Synchronizuj potencjalnych klientów i kontakty z Salesforce z HubSpot

Dowiedz się więcej o tym, jak leady i kontakty z Salesforce są synchronizowane z HubSpot jako kontakty.

Integracja dopasowuje rekordy na podstawie adresów e-mail, a następnie synchronizuje wartości właściwości zgodnie z mapowaniami pól i wybranym kierunkiem synchronizacji. Dzięki temu zespoły sprzedaży i marketingu pracują na tych samych danych w obu systemach.

Po skonfigurowaniu ustawień synchronizacji i mapowań pól dowiedz się, jak rozwiązywać problemy związane z błędami synchronizacji z Salesforce.

Jak potencjalni klienci i kontakty z Salesforce są synchronizowane z HubSpot

Potencjalni klienci i kontakty z Salesforce nie są automatycznie tworzeni w HubSpot po zainstalowaniu integracji z Salesforce. Potencjalni klienci i kontakty z Salesforce są tworzone w HubSpot na dwa sposoby:

• Gdy są importowane z Salesforce do HubSpot.
• Gdy uruchamiana jest synchronizacja między Salesforce a HubSpot.

Jak kontakty z HubSpot są synchronizowane z Salesforce

Wszystkie kontakty HubSpot są domyślnie synchronizowane z Salesforce. Jeśli jednak utworzysz segment włączenia w HubSpot, tylko kontakty spełniające kryteria segmentu będą synchronizowane z Salesforce. Członkowie segmentu włączenia zostaną zsynchronizowani z Salesforce po uruchomieniu synchronizacji.

Jeśli w ustawieniach integracji zaznaczono, że nowe leady lub kontakty z Salesforce mają tworzyć kontakty w HubSpot, odpowiedni kontakt zostanie utworzony lub zduplikowany w HubSpot za każdym razem, gdy zostanie utworzony lead lub kontakt w Salesforce, niezależnie od tego, czy kontakt w HubSpot należy do segmentu włączenia. Dalsze aktualizacje kontaktu lub potencjalnego klienta wprowadzone w HubSpot lub Salesforce nie będą synchronizowane z drugą platformą.

Aby sprawdzić status synchronizacji kontaktu, otwórz rekord kontaktu w HubSpot i przejrzyj kartę synchronizacji z Salesforce w prawym pasku bocznym rekordu kontaktu.

Dowiedz się, jak ręcznie zsynchronizować segment z Salesforce oraz w jaki sposób Salesforce usuwa duplikaty rekordów.

Synchronizacja właściwości kontaktów między HubSpot a Salesforce

Po połączeniu HubSpot z Salesforce niektóre właściwości kontaktów są automatycznie mapowane i synchronizowane między tymi dwoma systemami. Masz również możliwość dostosowania, które właściwości mają być synchronizowane oraz w jaki sposób obsługiwane są konkretne typy danych.

Domyślne mapowania właściwości kontaktów

Domyślne mapowania pól są tworzone dla następujących właściwości kontaktów w HubSpot:

• ID konta
• Roczne przychody
• Faks firmowy
• Telefon służbowy
• Miasto
• Firma
• Opis kontaktu
• Kraj
• E-mail
• Rezygnacja z wiadomości e-mail
• Pracownicy
• Imię
• Branża
• Nazwisko
• Źródło potencjalnego klienta
• Miasto wysyłki
• Kraj korespondencyjny
• Stan/prowincja adresowa
• Ulica
• Kod pocztowy
• ID właściciela
• Ocena
• Tytuł
• Stan/prowincja
• Status
• Ulica
• Tytuł
• Strona internetowa
• Kod pocztowy

Nie można usunąć domyślnych mapowań pól. Możesz również utworzyć niestandardowe mapowania pól, aby zsynchronizować inne właściwości kontaktów w HubSpot z polami potencjalnych klientów/kontaktów w Salesforce.

Jeśli pole potencjalnego klienta i pole kontaktu mają tę samą nazwę wewnętrzną w Salesforce, HubSpot zsynchronizuje dane zarówno z potencjalnymi klientami, jak i kontaktami w Salesforce.

