Hantera användarens egenskaper och preferenser

Superadministratörer kan hantera användaregenskaper och preferenser i sina kontoinställningar. Använd dessa data för att se till att dina användare använder HubSpots verktyg på bästa sätt för ditt företag.

Innan du kommer igång

För att hantera användaregenskaper och preferenser måste du göra följande:

• Konfigurera ditt HubSpot-konto.
• Skapa HubSpot-användare.

Granska och filtrera användardata

Du kan använda ett highlight-kort och användartabellen för att visa övergripande eller användarspecifika data.

Granska ett highlight-kort för holistiska användardata

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Användare & team i menyn i vänster sidofält.
• Längst upp på fliken Användare visas ett kort som visar användardata i ditt HubSpot-konto. Klicka på Granska användare eller Skicka inbjudningar igen för att visa ytterligare användardata eller skicka e-postmeddelandet för kontoaktivering.

Granska användartabellen för användarspecifika data

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Users & Teams i menyn i vänster sidofält.
• Bläddra igenom användartabellen under markeringsfältet för att visa följande användarspecifika information:

• • Namn
  • Plats
  • Behörighet Uppsättningar
  • Åtkomst
  • Huvudlag
  • Extra lag
  • Status för inbjudan
  • Användare av partner
  • Senast aktiv
  • SCIM-status (endastEnterprise)
  • E-poststatus (endastsuperadministratör )
  • Kalenderstatus (endastsuperadministratör )
  • Synkronisering av kalender (endastsuperadministratör )
  • Schemaläggningssidor (endastsuperadministratör )
  • Senaste lösenordsändring (endastsuperadministratör )
• Om du vill begränsa användarna i tabellen klickar du på kryssrutorna bredvid användarnas namn.
• Om du vill filtrera dina data ytterligare klickar du på Inbjudningsstatus, Senast aktiv eller Avancerade filter. Läs mer om hur du konfigurerar avancerade filter och sparade vyer.

Granska en specifik användarpost

I en användarpost kan du se en översikt över användarspecifika data och anpassa de förinställningar, team, färdigheter och preferenser som tilldelats dem.

Visa en översikt över användarspecifika data

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Användare & team i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på en användarpost i användartabellen.
• På fliken Översikt kan du granska följande användaregenskaper:

• • Användaraktivitet ( endastEnterprise): granskningsloggdata (t.ex. säkerhetsaktivitet, skapade CRM-objekt etc.) Klicka på Öppna granskningslogg för att visa en centraliserad granskningslogg över användaråtgärder.

• Säkerhetsaktivitet: säkerhetsdata, t.ex. lyckade inloggningar, misslyckade inloggningar och säkerhetsåtgärder. Klicka på Öppna säkerhetsaktiviteter för att visa en centraliserad granskningslogg över säkerhetsåtgärder.
• Anslutna konton: en lista över anslutna konton inklusive en användares e-post och kalender, samt alla aktiva kalendersynkroniseringar och schemaläggningssidor. Om du vill veta mer om de anslutna kontona klickar du på ett av kontona i listan för att komma till fliken Inställningar.

• Objektassociationer: en lista över objekt som användaren äger. Klicka på siffrorna bredvid objektet för att komma till objektets indexsida där du kan ta bort eller omfördela poster.
• Används i: en lista över tillgångar och verktyg som användaren används i. Klicka på siffrorna bredvid tillgången eller verktyget för att komma till tillgången eller verktyget där du kan ta bort eller omfördela åtkomst.

Observera: För kunder inom EU rekommenderar vi att du följer ditt lands lagar som reglerar övervakning av anställda. Om du vill inaktivera den här funktionen kontaktar du kundtjänst.

Tilldela förinställningar och team (endastProfessional och Enterprise )

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Användare & team i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på en användarpost i användartabellen.
• På fliken Setup (Inställningar) kan du anpassa och granska följande information:
  • Förinställningar: klicka på fliken Förinställningar och klicka sedan på rullgardinsmenyn Förinställningar för att tilldela standardinställningar till en användare. Läs mer om hur du hanterar användarinställningar med förinställningar.
  • Team: klicka på fliken Team och klicka sedan på rullgardinsmenyerna Huvudteam och Extra team för att tilldela användaren olika team för organisations- och rapporteringsändamål. Läs mer om hurdu organiserar dina användare i team.
  • Ledningshierarki: klicka på fliken Ledningshierarki och klicka sedan på rullgardinsmenyn Chef för att tilldela användaren en chef. Du kan också klicka på rullgardinsmenyn Direktrapporter för att tilldela upp till tjugo direktrapporter till användaren.

Lägg till användarkompetens (endastService Hub Enterprise )

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Users & Teams i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på en användarpost i användartabellen.
• På fliken Skills klickar du på rullgardinsmenyerna User skills, Main language och Secondary language för att lägga till relevanta färdigheter och språkfärdigheter. Läs mer om hur du konfigurerar kompetensbaserad routing.

Ange användarinställningar

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Users & Teams i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på en användarpost i användartabellen.
• På fliken Inställningar kan du anpassa och granska följande information:

• • Profil: klicka på fliken Profil i vänster sidofält och anpassa användarinformation som namn, jobbtitel, telefonnummer och tidszon.
  • Arbetstid:
    
    • Klicka på rullgardinsmenyn Timezone för att välja rätt tidszon för användaren. Klicka sedan på Spara.
    • Under Allmänna arbetstider klickar du på + Lägg till timmar. Använd rullgardinsmenyerna för att välja veckodag samt start- och sluttid. Om du vill ta bort en dag klickar du på ikonen delete delete icon.

• • • Klicka på Spara.

• • Anslutna konton: Klicka på fliken Anslutna konton i den vänstra sidofältet för att granska personliga e-postkonton och kalendrar som är anslutna till användarens konto. Du kan inte anpassa en användares anslutna konton, men du kan granska deras status.

• • Anpassadeanvändaregenskaper (endastSales Hub och Service Hub Enterprise ): Klicka på fliken Anpassade användaregenskaper i den vänstra sidofältet för att visa alla anpassade användaregenskaper som har ställts in (anpassade egenskaper kan ställas in för användare med en tilldelad Sales Hub- eller Service Hub-plats). Klicka på kategorinamnet för att se de specifika egenskaperna.