Bruk skjemaer til å opprette avtaler

Opprett HubSpot-skjemaer ved hjelp av avtaleegenskaper for å opprette nye avtaler hver gang du sender inn et skjema. Registrer avtalespesifikk informasjon, for eksempel fornyelsesdetaljer eller ordreinformasjon, direkte i nye avtaleposter. Bruk denne funksjonen til å automatisere salgsprosessen og sikre datakonsistens på tvers av pipelinen. Hvis du for eksempel oppretter et skjema for fornyelse, kan det opprettes en ny avtalepost med avtaletype og beløp når en bruker sender inn skjemaet.

Merk: Informasjonen i denne artikkelen er konfidensiell og kun ment for deltakere i betaversjonen av Use deal properties in forms. Ikke del informasjonen som er beskrevet her, offentlig.

Før du kommer i gang

• Avtaleegenskaper er bare tilgjengelige i den oppdaterte sk jemaredigeringsprogrammet. De støttes ikke i den gamle skjemaredigereren.
• Betalingslenker og avtaleegenskaper kan ikke inkluderes i samme skjema. Dette vil føre til dupliserte avtaler gjennom skjemainnleveringen. Hvis du vil opprette en avtale via et skjema samtidig som du innhenter betalinger, kan du lære hvordan du bruker skjemaer til å innhente betalinger.

Opprett en avtale når et skjema sendes inn

Opprett en avtale hver gang skjemaet sendes inn ved å slå på oppretting av avtaler i skjemaets innstillinger.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Markedsføring > Skjemaer.

2. Opprett et nytt skjema eller hold musepekeren over et eksisterende skjema og klikk på Rediger.
3. Klikk på innstillingsikonet settings i panelet til venstre.
4. Klikk på fanen Avtaler.
5. Hvis du vil opprette en ny avtale for hver innsending av et skjema, slår du på bryteren Opprett avtale.
6. Angi verdier for følgende påkrevde avtaleegenskaper:
   • Avtalenavn: Skriv inn et navn for hver avtale som opprettes fra skjemaet. Når skjemaet sendes inn, vil dato og klokkeslett for innsending legges til avtalens navn.
   • Avtalepipeline: Klikk på rullegardinmenyen og velg pipelinen avtaler skal opprettes i og gå gjennom.
   • Avtalestadium: Klikk på rullegardinmenyen og velg hvilket stadium i pipelinen avtalen opprettes i.
7. Klikk på Gjennomgå og oppdater øverst til høyre for å lagre skjemaet. Klikk deretter på Oppdater.

Legge til avtaleegenskaper i et skjema

Når et skjema er satt til å opprette avtaler, kan du legge til egenskaper for avtaleskjemaet for å innhente informasjon om avtalen. Finn ut mer om hvordan du legger til og redigerer skjemafelt.

1. Klikk på + legg til-ikonet øverst til venstre i skjemaredigeringsprogrammet.
2. Klikk på fanen Egenskaper i panelet til venstre.
3. I delen Egenskaper for avtale klikker du på og drar en -egenskap til skjemaet til høyre.
4. Lagre skjemaet ved å klikke på Gjennomgå og oppdater øverst til høyre. Klikk deretter påOppdater.

Overvåke avtaler som er opprettet via et skjema

Når avtaler opprettes via et skjema, kan du se gjennom skjemainnsendingene og avtaleinformasjonen i fanene Ytelse, Analyser og Innsendinger i det enkelte skjemaet. Finn ut mer om hvordan du analyserer data om skjemainnsendinger.

Gjennomgå avtaleinformasjon for individuelle skjemainnsendinger

1. Gå til Markedsføring > Skjemaeri HubSpot-kontoen din .
2. Hold musepekeren over et eksisterende skjema og klikk på Handlinger. Velg deretter Vis innsendinger.
3. Hold markøren over en skjemainnsending , og klikk på Vis.
4. I det høyre panelet , i delen Deal Record, kan du se gjennom informasjonen om avtalen som er sendt inn via skjemaet.
5. For å navigere til avtalen klikker du på Vis objektposter og velger Avtalepost.

Analyser inntektstilskrivning for avtaler

Bruk inntektsattribusjonsrapporten til å analysere inntekter som tilskrives avtalene som er opprettet via skjemaet ditt.

1. Gå til Markedsføring > Skjemaeri HubSpot-kontoen din .
2. Hold musepekeren over et eksisterende skjema og klikk på Handlinger. Velg deretter Vis innsendinger.
3. I kategorien Ytelse, i rapportenInntektstilskriving, kan du se gjennom følgende avtalemålinger:
   • Opprettede avtaler: antall avtaler som er opprettet gjennom skjemaet.
   • Opprettet pipeline: det totale avtalebeløpet på det tidspunktet avtalen opprettes via skjemaet. Denne rapporten oppdateres ikke ved endringer i avtalebeløpet etter at avtalen er opprettet.
   • Inntekter: totale inntekter fra inngåtte avtaler som er opprettet gjennom skjemaet. Inntektene er inkludert for inngåtte avtaler, selv om datoen for avtaleinngåelse ligger utenfor det valgte datointervallet.

4. Hvis du vil analysere data over en bestemt tidsperiode, klikker du på datovelgeren øverst til venstre og velger et datointervall.