Ställ in utlösare för registrering i arbetsflödet ”Enligt schema”

Använd utlösare för arbetsflödesregistrering av typen ”Baserat på ett schema” för att anpassa dina arbetsflödesåtgärder efter en fastställd frekvens. Du kan ställa in ett arbetsflöde så att det återkommer endast en gång, eller enligt ett årligt, månatligt, veckovis eller dagligt schema.

Du kan till exempel skapa ett arbetsflöde för att skicka ett gratulationsmejl en gång om året, baserat på egenskapen ”födelsedatum” för en kontakt.

Förstå begränsningar och krav

• När du konfigurerar en registreringsutlösare av typen ”Baserat på ett schema ” kommer de angivna datumen och tiderna att baseras på tidszonsinställningarna för ditt konto.
• Denna typ av registreringsutlösare kan användas för alla typer av arbetsflödesobjekt och tillsammans med ytterligare filterkriterier för registrering. 

Konfigurera din registreringsutlösare ”Baserat på ett schema

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka påarbetsflödets namn . Eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Om du skapar ett arbetsflöde från grunden väljer du Enligt schema i den vänstra panelen.
4. Om du arbetar med ett befintligt arbetsflöde:
   
   • Klicka på kortet Utlös registrering för [objekt] i arbetsflödesredigeraren.
   • Om det finns befintliga arbetsflödesutlösare klickar du på Ändra startutlösare i den vänstra panelen. Detta raderar alla aktuella registreringsutlösare. 
   • Klicka på Bekräfta i dialogrutan. 
   • I den vänstra panelen väljer du Baserat på ett schema.
5. Om du skapar ett arbetsflöde från grunden klickar du på rullgardinsmenyn Registrera för att välja en objekttyp för ditt arbetsflöde. Om du uppdaterar ett befintligt arbetsflöde går det inte att ändra arbetsflödets objekttyp. 
6. Fortsätt att ställa in dina registreringskriterier utifrån den frekvens du vill använda. 

Ställ in ditt arbetsflöde så att det upprepas endast en gång

1. Konfigurera utlösaren för registrering i arbetsflödet”Baserat på ett schema”.
2. I den vänstra panelen klickar du på rullgardinsmenyn ”Frekvens ” och väljer ”En gång”. 
3. Fortsätt att ställa in din utlösare:
   • Datum: välj ett datum eller en datumegenskap för när arbetsflödet ska köras.
     • För att välja ett fast datum klickar du på datumväljaren och väljer ett datum.
     • För att välja en datumegenskap klickar du på datumväljaren och väljer en egenskap från datapanelen. Välj sedan På datum, Före datum eller Efter datum. 
   • Tid på dygnet: välj när ditt arbetsflöde ska utlösas.
     • Om du väljer "Morgon", Dagtideller Natt, kommer arbetsflödet att börja söka efter poster nästa dag, efter att arbetsflödet har aktiverats. Under det valda tidsfönstret kommer arbetsflödet att köras vid en tidpunkt då HubSpots system erbjuder optimal prestanda.
     • Om du väljer Specific time kommer arbetsflödet att börja söka efter poster vid den angivna tidpunkten på det schemalagda datumet.

Ställ in ditt arbetsflöde så att det återkommer årligen

1. Konfigurera registreringsutlösaren för ditt arbetsflöde”Baserat på ett schema”.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Frekvens i den vänstra panelen och välj Årligen.
3. Fortsätt att ställa in din utlösare:
   • Datum: välj ett datum eller en datumegenskap för när arbetsflödet ska köras.
     • För att välja ett fast datum klickar du på datumväljaren och väljer ett datum. Endast alternativen för dag och månad visas. 
     • För att välja en datumegenskap klickar du på datumväljaren och väljer en egenskap från datapanelen. Välj sedan På datum, Före datum eller Efter datum. Endast dagen och månaden i datumegenskapen beaktas. 
   • Tid på dygnet: välj när ditt arbetsflöde ska utlösas.
     • Om du väljer ”Morgon”, Dagtideller Natt, kommer arbetsflödet att börja söka efter poster nästa dag, efter att arbetsflödet har aktiverats. Under det valda tidsfönstret kommer arbetsflödet att köras vid en tidpunkt då HubSpots system erbjuder optimal prestanda.
     • Om du väljer Specific time kommer arbetsflödet att börja söka efter poster vid den angivna tidpunkten på det schemalagda datumet.
     
