อัปเดตล่าสุด: 8 พฤษภาคม 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
ซูเปอร์แอดมินสามารถจัดการคุณสมบัติและการตั้งค่าของผู้ใช้ในการตั้งค่าบัญชีของพวกเขาใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ของคุณกำลังใช้ HubSpot ในวิธีที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
ในการจัดการคุณสมบัติและการตั้งค่าของผู้ใช้คุณต้องทำดังต่อไปนี้:
- ตั้งค่าบัญชี HubSpot ของคุณ
- สร้างผู้ใช้ HubSpot
ตรวจสอบและกรองข้อมูลผู้ใช้
คุณสามารถใช้ไฮไลต์การ์ดและตารางผู้ใช้เพื่อดูข้อมูลแบบองค์รวมหรือเฉพาะผู้ใช้
ตรวจสอบการ์ดไฮไลต์สำหรับข้อมูลผู้ใช้แบบองค์รวม
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- คลิกผู้ใช้และทีมในเมนูแถบด้านซ้าย
- ที่ด้านบนของแท็บผู้ใช้ให้ดูการ์ดที่ไฮไลต์ข้อมูลผู้ใช้ในบัญชี HubSpot ของคุณ ในการ์ดไฮไลต์ให้คลิกตรวจสอบผู้ใช้หรือส่งคำเชิญอีกครั้งเพื่อดูข้อมูลผู้ใช้เพิ่มเติมหรือส่งอีเมลเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง
ตรวจสอบตารางผู้ใช้สำหรับข้อมูลเฉพาะผู้ใช้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- คลิกผู้ใช้และทีมในเมนูแถบด้านซ้าย
- ใต้การ์ดไฮไลต์ให้เลื่อนผ่านตารางผู้ใช้เพื่อดูข้อมูลเฉพาะผู้ใช้ต่อไปนี้:
-
- ชื่อ
- ที่นั่ง
- ชุดการอนุญาต
- การเข้าถึง
- ทีมหลัก
- ทีมพิเศษ
- สถานะการเชิญ
- ผู้ใช้พาร์ทเนอร์
- ใช้งานล่าสุด
- สถานะ SCIM (องค์กรเท่านั้น)
- สถานะอีเมล (เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูง)
- สถานะปฏิทิน (เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูง)
- การซิงค์ปฏิทิน (เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูง)
- หน้ากำหนดการ (เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้น)
- การเปลี่ยนรหัสผ่านล่าสุด (เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้น)
- หากต้องการจำกัดผู้ใช้ในตารางให้แคบลงให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อผู้ใช้
- หากต้องการกรองข้อมูลเพิ่มเติมให้คลิกเชิญสถานะ ใช้งานล่าสุดหรือตัวกรองขั้นสูง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวกรองขั้นสูงและมุมมองที่บันทึกไว้
ตรวจสอบบันทึกผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง
ในบันทึกผู้ใช้คุณสามารถดูภาพรวมของข้อมูลเฉพาะผู้ใช้และเปลี่ยนพรีเซ็ตทีมทักษะและการตั้งค่าที่กำหนดให้กับพวกเขา
ดูภาพรวมของข้อมูลเฉพาะผู้ใช้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- คลิกผู้ใช้และทีมในเมนูแถบด้านซ้าย
- ในตารางผู้ใช้ให้คลิกบันทึกผู้ใช้
- ในแท็บภาพรวมคุณสามารถตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ได้:
-
- กิจกรรมของผู้ใช้ (องค์กรเท่านั้น): ข้อมูลบันทึกการตรวจสอบ (เช่นกิจกรรมด้านความปลอดภัยสร้างออบเจ็กต์ CRM ฯลฯ) คลิกเปิดบันทึกการตรวจสอบเพื่อดูบันทึกการตรวจสอบแบบรวมศูนย์ของการดำเนินการของผู้ใช้
- กิจกรรมความปลอดภัย: ข้อมูลความปลอดภัยรวมถึงการเข้าสู่ระบบที่สำเร็จการเข้าสู่ระบบที่ไม่สำเร็จและการดำเนินการด้านความปลอดภัย คลิกเปิดกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อดูบันทึกการตรวจสอบแบบรวมศูนย์ของการดำเนินการด้านความปลอดภัย
- บัญชีที่เชื่อมต่อ: รายการบัญชีที่เชื่อมต่อรวมถึงอีเมลและปฏิทินของผู้ใช้รวมถึงการซิงค์ปฏิทินและหน้ากำหนดการที่ใช้งานอยู่ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่เชื่อมต่อให้คลิกหนึ่งในบัญชีในรายการเพื่อไปยัง แท็บการตั้งค่า
-
ตรวจสอบระเบียนและเนื้อหาของผู้ใช้: รายการระเบียนและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงออบเจ็กต์ CRM ที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของรวมถึงเนื้อหาหรือเครื่องมือที่ผู้ใช้กำลังใช้อยู่ คลิกตัวเลขถัดจากวัตถุหรือเครื่องมือเพื่อตรวจสอบและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอีกครั้ง
