Ustawienie roku podatkowego konta w HubSpot

Ustaw rok fiskalny, aby segmentować dane w oparciu o kalendarz firmy.

Możesz śledzić cele i prognozy zgodnie z rokiem fiskalnym swojego konta, nawet jeśli nie pokrywa się on z domyślnymi ramami czasowymi od stycznia do grudnia.

Zmiana roku podatkowego konta

Domyślnie, rok fiskalny Twojego konta jest ustawiony na styczeń do grudnia.

Aby zmienić swój rok fiskalny:

• W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Account Defaults.
• Kliknij menu rozwijane Rok fiskalny, a następnie wybierz przedział czasowy, który najlepiej reprezentuje Twój rok fiskalny.
  
  
• Aby zapisać zmiany, kliknij Zapisz.

Filtrowanie według roku podatkowego

Rekordy CRM

Do filtrowania rekordów CRM można użyć roku fiskalnego. Na przykład, aby zobaczyć kontakty, które zostały utworzone w bieżącym kwartale fiskalnym:

• Dodaj filtr do pulpitu nawigacyjnego kontaktów, klikając Więcej filtrów.
• W prawym panelu, w menu rozwijanym is, wybierz This fiscal quarter so far.
  
  
• Kliknij Zastosuj filtr.

Pulpit nawigacyjny kontaktów będzie teraz wyświetlał tylko kontakty, które zostały utworzone do tej pory w tym kwartale fiskalnym.

Raporty

Możesz użyć roku fiskalnego do filtrowania raportów, które zostały utworzone za pomocą custom report builder i które używają właściwości date picker.

• Wykonaj następujące kroki, aby utworzyć raport niestandardowy.
• W polu datownika zaznaczyć pole wyboru Use fiscal year.