Stel de triggers voor de inschrijving op de workflow ‘Op basis van een schema’ in

Gebruik de inschrijvingstriggers van de workflow ‘Op basis van een schema’ om je workflowacties op een vaste frequentie af te stemmen. Je kunt een workflow zo instellen dat deze slechts één keer wordt herhaald, of volgens een jaarlijks, maandelijks, wekelijks of dagelijks schema.

Je kunt bijvoorbeeld een workflow maken om één keer per jaar een felicitatiemail te versturen, op basis van de verjaardatum van een contactpersoon.

Bekijk de beperkingen en vereisten

• Bij het instellen van een inschrijvingstrigger van het type ‘Op basis van een schema ’ worden de geconfigureerde datums en tijden gebaseerd op de tijdzone-instellingen van je account.
• Dit type inschrijvingstrigger kan worden gebruikt voor alle soorten workflowobjecten en in combinatie met aanvullende inschrijvingsfiltercriteria. 

Stel je inschrijvingstrigger ‘Op basis van een schema

in 

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op denaam van de workflow. Of maak een nieuwe workflow aan.
3. Als u een workflow helemaal opnieuw aanmaakt, selecteert u in het linkerpaneel 'Volgens een schema'.
4. Als u aan een bestaande workflow werkt:
   
   • Klik in de workflow-editor op de kaart 'Inschrijving voor [object] activeren '.
   • Als er al workflowtriggers zijn, klikt u in het linkerpaneel op 'Starttrigger wijzigen'. Hierdoor worden alle huidige inschrijvingstriggers gewist. 
   • Klik in het dialoogvenster op 'Bevestigen'. 
   • Selecteer in het linkerpaneel 'Op basis van een schema'.
5. Als u een workflow helemaal opnieuw aanmaakt, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Registreren' om een objecttype voor uw workflow te selecteren. Als u een bestaande workflow bijwerkt, is het niet mogelijk om het objecttype van de workflow te wijzigen. 
6. Ga verder met het instellen van uw inschrijvingscriteria op basis van de frequentie die u wilt gebruiken. 

Stel uw workflow zo in dat deze slechts één keer wordt herhaald

1. Stel de inschrijvingstrigger voor uw 'Op basis van een schema '-workflow in.
2. Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu 'Frequentie ' en selecteer 'Eenmaal'. 
3. Ga verder met het instellen van uw trigger:
   • Datum: selecteer een datum of datumkenmerk waarop uw workflow moet worden uitgevoerd.
     • Om een vaste datum te selecteren, klikt u op de datumkiezer en selecteert u een datum.
     • Om een datum-eigenschap te selecteren, klikt u op de datumkiezer en selecteert u een eigenschap uit het gegevenspaneel. Selecteer vervolgens 'Op datum', 'Vóór datum' of 'Na datum'. 
   • Tijdstip: kies wanneer uw workflow moet worden geactiveerd.
     • Als u 's Ochtends, Overdagof 's Nachts, de workflow begint de volgende dag met het controleren van de records de volgende dag, nadat de workflow is ingeschakeld. Tijdens het geselecteerde tijdsvenster wordt de workflow uitgevoerd op een moment waarop de systemen van HubSpot optimale prestaties leveren.
     • Als je ‘Specifieke tijd’ selecteert, begint de workflow op de opgegeven tijd op de geplande datum te controleren op records.

Stel je workflow in om jaarlijks terug te keren

1. Stel de registratietrigger‘Op basis van een schema’ in voor je workflow.
2. Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu ‘Frequentie ’ en selecteer ‘Jaarlijks’.
3. Ga verder met het instellen van je trigger:
   • Datum: selecteer een datum of datumattribuut waarop je workflow moet worden uitgevoerd.
     • Om een vaste datum te selecteren, klikt u op de datumkiezer en selecteert u een datum. Alleen de opties voor dag en maand worden weergegeven. 
     • Om een datumkenmerk te selecteren, klikt u op de datumkiezer en selecteert u een kenmerk uit het gegevenspaneel. Selecteer vervolgens 'Op datum', 'Vóór datum' of 'Na datum'. Alleen de dag en maand van het datumkenmerk worden in aanmerking genomen. 
   • Tijdstip: kies wanneer uw workflow moet worden geactiveerd.
     • Als u 's Ochtends, Overdagof 's Nachts, de workflow begint de volgende dag met het controleren van de records de volgende dag, nadat de workflow is ingeschakeld. Tijdens het geselecteerde tijdsvenster wordt de workflow uitgevoerd op een moment waarop de systemen van HubSpot optimale prestaties leveren.
     • Als je ‘Specifieke tijd’ selecteert, begint de workflow op de opgegeven tijd op de geplande datum te controleren op records.
     
