Migrere fra Shopify (eldre) til Shopify (datasynkronisering)

Finn ut mer om den nye Shopify-integrasjonen som drives av Data sync, sammenlignet med den gamle Shopify-integrasjonen.

Shopify ved hjelp av datasynkronisering

Shopify-integrasjonen (eldre) synkroniserer ordre- og kassedata til HubSpots deals-objekt, som ikke ble utviklet for å representere e-handelsdata. Dette har gjort det vanskelig å lage rapporter og effektive markedsføringskampanjer ved hjelp av bestillings- og handlekurvdata. I tillegg var det vanskelig å vite hva som skjedde og hvordan man skulle fikse det når det oppstod en synkroniseringsfeil.

Nå har den nye Shopify-integrasjonen, som drives av datasynkronisering, nye ordre- og handlekurvobjekter som gjør det enklere å synkronisere e-handelsdata med HubSpot. Denne integrasjonen tilbyr også toveis synkronisering for kontakter og produkter, slik at brukerne kan være sikre på at både Shopify og HubSpot har den mest oppdaterte informasjonen. I tillegg kan du få innsikt i synkroniseringsfeil og bruke synkroniseringsinnstillinger for å sikre at synkroniseringen fungerer som den skal.

Viktige funksjoner i Shopify (datasynkronisering)

• Toveis kontaktsynkronisering.
• Toveis produktsynkronisering.
• Enveis ordresynkronisering: nytt ordreobjekt for å representere ordredata i HubSpot.
• Enveis synkronisering av handlevogn: nytt handlevognobjekt for å representere forlatte kassaversjoner i HubSpot.
• Avanserte synkroniseringsinnstillinger: Du har detaljert kontroll over synkroniseringsoppsettet mellom plattformene.
• Synkroniseringsinnsikt, inkludert: synkronisert, mislykket og ekskludert.
• Egne registreringssider for bestillinger og handlekurver.
• Knytt bestillinger og vogner til andre objekter.
• Opprett lister basert på bestillinger eller handlekurver.

Forskjellen mellom Shopify (eldre) og Shopify (datasynkronisering)

Migrer og koble til Shopify-integrasjonen

• Gå til Integrations > Connected apps i menyen i venstre sidefelt under Account setup.
• Klikk påShopify-appen.

• I varselet øverst på siden klikker du på Installer nå for å oppdatere til den nye versjonen av Shopify.
• Klikk på Installer Shopify V2.
• Skriv inn avinstaller, og klikk deretter påAvinstaller.

• Klikk på Neste.

• Angi underdomenet ditt, og klikk deretter på Koble til Shopify.

• Klikk på Installer.
• Når Shopify er tilkoblet, klikker du på Konfigurer synkronisering.
• Velg dataene du vil synkronisere. Klikk på Shopify-rullegardinmenyen og velg et objekt. Deretter klikker du på HubSpot-rullegardinmenyen og velger objektet som Shopify-dataene skal synkroniseres med.

• Klikk på Neste øverst til høyre.
• Konfigurer synkroniseringsretningen, sett opp synkroniseringsregler og tilknytt poster.
• Klikk på Gjennomgang øverst til høyre.
• Gå gjennom reglene du har konfigurert i skjermbildet Gjennomgang , og klikk deretter på Lagre og synkroniser.

Migrering av arbeidsflythandlinger

Kontoer som migrerer til den nyeste Shopify via Data Sync-integrering, må manuelt migrere noen av de avtalebaserte arbeidsflytene sine til bestillings- eller handlekurvbaserte arbeidsflyter. Den eldre Shopify-integrasjonen synkroniserer Shopify-bestillinger og -kurver til HubSpot-avtaler, og den nye integrasjonen synkroniserer Shopify-bestillinger til HubSpot-bestillinger og Shopify-kurver til HubSpot-kurver.

