管理使用者屬性與偏好設定

您可以檢視、自訂及管理 HubSpot 帳戶中每位使用者的屬性與偏好設定。管理使用者屬性與偏好設定對於建立組織架構及確保功能存取權限至關重要。例如，您可以將使用者指派至團隊以建立組織架構、新增使用者的技能以進行基於技能的導向，以及設定其工作時間以管理其可用性。 這有助於確保您的使用者能以最適合您企業的方式善用 HubSpot。

瞭解如何編輯使用者的權限或授權席位。

開始之前

若要管理使用者屬性與偏好設定，您必須執行以下步驟：

• 設定您的 HubSpot 帳戶。
• 建立HubSpot 使用者。

檢視與篩選使用者

在「使用者與團隊」設定頁面中， 您可以檢視您的使用者，並透過下拉式篩選器和檢視來篩選他們。您也可以建立自訂檢視，並指定您自己的預設檢視。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中點選「使用者與團隊」。
   
   
   
3. 若要檢視 HubSpot 提供的篩選檢視，請在表格頂端點擊檢視標籤頁。
   
   • 點擊「+ 新增檢視」以選擇 HubSpot 提供的檢視（例如「所有使用者」、「待處理邀請」、「已停用使用者」等）。
   • 您可以建立自訂檢視，並複製或刪除現有的檢視。進一步了解如何建立和管理已儲存的檢視。
4. 若要進一步篩選使用者，請點選「狀態」、「最後活躍時間」、「 」或「進階篩選」選項。進一步了解如何設定進階篩選條件與儲存檢視。

編輯使用者表格的欄位 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中點選「使用者與團隊」。
3. 在表格的右上角，點擊「編輯欄位」。
4. 在對話方塊中： 
   • 新增屬性：將屬性新增為欄位。在「欄位選項」區段中，勾選該屬性的核取方塊。

   • 重新排序屬性：調整屬性的顯示順序。在「已選取的欄位」區段中，使用拖曳把手來調整屬性的位置。

   • 移除屬性：移除一欄。在「已選取欄位」區段中，點擊屬性旁邊的x符號。若要清除所有欄位，請點擊「移除所有欄位」。

   • 凍結上方欄位：在檢視中保留最左側的「名稱」欄位。若希望在捲動時，使用者名稱始終固定在左側，請在「已選取的欄位」區段中，勾選「上方凍結欄位」核取方塊。
5. 點擊「套用」。

您也可以透過使用者表格上的「拖曳把手」（dragHandle）來調整個別欄位的順序。

檢視使用者表格中的使用者特定資料

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中點選「使用者與團隊」。
3. 在突出顯示的卡片下方，捲動瀏覽「使用者」表格以查看以下使用者特定資訊：

• • 姓名
  • 席位
  • 權限集 
  • 存取權限
  • 預設團隊（原稱「主要團隊」）
  • 額外團隊
  • 邀請狀態
  • 合作夥伴使用者
  • 最後一次活躍時間
  • SCIM 狀態 (企業 專用)
  • 電子郵件狀態（僅限超級管理員）
  • 行事曆狀態（僅限超級管理員）
  • 行事曆同步（僅限超級管理員）
  • 排程頁面（僅限超級管理員）
  • 上次更改密碼（僅限超級管理員）
4. 若要篩選表格中的使用者，請勾選使用者名稱旁的核取方塊。
5. 若要進一步篩選資料，請點選「邀請狀態」、「最後一次活躍時間」或「進階篩選」。進一步了解如何設定進階篩選和儲存檢視。

批次編輯使用者屬性

除了直接從使用者記錄進行編輯外，您也可以直接從「使用者

表格中批次編輯使用者屬性。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 請點擊左側邊欄選單中的「使用者與團隊」。
3. 在「使用者」表格中，勾選您要編輯其屬性的使用者旁邊的核取方塊 。
4. 點擊「更多」下拉式選單，然後選擇「 編輯 」 圖示以編輯屬性。
5. 在對話方塊中，點擊「要更新的屬性」下拉式選單，並選擇您要更新的屬性。
6. 在下方的欄位中，輸入或選取該值。
7. 點擊「更新」。
   
   

檢視特定使用者記錄

在使用者記錄中，您可以查看使用者特定資料的概覽，並變更指派給該使用者的預設設定、團隊、技能和偏好設定。

檢視使用者特定資料的概覽

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中點選「使用者與團隊」。
3. 在使用者清單中，點選某個使用者記錄。
4. 在「概覽」分頁中，您可以檢視以下內容：

• • 使用者活動： 稽核日誌資料（例如：安全性活動、已建立的 CRM 物件等）。點選「開啟稽核日誌」以檢視使用者操作的集中式稽核日誌。

• • 安全性活動 （僅限企業版）：安全性資料，包括成功登入、登入失敗及安全性操作。點擊「開啟安全性活動」以檢視安全性操作的集中式稽核日誌。
  • 已連結的帳戶：已連結帳戶的清單，包含使用者的電子郵件和行事曆，以及任何正在進行的行事曆同步和排程頁面。若要進一步了解已連結的帳戶，請點擊清單中的任一帳戶，系統將帶您前往「偏好設定」分頁。

• • 檢視使用者的記錄與資產：與該使用者相關聯的記錄與資產清單。這包含使用者擁有的 CRM 物件，以及使用者正在使用的資產或工具。點擊物件或工具旁的數字以檢視內容，並重新指派存取權限。 

請注意：針對歐盟客戶，我們建議遵循您所在國家/地區關於員工監控的相關法律法規。若您希望關閉此功能，請聯絡客戶支援。

指派預設設定與團隊

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中點擊「使用者與團隊」。
3. 在使用者列表中，點選一位使用者的記錄。
4. 在「設定」 分頁中，您可以自訂並檢視以下資訊：
   • 預設設定： 點擊 「預設設定」 標籤頁，然後點選「預設值」下拉式選單，為使用者指派預設偏好設定。進一步了解如何使用預設值管理使用者偏好設定。
   • 團隊：點選「團隊」標籤頁，然後點選「主要團隊」和「額外團隊」下拉式選單，將使用者指派至不同的團隊，以滿足組織管理與報表需求。進一步了解如何將使用者組織成團隊。若帳戶已加入「支援多個主要團隊以實現完整功能」測試版，您將指派「預設團隊」及「團隊」。
   • 管理層級：點選「管理層級」標籤頁，然後點選「主管」下拉式選單，為該使用者指派一位主管。您也可以點選「直屬下屬」下拉式選單，為該使用者指派最多二十位直屬下屬。 

新增使用者技能

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 請在左側邊欄選單中點選「使用者與團隊」。
3. 在使用者清單中，點選某個使用者記錄。
4. 在「路由」 分頁中，點選「使用者技能」、「主要語言」和「次要語言」的下拉式選單，以新增相關技能與語言能力。進一步了解如何設定基於技能的路由。
5. 點擊「儲存」。