     
     

Stel uw workflow in om maandelijks terug te keren

1. Stel de trigger voor de workflow-inschrijving‘Op basis van een schema’ in.
2. Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu 'Frequentie ' en selecteer 'Maandelijks'.
3. Ga verder met het instellen van uw trigger:
   • Dag van de maand:
     • Specifieke dagen: selecteer specifieke dagen van de maand waarop de workflow moet worden herhaald. U kunt bijvoorbeeld elke 15e van de maand een betalingsherinnering versturen. 
     • Flexibele dagen: wanneer u deze optie selecteert, kunt u 'Eerste maandag van de maand' of 'Laatste dag van de maand' kiezen. De specifieke dag van de maand kan variëren wanneer u deze optie selecteert. 
   • Tijdstip: kies wanneer uw workflow moet worden geactiveerd.
     • Als u 's Ochtends, Overdagof 's Nachts, de workflow begint de volgende dag met het controleren van de records de volgende dag, nadat de workflow is ingeschakeld. Tijdens het geselecteerde tijdsvenster wordt de workflow uitgevoerd op een moment waarop de systemen van HubSpot optimale prestaties leveren.
     • Als je ‘Specifieke tijd’ selecteert, begint de workflow op de opgegeven tijd op de geplande datum te controleren op records.

Stel je workflow in om wekelijks terug te keren

1. Stel de inschrijvingstrigger‘Op basis van een schema’ in voor je workflow.
2. Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu 'Frequentie ' en selecteer 'Wekelijks'.
3. Ga verder met het instellen van uw trigger:
   • Dag van de week: selecteer een dag van de week waarop de workflow moet worden herhaald. U wilt bijvoorbeeld elke dinsdag een herinnering sturen naar gebruikers om alle openstaande deals in een specifieke dealfase te controleren.
   • Tijdstip: kies wanneer uw workflow moet worden geactiveerd.
     • Als u 's Ochtends, Overdagof 's Nachts, de workflow begint de volgende dag met het controleren van de records de volgende dag, nadat de workflow is ingeschakeld. Tijdens het geselecteerde tijdsvenster wordt de workflow uitgevoerd op een moment waarop de systemen van HubSpot optimale prestaties leveren.
     • Als je ‘Specifieke tijd’ selecteert, begint de workflow op de opgegeven tijd op de geplande datum te controleren op records.
   
   
   

Stel je workflow in om dagelijks terug te keren

1. Stel de inschrijvingstrigger van je 'Op basis van een schema '-workflow in.
2. Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu 'Frequentie ' en selecteer 'Dagelijks'.
3. Ga verder met het instellen van uw trigger:
   • Tijdstip: kies wanneer uw workflow moet worden geactiveerd.
     • • Als u 's Ochtends, Overdagof 's Nachts, de workflow begint de volgende dag met het controleren van de records de volgende dag, nadat de workflow is ingeschakeld. Tijdens het geselecteerde tijdsvenster wordt de workflow uitgevoerd op een moment waarop de systemen van HubSpot optimale prestaties leveren.
       • Als je ‘Specifieke tijd’ selecteert, begint de workflow op de opgegeven tijd op de geplande datum te controleren op records.

Rond het instellen van je inschrijvingstrigger af

Nadat je je inschrijvingstrigger hebt toegevoegd en de inschrijvingsfrequentie hebt ingesteld: 

1. Klik in het gedeelte 'Alleen [records] inschrijven die aan de voorwaarden voldoen ' op '+ Voorwaarden toevoegen'.Stelvervolgens filtercriteriainom te bepalen welke records je in de workflow wilt inschrijven. Op elke geplande datum en tijdstip worden alle records die aan deze criteria voldoen, ingeschreven en doorlopen ze de workflow. 
   • Als er geen filtercriteria zijn ingesteld, worden records niet automatisch in de workflow opgenomen. Alleen handmatig opgenomen records worden in de workflow opgenomen.
   • Als een record handmatig wordt ingeschreven, volgt het niet het ingestelde schema. Handmatig ingeschreven records voeren de workflow onmiddellijk uit.
2. Als u de workflow voor het eerst instelt, klikt u bovenaan op Volgende. Rond vervolgens het instellen van uw toelatingscriteria af.
3. Als u een bestaande workflow bijwerkt, klikt u op ‘Opslaan’.
4. Ga verder met het instellen van uw workflow.