Gestire le proprietà e le preferenze degli utenti

I superamministratori possono gestire le proprietà e le preferenze degli utenti nelle impostazioni del loro account. Utilizzate questi dati per assicurarvi che i vostri utenti utilizzino gli strumenti di HubSpot nel modo migliore per la vostra azienda.

Prima di iniziare

Per gestire le proprietà e le preferenze degli utenti, è necessario procedere come segue:

• Configurare l'account HubSpot.
• Creare gli utenti HubSpot.

Esaminare e filtrare i dati degli utenti

È possibile utilizzare una scheda di evidenziazione e la tabella degli utenti per visualizzare i dati olistici o specifici dell'utente.

Esaminare una scheda di evidenziazione per i dati olistici dell'utente

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Fare clic su Utenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
• Nella parte superiore della scheda Utenti, visualizzare una scheda che evidenzia i dati degli utenti nell'account HubSpot. Nella scheda di evidenziazione, fare clic su Rivedi utenti o Invia nuovamente gli inviti per visualizzare ulteriori dati sugli utenti o inviare nuovamente l'e-mail di attivazione dell'account.

Esaminare la tabella degli utenti per i dati specifici dell'utente.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Fare clic su Utenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
• Sotto la scheda di evidenziazione, scorrere la tabella degli utenti per visualizzare le seguenti informazioni specifiche:

• • Nome
  • Sede
  • Set di autorizzazioni
  • Accesso
  • Squadra principale
  • Squadre extra
  • Stato dell'invito
  • Utente partner
  • Ultimo attivo
  • Stato SCIM( solo perle aziende )
  • Stato dell'e-mail (soloSuper Admin )
  • Stato del calendario (soloSuper Admin )
  • Sincronizzazione del calendario (soloSuper Admin )
  • Pagine di programmazione (soloSuper Admin )
  • Ultima modifica della password (soloSuper Admin )
• Per restringere gli utenti nella tabella, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai nomi degli utenti.
• Per filtrare ulteriormente i dati, fare clic su Stato dell'invito, Ultimo attivo o Filtri avanzati. Per saperne di più sull'impostazione dei filtri avanzati e delle visualizzazioni salvate.

Esaminare un record utente specifico

In un record utente, è possibile visualizzare una panoramica dei dati specifici dell'utente e personalizzare le preimpostazioni, i team, le competenze e le preferenze ad esso assegnate.

Visualizzare una panoramica dei dati specifici dell'utente

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Fare clic su Utenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
• Nella tabella degli utenti, fare clic su un record utente.
• Nella scheda Panoramica, è possibile esaminare le seguenti proprietà dell'utente:

• • Attività dell'utente ( solo perEnterprise ): dati del registro di audit (ad esempio, attività di sicurezza, oggetti CRM creati e così via).

• Attività di sicurezza: dati sulla sicurezza, compresi gli accessi riusciti, gli accessi non riusciti e le azioni di sicurezza. Fare clic su Apri attività di sicurezza per visualizzare un registro di controllo centralizzato delle azioni di sicurezza.
• Account collegati: un elenco di account collegati, tra cui l'e-mail e il calendario dell'utente, nonché tutte le sincronizzazioni di calendario e le pagine di pianificazione attive. Per saperne di più sugli account collegati, fare clic su uno di essi nell'elenco per accedere alla scheda Preferenze.

• Associazioni di oggetti: un elenco di oggetti di cui l'utente è proprietario. Fare clic sui numeri accanto all'oggetto per accedere alla pagina di indice dell'oggetto, dove è possibile rimuovere o riassegnare i record.
• Utilizzato in: elenco delle risorse e degli strumenti in cui l'utente è utilizzato. Fare clic sui numeri accanto all'asset o allo strumento per accedere all'asset o allo strumento in cui è possibile rimuovere o riassegnare l'accesso.

Nota bene: per i clienti dell'Unione Europea, si consiglia di seguire le leggi del proprio Paese che regolano il monitoraggio dei dipendenti. Se si desidera disattivare questa funzione, contattare l'assistenza clienti.

Assegnazione di preset e team( solo perProfessional ed Enterprise )

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Fare clic su Utenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
• Nella tabella degli utenti, fare clic su un record utente.
• Nella scheda Impostazione, è possibile personalizzare e rivedere le seguenti informazioni:
  • Preimpostazioni: fare clic sulla scheda Preimpostazioni, quindi sul menu a discesa Preimpostazioni per assegnare le preferenze predefinite a un utente. Per saperne di più sulla gestione delle preferenze degli utenti con le preimpostazioni.
  • Squadre: fare clic sulla scheda Squadre, quindi sui menu a discesa Squadra principale e Squadre extra per assegnare l'utente a diverse squadre a fini organizzativi e di reporting. Per saperne di più sull'organizzazione degli utenti in team.
  • Gerarchia di gestione: fare clic sulla scheda Gerarchia di gestione , quindi sul menu a discesa Manager per assegnare un manager all'utente. È inoltre possibile fare clic sul menu a discesa Rapporti diretti per assegnare all'utente fino a venti rapporti diretti.

Aggiungere le competenze dell'utente( soloService Hub Enterprise )

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Fare clic su Utenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
• Nella tabella degli utenti, fare clic su un record utente.
• Nella scheda Competenze, fare clic sui menu a discesa Competenze dell'utente, Lingua principale e Lingua secondaria per aggiungere le competenze e le lingue pertinenti. Per saperne di più sull'impostazione del routing basato sulle competenze.

Impostare le preferenze dell'utente

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Fare clic su Utenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
• Nella tabella degli utenti, fare clic su un record utente.
• Nella scheda Preferenze è possibile personalizzare e rivedere le seguenti informazioni:

• • Profilo: fare clic sulla scheda Profilo nella barra laterale sinistra e personalizzare le informazioni dell'utente, quali nome, titolo di lavoro, numeri di telefono e fuso orario.
  • Orario di lavoro:
    
    • Fare clic sul menu a discesa Fuso orario per selezionare il fuso orario corretto dell'utente. Quindi, fare clic su Salva.
    • In Orario di lavoro generale, fare clic su + Aggiungi ore. Utilizzare i menu a discesa per selezionare i giorni della settimana e gli orari di inizio e fine. Per rimuovere un giorno, fare clic sull'icona di cancellazione delete.

• • • Fare clic su Salva.

• • Account collegati: fare clic sulla scheda Account collegati nella barra laterale sinistra per esaminare gli account e-mail e i calendari personali collegati all'account dell'utente. Non è possibile personalizzare gli account collegati di un utente, ma è possibile esaminarne lo stato.

• • Proprietà personalizzate dell'utente (soloSales Hub e Service Hub Enterprise ): fare clic sulla scheda Proprietà personalizzate dell'utente nella barra laterale sinistra per visualizzare le proprietà personalizzate dell'utente che sono state impostate (le proprietà personalizzate possono essere impostate per gli utenti a cui è stata assegnata una sede Sales Hub o Service Hub). Fare clic sul nome della categoria per visualizzare le proprietà specifiche.