Gestione delle proprietà e delle preferenze dell'utente

I super amministratori possono gestire le proprietà e le preferenze degli utenti nelle impostazioni del loro account. Utilizzate questi dati per assicurarvi che i vostri utenti utilizzino HubSpot nel modo migliore per la vostra azienda.

Prima di iniziare

Per gestire le proprietà e le preferenze degli utenti, è necessario procedere come segue:

• Configurare l'account HubSpot.
• Creare gli utenti HubSpot.

Recensione e filtraggio dei dati dell'utente

È possibile utilizzare una scheda di evidenziazione e la tabella utenti per visualizzare dati olistici o specifici dell'utente.

Recensione di una scheda di evidenziazione per i dati olistici dell'utente

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Fare clic su Utenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
• Nella parte superiore della scheda Utenti, visualizzare una scheda che evidenzia i dati degli utenti nel proprio account HubSpot. Nella scheda in evidenza, fare clic su Recensione utenti o Reinvio inviti per visualizzare ulteriori dati sugli utenti o reinviare l'e-mail di attivazione dell'account.

Recensione della tabella utenti per i dati specifici dell'utente

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Fare clic su Utenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
• Sotto la scheda di evidenziazione, scorrere la tabella degli utenti per visualizzare le seguenti informazioni specifiche:

• • Nome
  • Postazione
  • Set di autorizzazioni
  • Accesso
  • Squadra principale
  • Squadre extra
  • Stato dell'invito
  • Utente partner
  • Ultima attività
  • Stato SCIM( solo perle aziende )
  • Stato e-mail( soloSuper amministratore )
  • Stato del calendario (soloSuper amministratore )
  • Sincronizzazione calendario (soloSuper amministratore )
  • Pagine di programmazione (soloSuper amministratore )
  • Ultima modifica della password (soloSuper amministratore )
• Per restringere gli utenti nella tabella, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai nomi degli utenti.
• Per filtrare ulteriormente i dati, fare clic su Stato dell'invito, Ultimo attivo o Filtri avanzati. Per saperne di più sull'impostazione dei filtri avanzati e delle visualizzazioni salvate.

Recensione di un record utente specifico

Nel record di un utente, è possibile vedere una panoramica dei dati specifici dell'utente e modificare i set di impostazioni, i team, le competenze e le preferenze ad esso assegnate.

Visualizzazione di una panoramica dei dati specifici dell'utente

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Fare clic su Utenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
• Nella tabella degli utenti, fare clic sul record di un utente.
• Nella scheda Panoramica, è possibile recensire quanto segue:

• • Attività utente ( soloEnterprise ): dati del registro di audit (ad esempio, attività di sicurezza, oggetti della CRM creati, ecc.) Fare clic su Apri registro di audit per visualizzare un registro di audit centralizzato delle attività degli utenti.

• Attività di sicurezza: dati sulla sicurezza, compresi gli accessi riusciti, gli accessi non riusciti e le azioni di sicurezza. Fare clic su Apri attività di sicurezza per visualizzare un registro di controllo centralizzato delle azioni di sicurezza.
• Account connessi: elenco degli account connessi, tra cui l'e-mail e il calendario dell'utente, nonché le sincronizzazioni del calendario e le pagine di prospetto attive. Per saperne di più sugli account collegati, fare clic su uno di essi nell'elenco per accedere alla scheda Preferenze.

• Recensione dei record e delle attività dell'utente: elenco dei record e delle attività associati all'utente. Questo include gli oggetti della CRM di cui l'utente è proprietario, nonché le attività o gli strumenti in cui l'utente è utilizzato. Fare clic sui numeri accanto all'oggetto o allo strumento da recensire e riassegnare l'accesso.

Nota bene: per i clienti dell'UE, si consiglia di seguire le leggi del proprio Paese che regolano il monitoraggio dei dipendenti. Se si desidera disattivare questa funzione, contattare l'assistenza clienti.

Assegnazione di set di impostazioni e team( soloProfessional ed Enterprise )

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Fare clic su Utenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
• Nella tabella degli utenti, fare clic sul record di un utente.
• Nella scheda Impostazione, è possibile personalizzare e recensire le seguenti informazioni:
  • Set di impostazioni: fare clic sulla scheda Set di impostazioni, quindi fare clic sul menu a discesa Preset per assegnare le preferenze predefinite a un utente. Per saperne di più sulla gestione delle preferenze degli utenti con i set di impostazioni.
  • Team: fare clic sulla scheda Team, quindi sui menu a discesa Team principale e Team extra per assegnare l'utente a diversi team a fini organizzativi e di creazione di rapporti. Per saperne di più sull'organizzazione degli utenti in team.
  • Gerarchia di gestione: fare clic sulla scheda Gerarchia di gestione , quindi sul menu a discesa Manager per assegnare un manager all'utente. È inoltre possibile fare clic sul menu a discesa Rapporti diretti per assegnare all'utente fino a venti rapporti diretti.

Aggiungere le competenze dell'utente( soloService Hub Enterprise )

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Fare clic su Utenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
• Nella tabella degli utenti, fare clic sul record di un utente.
• Nella scheda Instradamento, fare clic sui menu a discesa Competenze dell'utente, Lingua principale e Lingua secondaria per aggiungere le competenze linguistiche e le abilità pertinenti. Per saperne di più sull'impostazione del routing basato sulle competenze.

Impostare le preferenze dell'utente

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Fare clic su Utenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
• Nella tabella degli utenti, fare clic sul record di un utente.
• Nella scheda Preferenze, è possibile personalizzare e recensire le seguenti informazioni:

• • Profilo: fare clic sulla scheda Profilo nella barra laterale sinistra e personalizzare le informazioni dell'utente, quali nome, titolo del lavoro, numeri di telefono e fuso orario.
  • Orario di lavoro:
    
    • Fare clic sul menu a discesa Fuso orario per selezionare il fuso orario corretto dell'utente. Quindi, fare clic su Salva.
    • In Orario di lavoro generale, fare clic su + Aggiungi ore. Utilizzare i menu a discesa per selezionare i giorni della settimana e gli orari di inizio e fine. Per rimuovere un giorno, fare clic sull'icona di cancellazione delete.

• • • Fare clic su Salva.

• • Account collegati: fare clic sulla scheda Account collegati nella barra laterale sinistra per recensire gli account e-mail e i calendari personali collegati all'account dell'utente. Non è possibile personalizzare gli account connessi di un utente, ma è possibile recensirne lo stato.

• • Proprietà personalizzate dell'utente (soloSales Hub e Service Hub Enterprise ): fare clic sulla scheda Proprietà personalizzate dell'utente nella barra laterale sinistra per visualizzare le proprietà personalizzate dell'utente che sono state impostate (le proprietà personalizzate possono essere impostate per gli utenti con una postazione Sales Hub o Service Hub Enterprise assegnata). Fare clic sul nome della categoria per visualizzare le proprietà specifiche.