U kunt unenrollment triggers instellen om records van een workflow uit te sluiten of in te schrijven. Unenrollment triggers kunnen worden ingesteld in bedrijfs-, deal-, ticket-, offerte-, aangepast object- en conversatiegebaseerde workflows.
Leer hoe u records kunt uitsluiten of uitschrijven in contactgebaseerde workflows met suppressielijsten.
Hoe triggers voor uitschrijving werken
Het toevoegen van unenrollment triggers aan een workflow zal een van de volgende drie dingen doen:
- Als een record momenteel niet is ingeschreven in de workflow en voldoet aan de unenrollment triggers: het record wordt niet ingeschreven in de workflow, zelfs als het op een later moment voldoet aan de enrollment triggers.
- Als een record momenteel is ingeschreven in de work flow en voldoet aan de uitschrijf tr iggers: wordt het record onmiddellijk uitgeschreven uit de workflow.
- Alseen record momenteel is ingeschreven inde workflowen niet voldoet aan de uitschrijving triggers: het record blijft in de workflow. Als het echter op een later tijdstip aan de uitschrijvingstriggers voldoet (terwijl het nog steeds actief is in de workflow), wordt het op dat moment uitgeschreven.
Triggers voor uitschrijving toevoegen aan een workflow
- Klik op de naam van de workflow.
- Klik op het tabblad Instellingen en meldingen.
- Klik in de linker zijbalk op Unenrollment en onderdrukking.
- Klik op Triggers voor uitschrijving instellen.
- Stel in het linkerpaneel een uitschrijftrigger in. In een workflow op basis van deals kunt u bijvoorbeeld Deal properties | Amount | is less than | 1,000 selecteren om deals met bedragen van minder dan $1,000 uit te schrijven of uit te sluiten.
- Om meerdere afmeldtriggers toe te voegen, klikt u op ANDof OR. Meer informatie over AND vs OR criteria.
- Nadat u uw triggers voor afmelden hebt ingesteld, klikt u op Opslaan.