Gérer les propriétés et les préférences des utilisateurs

Vous pouvez afficher, personnaliser et gérer les propriétés et les préférences de chaque utilisateur de votre compte HubSpot. La gestion des propriétés et des préférences des utilisateurs est essentielle pour mettre en place une structure organisationnelle et garantir un accès correct aux fonctionnalités. Par exemple, vous pouvez affecter un utilisateur à une équipe à des fins d’organisation, ajouter une compétence utilisateur pour l’acheminement basé sur les compétences et définir ses heures de travail pour gérer sa disponibilité. Cela permet de s’assurer que vos utilisateurs utilisent HubSpot de la meilleure façon possible pour votre entreprise. 

Découvrez comment modifier les autorisations ou les licences d’un utilisateur .

Avant de commencer

Pour gérer les propriétés et les préférences des utilisateurs, vous devez faire ce qui suit :

• configurer votre compte HubSpot ;
• Créez des utilisateurs HubSpot.

Vérifier et filtrer les données des utilisateurs

Vous pouvez utiliser une carte de mise en évidence et le tableau des utilisateurs pour afficher des données globales ou spécifiques à l'utilisateur.

Consulter des données globales sur les utilisateurs dans une carte de mise en évidence

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Cliquez sur Utilisateurs et équipes dans le menu latéral de gauche.
3. En haut de l'onglet Utilisateurs, affichez les données utilisateur dans une carte de mise en évidence dans votre compte HubSpot. Dans la carte de mise en évidence, cliquez sur Consulter les utilisateurs ou Renvoyer les invitations pour afficher des données supplémentaires sur les utilisateurs ou renvoyer l'e-mail d'activation du compte.

Consulter des données spécifiques à l'utilisateur dans un tableau utilisateur

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Cliquez sur Utilisateurs et équipes dans le menu latéral de gauche.
3. Sous la carte de mise en évidence, parcourez le tableau des utilisateurs pour afficher les informations spécifiques à l'utilisateur suivantes :

• • Nom
  • Licence
  • Ensembles d'autorisations 
  • Accès
  • Équipe principale
  • Équipes supplémentaires
  • Statut de l'invitation
  • Utilisateur partenaire
  • Dernière activité
  • Statut SCIM (Entreprise uniquement)
  • Statut de l'e-mail (super administrateur uniquement)
  • Statut du calendrier (super administrateur uniquement)
  • Synchronisation du calendrier (super administrateur uniquement)
  • Pages de planification (super administrateur uniquement)
  • Dernier changement de mot de passe (Super Admin uniquement)
4. Pour réduire le nombre d'utilisateurs dans le tableau, cliquez sur les cases à cocher à côté des noms des utilisateurs.
5. Pour filtrer davantage vos données, cliquez sur Statut de l'invitation, Dernière activité ou Filtres avancés. Pour en savoir plus sur la configuration des filtres avancés et des vues sauvegardées sur , consultez le site.

Consulter une fiche d'informations d'utilisateur spécifique

Dans une fiche d'informations utilisateur, vous pouvez voir une vue d'ensemble des données spécifiques à l'utilisateur et modifier les préréglages, les équipes, les compétences et les préférences qui leur sont attribués.

Afficher une vue d'ensemble des données spécifiques à l'utilisateur

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Cliquez sur Utilisateurs et équipes dans le menu latéral de gauche.
3. Dans le tableau des utilisateurs, cliquez sur une fiche d'informations d'utilisateur.
4. Dans l'onglet Vue d'ensemble , vous pouvez examiner les éléments suivants :

• • Activité utilisateur : données des journaux d’audit (par exemple, activité de sécurité, objets CRM créés, etc.) Cliquez sur Ouvrir le journal d’audit pour afficher un journal d’audit centralisé des actions de l’utilisateur.

• • Activité de sécurité (Entreprise uniquement) : données de sécurité, y compris les connexions réussies, les connexions échouées et les actions de sécurité. Cliquez sur Ouvrir les activités de sécurité pour afficher un journal d’audit centralisé des actions de sécurité.
  • Comptes connectés : une liste des comptes connectés, y compris l'adresse e-mail et le calendrier d'un utilisateur, ainsi que toutes les synchronisations de calendrier actives et les pages de planification. Pour en savoir plus sur les comptes connectés, cliquez sur l'un des comptes dans la liste pour accéder à l'onglet Préférences.

