Hantera användaregenskaper och preferenser

Superadministratörer kan hantera användaregenskaper och preferenser i sina kontoinställningar. Använd dessa data för att säkerställa att dina användare använder HubSpot-verktyg på bästa sätt för ditt företag.

Innan du kommer igång

För att hantera användaregenskaper och preferenser måste du göra följande:

• Konfigurera ditt HubSpot-konto.
• Skapa HubSpot-användare.

Granska och filtrera användardata

Du kan använda ett highlight-kort och användartabellen för att visa holistiska eller användarspecifika data.

Granska ett highlight-kort för holistiska användardata

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Användare och team i den vänstra sidomenyn.
• Överst på fliken Användare visas ett kort med användardata i ditt HubSpot-konto. Klicka på Granska användare eller Skicka inbjudningar på nytt för att visa ytterligare användardata eller skicka e-postmeddelandet för kontoaktivering på nytt.

Granska användartabellen för användarspecifika data

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Användare och team i den vänstra sidomenyn.
• Bläddra igenom användartabellen under översiktskortet för att visa följande användarspecifika information:

• • Namn
  • Säte
  • Behörighet Uppsättningar
  • Tillgång
  • Huvudlag
  • Extra lag
  • Status för inbjudan
  • Användare av partner
  • Senast aktiv
  • SCIM-status( endastföretag )
  • E-poststatus(endast superadministratör )
  • Kalenderstatus( endast superadministratör)
  • Synkronisering av kalender( endast superadministratör)
  • Sidor för schemaläggning( endast superadministratör)
• Om du vill begränsa användarna i tabellen klickar du på kryssrutorna bredvid användarnas namn.
• Om du vill filtrera dina data ytterligare klickar du på Inbjudningsstatus, Senast aktiv eller Avancerade filter. Läs mer om hur du ställer in avancerade filter och sparade vyer.

Granska en specifik användarpost

I en användarpost kan du se en översikt över användarspecifika data och anpassa de förinställningar, team, färdigheter och preferenser som tilldelats dem.

Visa en översikt över användarspecifika data

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Användare och team i den vänstra sidomenyn.
• Klicka på en användarpost i användartabellen.
• På fliken Översikt kan du granska följande användaregenskaper:

• • Användaraktivitet ( endastEnterprise ): granskningsloggdata (t.ex. säkerhetsaktivitet, skapade CRM-objekt etc.) Klicka på Öppna gransk ningslogg för att visa en centraliserad granskningslogg över användaråtgärder.

• Säkerhetsaktivitet: säkerhets data inklusive lyckade inloggningar, misslyckade inloggningar och säkerhetsåtgärder. Klicka på Öppna säkerhetsaktiviteter för att visa en centraliserad granskningslogg över säkerhetsåtgärder.
• Anslutna konton: en lista över anslutna konton, inklusive användarens e-post och kalender, samt alla aktiva kalendersynkroniseringar och schemaläggningssidor. Om du vill veta mer om de anslutna kontona klickar du på ett av kontona i listan för att komma till fliken Inställningar.

• Objektassociationer: en lista över objekt som användaren äger. Klicka på siffrorna bredvid objektet för att komma till objektets indexsida där du kan ta bort eller omfördela poster.
• Används i: en lista över tillgångar och verktyg som användaren används i. Klicka på siffrorna bredvid tillgången eller verktyget för att komma till tillgångens eller verktygets sida där du kan ta bort eller omfördela åtkomst.

Observera: för EU-kunder rekommenderar vi att du följer ditt lands lagar om övervakning av anställda. Om du vill inaktivera den här funktionen kan du kontakta kundsupport.

Tilldela förinställningar och team( endastProfessional och Enterprise )

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Användare och team i den vänstra sidomenyn.
• Klicka på en användarpost i användartabellen.
• På fliken Inställningar kan du anpassa och granska följande information:
  • Förinställningar: klicka på fliken Förinställningar och klicka sedan på rullgardinsmenyn Förinställningar för att tilldela standardinställningar till en användare. Läs mer om hur du hanterar användarinställningar med förinställningar.
  • Team: klicka på fliken Team och klicka sedan på rullgardinsmenyerna Huvudteam och Extra team för att tilldela användaren till olika team för organisations- och rapporteringssyften. Läs mer om hur duorganiserar dina användare i team.

Lägg till användarkompetens( endastService Hub Enterprise )

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Användare och team i den vänstra sidomenyn.
• Klicka på en användarpost i användartabellen.
• På fliken Färdigheter klickar du på rullgardinsmenyerna Användarfärdigheter, Huvudspråk och Sekundärt språk för att lägga till relevanta färdigheter och språkkunskaper. Läs mer om hur du konfigurerar färdighetsbaserad routing.

Ange användarinställningar

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Användare och team i den vänstra sidomenyn.
• Klicka på en användarpost i användartabellen.
• På fliken Inställningar kan du anpassa och granska följande information:

• • Profil: klicka på fliken Profil i det vänstra sidofältet och anpassa användarinformation som namn, jobbtitel, telefonnummer och tidszon.
  • Arbetstid:
    
    • Klicka på rullgardinsmenyn Tidszon för att välja rätt tidszon för användaren. Klicka sedan på Spara.
    • Under Allmän arbetstid klickar du på + Lägg till timmar. Använd rullgardinsmenyerna för att välja veckodag samt start- och sluttid. Om du vill ta bort en dag klickar du på ikonen delete delete.

• • • Klicka på Spara.

• • Anslutna konton: klicka på fliken Anslutna konton i det vänstra sidofältet för att granska personliga e-postkonton och kalendrar som är anslutna till användarens konto. Du kan inte anpassa en användares anslutna konton, men du kan granska deras status.