Hantera användarnas egenskaper och preferenser

Superadmins kan hantera användarnas egenskaper och preferenser i sina kontoinställningar. Använd dessa data för att säkerställa att dina användare använder HubSpot på bästa sätt för ditt företag.

Innan du sätter igång

Om du vill hantera egenskaper och inställningar för användare måste du göra följande:

• Konfigurera ditt HubSpot-konto.
• Skapa HubSpot-användare.

Granskning och filtrering av användardata

Du kan använda ett highlight-kort och användartabellen för att visa holistiska eller användarspecifika data.

Granskning av ett highlight-kort för holistisk användardata

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Users & Teams i menyn i vänster sidofält.
• Överst på fliken Användare visas ett kort som visar användardata i ditt HubSpot-konto. Klicka på Granskning av användare eller Skicka inbjudningar på nytt för att visa ytterligare användardata eller skicka e-postmeddelandet om aktivering av kontot.

Granskning av användartabellen för användarspecifika data

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Users & Teams i menyn i vänster sidofält.
• Bläddra igenom användartabellen under markeringsfältet för att visa följande användarspecifika information:

• • Namn
  • Profil
  • Behörighetsuppsättningar
  • Åtkomst
  • Huvudlag
  • Extra lag
  • Status för inbjudan
  • Användare av partner
  • Senast aktiv
  • SCIM-status (endastEnterprise)
  • Status för E-post (endastSuperadmin)
  • Kalenderstatus (endastSuperadmin)
  • Kalendersynkronisering (endastSuperadmin )
  • Schemaläggningssidor (endastSuperadmin )
  • Senaste lösenordsändring (endastSuperadmin)
• Om du vill begränsa användarna i tabellen klickar du på kryssrutorna bredvid användarnas namn.
• Om du vill filtrera dina data ytterligare klickar du på Inbjudningsstatus, Senast aktiv eller Avancerade filter. Läs mer om hur du konfigurerar avancerade filter och sparade vyer.

Granskning av ett specifikt användarregister

I ett användarregister kan du se en översikt över användarspecifika data och ändra de förinställningar, team, färdigheter och preferenser som tilldelats dem.

Visa en översikt över användarspecifika data

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Users & Teams i menyn i vänster sidofält.
• I användartabellen klickar du på ett register för en användare.
• På fliken Overview kan du granska följande:

• • Användaraktivitet ( endastEnterprise): data från granskningslogg (t.ex. säkerhetsaktivitet, skapade CRM-objekt etc.) Klicka på Öppna granskningslogg för att visa en centraliserad granskningslogg över användaraktiviteter.

• Aktivitet: Säkerhetsdata , inklusive lyckade inloggningar, misslyckade inloggningar och säkerhetsåtgärder. Klicka på Öppna säkerhetsaktiviteter för att visa en centraliserad granskningslogg över säkerhetsåtgärder.
• Anslutna konton: en lista över anslutna konton, inklusive en användares e-post och kalender, samt alla aktiva kalendersynkroniseringar och listningssidor. Om du vill veta mer om de anslutna kontona klickar du på ett av kontona i listan för att komma till fliken Inställningar.

• Granskning av användarens register och tillgångar: en lista över register och tillgångar som är associerade med användaren. Detta inkluderar CRM-objekt som användaren äger, samt tillgångar eller verktyg som användaren används i. Klicka på siffrorna bredvid objektet eller verktyget för att göra en granskning och tilldela åtkomst på nytt.

Observera: För kunder inom EU rekommenderar vi att du följer ditt lands lagar som reglerar övervakning av anställda. Om du vill stänga av den här funktionen ber vi dig ta kontakt med kundtjänst.

Tilldela förinställningar och team (endastProfessional och Enterprise )

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Users & Teams i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på ett register i användartabellen.
• På fliken Setup kan du anpassa och granska följande information:
  • Förinställningar: klicka på fliken Förinställningar och klicka sedan på rullgardinsmenyn Förinställningar för att tilldela standardinställningar till en användare. Läs mer om hur du hanterar användarinställningar med förinställningar.
  • Team: klicka på fliken Team och klicka sedan på rullgardinsmenyerna Huvudteam och Extra team för att tilldela användaren till olika team för organisation och rapportering. Läs mer om hurdu organiserar dina användare i team.
  • Ledningshierarki: klicka på fliken Ledningshierarki och klicka sedan på rullgardinsmenyn Chef för att tilldela användaren en chef. Du kan också klicka på rullgardinsmenyn Direktrapporter för att tilldela upp till tjugo direktrapporter till användaren.

Lägg till användarkompetens (endastService Hub Enterprise )

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Users & Teams i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på ett register i användartabellen.
• På fliken Routning klickar du på rullgardinsmenyerna Användarfärdigheter, Huvudspråk och Sekundärspråk för att lägga till relevanta färdigheter och språkkunskaper. Läs mer om hur du konfigurerar kompetensbaserad routing.

Ange användarinställningar

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Users & Teams i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på ett register i användartabellen.
• På fliken Inställningar kan du anpassa och granska följande information:

• • Profil: Klicka på fliken Profil i vänster sidofält och anpassa användarinformation som namn, jobbtitel, telefonnummer och tidszon.
  • Arbetstid:
    
    • Klicka på rullgardinsmenyn Timezone för att välja rätt tidszon för användaren. Klicka sedan på Spara.
    • Under Allmänna arbetstider klickar du på + Lägg till timmar. Använd rullgardinsmenyerna för att välja veckodag samt start- och sluttid. Om du vill ta bort en dag klickar du på ikonen delete delete icon.

• • • Klicka på Spara.

• • Anslutna konton: Klicka på fliken Anslutna konton i den vänstra sidofältet för granskning av personliga e-postkonton och kalendrar som är anslutna till användarens konto. Du kan inte anpassa en användares anslutna konton, men du kan granska deras status.

• • Egnaanvändaregenskaper (endastSales Hub och Service Hub Enterprise ): klicka på fliken Egna användaregenskaper i vänster sidofält för att visa alla egna användaregenskaper som har ställts in (egna egenskaper kan ställas in för användare med en tilldelad Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-profil ). Klicka på kategorinamnet för att se de specifika egenskaperna.