Inzicht krijgen in de verschillende soorten workflow-objecten

Op contacten gebaseerde workflows: 

• Maak een nieuwe deal aan wanneer een contactpersoon een offerteaanvraagformulier indient.

• Stel een reeks informatieve e-mails op voor wanneer een contactpersoon een formulier via een CTA invult.

• Pas de levenscyclusfase en eigenschappen van een contactpersoon aan op basis van interacties met je content.

• Een extern Google-spreadsheet wordt bijgewerkt zodra een contactpersoon een formulier indient.

Bedrijfsgebaseerde werkprocessen: 

• Werk de eigenschapswaarden bij op basis van de bijbehorende contactrecords.

• Begin met het volgen van intentiesignalen zodra het bedrijf een doelaccount wordt.

• Vul bedrijfsgegevens in met behulp van agentacties.

Op deals gebaseerde workflows:

• Maak taken aan op basis van de fase waarin je deal zich bevindt.

• Stuur een melding naar bepaalde gebruikers wanneer een deal een bepaalde fase bereikt.

Op campagnes gebaseerde workflows: 

• Trigger waarschuwingen wanneer een campagne haar budget overschrijdt.

• Taken aanmaken op basis van de campagne-eigenaar of het team.

• Gebruik Record bewerken workflow-actie om de gegevens van je campagne bij te werken.

Op citaten gebaseerde workflows: 

• Stuur een e-mail of een melding in de app wanneer een potentiële klant een offerte bekijkt.

• Verzenden automatische e-mails om op te volgen wanneer een offerte niet is geopend.

• Stuur een automatisch gegenereerde e-mail wanneer een offerte is ondertekend.

Op vergaderingen gebaseerde werkprocessen: 

• Stel een workflow in om de status van een deal na een vergadering automatisch bij te werken.

• Stel een workflow in om telkens wanneer er een demo-afspraak wordt geboekt een dealrecord aan te maken. Wijs de deal vervolgens automatisch toe aan de organisator van de vergadering.

• Gebruik de actie ‘Record bewerken ’ om vergadergegevens bij te werken, zoals de status van de vergadering , van ‘Gepland ’ naar ‘Voltooid’.

Workflows op basis van posts op sociale media (BETA):

• Stuur een melding naar een Slack-kanaal of verstuur een interne e-mail wanneer er een bericht wordt gepubliceerd, zodat je team het bericht kan delen en onder de aandacht kan brengen.

• Zorg ervoor dat vervolgacties via andere kanalen (bijv. e-mail, advertenties) worden gecoördineerd en in gang gezet zodra een bericht op sociale media wordt gepubliceerd.

• Stuur meldingen via de app of interne e-mailberichten om belanghebbenden op de hoogte te brengen wanneer geplande inhoud wordt gepubliceerd, zodat deze voor hen zichtbaar wordt.

• Gebruik de eigenschap ‘Is out of office’ om een workflow te activeren wanneer voor een gebruiker een actieve afwezigheidsperiode is ingesteld. Gebruik deze functie om hun tickets automatisch opnieuw toe te wijzen, een vervangende medewerker op de hoogte te stellen of de routering bij te werken zonder dat er handmatig ingegrepen hoeft te worden.
• Gebruik de eigenschap ‘Is in workflow hours’ om een workflow te activeren op basis van de geconfigureerde werktijden van een gebruiker. Gebruik deze functie om het verkeer buiten kantooruren door te sturen naar een klantenservicemedewerker, door te schakelen naar een vervangingsteam of in het weekend op een andere manier te routeren.