Hantera användarinställningar och preferenser

Du kan visa, anpassa och hantera användaregenskaper och inställningar för varje användare i ditt HubSpot-konto. Att hantera användaregenskaper och inställningar är avgörande för att sätta upp organisationsstrukturen och säkerställa korrekt åtkomst till funktioner. Du kan till exempel tilldela en användare till ett teamavorganisatoriska skäl, lägga till en användares kompetens för kompetensbaserad vidarebefordranoch ställa in deras arbetstider för att hantera deras tillgänglighet. Detta bidrar till att säkerställa att dina användare utnyttjar HubSpot på det sätt som är bäst för ditt företag. 

Lär dig hur du redigerar en användares behörigheter eller licenser.

Innan du börjar

För att hantera användaregenskaper och inställningar måste du göra följande:

• Konfigurera ditt HubSpot-konto.
• Skapa HubSpot-användare.

Visa och filtrera användare

På inställningssidan Användare och team kan du visa dina användare och filtrera dem med hjälp av rullgardinsmenyer och vyer. Du kan också skapa anpassade vyer och ange en egen standardvy.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Användare och team i menyn till vänster.
   
   
   
3. För att visa de filtrerade vyerna som HubSpot tillhandahåller klickar du på vyflikarna högst upp i tabellen.
   
   • Klicka på + Lägg till vy för att välja en vy som tillhandahålls av HubSpot (Alla användare, Väntande inbjudningar, Inaktiverade användare osv.).
   • Du kan skapa anpassade vyer samt klona och ta bort befintliga vyer. Läs mer om hur du skapar och hanterar sparade vyer.
4. För att filtrera dina användare ytterligare klickar du på filtren Status, Senast aktiv, eller Avancerat. Läs mer om hur du ställer in avancerade filter och sparade vyer.

Redigera kolumner i användartabellen 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka påAnvändare och teami menyn till vänster.
3. Klicka på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen.
4. I dialogrutan: 
   • Lägg till egenskaper: lägg till en egenskap som kolumn. Iavsnittet Kolumnalternativmarkerar du kryssrutan för egenskapen.

   • Ordna om egenskaper: ordna visningen av egenskaperna. I avsnittet Valda kolumner använder du drahandtaget för att placeraegenskaperna.

   • Ta bort egenskaper: ta bort en kolumn. I avsnittet Valda kolumner klickar du på x bredvid en egenskap. Om du vill rensa alla kolumner klickar du på Ta bort alla kolumner.

   • Frys kolumn ovanför: behåll den vänstra kolumnen Namn i vyn. I avsnittet Valda kolumner markerar du kryssrutan Frysta kolumner ovanför om du vill att användarnas namn alltid ska förbli frysta till vänster när du bläddrar.
5. Klicka på Tillämpa.

Du kan också ändra positionen för en enskild kolumn genom att använda drahand tag et i användartabellen.

Granska användartabellen för användarspecifika data

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka påAnvändare och team i menyn i vänster sidfält.
3. Under det markerade kortet kan du bläddra igenom användartabellen för att se följande användarspecifika information:

• • Namn
  • Plats
  • Behörighetsuppsättningar 
  • Åtkomst
  • Standardteam (tidigare Huvudteam)
  • Extra lag
  • Inbjudningsstatus
  • Partneranvändare
  • Senast aktiv
  • SCIM-status (Endast endast)
  • E-poststatus (endastsuperadministratör )
  • Kalenderstatus (endastsuperadministratör )
  • Kalendersynkronisering (endastsuperadministratör )
  • Schemaläggningssidor (endastsuperadministratör )
  • Senaste lösenordsändring (endastsuperadministratör )
4. För att begränsa antalet användare i tabellen klickar du i kryssrutorna bredvid användarnas namn.
5. Om du vill filtrera dina data ytterligare klickar du på ”Inbjudningsstatus”,”Senast aktiv” eller ”Avancerade filter”. Läs mer om hur du ställer in avancerade filter och sparade vyer.

Massredigera användaregenskaper

Du kan redigera användaregenskaper i bulk direkt från användartabellen, utöver att redigera direkt från användarpost.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka påAnvändare och teami menyn i vänster sidfält.
3. I tabellen Användare markerar du kryssrutorna bredvid de användare vars egenskaper du vill redigera.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Mer och välj sedan editIcon Redigera egenskaper.
5. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer den egenskap du vill uppdatera.
6. Ange eller välj värdet i fältet nedan.
7. Klicka på Uppdatera.
   
   

Granska en specifik användarpost

I en användarpost kan du se en översikt över användarspecifika data och ändra de förinställningar, team, färdigheter och preferenser som tilldelats användaren.

Visa en översikt över användarspecifika uppgifter

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka påAnvändare och team i menyn i vänster sidfält.
3. Klicka på en användarpost i användartabellen.
4. På fliken Översikt kan du granska följande:

• • Användaraktivitet: revisionsloggdata (t.ex. säkerhetsaktivitet, skapade CRM-objekt osv.) Klicka påÖppna revisionslogg för att visa en centraliserad revisionslogg över användaråtgärder.

• • Säkerhetsaktivitet (endastEnterprise ): säkerhetsdatainklusive lyckade inloggningar, misslyckade inloggningar och säkerhetsåtgärder. Klicka påÖppna säkerhetsaktiviteter för att visa en centraliserad granskningslogg över säkerhetsåtgärder.
  • Anslutna konton: en lista över anslutna konton, inklusive användarens e-post och kalender, samt eventuella aktiva kalendersynkroniseringar och schemaläggningssidor. För att lära dig mer om de anslutna kontona, klicka på ett av kontona i listan för att komma till fliken Inställningar.

• • Granska användarens poster och tillgångar: en lista över poster och tillgångar som är kopplade till användaren. Detta inkluderar CRM-objekt som användaren äger, samt tillgångar eller verktyg som användaren använder. Klicka på siffrorna bredvid objektet eller verktyget för att granska och omfördela åtkomst. 

Observera: för kunder inom EU rekommenderar vi att du följer ditt lands lagar som reglerar övervakning av anställda. Om du vill inaktivera den här funktionen, vänligen kontakta kundsupport.

Tilldela förinställningar och team

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka påAnvändare och team i menyn till vänster.
3. Klicka på en användarpost i användartabellen.
4. På fliken Inställningar kan du anpassa och granska följande information:
   • Förinställningar: klicka på fliken Förinställningar och klicka sedan på rullgardinsmenynFörinställningar för att tilldela en användare standardinställningar. Läs mer om hur du hanterar användarinställningar med förinställningar.
   • Team: Klicka på flikenTeam och sedan på rullgardinsmenyernaHuvudteam ochExtra team för att tilldela användaren olika team för organisations- och rapporteringsändamål. Läs mer omhur du organiserar dina användare i team. Om ett konto har anmälts till betaversionen ”Stöd för flera huvudteam för full funktionalitet ” tilldelar du ett standardteam och team.
   • Ledningshierarki: klicka påfliken Ledningshierarkioch sedan på rullgardinsmenynChef för att tilldela användaren en chef. Du kan också klicka på rullgardinsmenyn Direktunderställda för att tilldela användaren upp till tjugo direktunderställda. 

Lägg till användarkompetenser

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka påAnvändare och team i menyn till vänster.
3. Klicka på en användarpost i användartabellen.
4. På fliken Routing klickar du på rullgardinsmenyernaAnvändarkompetenser,Huvudspråk ochSekundärspråk för att lägga till relevanta kompetenser och språkkunskaper. Läs mer om hur du konfigurerar kompetensbaserad vidarekoppling.
5. Klicka på Spara.