จัดการคุณสมบัติและการตั้งค่าของผู้ใช้

คุณสามารถดูปรับแต่งและจัดการคุณสมบัติและการตั้งค่าของผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ทุกคนในบัญชี HubSpot ของคุณ การจัดการคุณสมบัติและความชอบของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตั้งค่าโครงสร้างองค์กรและสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงคุณลักษณะที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกำหนดผู้ใช้ให้กับทีมเพื่อวัตถุประสงค์ ขององค์กรเพิ่มทักษะของผู้ใช้สำหรับการกำหนดเส้นทางตามทักษะและกำหนดเวลาทำงานเพื่อจัดการความพร้อมใช้งานของพวกเขา ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้ของคุณกำลังใช้ HubSpot ในวิธีที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ 

ดูวิธีแก้ไขสิทธิหรือที่นั่ง ของผู้ใช้

โปรดทราบ: หากคุณเป็นซูเปอร์แอดมินคุณสามารถเลือกบัญชีของคุณเข้าสู่เบต้าตารางผู้ใช้และหน้าปรับปรุง ได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ในการจัดการคุณสมบัติและการตั้งค่าของผู้ใช้คุณต้องทำดังต่อไปนี้:

• ตั้งค่าบัญชี HubSpot ของคุณ
• สร้างผู้ใช้ HubSpot

ดูและกรองผู้ใช้ (เบต้า)

ในหน้าการตั้งค่าผู้ใช้และทีมคุณสามารถดูผู้ใช้ของคุณและกรองโดยใช้ตัวกรองแบบเลื่อนลงและมุมมอง นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างมุมมองที่กำหนดเองและกำหนดมุมมองเริ่มต้นของคุณเองได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. คลิกผู้ใช้และทีมในเมนูแถบด้านซ้าย
   
   
   
3. หากต้องการดูมุมมองที่กรองโดย HubSpot ให้คลิกแท็บมุมมองที่ด้านบนของตาราง
   
   • คลิก + เพิ่มมุมมองเพื่อเลือกมุมมองที่จัดเตรียมโดย HubSpot (ผู้ใช้ทั้งหมด คำเชิญที่รอดำเนินการ ผู้ใช้ที่ปิดใช้งานฯลฯ)
   • คุณสามารถสร้างมุมมองที่กำหนดเองและโคลนและลบมุมมองที่มีอยู่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและจัดการมุมมองที่บันทึกไว้
4. หากต้องการกรองผู้ใช้ของคุณเพิ่มเติมให้คลิกตัวกรองสถานะ ใช้งานล่าสุด หรือขั้นสูง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวกรองขั้นสูงและมุมมองที่บันทึกไว้

แก้ไขคอลัมน์ของตารางผู้ใช้ (เบต้า)

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. คลิกผู้ใช้และทีมในเมนูแถบด้านซ้าย
3. ที่ด้านบนขวาของตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
4. ในกล่องโต้ตอบ:
   • เพิ่มที่พัก: เพิ่มที่พักเป็นคอลัมน์ ในส่วนตัวเลือกคอลัมน์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายของที่พัก

   • จัดเรียงคุณสมบัติใหม่: จัดเรียงการแสดงผลของคุณสมบัติ ในส่วนคอลัมน์ที่เลือกให้ใช้dragHandle จับลาก dragHandle เพื่อวางคุณสมบัติ

   • ลบคุณสมบัติ: ลบคอลัมน์ ในส่วนคอลัมน์ที่เลือกให้คลิก x ถัดจากพร็อพเพอร์ตี้ หากคุณต้องการล้างคอลัมน์ทั้งหมดให้คลิกลบคอลัมน์ทั้งหมด

   • คอลัมน์ค้างด้านบน: เก็บคอลัมน์ชื่อซ้ายสุดไว้ในมุมมอง ในส่วนคอลัมน์ที่เลือกให้คลิกคอลัมน์ที่ล็อคราคาไว้เหนือช่องทำเครื่องหมายหากคุณต้องการให้ชื่อผู้ใช้ถูกล็อคราคาไว้ทางซ้ายเสมอเมื่อคุณเลื่อนดู
5. คลิกนำไปใช้

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของแต่ละคอลัมน์ได้โดยใช้dragHandle จับลาก dragHandle บนตารางผู้ใช้

ตรวจสอบตารางผู้ใช้สำหรับข้อมูลเฉพาะผู้ใช้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. คลิกผู้ใช้และทีมในเมนูแถบด้านซ้าย
3. ใต้การ์ดไฮไลต์ให้เลื่อนผ่านตารางผู้ใช้เพื่อดูข้อมูลเฉพาะผู้ใช้ต่อไปนี้:

• • ชื่อ
  • ที่นั่ง
  • ชุดการอนุญาต 
  • การเข้าถึง
  • ทีมเริ่มต้น (เดิมคือทีมหลัก)
  • ทีมพิเศษ
  • สถานะการเชิญ
  • ผู้ใช้พาร์ทเนอร์
  • ใช้งานล่าสุด
  • สถานะ SCIM (องค์กรเท่านั้น)
  • สถานะอีเมล (ผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้น)
  • สถานะปฏิทิน (เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูง)
  • การซิงค์ปฏิทิน (เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูง)
  • หน้ากำหนดการ (เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้น)
  • การเปลี่ยนรหัสผ่านล่าสุด (เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้น)
4. หากต้องการจำกัดผู้ใช้ในตารางให้แคบลงให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อผู้ใช้
5. หากต้องการกรองข้อมูลเพิ่มเติมให้คลิกเชิญสถานะ ใช้งานล่าสุดหรือตัวกรองขั้นสูง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวกรองขั้นสูงและมุมมองที่บันทึกไว้