โปรดทราบ: สำหรับลูกค้าในสหภาพยุโรปเราขอแนะนำให้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศของคุณที่ควบคุมการตรวจสอบพนักงานหากต้องการปิดฟีเจอร์นี้โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
กำหนดพรีเซ็ตและทีม (มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- คลิกผู้ใช้และทีมในเมนูแถบด้านซ้าย
- ในตารางผู้ใช้ให้คลิกบันทึกผู้ใช้
- ในแท็บการตั้งค่าคุณสามารถปรับแต่งและตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ได้:
- ค่าที่ตั้งไว้: คลิกแท็บค่าที่ตั้งไว้จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่ตั้งไว้เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับผู้ใช้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่าของผู้ใช้ด้วยพรีเซ็ต
- ทีม: คลิกแท็บทีมจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงทีมหลักและทีมพิเศษเพื่อกำหนดผู้ใช้ให้กับทีมต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดระเบียบและการรายงาน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ o การจัดระเบียบผู้ใช้ของคุณให้เป็นทีม
- ลำดับชั้นการจัดการ: คลิกแท็บลำดับชั้นการจัดการจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้จัดการเพื่อกำหนดผู้จัดการให้กับผู้ใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกเมนูแบบเลื่อนลงผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อกำหนดผู้ใต้บังคับบัญชาได้สูงสุดยี่สิบคน
เพิ่มทักษะของผู้ใช้ (Service Hub Enterprise เท่านั้น)
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- คลิกผู้ใช้และทีมในเมนูแถบด้านซ้าย
- ในตารางผู้ใช้ให้คลิกบันทึกผู้ใช้
- ในแท็บการกำหนดเส้นทางให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงทักษะผู้ใช้ ภาษาหลักและภาษารองเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านทักษะและภาษาที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเส้นทางตามทักษะ
ตั้งค่าการตั้งค่าผู้ใช้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- คลิกผู้ใช้และทีมในเมนูแถบด้านซ้าย
- ในตารางผู้ใช้ให้คลิกบันทึกผู้ใช้
- ในแท็บการตั้งค่าคุณสามารถปรับแต่งและตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ได้:
-
- โปรไฟล์: คลิกแท็บโปรไฟล์ในแถบด้านข้างซ้ายและปรับแต่งข้อมูลผู้ใช้เช่นชื่อตำแหน่งงานหมายเลขโทรศัพท์และเขตเวลา
- เวลาทำงาน:
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโซนเวลาเพื่อเลือกโซนเวลาของผู้ใช้ที่ถูกต้องจากนั้นคลิก บันทึก
- ใต้เวลาทำงานทั่วไปให้คลิก + เพิ่มเวลาทำงาน ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกวันในสัปดาห์และเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด หากต้องการลบวันให้คลิกไอคอนdelete ลบ
-
-
- คลิก บันทึก
-
-
- บัญชีที่เชื่อมต่อ: คลิกแท็บบัญชีที่เชื่อมต่อในแถบด้านซ้ายเพื่อตรวจสอบบัญชีอีเมลส่วนตัวและปฏิทินที่เชื่อมต่อกับบัญชีของผู้ใช้ คุณไม่สามารถปรับแต่งบัญชีที่เชื่อมต่อของผู้ใช้ได้แต่คุณสามารถตรวจสอบสถานะได้
-
- คุณสมบัติของผู้ใช้ที่กำหนดเอง (Sales Hub และ Service Hub Enterprise เท่านั้น): คลิกแท็บคุณสมบัติของผู้ใช้ที่กำหนดเองในแถบด้านข้างซ้ายเพื่อดูคุณสมบัติของผู้ใช้ที่กำหนดเองที่ได้รับการตั้งค่า (คุณสมบัติที่กำหนดเองสามารถตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ที่มีที่นั่ง Sales Hub หรือ Service Hub Enterprise ที่กำหนด) คลิกที่ชื่อหมวดหมู่เพื่อดูคุณสมบัติเฉพาะ
