管理使用者屬性和偏好設定

超級管理員可以在帳戶設定中管理使用者屬性和偏好設定。 使用這些資料，確保您的用戶以最適合您的業務的方式使用HubSpot工具。

在開始之前

若要管理使用者屬性和偏好設定，您必須執行以下操作：

• 設定您的HubSpot帳戶。
• 建立HubSpot使用者。

審查和篩選用戶數據

您可以使用醒目提示卡和用戶表來查看整體或用戶特定的數據。

檢閱醒目提示卡片，查看完整的使用者資料

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 按一下左側邊欄選單中的使用者與團隊。
• 在「使用者」索引標籤的頂部，檢視顯示HubSpot帳戶中使用者資料的卡片。 在醒目提示訊息卡中，按一下「檢閱使用者」或「重新傳送邀請」，即可查看其他使用者資料或重新傳送帳戶啟用電子郵件。

查看用戶表格，了解用戶特定數據

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 按一下左側邊欄選單中的使用者與團隊。
• 在醒目提示卡片下方，捲動瀏覽使用者表格，以查看以下使用者特定資訊：

• • 名稱
  • 座位
  • 權限集
  • 存取
  • 主要團隊
  • 額外團隊
  • 邀請狀態
  • 合作夥伴用戶
  • 最後啟用
  • SCIM狀態（僅限企業）
  • 電子郵件狀態(僅限超級管理員)
  • 行事曆狀態（僅限超級管理員）
  • 行事曆同步（僅限超級管理員）
  • 排程頁面（僅限超級管理員）
  • 上次密碼變更（僅限超級管理員）
• 若要縮小表格中的使用者範圍，請按一下使用者名稱旁的核取方塊。
• 如要進一步篩選資料，請按一下「邀請狀態」、「最後啟用」或「進階篩選條件」。 進一步了解如何設定進階篩選條件和已儲存的檢視。

檢閱特定使用者記錄

在使用者記錄中，您可以查看使用者特定資料的概覽，並自訂指派給這些資料的預設值、團隊、技能和偏好設定。

查看用戶特定數據的概述

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 按一下左側邊欄選單中的使用者與團隊。
• 在使用者表格中，按一下使用者記錄。
• 在「概觀」索引標籤上，您可以檢閱以下使用者屬性：

• • 用戶活動 （僅限企業） ：稽核日誌數據（例如安全活動、創建的CRM對象等） 按一下開啟稽核記錄以檢視使用者動作的集中稽核記錄。

• 安全性活動：安全性資料，包括成功登入、失敗登入和安全性動作。 按一下開啟安全性活動以檢視安全性動作的集中稽核記錄。
• 連結的帳戶：連結的帳戶清單，包括用戶的電郵和日曆，以及任何有效的日曆同步和排程頁面。 若要深入瞭解已連結的帳戶，請按一下清單中的其中一個帳戶，前往「偏好設定」分頁。

• 物件關聯：使用者擁有的物件清單。 單擊要帶到該對象的索引頁面的對象旁邊的數字，您可以在其中刪除或重新分配記錄。
• 用於：用戶正在使用的資產和工具列表。 按一下資產或工具旁邊的數字，即可前往資產或工具，移除或重新指派存取權限。

請注意：對於歐盟客戶，我們建議遵守您所在國家/地區規範員工監控的法律。 如果你想停用此功能，請聯絡客戶支援。

指派預設值和團隊（僅限專 業版和企業版）

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 按一下左側邊欄選單中的使用者與團隊。
• 在使用者表格中，按一下使用者記錄。
• 在「設定」索引標籤上，您可以自訂和檢閱以下資訊：
  • 預設值：單擊預設值選項卡，然後單擊預設值下拉菜單以將默認偏好設定分配給用戶。 深入瞭解如何使用預設值管理使用者偏好設定。
  • 團隊：按一下「團隊」索引標籤，然後按一下「主要團隊」和「額外團隊」下拉式選單，將使用者指派給不同的團隊，以進行組織和報告。 深入瞭解如何將使用者組織成團隊。
  • 管理階層：按一下「管理階層」索引標籤，然後按一下「管理員」下拉式選單，將管理員指派給使用者。 您也可以按一下「直接下屬」下拉式選單，將最多二十位直接下屬指派給使用者。 

新增使用者技能(僅限Service Hub Enterprise)

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 按一下左側邊欄選單中的使用者與團隊。
• 在使用者表格中，按一下使用者記錄。
• 在「技能」分頁上，按一下「使用者技能」、「主要語言」和「次要語言」下拉式選單，以新增相關技能和語言能力。 進一步了解如何設定以技能為基礎的路由。

設定使用者偏好設定

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 按一下左側邊欄選單中的使用者與團隊。
• 在使用者表格中，按一下使用者記錄。
• 在「偏好設定」索引標籤上，您可以自訂和檢閱以下資訊：

• • 基本資料：按一下左側邊欄的「基本資料」分頁，並自訂使用者資訊，例如姓名、職稱、電話號碼和時區。
  • 工作時間：
    
    • 按一下「時區」下拉式選單，選擇正確的使用者時區。然後按一下「儲存」。
    • 在「一般工作時間」下方，按一下「+新增工作時間」。 使用下拉式選單選擇星期幾，以及開始和結束時間。 若要移除某一天，請按一下delete 刪除圖示。

• • • 按一下儲存。

• • 已連結的帳戶：點擊左側邊欄的「已連結的帳戶」分頁，查看與用戶帳戶連結的個人電郵帳戶和日曆。 您無法自訂使用者已連結的帳戶，但可以查看其狀態。

• • 自訂使用者屬性( 僅限Sales Hub 和 Service Hub Enterprise) ：按一下左側邊欄中的「自訂使用者 屬性」索引標籤，即可檢視任何已設定的自訂使用者屬性(可為具有指定Sales Hub或Service Hub席位的使用者設定自訂屬性)。 按一下類別名稱以查看特定屬性。