Bruk oppgavekøer

Oppgavekøer organiserer oppgaver i grupper som kan brukes til å filtrere oppgaver.

Hver bruker kan opprette opptil 20 oppgavekøer i en konto. Når du har opprettet en kø, kan du redigere, slette eller lagre den som en visning.

Merk: Oppgavekøer er en etikett som brukes til å gruppere, filtrere og dele oppgaver. Hvis du vil fullføre oppgaver i rekkefølge, kan du fullføre oppgaver etter hverandre i en hvilken som helst oppgavevisning.

Opprette og administrere oppgavekøer

Slik oppretter, redigerer eller sletter du oppgavekøer:

1. Gå til CRM > Oppgaver i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Administrer køer øverst til høyre.
3. Du oppretter en kø ved å klikke på Opprett oppgavekø i høyre panel. Skriv inn et navn for køen, velg tilgangstype, og klikk deretter på Lagre.
   
   
4. Hvis du vil redigere, slette eller opprette en visning for en eksisterende kø, holder du musepekeren over køen og velger et alternativ:

• • Rediger: Velg dette alternativet for å redigere navnet på køen og hvilke brukere som har tilgang til køen. Hvis du vil fjerne en invitert bruker, klikker du på X ved siden av navnet i rullegardinmenyen. Klikk på Lagre for å bekrefte endringene.
  • Slett: Velg for å slette køen. I dialogboksen klikker du på Slett for å bekrefte. Oppgavene i køen blir ikke slettet.
  • Opprettvisning: Velg dette alternativet for å opprette en lagret visning som inkluderer oppgavene i køen. Skriv inn et navn på visningen i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre. Du kommer til visningens fane.

Merk: Delte oppgavekøer kan bare redigeres eller slettes av brukeren som opprettet køen, eller av superadministratorer som er lagt til i køen. Redigering omfatter endring av køens navn og/eller tilgangstype.

Legge til oppgaver i køer

1. Gå til CRM > Oppgaver i HubSpot-kontoen din.
2. Hvis du vil legge til en ny oppgave i en kø, klikker du på Opprett oppgave øverst til høyre. Skriv inn detaljene for oppgaven, og velg en kø i rullegardinmenyen.
3. Slik legger du til eksisterende oppgaver i en kø:
   • Merk av i avmerkingsboksene ved siden av oppgavene du vil inkludere i køen, og klikk deretter på + Endre kø øverst i tabellen.
   • I dialogboksen velger du køen i rullegardinmenyen.
   • Klikk på Lagre.

Du og eventuelle brukere som deler køen, vil nå ha tilgang til oppgavene og kan hjelpe til med å fullføre dem.

Filtrer oppgaver etter kømedlemskap

Hvis du vil vise oppgaver basert på om de er i en kø eller ikke, kan du bruke køfilteret på indekssiden for oppgaver.

1. Gå til CRM > Oppgaver i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Køfilteret over oppgavetabellen, og merk av i avmerkingsboksene for køene du vil vise.
3. Hvis du vil filtrere ytterligere basert på kømedlemskap, klikker du på Avanserte filtre, og deretter søker du etter og velger Kø i høyre panel. Hvis det finnes eksisterende filtre, må du først klikke på AND.
   • Hvis du vil filtrere oppgaver i flere køer, velger du er en av, og deretter merker du av i avmerkingsboksene ved siden av køene.
   • Hvis du vil filtrere oppgaver som ikke er inkludert i visse køer, velger du er ingen av og merker deretter av i avmerkingsboksene ved siden av køene.
   • Hvis du vil filtrere oppgaver som er inkludert i alle køer, velger du er kjent.
   • Hvis du vil filtrere oppgaver som ikke er inkludert i noen køer, velger du er ukjent.
   • Klikk på Bruk filter, og klikk deretter på X for å gå ut av panelet.
4. Hvis du vil lagre filtrene som en visning, klikker dupå Lagrevisning til høyre.

Finn ut mer om hvordan du filtrerer oppgaver og lagrer visninger.

Legg automatisk til oppgaver i en oppgavekø

I kontoer med tilgang til arbeidsflyter eller sekvenser kan du opprette oppgaver automatisk og legge dem til i en delt oppgavekø, slik at andre brukere kan se og fullføre oppgavene.

I en arbeidsflyt

Når du oppretter arbeidsflyten og legger til en Opprett oppgavehandling i høyre panel, kan du legge til oppgavene i en oppgavekø.

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Opprett eller rediger en arbeidsflyt.
3. Når du legger til Opprett oppgave-delen, klikker du på rullegardinmenyen Legg til i oppgavekø og velger oppgavekøen du vil legge til oppgaven i.
4. Angi oppgavedetaljene, og klikk deretter på Lagre.

Hvis du velger en oppgavekø som er delt med flere brukere, kan alle disse brukerne se og fullføre disse oppgavene.

I en sekvens

Når du oppretter en sekvens og legger til et oppgavetrinn , kan du velge oppgavekøen oppgaven skal legges til i.

1. Gå til Salg > Sekvenser i HubSpot-kontoen din.
2. Opprett eller rediger en sekvens.
3. Når du legger til oppgavetrinnet, klikker du på rullegardinmenyen Queue og velger oppgavekøen du vil legge oppgaven til.
4. Klikk på Legg til, og fortsett deretter å redigere sekvensen.

Hvis du velger en oppgavekø som deles med flere brukere, kan alle disse brukerne se og fullføre disse oppgavene.