Dzięki profilom kontaktów informacje o kontaktach są widoczne w menu paska bocznego w kliencie poczty e-mail. Pisząc wiadomości e-mail do kontaktów, zobaczysz dodatkowe informacje na ich temat, które są przechowywane na Twoim koncie HubSpot.
Z poziomu sekcji profili kontaktów w rozszerzeniu można również wykonywać określone czynności, takie jak tworzenie zadań lub transakcji powiązanych z kontaktami.
Uwaga: ze względu na znaczące zmiany wprowadzone przez Microsoft w ramach nowego Outlooka dla Windows, HubSpot nie będzie już aktywnie rozwijać ani ulepszać dodatku HubSpot Sales Outlook dla komputerów stacjonarnych. Chociaż dodatek HubSpot Sales Outlook jest nadal dostępny w starym Outlooku dla Windows i będzie nadal obsługiwany, zdecydowanie zaleca się aktywację dodatku internetowego HubSpot Sales. Jeśli korzystasz z dodatku Outlook dla komputerów stacjonarnych, dodatek internetowy HubSpot Sales zostanie automatycznie zainstalowany po przejściu na nowy program Outlook dla systemu Windows. Więcej informacji można znaleźć w tym poście Społeczności HubSpot.
Aby uzyskać dostęp do profili kontaktów za pomocą dodatku Office 365 na koncie stacjonarnym Outlook:
Aby uzyskać dostęp do profili kontaktów za pomocą dodatku Office 365 na koncie Outlook w sieci Web lub Outlook.com:
Aby uzyskać dostęp do profili kontaktów za pomocą dodatku do programu Outlook:
Jeśli profile kontaktów są wyłączone, podczas tworzenia nowej wiadomości e-mail profile kontaktów nie będą już wyświetlane domyślnie. Nadal można wyświetlić profile kontaktów dla określonej wiadomości e-mail, klikając Profile kontaktów w sekcji HubSpot na wstążce Outlooka.
Uwaga: jeśli ustawienia prywatności danych są włączone na koncie, profile kontaktów będą zawsze włączone w skrzynce odbiorczej programu Outlook.
W panelu profili kontaktów użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać określony kontakt w bazie danych kontaktów HubSpot według nazwy lub adresu e-mail. Po wybraniu kontaktu, w panelu pojawi się więcej informacji z jego rekordu kontaktu HubSpot.
Po kliknięciu nazwy kontaktu w panelu zobaczysz więcej informacji o kontakcie pobranych z konta HubSpot, w tym sekcję Informacje o kontakcie, transakcje, zadania i oś czasu. Możesz edytować właściwości kontaktu w sekcji Informacje i tworzyć zadania w sekcji Zadania.
Uwaga: tylko połączenia, wiadomości e-mail, aktywność śledzenia wiadomości e-mail, odsłony stron i zmiany etapu cyklu życia pojawiają się w sekcji Oś czasu na profilu kontaktu.
Dodatkowo, jeśli właściwość kontaktu Unsubscribed from all email ma wartość true, w panelu pod jego adresem e-mail zostanie wyświetlony komunikat.
Po wyszukaniu konkretnego kontaktu i kliknięciu jego nazwy, aby zobaczyć więcej informacji, można edytować właściwości kontaktu w panelu profili kontaktów (informacje te zostaną również zapisane w rekordzie kontaktu HubSpot):
Po wyszukaniu konkretnego kontaktu i kliknięciu jego nazwy, aby zobaczyć więcej informacji, można utworzyć zadanie, które będzie powiązane z tym kontaktem:
Zadanie zostanie zapisane w panelu profili kontaktów w sekcji Zadania kontaktu. Zostanie również zapisane w HubSpot w sekcji Zadania w głównym menu nawigacyjnym, a także na osi czasu kontaktu.
Można również wybrać opcję Połączenie. Rekord kontaktu w HubSpot otworzy się w nowej karcie lub oknie przeglądarki, a karta Połączenie nad osią czasu zostanie automatycznie wybrana.