管理用户属性和首选项

超级管理员可在账户设置中管理用户属性和偏好。利用这些数据确保您的用户以最适合您业务的方式使用 HubSpot。

开始之前

要管理用户属性和首选项，必须执行以下操作：

• 设置HubSpot 账户。
• 创建HubSpot 用户。

审查和过滤用户数据

您可以使用高亮卡和用户表来查看整体数据或特定用户数据。

查看整体用户数据的亮点卡片

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 单击左侧边栏菜单中的 "用户和团队"。
• 在 "用户"选项卡顶部，查看 HubSpot 账户中的用户数据高亮卡。在突出显示卡中，单击 "审查用户"或 "重新发送邀请"查看其他用户数据或重新发送账户激活电子邮件。

查看用户表，了解特定用户的数据

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 单击左侧边栏菜单中的用户和团队。
• 在高亮显示卡下方，滚动用户表查看以下用户特定信息：

• • 名称
  • 席位
  • 权限集
  • 访问
  • 主队
  • 额外团队
  • 邀请状态
  • 合作伙伴用户
  • 最后激活
  • SCIM 状态（仅限企业）
  • 电子邮件状态（仅限超级管理员）
  • 日历状态（仅限超级管理员）
  • 日历同步（仅限超级管理员）
  • 日程安排页面（仅限超级管理员）
  • 上次密码更改（仅限超级管理员）
• 要缩小表中用户的范围，请单击用户名旁边的复选框。
• 要进一步筛选数据，请单击 "邀请状态"、"上次激活"或 "高级筛选器"。了解有关设置高级筛选器和保存视图的更多信息。

查看特定用户记录

在用户记录中，您可以看到用户特定数据的概览，并更改分配给他们的预设、团队、技能和偏好。

查看用户特定数据概览

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 单击左侧边栏菜单中的用户和团队。
• 在用户表中，单击用户记录。
• 在 "概览"选项卡上，可以查看以下内容：

• • 用户活动 （ 仅限企业 ）：审计日志数据（如安全活动、创建的 CRM 对象等） 单击打开审计日志，查看用户操作的集中审计日志。

• 安全活动： 安全数据，包括成功登录、不成功登录和安全操作。单击 "打开安全活动"可查看安全操作的集中审计日志。
• 已连接账户：已连接账户列表，包括用户的电子邮件和日历，以及任何活动日历同步和日程安排页面。要了解有关已连接账户的更多信息，请单击列表中的一个账户，进入"首选项"选项卡。

• 查看用户的记录和资产：与用户相关联的记录和资产列表。这包括用户拥有的 CRM 对象，以及用户正在使用的资产或工具。单击要查看的对象或工具旁边的数字，重新分配访问权限。

请注意：对于欧盟客户，我们建议您遵守贵国有关员工监控的法律。如果您想关闭此功能，请联系客户支持部门。

分配预置和团队（仅限专业版和企业版）

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 单击左侧边栏菜单中的用户和团队。
• 在用户表中，单击用户记录。
• 在 "设置" 选项卡上 ，可以自定义和查看以下信息：
  • 预设： 单击 " 预设 "选项卡，然后单击 "预设"下拉菜单，为用户指定默认首选项。了解有关使用预设管理用户首选项的更多信息。
  • 团队：单击 "团队"选项卡，然后单击 "主团队"和 "额外团队"下拉菜单，为组织和报告目的将用户分配到不同的团队。了解有关将用户组织到团队的更多信息。
  • 管理层次结构： 单击 "管理层次结构 "选项卡，然后单击 "经理"下拉菜单，为用户指定经理。您还可以单击直接报告下拉菜单，为用户分配多达 20 个直接报告。

添加用户技能（ 仅限服务中枢 企业版）

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 单击左侧边栏菜单中的用户和团队。
• 在用户表中，单击用户记录。
• 在 "路由" 选项卡上 ，单击 "用户技能"、" 主要语言"和" 辅助语言"下拉菜单，添加相关技能和语言能力。了解有关设置基于技能的路由的更多信息。

设置用户首选项

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 单击左侧边栏菜单中的用户和团队。
• 在用户表中，单击用户记录。
• 在 " 首选项 "选项卡上，可以自定义和查看以下信息：

• • 个人资料：点击左侧边栏的个人资料选项卡，自定义用户信息，如姓名、职位、电话号码和时区。
  • 工作时间：
    
    • 单击时区下拉菜单，选择正确的用户时区。然后单击保存。
    • 在一般工作时间下，单击+ 添加时间。使用下拉菜单选择一周的天数以及开始和结束时间。要删除日期，请单击delete 删除图标。

• • • 单击保存。

• • 已连接账户：单击左侧边栏的已连接账户选项卡，查看与用户账户连接的个人电子邮件账户和日历。你不能自定义用户的已连接账户，但可以查看它们的状态。

• • 自定义用户属性 （仅限Sales Hub 和 Service Hub Enterprise ）：单击左侧边栏的 "自定义用户属性"选项卡，查看已设置的任何自定义用户属性（可为已分配Sales Hub或Service Hub Enterprise席位的用户设置自定义属性）。单击类别名称查看具体属性。