คุณสมบัติการแก้ไขแบบกลุ่มของผู้ใช้ (เบต้า)

คุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติของผู้ใช้เป็นกลุ่มได้โดยตรงจากตารางผู้ใช้นอกเหนือจากการแก้ไขโดยตรงจากบันทึกผู้ใช้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. คลิกผู้ใช้และทีมในเมนูแถบด้านซ้าย
3. ในตารางผู้ใช้ให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ใช้ที่คุณต้องการแก้ไขคุณสมบัติ
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมจากeditIconเลือก editIcon Edit Properties
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคุณสมบัติเพื่ออัปเดตเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการอัปเดต
6. ในช่องด้านล่างให้ป้อนหรือเลือกค่า
7. คลิกอัพเดท
   
   

ตรวจสอบบันทึกผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง

ในบันทึกผู้ใช้คุณสามารถดูภาพรวมของข้อมูลเฉพาะผู้ใช้และเปลี่ยนพรีเซ็ตทีมทักษะและการตั้งค่าที่กำหนดให้กับพวกเขา

ดูภาพรวมของข้อมูลเฉพาะผู้ใช้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. คลิกผู้ใช้และทีมในเมนูแถบด้านซ้าย
3. ในตารางผู้ใช้ให้คลิกบันทึกผู้ใช้
4. ในแท็บภาพรวมคุณสามารถตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ได้:

• • กิจกรรมของผู้ใช้: ข้อมูลบันทึกการตรวจสอบ (เช่นกิจกรรมด้านความปลอดภัยสร้างออบเจ็กต์ CRM ฯลฯ) คลิกเปิดบันทึกการตรวจสอบเพื่อดูบันทึกการตรวจสอบแบบรวมศูนย์ของการดำเนินการของผู้ใช้
    • • กิจกรรมด้านความปลอดภัย
        
        (สำหรับองค์กรเท่านั้น): 
    ข้อมูลด้านความปลอดภัยรวมถึงการเข้าสู่ระบบที่สำเร็จการเข้าสู่ระบบที่ไม่สำเร็จและการดำเนินการด้านความปลอดภัย คลิกเปิดกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อดูบันทึกการตรวจสอบแบบรวมศูนย์ของการดำเนินการด้านความปลอดภัย
  • บัญชีที่เชื่อมต่อ: รายการบัญชีที่เชื่อมต่อรวมถึงอีเมลและปฏิทินของผู้ใช้รวมถึงการซิงค์ปฏิทินและหน้ากำหนดการที่ใช้งานอยู่ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่เชื่อมต่อให้คลิกหนึ่งในบัญชีในรายการเพื่อไปยัง แท็บการตั้งค่า

• • ตรวจสอบระเบียนและเนื้อหาของผู้ใช้: รายการระเบียนและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงออบเจ็กต์ CRM ที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของรวมถึงเนื้อหาหรือเครื่องมือที่ผู้ใช้กำลังใช้อยู่ คลิกตัวเลขที่อยู่ถัดจากวัตถุหรือเครื่องมือเพื่อตรวจสอบและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอีกครั้ง 

โปรดทราบ: สำหรับลูกค้าในสหภาพยุโรปเราขอแนะนำให้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศของคุณที่ควบคุมการตรวจสอบพนักงาน หากต้องการปิดฟีเจอร์นี้โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

กำหนดพรีเซ็ตและทีม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. คลิกผู้ใช้และทีมในเมนูแถบด้านซ้าย
3. ในตารางผู้ใช้ให้คลิกบันทึกผู้ใช้
4. ในแท็บการตั้งค่าคุณสามารถปรับแต่งและตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ได้:
   • ค่าที่ตั้งไว้: คลิกแท็บค่าที่ตั้งไว้จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่ตั้งไว้เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับผู้ใช้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่าของผู้ใช้ด้วยพรีเซ็ต
   • ทีม: คลิกแท็บทีมจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงทีมหลักและทีมพิเศษเพื่อกำหนดผู้ใช้ให้กับทีมต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดระเบียบและการรายงาน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ o การจัดระเบียบผู้ใช้ของคุณให้เป็นทีม
   • ลำดับชั้นการจัดการ: คลิกแท็บลำดับชั้นการจัดการจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้จัดการเพื่อกำหนดผู้จัดการให้กับผู้ใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกเมนูแบบเลื่อนลงผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อกำหนดผู้ใต้บังคับบัญชาได้สูงสุดยี่สิบคน 

เพิ่มทักษะของผู้ใช้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. คลิกผู้ใช้และทีมในเมนูแถบด้านซ้าย
3. ในตารางผู้ใช้ให้คลิกบันทึกผู้ใช้
4. ในแท็บการกำหนดเส้นทางให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงทักษะผู้ใช้ ภาษาหลักและภาษารองเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านทักษะและภาษาที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเส้นทางตามทักษะ
5. คลิก บันทึก