Sist oppdatert: 15 juli 2026
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
-
Revenue Hub
Professional, Enterprise
-
Seter påkrevd
Kontrakter er den sentrale kilden til pålitelige opplysninger om bekreftede inntekter i HubSpot. Når du har konfigurert kontrakter, kan du lære mer om hvordan kontrakter opprettes fra godkjente tilbud og hvordan du importerer kontrakter. Les mer om hvordan kontrakter fungerer i HubSpot.
Ressurser for utviklere
Les mer om hvordan du bygger tilpassede løsninger ved hjelp av Contracts API.
Før du begynner
Forstå kravene
Meld deg på beta-versjonen av Connected CPQ, Billing og Payments for automatisk å akseptere betalinger på fakturaer som administreres gjennom kontrakter med HubSpot Payments eller Stripe som betalingsbehandlingsalternativ. Lær mer om prosessen med beta-versjonen av Connected CPQ, Billing og Payments.Sett deg inn i begrensninger og hensyn
Det er foreløpig ikke mulig å migrere abonnementer til kontrakter.
Opprett kontrakter
Tillatelser påkrevd Du må ha Super Admin-rettigheter eller rettigheter til å opprette kontrakter for å kunne opprette kontrakter.
Seter påkrevd Du må ha en Revenue Hub -lisens for å opprette og redigere kontrakter. Flere alternativer for oppretting og redigering av kontrakter kan bli tilgjengelige i fremtiden. Se produktet for den nyeste informasjonen om tilgjengelighet.
Hvis innstillingen Opprett kontrakter automatisk fra godkjente tilbud er aktivert, opprettes det automatisk en kontraktspost når et tilbud godkjennes av kjøperen. Kontrakter arver linjeposter, vilkår og andre detaljer fra det tilknyttede tilbudet.
Merk:
- Det kreves en Revenue Hub-lisens for å opprette og redigere kontrakter. Flere alternativer for oppretting og redigering av kontrakter kan bli tilgjengelige i fremtiden. Se produktet for den nyeste informasjonen om tilgjengelighet.
- Godkjente eldre tilbud oppretter ikke kontrakter.
Før du oppretter en kontrakt
Kontraktoppføringen inneholder viktige kontraktsdetaljer, for eksempel kontakt- og firmainformasjon, oversikt over forpliktet omsetning og tilknytninger til andre oppføringer. Finn ut hva du kan se i en kontrakt.
Før du oppretter en kontrakt, bør du være oppmerksom på følgende:
-
Hvis en linjepost fornyes automatisk inntil den sies opp, angis det ikke noen sluttdato for kontrakten.
-
Hvis alle linjeposter har en fast løpetid, vil sluttdatoen bli satt til sluttdatoen for den siste linjeposten.
-
Hvis kontrakten kun inneholder engangsposter, blir det ikke angitt noen sluttdato for kontrakten.
Merk: Hvis du ikke er registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments, forblir innkreving av betaling knyttet til den eksisterende tilbuds- eller frittstående fakturafunksjonen. Hvis du er registrert i betaversjonen, brukes kontrakter til å administrere løpende fakturering, oppretting av fakturaer og innkreving av betaling. Les mer om betaprosessen for Connected CPQ, Billing og Payments.
Opprett en kontrakt
- Opprett og utform tilbudet.
- Del tilbudet.
- Når tilbudet er akseptert eller signert, opprettes det automatisk en kontrakt som knyttes til tilbudet, sammen med avtalen, kontakten og selskapet som er knyttet til tilbudet.Hvis du er registrert ibetaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments, opprettes det også en ordre som knyttes til kontrakten.
- Slik viser du kontrakten:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Tilbud. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Tilbud.
- Hold musepekeren over tilbudet, og klikk deretter på Forhåndsvisning.
- I panelet til høyre blar du ned til kortet «Kontrakter » og klikker på kontraktnavnet. Hvis kortet «Kontrakter» ikke vises som standard, kan du legge til kortet manuelt til HubSpot-posten din.
- Kontrakter kan også vises på kontraktsindekssiden.
Importer kontrakter
Importer eksisterende kontrakter for å administrere dem sammen med kontrakter opprettet i HubSpot. Inkluder tilknytninger til linjeposter, kontakter og avtaler.
- Opprett en tilpasset kontraktseigenskap som skal brukes som en unik identifikator for kontraktene du importerer. Du kan for eksempel opprette en tilpasset egenskap kalt «
contract_import_id». - Når du oppretter den tilpassede egenskapen:
- Angi feltetypen som «Enlinjet tekst».
- Merk av i avmerkingsboksen «Krev unike verdier for denne egenskapen ».
- Forbered importfilen:
- Før du begynner, bør du gå gjennom importoversikten.
- Legg til den tilpassede egenskapen du opprettet som en kolonne i importfilen. Bruk den tilpassede egenskapen som unik identifikator for kontraktsfelt, linjeposter og avtaler.
- For kontrakter med mer enn én linjepost, legg til flere linjeposter som separate rader ved siden av den unike identifikatoren.
- Sørg for at avtalen står i en egen rad, atskilt fra kontraktdetaljene. Legg til avtalens post-ID i en kolonne for å knytte avtalen til kontrakten under importen.
- Importer filen din.
Neste trinn
- Les mer om betaversjonen av Connected CPQ, fakturering og betalinger.
- Les mer om hvordan du oppretter maler for endrings- og fornyelsestilbud.
-
Les mer om hvordan du viser og administrerer kontrakter, inkludert hvordan du oppretter tilbud for endringer og fornyelser, sier opp, sletter og eksporterer kontrakter, samt knytter kontrakter til andre poster.
