跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

管理使用者屬性和偏好設定

上次更新時間: 二月 20, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

超級管理員可以在帳戶設定中管理使用者屬性和偏好設定。 使用這些資料,確保您的用戶以最適合您的業務的方式使用HubSpot工具。

在開始之前

若要管理使用者屬性和偏好設定,您必須執行以下操作:

審查和篩選用戶數據

您可以使用醒目提示卡和用戶表來查看整體或用戶特定的數據。

檢閱醒目提示卡片,查看完整的使用者資料

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 按一下左側邊欄選單中的使用者與團隊。
  • 在「使用者」索引標籤的頂部,檢視顯示HubSpot帳戶中使用者資料的卡片。 在醒目提示訊息卡中,按一下「檢閱使用者」或「重新傳送邀請」,即可查看其他使用者資料或重新傳送帳戶啟用電子郵件。

user-permissions-highlight-card

查看用戶表格,了解用戶特定數據

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 按一下左側邊欄選單中的使用者與團隊。
  • 在醒目提示卡片下方,捲動瀏覽使用者表格,以查看以下使用者特定資訊:
updated-user-table 
    • 名稱
    • 座位
    • 權限集
    • 存取
    • 主要團隊
    • 額外團隊
    • 邀請狀態
    • 合作夥伴用戶
    • 最後啟用
    • SCIM狀態(僅限企業)
    • 電子郵件狀態(僅限超級管理員)
    • 行事曆狀態(僅限超級管理員)
    • 行事曆同步(僅限超級管理員)
    • 排程頁面(僅限超級管理員)
  • 若要縮小表格中的使用者範圍,請按一下使用者名稱旁的核取方塊。
  • 如要進一步篩選資料,請按一下「邀請狀態」、「最後啟用」或「進階篩選條件」。 進一步了解如何設定進階篩選條件和已儲存的檢視

檢閱特定使用者記錄

在使用者記錄中,您可以查看使用者特定資料的概覽,並自訂指派給這些資料的預設值、團隊、技能和偏好設定。

查看用戶特定數據的概述

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 按一下左側邊欄選單中的使用者與團隊。
  • 在使用者表格中,按一下使用者記錄。
  • 在「概觀」索引標籤上,您可以檢閱以下使用者屬性:
    • 用戶活動 (僅限企業) :稽核日誌數據(例如安全活動、創建的CRM對象等)。 按一下開啟稽核記錄以檢視使用者動作的集中稽核記錄

user-overview-screen-1

  • 安全性活動:安全性資料,包括成功登入、失敗登入和安全性動作。 按一下開啟安全性活動以檢視安全性動作的集中稽核記錄
  • 連結的帳戶:連結的帳戶清單,包括用戶的電郵和日曆,以及任何有效的日曆同步和排程頁面。 若要深入瞭解已連結的帳戶,請按一下清單中的其中一個帳戶,前往「偏好設定」分頁

connected-accounts

  • 物件關聯:使用者擁有的物件清單。 單擊要帶到該對象的索引頁面的對象旁邊的數字,您可以在其中刪除或重新分配記錄
  • 用於:用戶正在使用的資產和工具列表。 按一下資產或工具旁邊的數字,即可前往資產或工具,移除或重新指派存取權限。

object-associations-and-used-in

請注意:對於歐盟客戶,我們建議遵守您所在國家/地區規範員工監控的法律。 如果你想停用此功能,請聯絡客戶支援

指派預設值和團隊(僅限專 業版和企業版)

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 按一下左側邊欄選單中的使用者與團隊。
  • 在使用者表格中,按一下使用者記錄。
  • 在「設定」索引標籤上,您可以自訂和檢閱以下資訊:
    • 預設值:預設值選項卡,然後單擊預設值下拉菜單以將默認偏好設定分配給用戶。 深入瞭解如何使用預設值管理使用者偏好設定。
    • 團隊:按一下「團隊」索引標籤,然後按一下「主要團隊」和「額外團隊」下拉式選單,將用戶分配到不同的團隊,以進行組織和報告。 深入瞭解如何將使用者組織成團隊

新增使用者技能(僅限Service Hub Enterprise)

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 按一下左側邊欄選單中的使用者與團隊。
  • 在使用者表格中,按一下使用者記錄。
  • 「技能」分頁上,按一下「使用者技能」、「主要語言」和「次要語言」下拉式選單,以新增相關技能和語言能力。 進一步了解如何設定以技能為基礎的路由

user-skills

設定使用者偏好設定

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 按一下左側邊欄選單中的使用者與團隊。
  • 在使用者表格中,按一下使用者記錄。
  • 在「偏好設定」索引標籤上,您可以自訂和檢閱以下資訊:
    • 使用者基本資料:按一下左側邊欄的「基本資料」分頁,並自訂使用者資訊,例如姓名、職稱、電話號碼和時區。
    • 已連結的帳戶:點擊左側邊欄的「已連結的帳戶」分頁,查看與用戶帳戶連結的個人電郵帳戶和日曆。 您無法自訂使用者已連結的帳戶,但可以查看其狀態。

user-connected-accounts-1

 

這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助