Połącz HubSpot z Kontaktami Google

Połącz Kontakty Google z HubSpot za pomocą synchronizacji danych, aby zapewnić spójność informacji o kontaktach między obiema aplikacjami. W zależności od konfiguracji synchronizacji zmiany w danych kontaktowych wprowadzone w HubSpot lub w Kontaktach Google mogą zostać zsynchronizowane z drugą aplikacją, co eliminuje konieczność aktualizowania tego samego kontaktu w obu miejscach.

Możesz na przykład zsynchronizować kontakty z Kontaktów Google z HubSpot, aby Twój zespół mógł pracować z tymi kontaktami w HubSpot, jednocześnie zachowując ich dane w Kontaktach Google.

Zanim zaczniesz

Przed skonfigurowaniem synchronizacji zapoznaj się z poniższymi ograniczeniami i uwagami:

• Synchronizowane mogą być wyłącznie kontakty znajdujące się na głównej liście w Google Contacts. Kontakty z sekcji „Inne kontakty” nie są synchronizowane. Aby uwzględnić jeden z tych kontaktów w synchronizacji, dodaj go do głównej listy w Google Contacts.
• Kontakty przechowywane lokalnie na urządzeniu z systemem Android nie są synchronizowane. Aby kontakty były dostępne do synchronizacji, muszą być przechowywane w Kontaktach Google.
• Etykiety z „Kontaktów Google” mogą służyć jako filtry do sterowania tym, które kontakty są synchronizowane, ale nie można ich przypisywać do właściwości HubSpot. Bez filtrów synchronizowane są wszystkie kontakty z głównej listy „Kontaktów Google”, z wyjątkiem kontaktów znajdujących się w folderach „Kosz ” i „Inne kontakty ”.

Połącz aplikację

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.
2. Wyszukaj i wybierz „Kontakty Google”.
3. Kliknij „Zainstaluj”.
4. W wyskakującym oknie kliknij „Połącz z Kontaktami Google”.
5. W oknie dialogowym zaloguj się na swoje konto Google.
6. Sprawdź wymagane uprawnienia dostępu, a następnie kliknij „Zezwól”. Następnie kliknij „Kontynuuj konfigurację”. Zostaniesz przekierowany do ustawień synchronizacji integracji z Kontaktami Google w HubSpot.
7. Kliknij „Skonfiguruj synchronizację”, aby ustawić reguły synchronizacji.

Skonfiguruj ustawienia synchronizacji

Po połączeniu z Kontaktami Google musisz skonfigurować ustawienia i włączyć synchronizację, aby rozpocząć synchronizację danych między obiema integracjami.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij opcję „Kontakty Google”.
3. Przejdź do zakładki „Synchronizacja z CRM ”.
4. Kliknij opcję „Skonfiguruj synchronizację”.
5. Na stronie Wybierz dane do synchronizacji zdecyduj, w jaki sposób chcesz synchronizować dane z HubSpot do Kontaktów Google i odwrotnie. Ta integracja umożliwia wyłącznie synchronizację kontaktów. Kliknij strzałki kierunku synchronizacji i wybierz kierunek synchronizacji między HubSpot a Kontaktami Google. Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

• • Synchronizacja danych między aplikacjami: dane są synchronizowane dwukierunkowo między HubSpot a Kontaktami Google.
  • Dane są synchronizowane tylko do Kontaktów Google: kontakty Google będą tworzone na podstawie kontaktów z HubSpot zgodnie z określonymi kryteriami. Utworzone zostaną wyłącznie właściwości z Kontaktów Google.
  • Dane synchronizowane są tylko do HubSpot: kontakty w HubSpot będą tworzone na podstawie kontaktów z Google zgodnie z określonymi kryteriami. Aktualizowane będą wyłącznie właściwości kontaktów w HubSpot.

6. W prawym górnym rogu kliknij Dalej.
7. Kliknij menu rozwijane Rozwiązywanie konfliktów danych i wybierz, która aplikacja nadpisze drugą, gdy nie jest jasne, która z nich zawiera najbardziej aktualne informacje.
8. W sekcji „Mapowane pola ” skonfiguruj mapowania pól.

• • Domyślnych mapowań pól nie można usuwać ani edytować. Aby wyłączyć mapowanie pola, kliknij przełącznik, aby je wyłączyć.
  • Aby dodać niestandardowe mapowanie pól, kliknij opcję Dodaj mapowanie, aby je skonfigurować.

9. Na stronie „Ograniczenia”, w sekcji „Filtry ”, kliknij „Edytuj”, aby dodać filtry ograniczające, które kontakty będą synchronizowane między aplikacjami. Możesz dodać wiele filtrów z warunkami „AND” lub „OR ”. Następnie kliknij „Dalej”.
10. Na stronie „Podgląd ” sprawdź konfigurację synchronizacji i kliknij „Zapisz i zsynchronizuj”.

Uwaga: filtry synchronizacji ograniczają zakres synchronizacji, ale nie dodają kontaktów ani firm do segmentu z tym filtrem.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu pozostałych ustawień synchronizacji.

Dostosuj mapowanie pól

Integracja z Kontaktami Google ma 11 domyślnych mapowań, których nie można edytować. Dowiedz się, jak dodać nowe mapowanie pól. Pamiętaj również o następujących ograniczeniach dotyczących integracji z Kontaktami Google:

• Numer telefonu, który jest wymieniony jako pierwszy w Kontaktach Google w właściwości „Telefony”, zostanie przypisany do właściwości „Telefony” w HubSpot. Żadne dodatkowe numery telefonów w Kontaktach Google nie zostaną zsynchronizowane, chyba że są oznaczone jako „Telefon komórkowy” lub „Faks” — w takim przypadku zostaną zsynchronizowane odpowiednio z właściwościami „Numer telefonu komórkowego” i „Numer faksu” w HubSpot.
• Istniejących niestandardowych pól tekstowych w Kontaktach Google nie można zsynchronizować z HubSpot.
• Etykiet w Kontaktach Google nie można zsynchronizować z właściwościami HubSpot.
• Nie jest możliwe zsynchronizowanie właściwości „Właściciel” między HubSpot a Kontaktami Google.
• Jeśli w właściwości w Kontaktach Google występuje wiele wartości, do właściwości w HubSpot zsynchronizowana zostanie pierwsza z nich.

Rozwiązywanie błędów synchronizacji

W Kontakcie Google obowiązuje limit 25 000 unikalnych kontaktów, w tym kontakty z folderów „Inne kontakty ” i „Kosz ”. Maksymalny rozmiar pojedynczego kontaktu wynosi 128 KB. Jeśli pojawi się błąd „Przekroczono limit miejsca”, wykonaj następujące czynności, aby go rozwiązać:

• Opróżnij foldery „Kosz” i „Inne kontakty ”.
• Usuń wszystkie zduplikowane lub niepotrzebne kontakty.
• Zmodyfikuj poszczególne kontakty tak, aby ich rozmiar nie przekraczał limitu 128 KB.

Dowiedz się więcej o innych błędach synchronizacji, które mogą się pojawić.