Hantera användarens egenskaper och preferenser

Du kan visa, anpassa och hantera användaregenskaper och inställningar för varje användare i ditt HubSpot-konto. Det är viktigt att hantera användaregenskaper och inställningar för att kunna skapa en organisationsstruktur och säkerställa korrekt åtkomst till funktioner. Du kan till exempel tilldela en användare till ett teamförorganisatoriska ändamål, lägga till en användares kompetens för kompetensbaserad dirigeringoch ställa in deras arbetstider för att hantera deras tillgänglighet. Detta hjälper till att säkerställa att dina användare utnyttjar HubSpot på bästa sätt för ditt företag. 

Lär dig hur du redigerar en användares behörigheter eller platser.

Observera: om du är superadministratör kan du välja att ditt konto ska ingå i Förbättrad användartabell och sidor .

Innan du börjar

För att hantera användaregenskaper och inställningar måste du göra följande:

• Konfigurera ditt HubSpot-konto.
• Skapa HubSpot-användare.

Visa och filtrera användare (BETA)

På inställningssidan Användare och team kan du visa dina användare och filtrera dem med hjälp av rullgardinsmenyer och vyer. Du kan också skapa anpassade vyer och tilldela din egen standardvy.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Användare och team i menyn till vänster.
   
   
   
3. För att visa filtrerade vyer från HubSpot klickar du på vyflikarna högst upp i tabellen.
   
   • Klicka på + Lägg till vy för att välja en vy som tillhandahålls av HubSpot (Alla användare, Väntande inbjudningar, Inaktiverade användare osv.).
   • Du kan skapa anpassade vyer samt klona och ta bort befintliga vyer. Läs mer om hur du skapar och hanterar sparade vyer.
4. För att filtrera dina användare ytterligare, klicka på filtren Status, Senast aktiv, eller Avancerat. Läs mer om hur du ställer in avancerade filter och sparade vyer.

Redigera kolumner i användartabellen (BETA)

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka påAnvändare och teami menyn till vänster.
3. Klicka på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen.
4. I dialogrutan: 
   • Lägg till egenskaper: lägg till en egenskap som kolumn. Iavsnittet Kolumnalternativmarkerar du egenskapens kryssruta.

   • Ordna om egenskaper: ordna visningen av egenskaperna. I avsnittet Valda kolumner använder du drahandtaget för att placeraegenskaperna.

   • Ta bort egenskaper: ta bort en kolumn. I avsnittet Valda kolumner klickar du på x bredvid en egenskap. Om du vill rensa alla kolumner klickar du på Ta bort alla kolumner.

   • Frys kolumn ovanför: behåll den vänstra kolumnen Namn i vyn. I avsnittet Valda kolumner klickar du på kryssrutan Frysta kolumner ovanför om du vill att användarnas namn alltid ska förbli frysta till vänster när du bläddrar.
5. Klicka på Apply.

Du kan också ändra positionen för en enskild kolumn med hjälp av draghandtaget dragHandle i användartabellen.

Granska användartabellen för användarspecifika data

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka påAnvändare och team i menyn till vänster.
3. Under det markerade kortet bläddrar du igenom användartabellen för att visa följande användarspecifika information:

• • Namn
  • Plats
  • Behörighetsuppsättningar 
  • Åtkomst
  • Standardteam (tidigare huvudteam)
  • Extra team
  • Inbjudningsstatus
  • Partneranvändare
  • Senast aktiv
  • SCIM-status (Företag endast)
  • E-poststatus (endastsuperadministratör )
  • Kalenderstatus (endastsuperadministratör )
  • Kalendersynkronisering (endastsuperadministratör )
  • Schemaläggningssidor (endastsuperadministratör )
  • Senaste lösenordsändring (endastsuperadministratör )
4. För att begränsa användarna i tabellen klickar du på kryssrutorna bredvid användarnas namn.
5. Om du vill filtrera dina data ytterligare klickar du på Inbjudningsstatus,Senast aktiv eller Avancerade filter. Läs mer om hur du ställer in avancerade filter och sparade vyer.

Massredigera användaregenskaper (BETA)

Du kan redigera användaregenskaper i bulk direkt från användartabellen, förutom att redigera direkt från användarpost.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka påAnvändare och teami menyn till vänster.
3. I användartabellen klickar du på kryssrutorna bredvid de användare vars egenskaper du vill redigera.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Mer och välj sedan editIcon Redigera egenskaper.
5. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskaper att uppdatera och väljer den egenskap du vill uppdatera.
6. Ange eller välj värdet i fältet nedan.
7. Klicka på Uppdatera.
   
   

Granska en specifik användarpost

I en användarpost kan du se en översikt över användarspecifika data och ändra förinställningar, team, färdigheter och preferenser som tilldelats dem.

Visa en översikt över användarspecifika data

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka påAnvändare och team i menyn till vänster.
3. Klicka på en användarpost i användartabellen.
4. På fliken Översikt kan du granska följande:

• • Användaraktivitet: granskningsloggdata (t.ex. säkerhetsaktivitet, skapade CRM-objekt osv.) Klicka påÖppna granskningslogg för att visa en centraliserad granskningslogg över användaråtgärder.

• • Säkerhetsaktivitet (endastEnterprise ): säkerhetsdatainklusive lyckade inloggningar, misslyckade inloggningar och säkerhetsåtgärder. Klicka påÖppna säkerhetsaktiviteter för att visa en centraliserad granskningslogg över säkerhetsåtgärder.
  • Anslutna konton: en lista över anslutna konton inklusive användarens e-post och kalender, samt alla aktiva kalendersynkroniseringar och schemaläggningssidor. För att lära dig mer om de anslutna kontona, klicka på ett av kontona i listan för att komma till fliken Inställningar.

• • Granska användarens poster och tillgångar: en lista över poster och tillgångar som är kopplade till användaren. Detta inkluderar CRM-objekt som användaren äger, samt tillgångar eller verktyg som användaren använder. Klicka på siffrorna bredvid objektet eller verktyget för att granska och omfördela åtkomst. 

Observera: för kunder inom EU rekommenderar vi att du följer ditt lands lagar om övervakning av anställda. Om du vill inaktivera den här funktionen, kontakta kundsupport.

Tilldela förinställningar och team

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka påAnvändare och team i menyn till vänster.
3. Klicka på en användarpost i användartabellen.
4. På fliken Inställningar kan du anpassa och granska följande information:
   • Förinställningar: klicka på Förinställningar och sedan på rullgardinsmenynFörinställningar för att tilldela en användare standardinställningar. Läs mer om hur du hanterar användarinställningar med förinställningar.
   • Team: Klicka på flikenTeam och sedan på rullgardinsmenyernaHuvudteam ochExtra team för att tilldela användaren olika team för organisations- och rapporteringsändamål. Läs mer omhur du organiserar dina användare i team.
   • Ledningshierarki: Klicka påfliken Ledningshierarkioch sedan på rullgardinsmenynChef för att tilldela användaren en chef. Du kan också klicka på rullgardinsmenyn Direktunderställda för att tilldela användaren upp till tjugo direktunderställda. 

Lägg till användarkompetenser

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka påAnvändare och team i menyn till vänster.
3. Klicka på en användarpost i användartabellen.
4. Klicka på rullgardinsmenyernaAnvändarkompetenser,Huvudspråk ochAndraspråk på fliken Routing för att lägga till relevanta kompetenser och språkkunskaper. Läs mer om hur du konfigurerar kompetensbaserad routing.
5. Klicka på Spara.