Gestire le proprietà e le preferenze degli utenti

Puoi visualizzare, personalizzare e gestire le proprietà e le preferenze degli utenti per ogni utente nel tuo account HubSpot. La gestione delle proprietà e delle preferenze degli utenti è essenziale per impostare la struttura organizzativa e garantire un accesso corretto alle funzionalità. Ad esempio, puoi assegnare un utente a un teampermotivi organizzativi, aggiungere le competenze di un utente per l'instradamento basato sulle competenzee impostare il suo orario di lavoro per gestirne la disponibilità. Ciò contribuisce a garantire che gli utenti utilizzino HubSpot nel modo migliore per la tua azienda. 

Scopri come modificare le autorizzazioni o i posti di un utente.

Prima di iniziare

Per gestire le proprietà e le preferenze degli utenti, devi fare quanto segue:

• Configura il tuo account HubSpot.
• Crea utenti HubSpot.

Rivedere e filtrare i dati degli utenti

Puoi utilizzare una scheda evidenziata e la tabella degli utenti per visualizzare dati olistici o specifici dell'utente.

Esamina una scheda evidenziata per i dati utente complessivi

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Fai clic suUtenti e team nel menu laterale sinistro.
3. Nella parte superiore della scheda Utenti, visualizza una scheda che evidenzia i dati utente nel tuo account HubSpot. Nella scheda evidenziata, clicca su Rivedi utenti oInvia nuovamente inviti per visualizzare ulteriori dati utente o inviare nuovamente l'e-mail di attivazione dell'account.

Esaminare la tabella degli utenti per i dati specifici dell'utente

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Clicca suUtenti e team nel menu laterale sinistro.
3. Sotto la scheda evidenziata, scorri la tabella degli utenti per visualizzare le seguenti informazioni specifiche sull'utente:

• • Nome
  • Posto
  • Set di autorizzazioni 
  • Accesso
  • Team principale
  • Squadre extra
  • Stato invito
  • Utente partner
  • Ultima attività
  • Stato SCIM (Enterprise solo)
  • Stato e-mail (soloSuper Admin )
  • Stato calendario (soloSuper Admin )
  • Sincronizzazione calendario (soloSuper Admin )
  • Pagine di pianificazione (soloSuper Admin )
  • Ultima modifica della password (soloSuper Admin )
4. Per restringere il campo degli utenti nella tabella, fai clic sulle caselle di controllo accanto ai nomi degli utenti.
5. Per filtrare ulteriormente i dati, clicca su Stato invito,Ultima attività o Filtri avanzati. Scopri di più sulla configurazione dei filtri avanzati e delle visualizzazioni salvate.

Esaminare un record utente specifico

In un record utente è possibile visualizzare una panoramica dei dati specifici dell'utente e modificare le impostazioni predefinite, i team, le competenze e le preferenze assegnati all'utente.

Visualizza una panoramica dei dati specifici dell'utente

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Fare clic suUtenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
3. Nella tabella degli utenti, fai clic su un record utente.
4. Nella scheda Panoramica, puoi controllare quanto segue:

• • Attività dell'utente: dati del registro di controllo (ad esempio attività di sicurezza, oggetti CRM creati, ecc.) Fare clicsu Apri registro di controllo per visualizzare un registro di controllo centralizzato delle azioni degli utenti.

• • Attività di sicurezza (soloEnterprise ):dati di sicurezzainclusi accessi riusciti, accessi non riusciti e azioni di sicurezza. Fare clic suApri attività di sicurezza per visualizzare un registro di controllo centralizzato delle azioni di sicurezza.
  • Account collegati: un elenco di account collegati, inclusi l'e-mail e il calendario di un utente, nonché eventuali sincronizzazioni attive del calendario e pagine di pianificazione. Per ulteriori informazioni sugli account collegati, fare clic su uno degli account nell'elenco per accedere alla scheda Preferenze.

• • Rivedi i record e le risorse dell'utente: un elenco di record e risorse associati all'utente. Ciò include gli oggetti CRM di proprietà dell'utente, nonché le risorse o gli strumenti utilizzati dall'utente. Fai clic sui numeri accanto all'oggetto o allo strumento per rivedere e riassegnare l'accesso. 

Nota: per i clienti dell'UE, si consiglia di seguire le leggi del proprio paese che regolano il monitoraggio dei dipendenti. Se si desidera disattivare questa funzione, contattare l'assistenza clienti.

Assegnare impostazioni predefinite e team

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Fai clic suUtenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
3. Nella tabella degli utenti, clicca su un record utente.
4. Nella scheda Configurazione è possibile personalizzare e visualizzare le seguenti informazioni:
   • Preimpostazioni: fare clic su Predefiniti , quindi fai clic sul menu a discesaPreimpostazioni per assegnare le preferenze predefinite a un utente. Ulteriori informazioni sulla gestione delle preferenze utente con le preimpostazioni.
   • Team: fare clic sulla schedaTeam, quindi fare clic sui menu a discesaTeam principale eTeam aggiuntivi per assegnare l'utente a diversi team per scopi organizzativi e di reporting. Ulteriori informazionisull'organizzazione degli utenti in team.
   • Gerarchia gestionale: cliccasullascheda Gerarchia gestionale, quindi clicca sul menu a tendinaManager per assegnare un manager all'utente. Puoi anche cliccare sul menu a tendina Subordinati diretti per assegnare fino a venti subordinati diretti all'utente. 

Aggiungere le competenze dell'utente

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Fare clic suUtenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
3. Nella tabella degli utenti, fai clic su un record utente.
4. Nella scheda Routing, clicca sui menu a tendinaCompetenze utente,Lingua principale eLingua secondaria per aggiungere le competenze e le abilità linguistiche pertinenti. Scopri di più sulla configurazione del routing basato sulle competenze.
5. Fai clic su Salva.

Impostare le preferenze dell'utente

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Fai clic suUtenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
3. Nella tabella degli utenti, fai clic su un record utente.
4. Nella scheda Preferenze è possibile personalizzare e rivedere le seguenti informazioni:

• • Profilo: fai clic sulla schedaProfilo nella barra laterale sinistra e personalizza le informazioni dell'utente, come nome, titolo di lavoro, numeri di telefono e fuso orario.
  • Orario di lavoro:
    
    • Fare clic sul menu a discesa Fuso orario per selezionare il fuso orario corretto dell'utente. Quindi, fare clic suSalva.
    • In Orario di lavoro generale, fare clic su+ Aggiungi ore. Utilizzare imenu a discesa per selezionare i giorni della settimana e gli orari di inizio e fine. Per rimuovere un giorno, fare clicsull'icona Elimina.

• • • Fare clic su Salva.

• • Account collegati: fai clic sulla schedaAccount collegati nella barra laterale sinistra per rivedere gli account e-mail personali e i calendari collegati all'account dell'utente. Non è possibile personalizzare gli account collegati di un utente, ma è possibile verificarne lo stato.

• • Proprietà utente personalizzate (soloEnterprise ): fai clic sulla schedaProprietà utente personalizzate nella barra laterale sinistra per visualizzare le proprietà utente personalizzate che sono state configurate (le proprietà personalizzate possono essere impostate per gli utenti con una licenza Core o Sales Hub, Service Hub o Commerce Hub Enterprise assegnata). Fai clic sul nome della categoria per visualizzare le proprietà specifiche.