管理使用者屬性與偏好設定

您可檢視、自訂及管理 HubSpot 帳戶中每位使用者的屬性與偏好設定。管理使用者屬性與偏好設定對於建立組織架構及確保功能權限配置至關重要。例如：您可基於組織需求將使用者指派至團隊、新增使用者技能以實現技能導向路由，並設定其工作時段以管理可用性。 此舉有助確保使用者能以最符合企業需求的模式運用 HubSpot。 

瞭解如何編輯用戶權限或席位。

開始前須知

欲管理使用者屬性與偏好設定，您必須完成以下步驟：

• 設定您的 HubSpot 帳戶。
• 建立HubSpot 使用者。

檢視與篩選用戶資料

您可透過重點卡片與使用者表格檢視整體性或特定使用者資料。

檢視重點卡片以獲取整體用戶數據

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 點擊左側邊欄選單中的「使用者與團隊」。
3. 在「使用者」頁籤頂端，檢視突出顯示 HubSpot 帳戶使用者資料的卡片。於該卡片中，點擊「檢視使用者」或「重新發送邀請」以查看更多使用者資料或重新發送帳戶啟用郵件。

檢視使用者表格以查看特定使用者資料

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 點擊左側邊欄選單中的「使用者與團隊」。
3. 在亮點卡片下方，可捲動瀏覽使用者表格以查看下列使用者專屬資訊：

• • 姓名
  • 座位
  • 權限集 
  • 存取權限
  • 主要團隊
  • 額外團隊
  • 邀請狀態
  • 合作夥伴使用者
  • 最後活動時間
  • SCIM狀態 (企業 專用）
  • 電子郵件狀態（僅限超級管理員）
  • 行事曆狀態（僅限超級管理員）
  • 行事曆同步（僅限超級管理員）
  • 排程頁面（僅限超級管理員）
  • 最後一次密碼變更（僅限超級管理員）
4. 若要篩選表格中的使用者，請勾選使用者名稱旁的核取方塊。
5. 欲進一步篩選資料，請點擊「邀請狀態」、「最後活躍時間」或「進階篩選器」。瞭解如何設定進階篩選器與儲存檢視。

檢視特定用戶記錄

在用戶記錄中，您可查看用戶專屬數據概覽，並修改其預設設定、所屬團隊、技能及偏好設定。

檢視使用者專屬資料概覽

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中點擊「使用者與團隊」。
3. 於使用者表格中點擊某個使用者記錄。
4. 在「概覽」標籤頁中，可檢視以下內容：

• • 用戶活動: 稽核記錄資料（例如：安全活動、建立的 CRM 物件等）。點擊「開啟稽核記錄」可檢視使用者動作的集中式稽核記錄。

• • 安全活動 （僅限企業版）：包含成功登入、登入失敗及安全措施等安全數據。點擊開啟安全活動可檢視集中式安全措施稽核日誌。
  • 已連結帳戶：包含用戶電子郵件與行事曆的連結帳戶清單，以及所有活躍的行事曆同步與排程頁面。欲進一步了解連結帳戶，請點選清單中的任一帳戶，系統將導向 「偏好設定」標籤頁。

• • 檢視使用者記錄與資產：此處列出與使用者關聯的記錄及資產清單，包含使用者擁有的 CRM 物件，以及使用者被使用的資產或工具。點擊物件或工具旁的數字即可檢視內容並重新指派存取權限。 

請注意：針對歐盟客戶，建議遵循您所在國家/地區關於員工監控的法規。若需關閉此功能，請聯繫客戶支援。

指派預設值與團隊

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中點擊「使用者與團隊」。
3. 在使用者表格中，點擊某個使用者記錄。
4. 在「設定 」頁籤中，您可以自訂並檢視以下資訊：
   • 預設值： 點擊 預設值 標籤頁，再點擊預設值下拉式選單，即可為使用者指派預設偏好設定。瞭解如何透過預設值管理使用者偏好設定。
   • 團隊：點擊「團隊」標籤頁，接著點擊「主要團隊」與「額外團隊」下拉式選單，將使用者指派至不同團隊以利組織架構與報告需求。深入瞭解如何將使用者編組至團隊。
   • 管理層級：點擊管理層級標籤頁，接著點擊主管下拉式選單為使用者指派主管。您亦可點擊直屬下屬下拉式選單，為使用者指派最多二十名直屬下屬。 

新增使用者技能

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中點擊「使用者與團隊」。
3. 在使用者表格中，點擊某個使用者記錄。
4. 在 「 路由 」標籤頁中，點擊「使用者技能」、「主要語言」及「次要語言」下拉式選單，新增相關技能與語言能力。瞭解如何設定技能導向路由。
5. 點擊「儲存」。

設定使用者偏好設定

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中點擊「使用者與團隊」。
3. 在使用者表格中，點擊某個使用者記錄。
4. 在「偏好設定」 標籤頁中，可自訂並檢視以下資訊：

• • 個人檔案：點擊左側邊欄的「個人檔案」標籤頁，可自訂使用者資訊，例如姓名、職稱、電話號碼及時區。
  • 工作時間：
    
    • 點擊「時區」下拉選單選擇正確的用戶時區，然後點擊「儲存」。
    • 在「一般工作時間」區段點擊「+ 新增時段」。透過下拉式選單選擇星期幾，並設定開始與結束時間。欲移除某日，請點擊刪除圖示。

• • • 點擊儲存。

• • 已連結帳戶：點擊左側邊欄的「已連結帳戶」標籤，檢視與使用者帳戶連結的個人電子郵件帳戶及行事曆。您無法自訂使用者的已連結帳戶，但可檢視其狀態。

• • 自訂使用者屬性 （僅限企業版 ）：點擊左側邊欄的「自訂使用者屬性」標籤頁，檢視已設定的自訂屬性（可為已指派Core或Sales Hub、 Service Hub、 Commerce Hub企業版授權的使用者設定自訂屬性）。點擊類別名稱可查看具體屬性。