Gérer les propriétés et les préférences des utilisateurs

Vous pouvez afficher, personnaliser et gérer les propriétés et les préférences de chaque utilisateur de votre compte HubSpot. La gestion des propriétés et des préférences des utilisateurs est essentielle pour mettre en place une structure organisationnelle et garantir un accès correct aux fonctionnalités. Par exemple, vous pouvez affecter un utilisateur à une équipe à des fins d’organisation, ajouter une compétence utilisateur pour l’acheminement basé sur les compétences et définir ses heures de travail pour gérer sa disponibilité. Cela permet de s’assurer que vos utilisateurs utilisent HubSpot de la meilleure façon possible pour votre entreprise. 

Découvrez comment modifier les autorisations ou les licences d’un utilisateur .

Remarque : Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez inscrire votre compte à la version bêta des pages de tableau & des utilisateurs améliorés.

Avant de commencer

Pour gérer les propriétés et les préférences des utilisateurs, vous devez faire ce qui suit :

• configurer votre compte HubSpot ;
• Créez des utilisateurs HubSpot.

Afficher et filtrer les utilisateurs (BÊTA)

Sur la page de paramètres Équipes d’utilisateurs & , vous pouvez afficher vos utilisateurs et les filtrer à l’aide de filtres et de vues déroulants. Vous pouvez également créer des vues personnalisées et attribuer votre propre vue par défaut.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Cliquez sur Équipes & utilisateurs dans le menu latéral de gauche.
   
   
   
3. Pour afficher les vues filtrées fournies par HubSpot, en haut du tableau, cliquez sur les onglets de vue .
   
   • Cliquez sur + Ajouter une vue pour sélectionner une vue fournie par HubSpot (Tous les utilisateurs, Invitations en attente, Utilisateurs désactivés, etc.).
   • Vous pouvez créer des vues personnalisées et cloner et supprimer des vues existantes. Découvrez-en davantage sur la création et la gestion de vues enregistrées.
4. Pour filtrer davantage vos utilisateurs, cliquez sur les filtres Statut, Dernière activité ou Avancé. Découvrez-en davantage sur la configuration des filtres avancés et des vues enregistrées.

Modifier les colonnes du tableau des utilisateurs (BÊTA)

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Cliquez sur Users & Teams dans le menu latéral gauche.
3. Cliquez sur Modifier les colonnes dans l'angle supérieur droit du tableau.
4. Dans la boîte de dialogue : 
   • Ajouter des propriétés : ajoutez une propriété en tant que colonne. Dans la section Options de colonne, sélectionnez la case à cocher de la propriété.

   • Réorganiser les propriétés : organisez l’affichage des propriétés. Dans la section Colonnes sélectionnées , utilisez la poignée de glissement pour placer des dragHandle propriétés.

   • Supprimer les propriétés : supprimez une colonne. Dans la section Colonnes sélectionnées , cliquez sur le x à côté d’une propriété. Si vous souhaitez effacer toutes les colonnes, cliquez sur Supprimer toutes les colonnes.

   • Geler la colonne au-dessus : conservez la colonne Nom la plus à gauche dans la vue. Dans la section Colonnes sélectionnées , cliquez sur la case à cocher Colonnes gelées ci-dessus si vous souhaitez que les noms des utilisateurs restent toujours figés sur la gauche lorsque vous faites défiler.
5. Cliquez sur Appliquer.

Vous pouvez également modifier la position d’une colonne individuelle en utilisant la dragHandle poignée de glissement dans le tableau des utilisateurs.

Consulter des données spécifiques à l'utilisateur dans un tableau utilisateur

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Cliquez sur Utilisateurs et équipes dans le menu latéral de gauche.
3. Sous la carte de mise en évidence, parcourez le tableau des utilisateurs pour afficher les informations spécifiques à l'utilisateur suivantes :

• • Nom
  • Licence
  • Ensembles d'autorisations 
  • Accès
  • Équipe par défaut (anciennement équipe principale)
  • Équipes supplémentaires
  • Statut de l'invitation
  • Utilisateur partenaire
  • Dernière activité
  • Statut SCIM (Entreprise uniquement)
  • Statut de l'e-mail (super administrateur uniquement)
  • Statut du calendrier (super administrateur uniquement)
  • Synchronisation du calendrier (super administrateur uniquement)
  • Pages de planification (super administrateur uniquement)
  • Dernier changement de mot de passe (Super Admin uniquement)
4. Pour réduire le nombre d'utilisateurs dans le tableau, cliquez sur les cases à cocher à côté des noms des utilisateurs.
5. Pour filtrer davantage vos données, cliquez sur Statut de l'invitation, Dernière activité ou Filtres avancés. Pour en savoir plus sur la configuration des filtres avancés et des vues sauvegardées sur , consultez le site.

