Gestisci le proprietà e le preferenze degli utenti

È possibile visualizzare, personalizzare e gestire le proprietà e le preferenze di ogni utente presente nel proprio account HubSpot. La gestione delle proprietà e delle preferenze degli utenti è fondamentale per definire la struttura organizzativa e garantire un accesso corretto alle funzionalità. Ad esempio, è possibile assegnare un utente a un teampermotivi organizzativi, aggiungere le competenze di un utente per l’instradamento basato sulle competenzee impostare il suo orario di lavoro per gestirne la disponibilità. Ciò contribuisce a garantire che i tuoi utenti utilizzino HubSpot nel modo migliore per la tua azienda. 

Scopri come modificare le autorizzazioni o le licenze di un utente.

Prima di iniziare

Per gestire le proprietà e le preferenze degli utenti, devi procedere come segue:

• Configura il tuo account HubSpot.
• Crea utenti HubSpot.

Visualizza e filtra gli utenti

Nella pagina delle impostazioni "Utenti e team ", puoi visualizzare i tuoi utenti e filtrarli utilizzando i filtri a tendina e le viste. Puoi anche creare viste personalizzate e impostare la tua vista predefinita.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Fai clic su Utenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
   
   
   
3. Per visualizzare le viste filtrate fornite da HubSpot, nella parte superiore della tabella, clicca sulle schede delle viste.
   
   • Fai clic su + Aggiungi vista per selezionare una vista fornita da HubSpot (Tutti gli utenti, Inviti in sospeso, Utenti disattivati, ecc.).
   • Puoi creare visualizzazioni personalizzate, clonare ed eliminare quelle esistenti. Scopri di più sulla creazione e la gestione delle visualizzazioni salvate.
4. Per filtrare ulteriormente i tuoi utenti, clicca sui filtri "Stato", "Ultima attività", " " o "Avanzati". Scopri di più su come configurare i filtri avanzati e le visualizzazioni salvate.

Modifica le colonne della tabella degli utenti 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Fai clic su "Utenti e team" nel menu della barra laterale sinistra.
3. In alto a destra della tabella, clicca su " Modifica colonne".
4. Nella finestra di dialogo: 
   • Aggiungi proprietà: aggiungi una proprietà come colonna. Nellasezione "Opzioni colonna", seleziona la casella di controllo della proprietà.

   • Riorganizza le proprietà: modifica l'ordine di visualizzazione delle proprietà. Nella sezione " Colonne selezionate ", utilizza la maniglia di trascinamento per posizionarele proprietà.

   • Rimuovi proprietà: rimuovi una colonna. Nella sezione Colonne selezionate, fai clic sulla x accanto a una proprietà. Se desideri cancellare tutte le colonne, fai clic su Rimuovi tutte le colonne.

   • Blocca colonna superiore: mantieni fissa la colonna Nome, situata all'estrema sinistra della vista. Nella sezione Colonne selezionate, seleziona la casella di controllo Colonne superiori bloccate se desideri che i nomi degli utenti rimangano sempre fissi a sinistra durante lo scorrimento.
5. Fare clic su «Applica».

È inoltre possibile modificare la posizione di una singola colonna utilizzando la maniglia di trascinamento ( dragHandle ) presente nella tabella degli utenti.

Esaminare la tabella degli utenti per i dati specifici di ciascun utente

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Fai clic su "Utenti e team " nel menu della barra laterale sinistra.
3. Sotto la scheda in evidenza, scorri la tabella degli utenti per visualizzare le seguenti informazioni specifiche relative agli utenti:

• • Nome
  • Posto
  • Set di autorizzazioni 
  • Accesso
  • Team predefinito (precedentemente "Team principale")
  • Squadre aggiuntive
  • Stato dell'invito
  • Utente partner
  • Ultima attività
  • Stato SCIM (Enterprise solo)
  • Stato e-mail (soloSuperamministratore )
  • Stato del calendario (soloSuperamministratore )
  • Sincronizzazione del calendario (soloSuper Amministratore )
  • Pagine di pianificazione (soloSuperamministratore )
  • Ultima modifica della password (soloSuper Amministratore )
4. Per restringere il campo degli utenti nella tabella, seleziona le caselle di controllo accanto ai nomi degli utenti.
5. Per filtrare ulteriormente i dati, fai clic su " Stato invito", "Ultima attività" o sui "Filtri avanzati". Scopri di più su come configurare i filtri avanzati e le viste salvate.

