- Kunnskapsdatabase
- Konto og oppsett
- Integrasjoner
- Opprett og administrer bestillinger
Opprett og administrer bestillinger
Sist oppdatert: 30 september 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
Ordreobjektet lagrer informasjon om e-handelskjøp i HubSpot. Når en kjøper for eksempel legger et sett med produkter i handlekurven og foretar et kjøp, lagres dette kjøpet i HubSpot som en ordre.
Opprett en ordrepost
Slik oppretter du en ny ordrepost:
- Gå til CRM > Ordre i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Opprett ordre øverst til høyre.
- I høyre panel angir du detaljene for bestillingen.
- I delen Tilknytt ordre til kan du søke etter og velge poster som ordren er relatert til.
- Klikk på Opprett ordre. Hvis du vil opprette en ny bestilling, klikker du på Opprett og legger til en ny.
Merk: Det er ikke mulig å legge til varelinjer når du oppretter bestillinger manuelt.
Vis og rediger bestillingsoppføringen
Slik viser du bestillingspostene dine:
- Gå til CRM > Ordre i HubSpot-kontoen din.
- På siden for postindeks finner du posten du vil jobbe med, og klikker på navnet.
- Tilpasse oppsettet forposten.
- Redigere eller opprette nye egenskaper for vognen.
- Opprette postvisninger.
- Opprett egendefinerte ordrebaserte rapporter.
Opprett et segment med ordreoppføringer
Du kan også opprette et segment av ordreoppføringer. Slik gjør du det:
- På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Segmenter.
- Klikk på Opprett segment øverst til høyre.
- Velg Ordrer. Klikk deretter på Neste øverst til høyre.
- Skriv inn et navn for segmentet øverst til venstre.
- Klikk på Legg til filter, og velg eventuelle ordreegenskaper. Du kan også filtrere på eventuelle tilknyttede objekter.
- Klikk på Gjennomgå og lagre øverst til høyre for å gå gjennom segmentet.
- Klikk på Lagre og behandle segmentet for å lagre det.
Ved hjelp av en blanding av filtre kan du også opprette et segment med kontakter som har kjøpt et bestemt produkt fra en bestilling:
- Opprett et ordrebasert segment for å finne alle bestillinger med en bestemt varelinje.
- Opprett et kontaktbasert segment for å filtrere etter alle kontakter som har tilknyttede bestillinger i segmentet ovenfor.
Administrer bestillingspipelinen
Du kan opprette og tilpasse bestillingslinjer for å administrere og spore bestillingene dine over tid.
Slik oppretter du en ny bestillingspipeline:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objekter > Bestillinger i menyen på venstre sidefelt.
- Klikk på fanen Pipelines.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter Opprett rørledning.
- Skriv inn et navn for rørledningen.
- Klikk på Opprett rørledning.
Det er tre kolonner i rørledningen: etappenavn, status og ordretotal.
Ordretotalene beregnes ved hjelp av følgende logikk:
- Totalsummen er basert på beløpet i selskapets valuta. Dette beregnes ved hjelp av valutakursen for selskapsvalutaen på prisen i den opprinnelige valutaen.
- Hvis valutakursen på bestillingens opprettelsesdato ikke er tilgjengelig, brukes valutakursen på objektets opprettelsesdato/-tid som standard.
- Hvis den ikke er tilgjengelig, brukes den gjeldende valutakursen som standard.
- Hvis valutaen som brukes på bestillingen ikke er konfigurert i HubSpot-kontoen din, settes valutakursen til én som standard.
Rediger eller slett bestillingsrørledninger
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objects > Orders i menyen på venstre sidefelt.
- Klikk på Pipelines-fanen.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline, og velg en pipeline.
- Til høyre klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger ett av følgende alternativer:
-
- Gi nytt navntil denne rørledningen: Endre rørledningens navn. Skriv inn det nye navnet i dialogboksen, og klikk deretter på Gi nytt navn.
- Endre rekkefølgen pårørledninger: Endre rekkefølgen på rørledningene. I popup-boksen drar du rørledningene for å flytte dem til en ny posisjon, og klikker deretter på Lagre.
-
- Administrer tilgang: Administrer hvilke brukere som kan vise og redigere rørledningen.
- Slett denne rørledningen: Slett rørledningen. I dialogboksen klikker du på Slett rørledning for å bekrefte. Du kan ikke slette en rørledning hvis den inneholder bestillinger. Du må slette eller flytte bestillinger til en annen rørledning før du sletter rørledningen.
- Klikk på Tilpass tavle- og kortvisning for å velge hvilke egenskaper som skal vises på tavlen og tavlekortene for rørledningen.
Legge til, redigere eller slette bestillingsfaser i en rørledning
Du kan bruke bestillingsfaser til å kategorisere og spore fremdriften i pågående bestillinger i HubSpot. Du kan også legge til etapper eller redigere og slette eksisterende etapper. Slik tilpasser du trinnene i en pipeline:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objects > Orders i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk på Pipelines-fanen.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter rørledningen du vil redigere.
- Slik legger du til et nytt bestillingsstadium:
-
- Klikk på + Legg til etappe under de eksisterende ordrestadiene.
- Skriv inn et navn på bestillingsstadiet, klikk deretter på rullegardinmenyen i kolonnen Status, og velg en status.
- Hvis du vil endre navnet på et eksisterende avtalestadium, klikker du på navnet på stadiet og skriver inn et nytt navn i tekstboksen.
- Hvis du vil endre rekkefølgen på trinnene, klikker du på trinnet og drar det til en ny posisjon.
- Hvis du vil vise det interne navnet for et avtalesteg, holder du musepekeren over steget og klikker på code -kodeikonet. Det interne navnet brukes av integrasjoner og API-et.
- Hvis du vil slette et trinn, holder du musepekeren over et trinn og klikker på Slett. Hvis det finnes bestillinger i fasen du sletter, må du flytte disse eksisterende bestillingene til en annen fase.
- Når du er ferdig med redigeringen, klikker du på Lagre.