• • Examiner les fiches d'informations et les ressources de l'utilisateur : une liste des fiches d'informations et des ressources associées à l'utilisateur. Cela inclut les objets CRM que l'utilisateur possède, ainsi que les ressources ou outils utilisés par l'utilisateur. Cliquez sur les chiffres à côté de l’objet ou de l’outil pour vérifier et réattribuer l’accès. 

Remarque : Pour les clients de l'Union européenne, nous vous recommandons de respecter la législation de votre pays en matière de surveillance des employés. Si vous souhaitez désactiver cette fonction, contactez le service client.

Attribuer des préréglages et des équipes

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Cliquez sur Utilisateurs et équipes dans le menu latéral de gauche.
3. Dans le tableau des utilisateurs, cliquez sur une fiche d'informations d'utilisateur.
4. Dans l'onglet Configuration, vous pouvez personnaliser et consulter les informations suivantes :
   • Préréglages : cliquez sur l'onglet Préréglages, puis cliquez sur le menu déroulant Préréglages pour attribuer des préférences par défaut à un utilisateur. Découvrez-en davantage sur la gestion des préférences des utilisateurs avec les préréglages.
   • Équipes : cliquez sur l'onglet Équipes, puis cliquez sur les menus déroulants Équipe principale et Équipes supplémentaires pour attribuer l'utilisateur à des équipes différentes à des fins d'organisation et de reporting. En savoir plus sur organiser vos utilisateurs en équipes.
   • Hiérarchie de gestion : cliquez sur l'onglet Hiérarchie de gestion , puis cliquez sur le menu déroulant Manager pour attribuer un manager à l'utilisateur. Vous pouvez également cliquer sur le menu déroulant Rapports directs pour attribuer jusqu'à vingt rapports directs à l'utilisateur. 

Ajouter des compétences utilisateur

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Cliquez sur Utilisateurs et équipes dans le menu latéral de gauche.
3. Dans le tableau des utilisateurs, cliquez sur une fiche d'informations d'utilisateur.
4. Dans l'onglet Routage , cliquez sur les menus déroulants Compétences utilisateur, Langue principale et Langue secondaire pour ajouter les compétences et les compétences linguistiques pertinentes. Découvrez-en davantage sur la configuration de l'acheminement selon les compétences.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Définir des préférences utilisateur

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Cliquez sur Utilisateurs et équipes dans le menu latéral de gauche.
3. Dans le tableau des utilisateurs, cliquez sur une fiche d'informations d'utilisateur.
4. Dans l'onglet Préférences, vous pouvez personnaliser et consulter les informations suivantes :

• • Profil : cliquez sur l'onglet Profil dans la barre latérale gauche, et personnalisez les informations de l'utilisateur telles que le nom, le titre du poste, les numéros de téléphone et le fuseau horaire.
  • Horaires de travail :
    
    • Cliquez sur le menu déroulant Fuseau horaire pour sélectionner le fuseau horaire de l'utilisateur. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
    • Sous Heures de travail générales, cliquez sur + Ajouter des heures. Utilisez les menus déroulants pour sélectionner les jours de la semaine et les heures de début et de fin. Pour supprimer un jour, cliquez sur l’icône Supprimer deleteIcon.

• • • Cliquez sur Enregistrer.

• • Comptes connectés : cliquez sur l'onglet Comptes connectés dans la barre latérale gauche pour passer en revue les comptes e-mail personnels et les calendriers connectés au compte de l'utilisateur. Vous ne pouvez pas personnaliser les comptes connectés d'un utilisateur, mais vous pouvez vérifier leur statut.

• • Propriétés utilisateur personnalisées (Entreprise uniquement) : cliquez sur l’onglet Propriétés utilisateur personnalisées dans la barre latérale gauche pour afficher toutes les propriétés utilisateur personnalisées qui ont été configurées (les propriétés personnalisées peuvent être définies pour les utilisateurs disposant d’un élément Core ou Sales Hub, Service Hub, ou Commerce Hub Entreprise ). Cliquez sur le nom de la catégorie pour voir les propriétés spécifiques.