Uwaga: kampanieSalesforce powiązane z potencjalnym klientem lub kontaktem w Salesforce zostaną zsynchronizowane z właściwością kontaktu w HubSpot o nazwie „Kampanie Salesforce”.

Zrozumienie synchronizacji nazw firmy i nazw kont

Jeśli właściwość „Nazwa firmy ” kontaktu nie synchronizuje się między HubSpot a Salesforce, może to wynikać z faktu, że kontakt w HubSpot synchronizuje się z kontaktem w Salesforce, a nie z potencjalnym klientem w Salesforce.

• Potencjalni klienci w Salesforce mają pole tekstowe „Nazwa firmy ”.
• Kontakty w Salesforce mają pole referencyjne „Nazwa konta ” powiązane z odpowiednim rekordem konta.

Pole „Nazwa konta” w Salesforce jest polem odwoławczym, natomiast właściwość „Nazwa firmy” w HubSpot jest polem tekstowym jednowierszowym. Ponieważ „Nazwa firmy” i „Nazwa konta” są różnymi typami pól, nie mogą one synchronizować się z tą samą właściwością w HubSpot.

Jeśli kontakt z HubSpot synchronizuje się z kontaktem z Salesforce, właściwość „Nazwa firmy” z HubSpot nie zostanie zsynchronizowana z Salesforce. Jeśli jednak synchronizacja kont jest włączona, konto powiązane z kontaktem z Salesforce zostanie zsynchronizowane z firmą powiązaną z odpowiednim kontaktem z HubSpot.

Synchronizacja rezygnacji z wiadomości e-mail

Gdy kontakt zrezygnuje z otrzymywania wiadomości e-mail w Twoim koncie HubSpot lub zostanie zaznaczone pole wyboru „Rezygnacja z wiadomości e-mail” w rekordzie potencjalnego klienta lub kontaktu w Salesforce, drugi system zostanie zaktualizowany. Jeśli kontakt jest oznaczony jako „Wypisany” w HubSpot, odznaczenie pola wyboru „Rezygnacja z wiadomości e-mail” w jego rekordzie potencjalnego klienta lub kontaktu w Salesforce nie spowoduje ponownego zapisania go do otrzymywania wiadomości e-mail. Aby ponownie otrzymywać marketingowe wiadomości e-mail wysyłane z Twojego konta HubSpot, musi podjąć odpowiednie działania samodzielnie.

Jeśli kontakt nie jest obecnie synchronizowany między HubSpot a Salesforce (np. nie znajduje się w segmencie włączenia w Salesforce), status rezygnacji z wiadomości e-mail nie zostanie zsynchronizowany z żadnego z systemów, dopóki kontakt nie zostanie zsynchronizowany po raz pierwszy.

W HubSpot właściwość„: Unsubscribed from all email ” (Wysyłanie wiadomości e-mail: rezygnacja z subskrypcji wszystkich wiadomości e- ) ma dwie możliwe wartości:

• Tak: kontakt zrezygnował z otrzymywania wszystkich wiadomości e-mail.

• Puste: kontakt nie zrezygnował z otrzymywania wiadomości e-mail.

Podczas synchronizacji tej właściwości z Salesforce wyraźnie aktualizowane są wyłącznie kontakty, które zrezygnowały z subskrypcji:

• Gdy właściwość rezygnacji z subskrypcji w HubSpot ma wartość „Tak”, pole „ ” w Salesforce jest ustawianena „True”.

• Gdy właściwość rezygnacji z subskrypcji w HubSpot jest pusta, pole „xml-ph-0000@deepl.internal” w Salesforce jest wyczyszczone.

Jeśli chcesz rozróżniać statusy subskrypcji w Salesforce (na przykład „Subskrybowany”, „Wypisany” i „Nieokreślony”), zaleca się użycie niestandardowych pól Salesforce oraz automatyzacji Salesforce w celu aktualizacji pól Salesforce zgodnie z potrzebami.