Opprett og administrer bestillinger

Ordreobjektet lagrer informasjon om e-handelskjøp i HubSpot. Når en kjøper for eksempel legger til et sett med produkter i handlekurven og foretar et kjøp, lagres dette kjøpet i HubSpot som en ordre.

Opprett en ordrepost

Slik oppretter du en ny ordrepost:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Klikk på Kontakter > Bestillinger øverst til venstre.
• Klikk på Opprett ordre øverst til høyre.
• I høyre panel angir du detaljene for bestillingen.

• I delen Tilknytt ordre til kan du søke etter og velge poster som ordren er relatert til.
• Klikk på Opprett ordre. Hvis du vil opprette en ny bestilling, klikker du på Opprett og legger til en ny.

Merk: Det er ikke mulig å legge til varelinjer når du oppretter bestillinger manuelt.

Vis og rediger bestillingsposten

Slik viser du bestillingspostene dine:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Klikk på Kontakter > Bestillinger øverst til venstre.
• På siden med postindeksen finner du posten du vil jobbe med, og klikker på navnet.

Ordreoppføringen er som andre objektoppføringer i HubSpot. Du kan redigere posten, se aktiviteter på postens tidslinje og knytte den til andre objekter, for eksempel kontakter og selskaper. Du kan også gjøre det:

• Tilpasse oppsettet tilposten.
• Redigere eller opprette nye egenskaper for vognen.
• Opprette postvisninger.
• Opprette egendefinerte ordrebaserte rapporter.

Merk: Bare brukere med Super Admin-rettigheter kan redigere ordreoppføringer.

Opprette en liste over bestillingsposter

Du kan også opprette en liste over ordreoppføringer. Slik gjør du det:

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett liste.
• Velg Ordrebasert.
• Skriv inn et navn på listen, og klikk på Opprett.
• Klikk på Legg til filter, og velg eventuelle ordreegenskaper. Du kan også filtrere på eventuelle tilknyttede objekter.
• Klikk på Lagre liste.

Ved hjelp av en blanding av filtre kan du opprette en liste over kontakter som har kjøpt et bestemt produkt fra en bestilling:

• Opprett en ordrebasert liste for å finne alle bestillinger med en spesifikk varelinje.
• Opprett en kontaktbasert liste for å filtrere etter alle kontakter som har tilknyttede bestillinger i listen ovenfor.

Administrer bestillingspipelinen

Du kan opprette og tilpasse bestillingsrørledninger for å administrere og spore bestillinger over tid.

Slik oppretter du en ny bestillingspipeline:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Bestillinger i menyen på venstre sidefelt.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter Opprett rørledning.

Det er tre kolonner i rørledningen: etappenavn, status og ordretotal.

Ordretotalene beregnes ved hjelp av følgende logikk:

• Totalsummen er basert på beløpet i selskapets valuta. Dette beregnes ved hjelp av valutakursen for selskapsvalutaen på prisen i den opprinnelige valutaen.
• Hvis valutakursen på bestillingsopprettelsesdatoen ikke er tilgjengelig, brukes valutakursen på objektets opprettelsesdato/-tid som standard.
• Hvis den ikke er tilgjengelig, brukes den gjeldende valutakursen som standard.
• Hvis valutaen som brukes på bestillingen ikke er konfigurert i HubSpot-kontoen din, blir valutakursen som standard satt til én.

Rediger eller slett bestillingsrørledninger

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objects > Orders i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline, og velg en pipeline.

• Til høyre klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger ett av følgende alternativer:

• • Gi nytt navntil denne rørledningen: Endre rørledningens navn. Skriv inn det nye navnet i dialogboksen, og klikk deretter på Gi nytt navn.
  • Endre rekkefølgen pårørledninger: Endre rekkefølgen på rørledningene. I popup-boksen kan du dra rørledningene for å flytte dem til en ny posisjon, og deretter klikke på Lagre.
  • Administrer tilgang: Administrer hvilke brukere som kan vise og redigere rørledningen.
  • Slett denne rørledningen: Slett rørledningen. I dialogboksen klikker du på Slett rørledning for å bekrefte. Du kan ikke slette en rørledning hvis den inneholder bestillinger. Du må slette eller flytte bestillinger til en annen rørledning før du sletter rørledningen.
• Klikk på Tilpass tavle- og kortvisning for å velge hvilke egenskaper som skal vises på tavlen og tavlekortene for rørledningen.

Legge til, redigere eller slette bestillingsstadier i en rørledning

Du kan bruke bestillingsfaser til å kategorisere og spore fremdriften i pågående bestillinger i HubSpot. Du kan også legge til etapper eller redigere og slette eksisterende etapper. Slik tilpasser du trinnene i en pipeline:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objects > Deals i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline, og velg deretter pipelinen du vil redigere.

• Slik legger du til et nytt bestillingsstadium:

  • Klikk på + Legg til etappe under de eksisterende ordrestadiene.

  • Skriv inn et navn på ordrestadiet, klikk deretter på rullegardinmenyen i kolonnen Status, og velg en status.

• Hvis du vil endre navnet på et eksisterende avtalestadium, klikker du på navnet på stadiet og skriver inn et nytt navn i tekstboksen.

• Hvis du vil endre rekkefølgen på trinnene, klikker du på trinnet og drar det til en ny posisjon.

• Hvis du vil se det interne navnet for et avtalesteg, holder du musepekeren over steget og klikker på kodeikonet code. Det interne navnet brukes av integrasjoner og API-et.

• Hvis du vil slette et trinn, holder du musepekeren over et trinn og klikker på Slett. Hvis det finnes bestillinger i fasen du sletter, må du flytte disse eksisterende bestillingene til en annen fase.

• Når du er ferdig med redigeringen, klikker du på Lagre.