Migreringsverktøyet oppretter en ny ordre- eller handlekurvbasert arbeidsflyt fra en opprinnelig avtalebasert arbeidsflyt, og deretter mappes avtaleegenskapene og -tilknytningene i den opprinnelige arbeidsflyten til ordre- eller handlekurvegenskaper og -tilknytninger, avhengig av hva du velger.

Overfør avtalebaserte arbeidsflyter

Migrer de avtalebaserte arbeidsflytene dine til ordre- eller handlekurvbaserte arbeidsflyter, avhengig av Shopify-oppsettet ditt.

• Gå til Integrations > Connected apps i menyen i venstre sidefelt under Account setup.
• Klikk på Shopify-appen .

• Gå til fanen Funksjonsoppdagelse .
• Under Overfør eksisterende data til Shopify v2 klikker du på Overfør nå.

• Se gjennom listen over eksisterende arbeidsflyter som kan migreres.
• Velg en arbeidsflyt for Bestillingsobjekt eller Handlekurvobjekt. Klikk deretter for å slå på Migrer arbeids flyt-bryteren. Den migrerte arbeidsflyten for Ordre eller Handlekurv vil være deaktivert som standard. Du kan redigere arbeidsflyten når den har blitt migrert, og deretter slå den på.

• Klikk på Overfør arbeidsflyter nederst til venstre.
• Hvis du vil sjekke statusen for migreringen , klikker du på Sjekk status i boksen Migrer eksisterende data til Shopify v2.
• Den migrerte arbeidsflyten vises i arbeidsflytverktøyet med (migrert) lagt til på slutten av arbeidsflytnavnet .

Støttede arbeidsflythandlinger

Følgende arbeidsflythandlinger støttes for migrering innenfor avtalebaserte arbeidsflyter:

• SET_PROPERTY
• LIST_BRANCH
• E-POST
• E-POST_VARSLING
• OPPGAVE
• FORSINKELSE

SET_PROPERTY

Angi en egenskapsverdi med tekst eller andre egenskapsverdier. Når du migrerer denne arbeidsflythandlingen, opprettes det en ny Ordre- eller Handlekurv-egenskap hvis det ikke allerede finnes en Ordre- eller Handlekurv-egenskap med samme navn. Egenskapene opprettes ved hjelp av tilordningsreglene i avsnittet nedenfor.

LIST_BRANCH

Opprett forskjellige grener for en arbeidsflyt. Når du migrerer denne arbeidsflythandlingen, vil avtaleegenskaper og -assosiasjoner med Ordre- eller Handlekurv-egenskaper og -assosiasjoner bli erstattet ved hjelp av tilordningsreglene i avsnittet nedenfor.

Merk: Det er kun filialer basert på samsvarende filterkriterier som støttes for migrering, ikke alle filialtyper. Finn ut mer om grener i arbeidsflyter.

E-POST

Send en e-post ved hjelp av en arbeidsflyt. Avtaleassosiasjoner opprettes ved hjelp av tilordningsreglene i avsnittet nedenfor.

E-POSTVARSLING

Send en intern e-postvarsling til brukerne. Deal-egenskaper og andre objektegenskaper i brødteksten og emnelinjen vil bli erstattet ved hjelp av tilordningsreglene i avsnittet nedenfor.

OPPGAVE

Opprett en oppgave i CRM-objektet med tittel, brødtekst/notater og assosiasjoner, og tilordne den til eieren av en avtale eller en bruker. Eventuelle assosiasjoner og avtaleegenskaper vil bli erstattet ved hjelp av tilordningsreglene i avsnittet nedenfor.

FORSINKELSE

Skap forsinkelser mellom handlingene.

Merk: Bare Angi tid, Ukedager eller Tidspunkt på dagen støttes. Finn ut mer om forsinkelser i arbeidsflyter.

Mappinger

Avhengig av hvilken type arbeidsflyt du velger å migrere den avtalebaserte arbeidsflyten til, vil tilordningene nedenfor gjelde for avtaleegenskaper, tilknytninger og rørledninger:

Tilordning av avtaleegenskaper

Tilordning av avtaleassosiasjoner

Tilordne standard pipeline-trinntilordninger