Synchronizacja potencjalnych klientów i kontaktów Salesforce z HubSpot

Dowiedz się więcej o tym, jak potencjalni klienci i kontakty z Salesforce synchronizują się z HubSpot jako kontakty.

Jak potencjalni klienci i kontakty Salesforce synchronizują się z HubSpot

Potencjalni klienci i kontakty Salesforce nie są automatycznie tworzone w HubSpot po zainstalowaniu konektora Salesforce. Leady i kontakty Salesforce są tworzone w HubSpot na dwa sposoby:

• Gdy są importowane z Salesforce do HubSpot.
• Po uruchomieniu synchron izacji między Salesforce i HubSpot.

Jak kontakty HubSpot synchronizują się z Salesforce

Wszystkie kontakty HubSpot będą domyślnie synchronizowane z Salesforce. Jeśli jednak w HubSpot zostanie utworzona lista włączająca, tylko kontakty spełniające kryteria listy zostaną zsynchronizowane z Salesforce. Członkowie listy włączającej będą synchronizowani z Salesforce tylko po uruchomieniu synchronizacji.

Jeśli nowe leady lub kontakty Salesforce są ustawione na tworzenie kontaktów HubSpot w ustawieniach integracji, odpowiedni kontakt zostanie utworzony lub zdeduplikowany w HubSpot, gdy zostanie utworzony lead lub kontakt Salesforce, nawet jeśli skonfigurowano listę włączającą, na której nie ma kontaktu HubSpot. Dalsze aktualizacje kontaktu/leada z HubSpot lub Salesforce nie będą synchronizowane z drugą platformą.

Dowiedz się, jak ręcznie zsynchronizować listę z Salesforce i jak Salesforce deduplikuje rekordy.

Synchronizacja właściwości kontaktu między HubSpot i Salesforce

Podczas integracji HubSpot z Salesforce niektóre właściwości kontaktów są automatycznie mapowane i synchronizowane między dwoma systemami. Dostępne są również opcje dostosowania, które właściwości są synchronizowane i jak obsługiwane są określone typy danych.

Domyślne mapowania właściwości kontaktów

Domyślne mapowania pól są tworzone dla następujących właściwości kontaktów HubSpot:

• Identyfikator konta
• Roczny przychód
• Faks służbowy
• Telefon służbowy
• Miasto
• Firma
• Kontakt Opis
• Kraj
• E-mail
• Email Opt Out
• Pracownicy
• Imię
• Branża
• Nazwisko
• Źródło leadów
• Miasto korespondencyjne
• Kraj korespondencyjny
• Państwo/prowincja do korespondencji
• Ulica do korespondencji
• Kod pocztowy/kod pocztowy
• Identyfikator właściciela
• Ocena
• Pozdrowienia
• Państwo/Prowincja
• Status
• Ulica
• Tytuł
• Strona internetowa
• Kod pocztowy

Nie ma możliwości usunięcia domyślnych mapowań pól. Możesz także utworzyć niestandardowe mapowania pól, aby zsynchronizować inne właściwości kontaktu HubSpot z polami potencjalnych klientów/kontaktów Salesforce.

Jeśli pole potencjalnego klienta i pole kontaktu mają tę samą nazwę wewnętrzną w Salesforce, HubSpot zsynchronizuje dane zarówno z potencjalnymi klientami, jak i kontaktami w Salesforce.

Uwaga: Kampanie Salesforce powiązane z potencjalnym klientem lub kontaktem w Salesforce zostaną zsynchronizowane z właściwością kontaktu HubSpot Kampanie Salesforce.

Zrozumienie synchronizacji nazwy firmy i nazwy konta

Jeśli właściwość Nazwa firmy kontaktu nie synchronizuje się między HubSpot i Salesforce, może to być spowodowane tym, że kontakt HubSpot synchronizuje się z kontaktem Salesforce, a nie z potencjalnym klientem Salesforce.

• Leady Salesforce mają pole tekstowe Company Name.
• Kontakty Salesforce mają pole referencyjne Account Name powiązane z powiązanym rekordem konta.

Pole Salesforce Account Name jest polem referencyjnym, a właściwość HubSpot Company name jest jednowierszowym polem tekstowym. Ponieważ Company Name i Account Name są różnymi typami pól, nie mogą synchronizować się z tą samą właściwością w HubSpot.

Jeśli kontakt HubSpot zostanie zsynchronizowany z kontaktem Salesforce, właściwość HubSpot Nazwa firmy nie zostanie zsynchronizowana z Salesforce. Jeśli jednak synchronizacja konta jest włączona, powiązane konto kontaktu Salesforce zostanie zsynchronizowane z odpowiednią firmą powiązaną z kontaktem HubSpot.

Synchronizacja rezygnacji z wiadomości e-mail

Gdy kontakt zostanie wypisany z komunikacji e-mail na koncie HubSpot lub pole wyboru Email Opt Out zostanie zaznaczone na jego rekordzie potencjalnego klienta lub kontaktu w Salesforce, drugi system zostanie zaktualizowany. Jeśli kontakt jest oznaczony jako wypisany z subskrypcji w HubSpot, wyczyszczenie pola wyboru Email Opt Out w jego rekordzie potencjalnego klienta lub kontaktu w Salesforce nie spowoduje ponownego zapisania go do komunikacji e-mail. Muszą oni sami podjąć działania, aby ponownie otrzymywać e-maile marketingowe wysyłane z konta HubSpot.

Jeśli kontakt nie jest obecnie zsynchronizowany między HubSpot i Salesforce (np. nie znajduje się na liście kontaktów Salesforce), status rezygnacji z otrzymywania wiadomości e-mail nie zostanie przekazany z żadnego systemu do czasu pierwszej synchronizacji kontaktu.