Modifica in blocco delle proprietà degli utenti

È possibile modificare le proprietà degli utenti in blocco direttamente dalla tabella degli utenti, oltre che direttamente dal record dell'utente.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Fai clic su "Utenti e team" nel menu della barra laterale sinistra.
3. Nella tabella " Utenti ", seleziona le caselle di controllo accanto agli utenti di cui desideri modificare le proprietà.
4. Fai clic sul menu a discesa "Altro", quindi seleziona editIcon " Modifica proprietà".
5. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa " Proprietà da aggiornare " e selezionare la proprietà che si desidera aggiornare.
6. Nel campo sottostante, inserisci o seleziona il valore.
7. Fare clic su " Aggiorna".
   
   

Visualizza il record di un utente specifico

In un record utente è possibile visualizzare una panoramica dei dati specifici dell'utente e modificare le impostazioni predefinite, i team, le competenze e le preferenze ad esso assegnate.

Visualizza una panoramica dei dati specifici dell'utente

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Fare clic suUtenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
3. Nella tabella degli utenti, fare clic su un record utente.
4. Nella scheda Panoramica, è possibile visualizzare quanto segue:

• • Attività dell'utente: dati del registro di audit (ad es. attività di sicurezza, oggetti CRM creati, ecc.) Fare clic su"Apri registro di audit " per visualizzare un registro di audit centralizzato delle azioni degli utenti.

• • Attività di sicurezza (soloEnterprise ):dati di sicurezza, inclusi accessi riusciti, accessi non riusciti e azioni di sicurezza. Fare clic su"Apri attività di sicurezza " per visualizzare un registro di audit centralizzato delle azioni di sicurezza.
  • Account collegati: un elenco degli account collegati, tra cui l’e-mail e il calendario dell’utente, nonché eventuali sincronizzazioni del calendario attive e pagine di pianificazione. Per ulteriori informazioni sugli account collegati, fare clic su uno degli account nell’elenco per accedere alla scheda Preferenze.

• • Esamina i record e le risorse dell’utente: un elenco di record e risorse associati all’utente. Ciò include gli oggetti CRM di cui l’utente è proprietario, nonché le risorse o gli strumenti in cui l’utente è coinvolto. Fai clic sui numeri accanto all’oggetto o allo strumento per esaminarli e riassegnare l’accesso. 

Nota: per i clienti dell’UE, si raccomanda di attenersi alle leggi del proprio paese in materia di monitoraggio dei dipendenti. Se si desidera disattivare questa funzione, si prega di contattare l’assistenza clienti.

Assegnare impostazioni predefinite e team

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Fai clic su "Utenti e team " nel menu della barra laterale sinistra.
3. Nella tabella degli utenti, fare clic su un record utente.
4. Nella scheda Configurazione è possibile personalizzare e visualizzare le seguenti informazioni:
   • Impostazioni predefinite: fare clic su scheda "Impostazioni predefinite" , quindi fare clic sul menu a discesaImpostazioni predefinite per assegnare le preferenze predefinite a un utente. Scopri di più sulla gestione delle preferenze utente con le impostazioni predefinite.
   • Team: fare clic sulla scheda"Team", quindi sui menu a discesa "Team principale " e"Team aggiuntivi" per assegnare l'utente a diversi team a fini organizzativi e di rendicontazione. Scopri di più sucome organizzare gli utenti in team. Se un account partecipa alla versione beta "Supporto di più team principali per funzionalità complete ", dovrai assegnare un "Team predefinito" e altri "Team".
   • Gerarchia gestionale: fare clicsullascheda Gerarchia gestionale, quindi fare clic sul menu a discesaResponsabile per assegnare un responsabile all’utente. È inoltre possibile fare clic sul menu a discesa Sottoposti per assegnare all’utente fino a venti sottoposti. 

Aggiungere le competenze dell’utente

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Fare clic suUtenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
3. Nella tabella degli utenti, fare clic su un record utente.
4. Nella scheda " Instradamento ", fai clic sui menu a discesa "Competenze dell'utente","Lingua principale" e"Lingua secondaria " per aggiungere le competenze e le conoscenze linguistiche pertinenti. Scopri di più sulla configurazione dell'instradamento basato sulle competenze.
5. Fai clic su " Salva".