Zatwierdzanie ofert

Menedżerowie sprzedaży mogą chcieć przejrzeć ofertę przed wysłaniem jej do potencjalnego klienta. Zautomatyzuj proces zatwierdzania ofert, aby szybko wysyłać żądane zmiany do przedstawicieli handlowych przed zatwierdzeniem oferty dla kontaktów.

Wymagaj zatwierdzania ofert

Każdy użytkownik z przypisanym płatnym miejscem Sales Hub Enterprise może włączyć ustawienie zatwierdzania ofert, aby wymagać zatwierdzenia przez użytkownika przed udostępnieniem oferty potencjalnym klientom. Włączenie tego ustawienia powoduje dodanie do konta trzech aktywnych przepływów pracy opartych na ofertach:

• Gdy oferty wymagają zatwierdzenia
• Gdy wymagane są zmiany w wycenie
• Gdy oferty są zatwierdzane

Te trzy przepływy pracy utworzą zadania i zaktualizują wartości właściwości, gdy właściwość Quote approval status zostanie zaktualizowana. Wszystkie zadania i aktualizacje wartości właściwości związane z zatwierdzeniem oferty będą wykonywane automatycznie za pośrednictwem tych przepływów pracy.

Uwaga: od 25 sierpnia 2023 r. w przypadku obniżenia wersji płatnej konta po sierpniu 2023 r. te trzy przepływy pracy zostaną usunięte. Wszelkie powiązane oferty w stanie oczekującym na zatwierdzenie powrócą do stanu wersji roboczej po usunięciu przepływów pracy.

Każdy z tych przepływów pracy opartych na ofertach można dodatkowo dostosować i dodać akcje, takie jak aktualizacja etapów transakcji po podpisaniu oferty.

Aby dodać przepływy pracy zatwierdzania ofert do swojego konta:

• .
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.

Kliknij, aby włączyć opcję Wymagaj zatwierdzania wszystkich ofert .

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Zatwierdzający i wybierz użytkownika.

Uwaga: jako osobę zatwierdzającą ofertę można wybrać tylko użytkowników z przypisanym stanowiskiem Sales Hub Enterprise , a wybrany użytkownik musi mieć również dostęp do edycji ofert .

• Kliknij przycisk Ustaw zatwierdzającego i utwórz przepływy pracy.

Dostęp do przepływów pracy i ich edycję można uzyskać z poziomu narzędzia przepływów pracy. Jeśliprzepływ pracy Gdy oferty wymagają zatwierdzenia jest wyłączony, użytkownicy będą mogli publikować oferty bez zatwierdzenia. W razie wątpliwości zaleca się dostosowanie uprawnień przepływu pracy dla użytkowników.

Żądanie zmian lub zatwierdzanie oferty

• Każda oferta, która nadal oczekuje na zatwierdzenie, będzie wyświetlana ze statusem Oczekuje na zatwierdzenie. Najedź kursorem na ofertę i kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Kopiuj link do zatwierdzenia.
• W osobnej karcie przeglądarki wklej adres URL linku do zatwierdzenia w pasku adresu.
• Jeśli nie są wymagane żadne zmiany, kliknij przycisk Zatwierdź i opubli kuj w prawym górnym rogu.
• Aby poprosić o zmiany w wycenie, kliknij opcję Poproś o zmiany.

• • W oknie dialogowym wprowadź komentarze w polu Uwagi , a następnie kliknij Żądaj zmian.
  • Dla twórcy wyceny zostanie utworzone zadanie do sprawdzenia i wykonania. Twórca oferty musi przejść do strony indeksu ofert, najechać kursorem na ofertę i kliknąć opcję Działania, a następnie wybrać opcję Edytuj, aby wprowadzić wymagane zmiany.
  • Gdy zmiany zostaną wprowadzone, a wycena będzie gotowa do opublikowania, przejdź z powrotem do adresu URL linku do zatwierdzania wyceny. W prawym górnym rogu kliknij Zatwierdź i opublikuj.
• Twórca oferty zostanie powiadomiony, że oferta została zatwierdzona. Następnie może udostępnić ofertę kontaktom.

Uwaga: jeśli chcesz wprowadzić zmiany w zatwierdzonej ofercie, musisz ją przywołać i edytować. Dowiedz się, jak przywołać i edytować opublikowaną ofertę.