Korzystanie z profili kontaktów za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome

Dostęp do informacji kontaktowych CRM bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Gmail dzięki profilom kontaktów. Po zainstalowaniu rozszerzenia HubSpot Sales Chrome informacje kontaktowe są dostępne bezpośrednio w skrzynce odbiorczej. Profile kontaktów umożliwiają przeglądanie informacji kontaktowych i ostatnich działań sprzedażowych. Możesz także tworzyć zadania i kojarzyć transakcje lub bilety, a wszystko to z poziomu skrzynki odbiorczej Gmail.

Aby uzyskać dostęp do profili kontaktów na dowolnej stronie internetowej, dowiedz się więcej o korzystaniu z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome w Internecie.

Przeszukiwanie bazy danych kontaktów HubSpot

Korzystając z profili kontaktów, możesz przeszukiwać kontakty przechowywane w HubSpot bez konieczności opuszczania skrzynki odbiorczej:

1. Przejdź do skrzynki odbiorczej Gmail.
2. W menu prawego paska bocznego skrzynki odbiorczej Gmail kliknij ikonęsp sprocket ikonę koła zębategospiconrocket. Jeśli menu prawego paska bocznego nie jest widoczne, w prawym dolnym rogu kliknij opcję Pokaż panel boczny.

3. W prawym panelu, na karcie Kontakty, można uzyskać dostęp do kontaktów w CRM, wykonując następujące czynności:
   • Aby wyszukać kontakt, wprowadź nazwę lub adres e-mail w pasku wyszukiwania.
   • Aby filtrować kontakty według zapisanego widoku, kliknij menu rozwijane pod paskiem wyszukiwania i wybierz zapisany widok. Dowiedz się więcej o zarządzaniu zapisanymi widokami.
4. Kliknij nazwę kontaktu. Jego rekord kontaktu HubSpot zostanie wyświetlony w prawym panelu.

Korzystanie z profili kontaktów

W profilu kontaktu można przeglądać szczegóły kontaktu i ostatnie działania sprzedażowe. Możesz także edytować właściwości kontaktu, tworzyć zadania i kojarzyć nowe lub istniejące transakcje lub bilety.

1. Przejdź do skrzynki odbiorczej Gmail.
2. W menu na prawym pasku bocznym kliknij ikonęsp sprocket ikonę koła zębategospiconrocket.
3. W prawym panelu na karcie Kontakty wyszukaj kontakt i kliknij jego nazwę. Profil kontaktu zostanie wyświetlony w prawym panelu.
4. Aby wyświetlić rekord kontaktu w CRM, kliknij Otwórz w CRM.
5. Aby wyświetlić szczegóły kontaktu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Informacje.
   • Właściwości dostępne w sekcji Informacje są dostosowywane w kartach podglądu kontaktu, które pojawiają się poza CRM. Dowiedz się, jak zaktualizować właściwości w kartach podglądu.
6. Aby edytować właściwość w profilu kontaktu, kliknij właściwość do edycji. W zależności od typu właściwości edytuj wartość:
   • W przypadku właściwości tekstowej lub liczbowej wprowadź wartość w polu tekstowym.
   • W przypadku właściwości wyliczeniowej lub właściwości użytkownika wybierz wartość.
   • Na dole kliknij przycisk Zapisz.
7. Aby wyświetlić ostatnie działania sprzedażowe kontaktu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Oś czasu. Ta sekcja będzie wyświetlać tylko połączenia, wiadomości e-mail, aktywność śledzenia wiadomości e-mail, odsłony stron i zmiany etapu cyklu życia.

Tworzenie zadań

Możesz utworzyć zadanie, które zostanie powiązane z kontaktem bezpośrednio z profilu kontaktu. Zadanie pojawi się również na stronie indeksu rekordu i w rekordzie kontaktu w CRM.

1. Przejdź do skrzynki odbiorczej Gmail.
2. W menu prawego paska bocznego kliknij ikonęsp sprocket ikonę koła zębategospiconrocket.
3. W prawym panelu na karcie Kontakty wyszukaj kontakt i kliknij jego nazwę. Profil kontaktu zostanie wyświetlony w prawym panelu.
4. W prawym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję Zadania .
5. W tej sekcji zobaczysz wszystkie istniejące zadania, które utworzyłeś lub które zostały do Ciebie przypisane. Kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć nowe zadanie dla kontaktu.
6. Wprowadź nazwę zadania i wybierztermin realizacji dla zadania.
7. Kliknij przycisk Zapisz.

Kojarzenie nowych lub istniejących transakcji lub biletów

Powiąż nowe lub istniejące transakcje lub bilety z kontaktem, wszystko z profilu kontaktu. Nowo utworzony rekord zostanie wyświetlony w profilu kontaktu w Gmailu, rekordzie kontaktu w CRM i na stronie indeksu obiektu.

