kalendersynkroniseringer og listesider. Hvis du vil vide mere om de kontaktede konti, skal du klikke på en af kontiene på listen for at komme til fanen Indstillinger.

• Anmeldelse af brugerens registre og aktiver: En liste over registre og aktiver, der er tilknyttet brugeren. Dette omfatter CRM-objekter, som brugeren ejer, samt aktiver eller værktøjer, som brugeren bruges i. Klik på tallene ved siden af objektet eller værktøjet for at anmelde og tildele adgang igen.

Bemærk: For kunder i EU anbefaler vi, at du følger dit lands love om overvågning af medarbejdere. Hvis du ønsker at slå denne funktion fra, bedes du kontakte kundesupport.

Tildel forudindstillinger og teams (kunProfessional og Enterprise )

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Klik på Users & Teams i menuen i venstre side.
• Klik på et brugerregister i brugertabellen.
• På fanen Opsætning kan du tilpasse og anmelde følgende oplysninger:
  • Forudindstillinger: Klik på fanen Forudindstillinger, og klik derefter på rullemenuen Forudindstillinger for at tildele standardindstillinger til en bruger. Læs mere om administration af brugerpræferencer med forudindstillinger.
  • Teams: Klik på fanen Teams, og klik derefter på rullemenuerne Main Team og Extra Teams for at tildele brugeren til forskellige teams med henblik på organisering og rapportering. Læs mere om atorganisere dine brugere i teams.
  • Ledelseshierarki: Klik på fanen Ledelseshierarki , og klik derefter på rullemenuen Manager for at tildele brugeren en manager. Du kan også klikke på rullemenuen Direkte rapporter for at tildele brugeren op til tyve direkte rapporter.

Tilføj brugerfærdigheder (kunService Hub Enterprise )

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Klik på Users & Teams i menuen i venstre side.
• Klik på et brugerregister i brugertabellen.
• På fanen Routing skal du klikke på rullemenuerne User skills, Main language og Secondary language for at tilføje relevante færdigheder og sprogkundskaber. Få mere at vide om opsætning af færdighedsbaseret routing.

Indstil brugerpræferencer

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Klik på Users & Teams i menuen i venstre side.
• Klik på et brugerregister i brugertabellen.
• På fanen Præferencer kan du tilpasse og anmelde følgende oplysninger:

• • Profil: Klik på fanen Profil i venstre sidepanel, og tilpas brugeroplysninger som navn, jobtitel, telefonnumre og tidszone.
  • Arbejdstid:
    
    • Klik på rullemenuen Timezone for at vælge den korrekte tidszone for brugeren. Klik derefter på Gem.
    • Klik på + Tilføj timer under Generelle arbejdstider. Brug rullemenuerne til at vælge ugedage og start- og sluttidspunkter. Klik på sletteikonet på delete for at fjerne en dag.

• • • Klik på Gem.

• • Kontakter: Klik på fanen Kontakter i venstre sidepanel for at anmelde personlige e-mail-konti og kalendere, der er i kontakt med brugerens konto. Du kan ikke tilpasse en brugers konti med kontakt, men du kan anmelde deres status.

• • Brugerdefinerede egenskaber (kunSales Hub og Service Hub Enterprise ): Klik på fanen Brugerdefinerede egenskaber i venstre sidepanel for at se eventuelle brugerdefinerede egenskaber, der er blevet konfigureret (brugerdefinerede egenskaber kan indstilles for brugere med en tildelt Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-licens ). Klik på kategorinavnet for at se de specifikke egenskaber.