上次更新時間： 四月 8, 2024
超級管理員可以在帳戶設定中管理使用者屬性和偏好設定。 使用這些資料，確保您的用戶以最適合您的業務的方式使用HubSpot工具。
在開始之前
若要管理使用者屬性和偏好設定，您必須執行以下操作：
- 設定您的HubSpot帳戶。
- 建立HubSpot使用者。
審查和篩選用戶數據
您可以使用醒目提示卡和用戶表來查看整體或用戶特定的數據。
檢閱醒目提示卡片，查看完整的使用者資料
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 按一下左側邊欄選單中的使用者與團隊。
- 在「使用者」索引標籤的頂部，檢視顯示HubSpot帳戶中使用者資料的卡片。 在醒目提示訊息卡中，按一下「檢閱使用者」或「重新傳送邀請」，即可查看其他使用者資料或重新傳送帳戶啟用電子郵件。
查看用戶表格，了解用戶特定數據
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 按一下左側邊欄選單中的使用者與團隊。
- 在醒目提示卡片下方，捲動瀏覽使用者表格，以查看以下使用者特定資訊：
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- 名稱
- 座位
- 權限集
- 存取
- 主要團隊
- 額外團隊
- 邀請狀態
- 合作夥伴用戶
- 最後啟用
- SCIM狀態（僅限企業）
- 電子郵件狀態(僅限超級管理員)
- 行事曆狀態（僅限超級管理員）
- 行事曆同步（僅限超級管理員）
- 排程頁面（僅限超級管理員）
- 若要縮小表格中的使用者範圍，請按一下使用者名稱旁的核取方塊。
- 如要進一步篩選資料，請按一下「邀請狀態」、「最後啟用」或「進階篩選條件」。 進一步了解如何設定進階篩選條件和已儲存的檢視。
檢閱特定使用者記錄
在使用者記錄中，您可以查看使用者特定資料的概覽，並自訂指派給這些資料的預設值、團隊、技能和偏好設定。
查看用戶特定數據的概述
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 按一下左側邊欄選單中的使用者與團隊。
- 在使用者表格中，按一下使用者記錄。
- 在「概觀」索引標籤上，您可以檢閱以下使用者屬性：
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- 用戶活動 （僅限企業） ：稽核日誌數據（例如安全活動、創建的CRM對象等） 按一下開啟稽核記錄以檢視使用者動作的集中稽核記錄。
- 安全性活動：安全性資料，包括成功登入、失敗登入和安全性動作。 按一下開啟安全性活動以檢視安全性動作的集中稽核記錄。
- 連結的帳戶：連結的帳戶清單，包括用戶的電郵和日曆，以及任何有效的日曆同步和排程頁面。 若要深入瞭解已連結的帳戶，請按一下清單中的其中一個帳戶，前往「偏好設定」分頁。
- 物件關聯：使用者擁有的物件清單。 單擊要帶到該對象的索引頁面的對象旁邊的數字，您可以在其中刪除或重新分配記錄。
- 用於：用戶正在使用的資產和工具列表。 按一下資產或工具旁邊的數字，即可前往資產或工具，移除或重新指派存取權限。
請注意：對於歐盟客戶，我們建議遵守您所在國家/地區規範員工監控的法律。 如果你想停用此功能，請聯絡客戶支援。
指派預設值和團隊（僅限專 業版和企業版）
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 按一下左側邊欄選單中的使用者與團隊。
- 在使用者表格中，按一下使用者記錄。
- 在「設定」索引標籤上，您可以自訂和檢閱以下資訊：
新增使用者技能(僅限Service Hub Enterprise)
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 按一下左側邊欄選單中的使用者與團隊。
- 在使用者表格中，按一下使用者記錄。
- 在「技能」分頁上，按一下「使用者技能」、「主要語言」和「次要語言」下拉式選單，以新增相關技能和語言能力。 進一步了解如何設定以技能為基礎的路由。
設定使用者偏好設定
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 按一下左側邊欄選單中的使用者與團隊。
- 在使用者表格中，按一下使用者記錄。
- 在「偏好設定」索引標籤上，您可以自訂和檢閱以下資訊：
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- 基本資料：按一下左側邊欄的「基本資料」分頁，並自訂使用者資訊，例如姓名、職稱、電話號碼和時區。
- 工作時間：
- 按一下「時區」下拉式選單，選擇正確的使用者時區。然後按一下「儲存」。
- 在「一般工作時間」下方，按一下「+新增工作時間」。 使用下拉式選單選擇星期幾，以及開始和結束時間。 若要移除某一天，請按一下刪除 刪除圖示。
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- 按一下儲存。
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- 已連結的帳戶：點擊左側邊欄的「已連結的帳戶」分頁，查看與用戶帳戶連結的個人電郵帳戶和日曆。 您無法自訂使用者已連結的帳戶，但可以查看其狀態。
