Med kontaktprofiler er kontaktinformasjonen synlig i en sidemeny i e-postklienten din. Når du skriver e-poster til kontakter, vil du se ytterligere informasjon om dem som er lagret i HubSpot-kontoen din.
Du kan også fullføre visse handlinger fra kontaktprofildelen i utvidelsen, for eksempel opprette oppgaver eller avtaler knyttet til kontaktene dine.
Merk: På grunn av de betydelige endringene som er innført av Microsoft som en del av den nye Outlook for Windows, vil HubSpot ikke lenger aktivt utvikle eller forbedre HubSpot Sales Outlook-skrivebordstillegget. Selv om HubSpot Sales Outlook-skrivebordstillegget fortsatt er tilgjengelig i det gamle Outlook for Windows og fortsatt støttes, anbefales det på det sterkeste at du aktiverer HubSpot Sales-nettillegget i stedet. Hvis du bruker Outlook-skrivebordstillegget, installeres nettillegget HubSpot Sales automatisk hvis du bytter til det nye Outlook for Windows. Finn ut mer i dette HubSpot Community-innlegget.
Slik får du tilgang til kontaktprofiler ved hjelp av Office 365-tillegget på en Outlook-skrivebordskonto:
Slik får du tilgang til kontaktprofiler ved hjelp av Office 365-tillegget i en Outlook på nettet- eller Outlook.com-konto:
Slik får du tilgang til kontaktprofiler ved hjelp av Outlook-skrivebordstillegget:
Hvis du har deaktivert kontaktprofiler, vil kontaktprofiler ikke lenger vises som standard når du skriver en ny e-post. Du kan fortsatt vise kontaktprofiler for en bestemt e-post ved å klikke på Kontaktprofiler i HubSpot-delen på Outlook-båndet.
Merk: Hvis innstillingene for personvern er slått på i kontoen din, vil kontaktprofilene alltid være slått på i Outlook-innboksen.
I kontaktprofilruten bruker du søkefeltet til å søke etter en bestemt kontakt i HubSpot-kontaktdatabasen etter navn eller e-postadresse. Når du har valgt kontakten, vil du hente mer informasjon fra HubSpot-kontaktoppføringen i ruten.
Når du klikker på en kontakts navn i ruten, vil du se mer informasjon om kontakten som er hentet fra HubSpot-kontoen din, inkludert kontaktens Om-del, avtaler, oppgaver og tidslinje. Du kan redigere kontaktegenskaper under Om-delen og opprette oppgaver under Oppgaver-delen.
Merk: Bare anrop, e-post, e-postsporingsaktivitet, sidevisninger og endringer i livssyklusen vises i delen Tidslinje på kontaktprofilen.
I tillegg, hvis kontaktens eiendom Avmeldt fra all epost er sann, vil du se en melding i ruten under epostadressen.
Etter å ha søkt etter en bestemt kontakt og klikket på navnet for å se mer informasjon, kan du redigere kontaktens egenskaper i kontaktprofilruten (denne informasjonen lagres også i HubSpot-kontaktposten):
Når du har søkt etter en bestemt kontakt og klikket på navnet for å se mer informasjon, kan du opprette en oppgave som skal knyttes til kontakten:
Oppgaven lagres i kontaktprofilruten under kontaktens Oppgaver-del. Den lagres også i HubSpot under Oppgaver i hovednavigasjonsmenyen samt på kontaktens tidslinje.
Du kan også velge Ring. Kontaktens oppføring i HubSpot åpnes i en ny nettleserfane eller et nytt vindu, og anropsfanen over tidslinjen velges automatisk.