Visualisation et export de l'historique des activités du compte dans un journal d'audit centralisé

Les super administrateurs disposant d'un abonnement Entreprise peuvent utiliser un journal d'audit centralisé et l'onglet d'analyse des utilisateurs pour résoudre les problèmes et surveiller les actions des utilisateurs. Vous pouvez également exporter des rapports si vous avez besoin de partager des informations avec des tiers externes ou si une analyse plus approfondie est nécessaire. Découvrez ci-dessous les différents types d'activité de compte et ce que comprend un export.

Si vous utilisez les outils gratuits de HubSpot, ou si vous avez un abonnement Starter ou Professional, découvrez comment vous pouvez visualiser et exporter des journaux d'audit distincts pour les connexions d'utilisateurs, l'accès des employés, l'activité de sécurité ou l'activité de contenu.

Ce journal d'audit centralisé comprend des données sur la création, la suppression et la mise à jour des actions suivantes de l'utilisateur :

• Approbations
• Activité de contenu
• Objets CRM :
  
  • Articles de blog
  • Appels
  • Campagnes

• • Entreprises

• • Contacts
  • Définition d'un objet personnalisé

• • Transactions
  • Pages de destination
  • Campagne de marketing
  • Événements marketing

• • Guides conversationnels

• • Produits

• • Devis
  • Modèles de devis
  • Page du site
  • Canaux de réseaux sociaux
  • Messages sur les réseaux sociaux

• • Tâches
  • Tickets

• Listes
• Pipelines
• Propriété
• Activité de sécurité
• Paramètres
  • Activation ou désactivation de l'association automatique des entreprises aux contacts
  • Activation ou désactivation des paramètres de l'assistant d'IA pour les invites de contenu ou l'analyse des clients

• Workflows

Afficher, filtrer et exporter un journal d'audit centralisé

Pour consulter, filtrer et exporter un journal centralisé de l'activité des comptes sur votre page Journaux d'audit :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le panneau de gauche, sous Gestion des données, cliquez sur Journaux d'audit.
• Dans l'onglet Events, vous pouvez filtrer les catégories, les sous-catégories, les actions et les modifications apportées par les utilisateurs en cliquant sur les menus déroulants à côté de chaque option. Vous pouvez également filtrer selon une plage de dates.

• Cliquez sur n'importe quelle ligne du tableau pour afficher un panneau latéral :
  • Dans l'onglet Details, vous pouvez afficher des métadonnées supplémentaires. En bas du tableau de bord, cliquez sur View more information pour afficher la partie du CRM où l'action de l'utilisateur s'est produite.

• • Dans l'onglet Commentaires, écrivez un commentaire  dans la zone de texte. Pour marquer un collègue et lui envoyer une notification, tapez @ suivi de son nom.
    • Cliquez sur Reply en dessous du commentaire pour démarrer un fil de discussion. Pour quitter un fil de commentaires, cliquez sur Retour à tous les commentaires en haut du panneau.
    • Cliquez sur les ellipses ellipses sur votre commentaire pour modifier, supprimer ou copier un lien vers votre commentaire.
    • Cliquez sur la case success pour résoudre un commentaire.

• • • Pour filtrer les commentaires, cliquez sur le menu déroulant Commentaires et sélectionnez Commentaires ouverts, Tous les commentaires, ou Commentaires résolus.

• Pour exporter l'ensemble du journal d'audit ou un journal d'audit basé sur les filtres sélectionnés, cliquez sur Exporter le rapport. Cliquez ensuite sur Exporter.

Afficher l'onglet "Analyse de l'utilisateur

Pour afficher les analyses des utilisateurs à partir de la page des journaux d'audit:

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le panneau de gauche, sous Gestion des données, cliquez sur Journaux d'audit.
• En haut, cliquez sur l'onglet Analytics.
• Dans l'onglet Analytics:
  • En haut de la page, vous trouverez un aperçu du nombre total de connexions quotidiennes, du nombre total de suppressions quotidiennes, du nombre total d'exportations quotidiennes et du nombre total de rapports quotidiens. Cliquez sur View Details pour accéder à un journal d'audit centralisé pour cette action spécifique.

• • Sous la vue d'ensemble, vous pouvez afficher des graphiques de l'activité des utilisateurs par catégorie, action, tendance de connexion et enregistrement CRM. Vous pouvez également filtrer chaque section en cliquant sur les menus déroulants à côté de chaque option. Cliquez sur View Filtered Records pour accéder à un journal d'audit centralisé pour cette action spécifique.