     
     

Ställ in ditt arbetsflöde så att det återkommer varje månad

1. Konfigurera registreringsutlösaren för arbetsflödet”Baserat på ett schema”.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Frekvens i den vänstra panelen och välj Månadsvis.
3. Fortsätt att ställa in din utlösare:
   • Dag i månaden:
     • Specifika dagar: välj specifika dagar i månaden då arbetsflödet ska återkomma. Du kan till exempel skicka en faktureringspåminnelse den 15:e varje månad. 
     • Flexibla dagar: när du väljer det här alternativet kan du välja ”Första måndagen i månaden ” eller ”Sista dagen i månaden”. Den specifika dagen i månaden kan variera när du väljer det här alternativet. 
   • Tid på dygnet: välj när ditt arbetsflöde ska utlösas.
     • Om du väljer morgon, Dagtideller Natt, kommer arbetsflödet att börja söka efter poster nästa dag, efter att arbetsflödet har aktiverats. Under det valda tidsfönstret kommer arbetsflödet att köras vid en tidpunkt då HubSpots system erbjuder optimal prestanda.
     • Om du väljer Specific time kommer arbetsflödet att börja söka efter poster vid den angivna tidpunkten på det schemalagda datumet.

Ställ in ditt arbetsflöde så att det återkommer varje vecka

1. Konfigurera registreringsutlösaren för arbetsflödet”Baserat på ett schema”.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Frekvens i den vänstra panelen och välj Veckovis.
3. Fortsätt att ställa in din utlösare:
   • Veckodag: välj en veckodag då arbetsflödet ska återkomma. Du kanske till exempel vill skicka en påminnelse till användarna varje tisdag om att granska alla öppna affärer i ett specifikt affärsstadium.
   • Tid på dygnet: välj när ditt arbetsflöde ska utlösas.
     • Om du väljer morgon, Dagtideller Natt, kommer arbetsflödet att börja söka efter poster nästa dag, efter att arbetsflödet har aktiverats. Under det valda tidsfönstret kommer arbetsflödet att köras vid en tidpunkt då HubSpots system erbjuder optimal prestanda.
     • Om du väljer Specific time kommer arbetsflödet att börja söka efter poster vid den angivna tidpunkten på det schemalagda datumet.
   
   
   

Ställ in ditt arbetsflöde så att det upprepas dagligen

1. Konfigurera registreringsutlösaren för arbetsflödet”Baserat på ett schema”.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Frekvens i den vänstra panelen och välj Dagligen.
3. Fortsätt att ställa in din utlösare:
   • Tid på dygnet: välj när ditt arbetsflöde ska utlösas.
     • • Om du väljer "Morgon", Dagtideller Natt, kommer arbetsflödet att börja söka efter poster nästa dag, efter att arbetsflödet har aktiverats. Under det valda tidsfönstret kommer arbetsflödet att köras vid en tidpunkt då HubSpots system erbjuder optimal prestanda.
       • Om du väljer Specific time kommer arbetsflödet att börja söka efter poster vid den angivna tidpunkten på det schemalagda datumet.

Avsluta inställningen av din registreringsutlösare

När du har lagt till din registreringsutlösare och ställt in registreringsfrekvensen: 

1. I avsnittet Registrera endast [poster] som uppfyller villkoren klickar du på + Lägg till villkor.Ställsedaninfilterkriterier för att definiera de poster som du vill registrera i arbetsflödet. Vid varje schemalagt datum och tid kommer alla poster som uppfyller dessa kriterier att registreras och gå igenom arbetsflödet. 
   • Om inga filterkriterier har angetts kommer posterna inte att registreras automatiskt i arbetsflödet. Endast manuellt registrerade poster kommer att inkluderas.
   • Om en post registreras manuellt följer den inte det inställda schemat. Manuellt registrerade poster kör arbetsflödet omedelbart.
2. Om du konfigurerar arbetsflödet för första gången klickar du på Nästa högst upp. Avsluta sedan konfigurationen av dina inkluderingskriterier.
3. Om du uppdaterar ett befintligt arbetsflöde klickar du på Spara.
4. Fortsätt att konfigurera ditt arbetsflöde.