Bruk kontaktprofiler med HubSpot Sales Office 365-tillegget

Få tilgang til CRM-kontaktinformasjonen din direkte fra innboksen i Outlook med kontaktprofiler. Etter at du har installert HubSpot Sales Office 365-tillegget, er kontaktinformasjonen tilgjengelig i innboksens oppgaverute. Bruk kontaktprofiler til å gå gjennom kontaktinformasjon og nylige salgsaktiviteter. Du kan også opprette oppgaver og knytte avtaler eller billetter, alt fra innboksen din i Outlook.

Merk: Hvis du bruker Outlook-tillegget på skrivebordet, vil innstillingene for tillegget se annerledes ut i e-postklienten din. Finn ut hvordan du bruker kontaktprofiler med Outlook-tillegget.

Få tilgang til kontaktprofiler

1. Skriv en ny e-post i innboksen i Outlook, eller åpne en eksisterende e-post i Outlook. Hvis du skriver en ny e-post, legger du til en mottaker.
2. Åpne salgsverktøyene i innboksen. Denne prosessen vil variere noe avhengig av hvilken versjon av Outlook du bruker. Hold musepekeren over enlargeIcon -ikonet i tabellen nedenfor for å se tillegget for hver Outlook-versjon .

3. I den høyre oppgaveruten, under Kontaktprofil-delen, kan du utføre følgende handlinger:

• • Klikk på Legg til i HubSpot for å legge til en ny kontakt i CRM-systemet.
    • Skriv inn kontaktinformasjonen i kontaktopprettingsskjemaet.
    • Nederst klikker du på Opprett.
  • Hvis kontakten allerede finnes i CRM-systemet ditt, klikker du på Åpne i CRM for å vise kontakten i HubSpot-kontoen din. Dette vil omdirigere deg til kontaktoppføringen.
  • Hvis du vil vise kontaktprofilen i Outlook-innboksen, klikker du på Vis kontakt.

Bruke kontaktprofiler

I en kontaktprofil kan du se kontaktdetaljer og nylige salgsaktiviteter. Du kan også redigere kontaktegenskaper, opprette oppgaver og knytte nye eller eksisterende avtaler eller billetter.

1. Skriv en ny e-post i innboksen i Outlook, eller åpne en eksisterende e-post i Outlook. Hvis du skriver en ny e-post, legger du til en mottaker.
2. Åpne salgsverktøyene i innboksen. Denne prosessen vil variere noe avhengig av hvilken versjon av Outlook du bruker. Finn ut hvordan du får tilgang til kontaktprofiler for din Outlook-versjon.
3. Klikk på Viskontakt i høyre oppgaverute under Kontaktprofil .
4. Klikk på for å utvide delen Om for å vise kontaktdetaljer.
   • Egenskapene som er tilgjengelige i Om-delen, tilpasses i forhåndsvisningskortene for kontaktene som vises utenfor CRM-systemet. Finn ut hvordan du oppdaterer egenskapene i forhåndsvisningskortene.
5. Klikk på en egenskap for å redigere den . Rediger verdien avhengig av egenskapstypen:
   • For en tekst- eller nummeregenskap skriver du inn verdien i tekstboksen.
   • For en oppregnings- eller brukeregenskap velger duen verdi.
   • Nederst klikker du på Lagre. Finn ut mer om hvordan du redigerer egenskapsverdier.
6. Hvis du vil vise kontaktens nylige salgsaktiviteter, klikker du på for å utvide Tidslinje-delen. Denne delen viser bare samtaler, e-poster, e-postsporingsaktivitet, sidevisninger og endringer i livssyklusstadiet.

Opprette oppgaver

Du kan opprette en oppgave som skal knyttes til kontakten direkte fra kontaktprofilen. Oppgaven vil også vises på indeksiden og på kontaktens oppføring i CRM-systemet.

1. Skriv en ny e-post i innboksen i Outlook eller åpne en eksisterende e-post i Outlook. Hvis du skriver en ny e-post, legger du til en mottaker.
2. Åpne salgsverktøyene i innboksen. Denne prosessen vil variere noe avhengig av hvilken versjon av Outlook du bruker. Finn ut hvordan du får tilgang til kontaktprofiler for din Outlook-versjon.
3. Klikk på Vis kontakti høyre oppgaverute under Kontaktprofil .
4. I høyre panel klikker du på for å utvide Oppgaver-delen .
5. I denne delen ser du alle eksisterende oppgaver som du har opprettet eller som er tilordnet deg. Klikk på Legg til for å opprette en ny oppgave for kontakten.

6. Skriv inn oppgavens navn, og velg en forfallsdato for oppgaven.
7. Nederst klikker du på Lagre.

Knytt nye eller eksisterende avtaler eller billetter

Knytt nye eller eksisterende avtaler eller billetter til en kontakt, alt fra kontaktprofilen. Den nyopprettede posten vises på kontaktprofilen i Outlook, på kontaktposten i CRM-systemet og på objektets indeksside.

1. Skriv en ny e-post i innboksen i Outlook, eller åpne en eksisterende e-post i Outlook. Hvis du skriver en ny e-post, legger du til en mottaker.
2. Åpne salgsverktøyene i innboksen. Denne prosessen vil variere noe avhengig av hvilken versjon av Outlook du bruker. Finn ut hvordan du får tilgang til kontaktprofiler for din Outlook-versjon.
3. Klikk på Viskontakt i høyre oppgaverute under Kontaktprofil .
4. Hvis du vil vise oppføringer som er knyttet til kontakten, blar du ned til delen Tilbud eller Billetter.
   • Klikk for å utvide delen for å vise eventuelle eksisterende poster som allerede er tilknyttet kontakten.
5. Klikk på Leggtil for å opprette og tilknytte en ny post.

• • I fanen Opprett ny skriver du inn egenskapsverdiene i opprettingsskjemaet. Hvis du vil konfigurere hvilke felt som skal vises i et opprettingsskjema, kan du lese mer om hvordan du tilpasser opprettingsskjemaet for hvert objekt.
    
  • Skriv inn egenskapsverdier for den nye posten. Hvis du vil angi en assosiasjonsetikett, må du angi etiketten etter at posten er opprettet.
  • Klikk på Opprett, eller klikk på Opprett og legg til en ny post hvisdu vil opprette og knyttetil en annen.

6. Klikk på Legg til for å knytte til en post som allerede finnes i CRM-systemet.
   • Klikk på fanen Legg til eksisterende .
     
   • Søk etter posten du vil knytte til, og merk deretter av i avmerkingsboksen ved siden av navnet på posten.
   • Klikk på Neste.
   • For å merke tilknytningen(kunProfessional og Enterprise ),klikkerdu på +Legg til tilknytningsetikett forå angi etiketter som beskriver forholdet mellom postene.
   • Klikk på Lagre.