Przejdź do treści
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzaj bazą danych CRM

Data ostatniej aktualizacji: 18 września 2026

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Podstawą Twojego konta HubSpot jest baza danych zawierająca informacje o relacjach biznesowych i procesach, zwana CRM (Customer Relationship Management). Poniżej dowiesz się więcej o głównych elementach systemu CRM, a także o tym, jak rozpocząć zarządzanie bazą danych CRM w HubSpot.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że jesteś zalogowany na swoje konto. Dowiedz się więcej o logowaniu do HubSpot.

Aby obejrzeć szczegółowe szkolenie wideo, zapoznaj się z lekcją „Pierwsze kroki z HubSpot”
 w sekcji „ ” w HubSpot Academy.

Zrozumienie obiektów, rekordów i właściwości

Głównymi elementami systemu CRM HubSpot są obiekty, rekordy i właściwości.

  • Obiekty: reprezentują klientów oraz informacje o procesach biznesowych.
  • Rekordy: pojedyncze instancje obiektu, w których można przechowywać informacje w właściwościach, śledzić interakcje i przeglądać powiązania.
  • Właściwości: różne pola, w których można przechowywać informacje dotyczące danego rekordu. Na koncie dostępne są domyślne właściwości dla każdego obiektu. W przypadku większości obiektów można również tworzyć właściwości niestandardowe, dostosowane do potrzeb biznesowych.

Na przykład John Doe jest rekordem kontaktu, a jego adres e-mail, johndoe@email.com, jest przechowywany we właściwości „E-mail kontaktu”. Jego firma, Orange Inc., jest rekordem firmy, który jest powiązany z rekordem kontaktu Johna Doe. W miarę jak John wchodzi w interakcje z zespołami sprzedaży i wsparcia, możesz tworzyć i powiązywać transakcje oraz zgłoszenia zarówno z Johnem, jak i z jego firmą. Możesz również rejestrować w rekordach wszelkie interakcje z Johnem, takie jak e-maile i rozmowy telefoniczne.

Dowiedz się więcej o dostępnych obiektach i narzędziach HubSpot, z którymi współdziałają.

Aby lepiej zrozumieć istniejące relacje między obiektami i danymi, dowiedz się, jak wyświetlić przegląd modelu danych.

Tworzenie i importowanie rekordów

Rekordy można dodawać do HubSpot na wiele sposobów. Można je tworzyć ręcznie lub importować zbiorczo z innych systemów. Podczas importowania można importować rekordy z jednego obiektu (np. kontaktów) lub importować i powiązać rekordy z wielu obiektów (np. kontaktów i firm). Możesz również skorzystać z funkcji synchronizacji danych HubSpot, aby skonfigurować dwukierunkową synchronizację danych między HubSpot a wieloma innymi platformami.

Zarządzaj właściwościami

Właściwości pozwalają przechowywać wszystkie rodzaje informacji zebranych na temat rekordów w HubSpot. Informacje te umożliwiają segmentację, śledzenie i tworzenie raportów dotyczących bazy danych HubSpot. Każdy standardowy obiekt w HubSpot ma własny zestaw domyślnych właściwości, które mają zastosowanie do wszystkich rekordów w ramach tego obiektu. Możesz również tworzyć właściwości niestandardowe, aby przechowywać dodatkowe rodzaje informacji o swoich rekordach.

Wyświetlanie i segmentowanie rekordów

Każdy obiekt w HubSpot posiada stronę indeksową, na której można wyświetlić wszystkie rekordy należące do tego obiektu. Na każdej stronie indeksowej można filtrować rekordy na podstawie informacji przechowywanych w wartościach ich właściwości oraz zapisać filtry jako widok, do którego można powrócić. Na przykład można filtrować stronę indeksową kontaktów, aby wyświetlić wszystkie kontakty, z którymi nie nawiązano kontaktu w ciągu ostatnich 90 dni. Korzystając z narzędzia segmentów (wcześniej nazywanego listami), można filtrować rekordy na podstawie wartości właściwości, a także dodatkowych opcji kryteriów.

Edytuj rekordy i rejestruj działania

Dla każdego rekordu możesz przeglądać i edytować informacje przechowywane w poszczególnych właściwościach. Rekordy posiadają paski boczne i karty podglądu, które można dostosować, aby wybrać, które właściwości mają być wyświetlane w rekordzie. Możesz również przeglądać oś czasu wszystkich działań, w tym rozmów telefonicznych, spotkań, wiadomości e-mail, zadań, notatek i innych. Niektóre właściwości i działania w HubSpot są aktualizowane i rejestrowane automatycznie, ale można również ręcznie edytować wartości właściwości i dodawać działania.

Powiązanie rekordów

Powiązanie rekordów pozwala śledzić relacje między rekordami w różnych obiektach. Na przykład, jeśli masz wiele kontaktów w jednej firmie, możesz powiązać je wszystkie z tą firmą. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise , możesz również tworzyć etykiety powiązań, aby definiować relacje między rekordami.

Dostosowywanie rekordów

W każdym rekordzie znajdują się sekcje wyświetlające informacje o właściwościach, powiązanych rekordach oraz sposobie wykorzystania rekordu w innych narzędziach, takich jak segmenty lub raporty. Aby ułatwić użytkownikom konta dostęp do najbardziej przydatnych informacji, możesz dostosować, które właściwości, powiązania i narzędzia są wyświetlane w rekordach dla każdego obiektu. Jeśli na koncie istnieją zespoły, można również dostosować widoki rekordów dla poszczególnych zespołów.

Dołącz do społeczności HubSpot

Aby nawiązać kontakt z innymi użytkownikami i lepiej wykorzystać narzędzia HubSpot, dołącz do społeczności HubSpot. Możesz zapoznać się z przykładami innych użytkowników, uzyskać wskazówki i porady od ekspertów, dowiedzieć się, jak rozwiązywać typowe problemy, oraz przesłać opinie do zespołu ds. produktu.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.
Spis treści Valikko

Powiązana treść

New call-to-action