Podczas przeglądania strony indeksu obiektów można utworzyć raport na podstawie rekordów w bieżącym widoku. Wstępnie utworzony raport będzie automatycznie zawierał filtry i kolumny właściwości widoku, w którym się znajdujesz, ale możesz również dostosować raport w oparciu o indywidualny przypadek użycia.
Raporty strony indeksu są obsługiwane dla kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń.
- Nawigacja do rekordów:
- Kontakt:
- Firmy:
- Transakcje:
- Zgłoszenia:
- Przejdź do widoku, dla którego chcesz utworzyć raport.
- W górnej części tabeli lub tablicy kliknij przycisk Utwórz raport.
- Zostaniesz przeniesiony do kreatora raportów niestandardowych, gdzie możesz dostosować raport. Filtry i właściwości raportu są automatycznie ustawiane na podstawie filtrów i kolumn widoku.
- Po zakończeniu tworzenia raportu kliknij przycisk Zapisz.
- Skonfiguruj nazwę raportu, pulpit nawigacyjny i ustawienia prywatności, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Możesz teraz uzyskać dostęp do raportu na liście raportów lub pulpitach nawigacyjnych. Dowiedz się więcej o tworzeniu raportów.