1. Przejdź do skrzynki odbiorczej Gmail.
2. W menu na prawym pasku bocznym kliknij ikonęsp sprocket ikonę koła zębategospiconrocket.
3. W prawym panelu na karcie Kontakty wyszukaj kontakt i kliknij jego nazwę. Profil kontaktu zostanie wyświetlony w prawym panelu.
4. Aby wyświetlić rekordy powiązane z kontaktem, przewiń w dół do sekcji Transakcje lub Bilety.
   • Kliknij, aby rozwinąć sekcję i wyświetlić istniejące rekordy już powiązane z kontaktem. W sekcji Transakcje wyświetlonych zostanie pierwszych 10 powiązanych transakcji.
     
5. Aby utworzyć i powiązać nowy rekord, kliknij przycisk Dodaj.
   • Na karcie Utwórz nowy wprowadź wartości właściwości w formularzu tworzenia. Aby skonfigurować pola wyświetlane w formularzu tworzenia, dowiedz się więcej o dostosowywaniu formularza tworzenia dla każdego obiektu.
   • Jeśli chcesz ustawić etykietę asocjacji, musisz ustawić etykietę po utworzeniu rekordu.
   • Kliknij przycisk Utwórz lub, aby utworzyć i powiązać kolejny rekord, kliknij przycisk Utwórz i dodaj kolejny.

6. Aby powiązać transakcję lub bilet, który już istnieje w CRM, kliknij Add.
   • Kliknij kartę Dodaj istniejący.
     
   • Wyszukaj rekord, który chcesz powiązać, a następnie zaznacz pole wyboru obok nazwy rekordu.
   • Kliknij przycisk Dalej.
   • Aby oznaczyć powiązanie rekordów( tylkoProfessional i Enterprise ), kliknij +Dodaj etykietę powiązania , aby ustawić etykiety opisujące relacje między rekordami.
   • Kliknij Zapisz.

Dodawanie odbiorców wiadomości e-mail jako kontaktów

Wysyłając wiadomość e-mail do osoby, która nie znajduje się w bazie danych kontaktów HubSpot, w profilu kontaktu kliknij opcję Dodaj do HubSpot, aby dodać kontakt do konta HubSpot. Po dodaniu można edytować właściwości kontaktu z paska bocznego bez opuszczania konta Gmail.

Jeśli na koncie włączona jest opcja Wypełnij dane kontaktowe z wiadomości e-mail za pomocą HubSpot AI, HubSpot AI przeskanuje wiadomość e-mail w poszukiwaniu informacji o kontakcie. Jeśli są jakieś dane, które nie są przechowywane w rekordzie kontaktu, HubSpot wypełni brakujące właściwości kontaktu informacjami z wiadomości e-mail. W razie potrzeby można zastąpić dowolną wartość właściwości przed zapisaniem jej w HubSpot.

Rozwiązywanie problemów z profilami kontaktów

Jeśli podczas próby wyświetlenia profili kontaktów na prawym pasku bocznym Gmaila stale pojawia się komunikat o logowaniu, konieczne może być wprowadzenie zmian w ustawieniach przeglądarki i skrzynki odbiorczej.

Najpierw dostosuj ustawienia plików cookie w przeglądarce Chrome:

1. W prawym górnym rogu przeglądarki Chrome kliknij menu Ustawienia (trzy kropki lub trzy poziome linie), a następnie wybierz Ustawienia.
2. W menu na lewym pasku bocznym kliknij Prywatność i bezpieczeństwo.
3. W sekcji Prywatność i bezpieczeństwo kliknij Ustawienia witryny. Starsze wersje Chrome oznaczają to jako Ustawienia treści.
4. Kliknij Pliki cookie innych firm.
5. Upewnij się, żeustawienie Zezwalaj na pliki cookie innych firm jest włączone. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.
6. Jeśli nie możesz włączyć opcji Zezwalaj na pliki cookie innych firm , kliknij Dodaj w sekcjiZezwalaj i dodaj [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com i [*.]hsappstatic.net, aby wyraźnie na nie zezwolić.
7. Odśwież Gmaila.

Ponadto niektóre Gmail Labs są niekompatybilne z rozszerzeniem HubSpot Sales Chrome z powodu niespójnego formatowania ich funkcji beta. W szczególności Laboratorium Gmaila o nazwie Okienko podglądu nie jest kompatybilne z profilami kontaktów w Gmailu. Wyłączenie tej opcji powinno umożliwić wyświetlanie paska bocznego profili kontaktów:

1. Otwórz Gmaila.
2. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie wybierz opcję Zobacz wszystkie ustawienia.
3. Kliknij kartę Laboratorium .
4. Wyszukaj Okienko podglądu i wyłącz tę funkcję.

Jeśli nadal masz problemy z ładowaniem profili kontaktów, wyłącz wszystkie inne funkcje Laboratorium. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z rozszerzeniem HubSpot Sales Chrome.