Modifier en masse les propriétés utilisateur (BÊTA)

Vous pouvez modifier en masse les propriétés utilisateur directement depuis le tableau des utilisateurs et les modifier directement depuis la fiche d’informations utilisateur.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Cliquez sur Users & Teams dans le menu latéral gauche.
3. Dans le tableau Utilisateurs , cochez les cases à côté des utilisateurs dont vous souhaitez modifier les propriétés.
4. Cliquez sur le menu déroulant Plus , puis sélectionnez editIcon Modifier les propriétés.
5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez la propriété que vous souhaitez mettre à jour.
6. Dans le champ ci-dessous, saisissez ou sélectionnez la valeur.
7. Cliquez sur Mettre à jour.
   
   

Consulter une fiche d'informations d'utilisateur spécifique

Dans une fiche d'informations utilisateur, vous pouvez voir une vue d'ensemble des données spécifiques à l'utilisateur et modifier les préréglages, les équipes, les compétences et les préférences qui leur sont attribués.

Afficher une vue d'ensemble des données spécifiques à l'utilisateur

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Cliquez sur Utilisateurs et équipes dans le menu latéral de gauche.
3. Dans le tableau des utilisateurs, cliquez sur une fiche d'informations d'utilisateur.
4. Dans l'onglet Vue d'ensemble , vous pouvez examiner les éléments suivants :

• • Activité utilisateur : données des journaux d’audit (par exemple, activité de sécurité, objets CRM créés, etc.) Cliquez sur Ouvrir le journal d’audit pour afficher un journal d’audit centralisé des actions de l’utilisateur.

• • Activité de sécurité (Entreprise uniquement) : données de sécurité, y compris les connexions réussies, les connexions échouées et les actions de sécurité. Cliquez sur Ouvrir les activités de sécurité pour afficher un journal d’audit centralisé des actions de sécurité.
  • Comptes connectés : une liste des comptes connectés, y compris l'adresse e-mail et le calendrier d'un utilisateur, ainsi que toutes les synchronisations de calendrier actives et les pages de planification. Pour en savoir plus sur les comptes connectés, cliquez sur l'un des comptes dans la liste pour accéder à l'onglet Préférences.

• • Examiner les fiches d'informations et les ressources de l'utilisateur : une liste des fiches d'informations et des ressources associées à l'utilisateur. Cela inclut les objets CRM que l'utilisateur possède, ainsi que les ressources ou outils utilisés par l'utilisateur. Cliquez sur les chiffres à côté de l’objet ou de l’outil pour vérifier et réattribuer l’accès. 

Remarque : Pour les clients de l'Union européenne, nous vous recommandons de respecter la législation de votre pays en matière de surveillance des employés. Si vous souhaitez désactiver cette fonction, contactez le service client.

Attribuer des préréglages et des équipes

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Cliquez sur Utilisateurs et équipes dans le menu latéral de gauche.
3. Dans le tableau des utilisateurs, cliquez sur une fiche d'informations d'utilisateur.
4. Dans l'onglet Configuration, vous pouvez personnaliser et consulter les informations suivantes :
   • Préréglages : cliquez sur l'onglet Préréglages, puis cliquez sur le menu déroulant Préréglages pour attribuer des préférences par défaut à un utilisateur. Découvrez-en davantage sur la gestion des préférences des utilisateurs avec les préréglages.
   • Équipes : cliquez sur l'onglet Équipes, puis cliquez sur les menus déroulants Équipe principale et Équipes supplémentaires pour attribuer l'utilisateur à des équipes différentes à des fins d'organisation et de reporting. En savoir plus sur organiser vos utilisateurs en équipes.
   • Hiérarchie de gestion : cliquez sur l'onglet Hiérarchie de gestion , puis cliquez sur le menu déroulant Manager pour attribuer un manager à l'utilisateur. Vous pouvez également cliquer sur le menu déroulant Rapports directs pour attribuer jusqu'à vingt rapports directs à l'utilisateur. 

Ajouter des compétences utilisateur

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Cliquez sur Utilisateurs et équipes dans le menu latéral de gauche.
3. Dans le tableau des utilisateurs, cliquez sur une fiche d'informations d'utilisateur.
4. Dans l'onglet Routage , cliquez sur les menus déroulants Compétences utilisateur, Langue principale et Langue secondaire pour ajouter les compétences et les compétences linguistiques pertinentes. Découvrez-en davantage sur la configuration de l'acheminement selon les compétences.
5. Cliquez sur Enregistrer.