Zarządzanie biletami pomocy technicznej w widoku tablicy

• • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować.

• • W wyświetlonym polu wprowadź lub wybierz nową wartość dla wybranej właściwości. W przypadku właściwości wielokrotnego wyboru:

    • Aby dodać nowe wartości, zachowując istniejące, wybierz opcję Append to current value(s).
    • Aby zastąpić istniejące wartości, wybierz opcję Zastąp bieżące wartości.

• • Kliknij przycisk Aktualizuj. W przypadku właściwości tekstowych lub jednokrotnego wyboru spowoduje to zastąpienie starych wartości we właściwości dla tych biletów.

• Aby umożliwić innym użytkownikom i zespołom dostęp do zgłoszenia, kliknij Udostępnij. W oknie dialogowym wybierz użytkowników i/lub zespoły, którym chcesz udostępnić bilet. Następnie kliknij przycisk Udostępnij.
• Aby scalić zgłoszenia, kliknij przycisk Scal. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wyszukaj, aby wyszukać i wybrać inne zgłoszenie do scalenia. Wybierz przycisk opcji Primary pod jednym z biletów, aby użyć jego wartości właściwości dla nowego rekordu utworzonego w wyniku scalenia. Następnie kliknij przycisk Scal.
• Aby usunąć rekordy, w górnej części tabeli kliknij delete Delete. W oknie dialogowym wprowadź liczbę biletów i kliknij Delete. Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do usuwania zbiorczego, aby usunąć wiele rekordów.

Przenoszenie zgłoszeń między statusami potoku

W widoku tablicy można przenosić pojedyncze zgłoszenia do nowego stanu potoku.

• Kliknij ikonę tablicy grid w prawym górnym rogu.
• Kliknij i przeciągnij kartę planszy zgłoszenia do innego etapu lub statusu.
• Jeśli istnieją wymagane właściwości dla tego statusu zgłoszenia, wprowadź lub wybierz wartość właściwości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

• Gdy bilet zostanie przeniesiony do nowego statusu, liczba rekordów w kolumnie zostanie zaktualizowana, a karty w kolumnie zostaną ponownie posortowane na podstawie kryteriów sortowania.

Sortowanie kart na tablicy na podstawie właściwości

Możesz wybrać, która właściwość jest używana do określenia kolejności sortowania biletów w każdej kolumnie. Na przykład, można sortować bilety według najnowszej wartości dla opcji Create date lub sortować transakcje według wysokich i niskich wartości dla opcji Amount .

• Kliknij Opcje tablicy w prawym górnym rogu tablicy.
• Wybierz Sortuj.
• Kliknij menu rozwijane Właściwość, a następnie wybierz właściwość, która będzie używana do sortowania biletów w każdej kolumnie (np. Kwota).
• Kliknij menu rozwijane Sortuj według, a następnie wybierz kryteria, które określą kolejność biletów (np. Odest).
• Kliknij przycisk Zapisz.

Edytowanie wyglądu kart planszowych w potoku

Wygląd potoków można edytować, dostosowując styl karty i wybierając informacje, które mają być wyświetlane na kartach tablic, w tym właściwości, ikony powiązań i aktywność.

• Kliknij Opcje tablicy w prawym górnym rogu tablicy.
• Wybierz opcję Edytuj karty.
• Aby zaktualizować styl kart na tablicy, wybierz opcję Domyślny lub Kompaktowy. Styl domyślny wyświetla nazwy właściwości i ich wartości, podczas gdy styl kompaktowy wyświetla tylko wartości właściwości.
• Aby wyświetlić priorytet zgłoszenia i ikony powiązanych kart rekordów, zaznacz pole wyboru Wyświetl priorytet i powiązane rekordy .
  
  
• Aby wyświetlić informacje o następnej i ostatniej aktywności zgłoszenia, włącz przełącznik Informacje o aktywności zgłoszenia. Aktywności obejmują notatki, połączenia, śledzone wiadomości e-mail, spotkania, zadania i czaty. Informacje te będą wyświetlane tylko dla otwartych zgłoszeń z aktywnymi kartami.
• Aby rozróżnić między aktywnymi i nieaktywnymi biletami, włącz przełącznik Nieaktywne karty. Po włączeniu tego ustawienia karty będą szare, jeśli rekord nie miał zarejestrowanej aktywności po określonym czasie. Aby ustawić ramy czasowe, w których bilet powinien być oznaczony jako nieaktywny, wprowadź liczbę, a następnie wybierz jednostkę czasu (np. oznacz bilet jako nieaktywny, jeśli nie ma aktywności po 5 dniach). Ostatnia aktywność będzie zawsze wyświetlana na nieaktywnych kartach.
• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się, jak wybrać właściwości wyświetlane na kartach w ustawieniach obiektu.