I betaBruk skjemaer til å opprette avtaler

Opprett HubSpot-skjemaer ved å bruke avtaleegenskaper for å opprette nye avtaler hver gang et skjema sendes inn. Registrer avtalespesifikk informasjon, for eksempel fornyelsesdetaljer eller ordreinformasjon, direkte i nye avtaleposter. Bruk denne funksjonen til å automatisere salgsprosessen og sikre datakonsistens i hele salgspipelineen. Hvis du for eksempel oppretter et fornyelsesskjema, kan det opprettes en ny avtalepost med avtaletype og beløp når en bruker sender inn skjemaet.

Merk: Informasjonen i denne artikkelen er konfidensiell og kun ment for deltakere i betaversjonen av «Bruk avtaleegenskaper i skjemaer ». Vennligst ikke del informasjonen som er beskrevet her offentlig.

Før du begynner

• Avtaleegenskaper er kun tilgjengelige i den oppdaterte skjemaeditoren. De støttes ikke i den gamle skjemaeditoren.
• Betalingslenker og avtaleegenskaper kan ikke inkluderes i samme skjema. Dette vil føre til dupliserte avtaler ved innsending av skjemaet. For å opprette en avtale via et skjema samtidig som du registrerer betalinger, kan du lese om hvordan du bruker skjemaer til å innhente betalinger.

Opprett en avtale når et skjema sendes inn

Opprett en avtale hver gang skjemaet ditt sendes inn ved å aktivere avtaleoppretting i skjemaets innstillinger.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Markedsføring > Skjemaer. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Markedsføring > Skjemaer.

2. Opprett et nytt skjema eller hold musepekeren over et eksisterende skjema og klikk på «Rediger».
3. I panelet til venstre klikker du på innstillingsikonet « settings ».
4. Klikk på fanen «Avtaler ».
5. For å opprette en ny avtale for hver innsendt skjema, slå på bryteren «Opprett avtale ».
6. Angi verdier for følgende obligatoriske avtaleegenskaper:
   • Avtalenavn: Angi et avtalenavn for hver avtale som opprettes fra skjemaet ditt. Når skjemaet sendes inn, vil dato og klokkeslett for innsendingen legges til avtalenavnet.
   • Avtalepipeline: Klikk på rullegardinmenyen og velg pipelinen som avtalene skal opprettes i og bevege seg gjennom.
   • Avtalestadium: Klikk på rullegardinmenyen og velg hvilket stadium i pipelinen avtalen skal opprettes i.
7. For å lagre skjemaet, klikk på Gjennomgå og oppdater øverst til høyre. Klikk deretter på Oppdater.

Legg til avtaleegenskaper i et skjema

Når et skjema er konfigurert for å opprette avtaler, kan du legge til avtaleegenskaper i skjemaet for å registrere informasjon om avtalen. Les mer om hvordan du legger til og redigerer skjemafelt.

1. Klikk på +-ikonet øverst til venstre i skjemaeditoren.
2. I panelet til venstre klikker du på fanen Egenskaper.
3. I delen «Avtaleegenskaper» klikker du på en avtale egenskap og drar den over til skjemaet til høyre.
4. For å lagre skjemaet klikker du på Gjennomgå og oppdater øverst til høyre. Klikk deretter på Oppdater.

Overvåk avtaler opprettet via et skjema

Når avtaler opprettes via et skjema, kan du gjennomgå skjemainnsendingene og avtaleinformasjonen i fanene «Ytelse», «Analyser» og «Innsendinger» i det enkelte skjemaet. Les mer om hvordan du analyserer data fra skjemainnsendinger.

Gjennomgå avtaleinformasjon for de enkelte skjemainnsendingene

1. I HubSpot-kontoen din går du til «Markedsføring» > «Skjemaer».
2. Hold musepekeren over et eksisterende skjema og klikk på «Handlinger». Velg deretter «Vis innsendinger».
3. Hold musepekeren over en innsending og klikk på Vis.
4. I panelet til høyre, i delen Avtalepost, kan du se gjennom avtaleinformasjonen som er sendt inn via skjemaet.
5. For å gå til avtalen, klikk på «Vis objektoppføringer» og velg «Avtaleoppføring».

Analyser inntektsattribusjon for avtaler

Bruk rapporten for inntektsattribusjon til å analysere inntekter fra avsluttede avtaler som er tilskrevet avtalene opprettet via skjemaet ditt.

1. I HubSpot-kontoen din går du til Markedsføring > Skjemaer.
2. Hold musepekeren over et eksisterende skjema og klikk på Handlinger. Velg deretter Vis innsendinger.
3. På fanen Ytelse, i rapportenom inntektsattribusjon, kan du se på følgende avtalemetrikker:
   • Opprettede avtaler: antall avtaler som er opprettet via skjemaet.
   • Opprettet pipeline: det totale avtalebeløpet på det tidspunktet avtalen ble opprettet via skjemaet. Endringer i avtalebeløpet etter at avtalen er opprettet, vil ikke oppdatere denne rapporten.
   • Avsluttet omsetning: total omsetning fra avtaler som er opprettet via skjemaet og som er avsluttet med gevinst. Omsetningen inkluderes for avtaler som er avsluttet med gevinst, selv om avslutningsdatoen ligger utenfor det valgte datointervallet.

4. For å analysere data over en bestemt tidsperiode, klikker du på datovalgsknappen øverst til venstre og velger et datointervall.