Ver y exportar el historial de actividad de las cuentas en un registro de auditoría centralizado

Superadministradores con una suscripción a Enterprise pueden utilizar un registro de auditoría centralizado y la pestaña de análisis de usuarios para solucionar problemas y monitorizar las acciones de los usuarios. También puedes exportar informes si necesitas compartir información con terceros externos, o si se requiere un análisis más detallado. Aprende sobre los distintos tipos de actividad de las cuentas y qué incluye cada exportación.

Si utilizas las herramientas gratuitas de HubSpot, o tienes una suscripción Starter o Professional, descubre cómo puedes ver y exportar registros de auditoría independientes para los inicios de sesión de los usuarios, el acceso de los empleados, la actividad de seguridad o la actividad de contenido.

Este registro de auditoría centralizado incluye datos sobre la creación, eliminación y actualización de las siguientes acciones de usuario:

• Aprobaciones
• Actividad de contenido
• Objetos CRM:
  
  • Publicaciones de blog
  • Llamadas
  • Campañas

• • Empresas

• • Contactos
  • Definición de objetos personalizados

• • Negocios
  • Páginas de destino
  • Campaña de marketing
  • Evento de marketing

• • Guías prácticas

• • Productos

• • Cotizaciones
  • Plantillas de cotización
  • Página web
  • Canales de redes sociales
  • Posts sociales

• • Tareas
  • Tickets

• Listas
• Pipelines
• Propiedad
• Actividad de seguridad
• Configuración
  • Activar o desactivar la asociación automática de empresas a contactos
  • Activación o desactivación de la configuración del Asistente de IA para sugerencias de contenido o análisis de clientes

• Workflows

Ver, filtrar y exportar un registro de auditoría centralizado

Para ver, filtrar y exportar un registro centralizado de la actividad de tu cuenta en la página Registros de auditoría:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el panel izquierdo, en Gestión de datos, haz clic en Registros de auditoría.
• En la pestaña Eventos, puedes filtrar categorías, subcategorías, acciones y modificaciones de usuario haciendo clic en los menús desplegables que hay junto a cada opción. También puedes filtrar dentro de un intervalo de fechas.

• Haz clic en cualquier fila de la tabla para ver un panel lateral:
  • En la pestaña Detalles, puedes ver metadatos adicionales. En la parte inferior del panel, haz clic en Ver más información para ver la parte del CRM donde se produjo la acción del usuario.

• • En la pestaña Comentarios, escribe un comentario  en el cuadro de texto. Para etiquetar a un compañero y enviarle una notificación, escribe @ seguido de su nombre.
    • Haz clic en Responder debajo del comentario para iniciar un hilo de comentarios. Para abandonar un hilo de comentarios, haz clic en Volver a todos los comentarios en la parte superior del panel.
    • Haz clic en la ellipses elipses de tu comentario para editar, borrar o copiar un enlace a tu comentario.
    • Haz clic en la marca success para resolver un comentario.

• • • Para filtrar los comentarios, haz clic en el menú desplegable Comentarios, y selecciona Comentarios abiertos, Todos los comentarios, o Comentarios resueltos.

• Para exportar el registro de auditoría completo o un registro de auditoría basado en los filtros seleccionados, haz clic en Exportar informe. Luego, haz clic en Exportar.

Ver la pestaña de analíticas del usuario

Para ver las analíticas de usuario desde tu página de Registros de Auditoría:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el panel izquierdo, en Gestión de datos, haz clic en Registros de auditoría.
• En la parte superior, haz clic en la pestaña Analytics.
• En el interruptor Analytics:
  • En la parte superior, puedes ver un resumen del total de inicios de sesión diarios, el total de eliminaciones diarias, el total de exportaciones diarias y el total de Informes diarios. Haz Clic en Ver detalles para acceder a un registro de auditoría centralizado para esa acción concreta.

• • Debajo del resumen, puedes ver gráficos de la actividad de los usuarios por categoría, acción, tendencia de inicio de sesión y Registros de Salesforce. También puedes filtrar cada sección haciendo clic en los menús desplegables que hay junto a cada opción. Clic en Ver Registros Filtrados para ir a un registro de auditoría centralizado para esa acción específica.