Na stronach indeksu obiektów można skonfigurować wizualizację i rekordy wyświetlane dla danych kontaktów, firm, transakcji, biletów i obiektów niestandardowych. Za pomocą typów widoków można wybrać sposób wyświetlania rekordów (np. tabela lub tablica). Za pomocą kart widoku można filtrować potrzebne rekordy i sortować je według wartości właściwości (np. ostatnio utworzone kontakty).
Uwaga: konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firmy). Ten dokument odnosi się do obiektów według ich domyślnych nazw HubSpot.
Dowiedz się więcej o konfigurowaniu zakładek widoku.
Zarządzanie typami widoków
Typy widoków można przełączać w zależności od potrzeb. Na przykład chcesz zobaczyć tabelę posiadanych kontaktów posortowaną według daty ostatniego zaangażowania.
Aby przełączyć typ widoku:
- Przejdź do swoich rekordów.
- Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz typ widoku:
- Widok tabeli: układ kolumn i wierszy. Kolumny to właściwości, a wiersze to ich wartości.
- Widok tablicy: układ oparty na kartach zorganizowany według etapu potoku.
- Widok raportu: układ raportu pojedynczego obiektu z kilkoma opcjami wyświetlania.
- Widok kalendarza: układ zorganizowany według czasu i daty.
- Gantt: widok osi czasu z punktami danych reprezentującymi rekordy i zadania.
Użyj typu widoku tabeli
W widoku tabeli można zbiorczo zarządzać rekordami i edytować wartości właściwości. Na przykład można użyć karty widoku Nieprzypisane rek ordy, aby wyświetlić wszystkie rekordy, które nie mają właściciela, wybrać wiele i przypisać je zbiorczo.
Dowiedz się więcej o dostosowywaniu kolumn widoku tabeli lub zbiorczej edycji rekordów.
Używanie typu widoku tablicy
Możesz zarządzać rekordami i edytować wartości właściwości w widoku karty tablicy. W tym widoku można wizualizować dane według etapów w potoku. W przypadku kontaktów i firm jest to właściwośćLifecycle stage. W zależności od przeglądanego obiektu wyświetlane są różne opcje filtrowania.
Aby dostosować widok karty:
- Przejdź do swoich rekordów.
- Wybierz kartę widoku.
- Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz opcję Widok tablicy.
- Obok przycisku typu widoku kliknij ikonę konfiguracji settingsIcon, aby rozwinąć panel dostosowywania.
- W prawym panelu:
- Kliknij menu rozwijane Grupowanie kolumn, a następnie wybierz właściwość.
- Kliknij menu rozwijane Pokaż kolumny, a następnie wybierz opcje wyświetlane na tablicy (np. pokaż/ukryj użytkowników, jeśli używasz właściwości Właściciel kontaktu).
- W sekcji Konfiguracja karty kliknij menu rozwijane Edytuj, a następnie wybierz opcję, aby dostosować wyświetlanie kart tablicy.
Użyj typu widoku raportu
Możesz wizualizować swoje rekordy za pomocą typu widoku raportu. Można skonfigurować wykres, właściwości, wymiary, porównanie i sortowanie raportu. Na przykład chcesz zobaczyć wykres słupkowy kontaktów z karty widoku zasięgu pogrupowanych według etapu cyklu życia i porównanych z rokiem poprzednim.
Domyślnie raport wyświetla poziomy wykres słupkowy z osią x będącą liczbą właściwości [obiektu] (np. liczbą kontaktów) podsumowaną według potoku (np. etapu cyklu życia dla kontaktów lub firm).
Aby dostosować widok raportu:
- Przejdź do swoich rekordów.
- Wybierz kartę widoku.
- Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz opcję Widok raportu.
- Obok przycisku typu widoku kliknij ikonę konfiguracji settingsIcon, aby rozwinąć panel dostosowywania.
- Na karcie Wykresy można dostosować następujące elementy:
- Typ wykresu: wybierz wizualny typ wyświetlania (np. poziomy pasek, KPI, linia).
- Właściwość: wybierz kluczowy punkt danych dla raportu i agregację, taką jak Suma. Można dodać maksymalnie cztery właściwości.
- Wymiar: wybierz właściwość, aby pogrupować dane. Na przykład masz poziomy wykres słupkowy, który wyświetla liczbę transakcji. Wybierz Deal Stage jako wymiar, aby wyświetlić go na osi y.
- Podziałwedług: wybierz właściwość, aby oznaczyć kolorami podział raportu.
- Na karcie Zaawansowane można dostosować następujące elementy:
- Porównano z: wybierz okres czasu do porównania (np. bieżący rok do ubiegłego roku).
- Sortuj według: wybierz właściwość lub wymiar do sortowania raportu.
Użyj typu widoku kalendarza
Rekordy można wyświetlać w formacie dnia, tygodnia lub miesiąca na podstawie właściwości daty. Na przykład można skonfigurować kalendarz tak, aby wyświetlał kontakty pogrupowane według właściwości Next Activity Date , aby pokazać nadchodzące działania.
Aby użyć widoku kalendarza:
- Przejdź do swoich rekordów.
- Wybierz kartę widoku.
- Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz opcję Widok kalendarza.
- Obok przycisku typu widoku kliknij ikonę konfiguracji settingsIcon, aby otworzyć panel ustawień kalendarza.
- Kliknij menu rozwijane Konfiguracja kalendarza i wybierz właściwość.
- Kliknij przełącznik Weekendy, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie weekendów w kalendarzu.
- Po zakończeniu kliknij przycisk X.
- Jeśli używasz niestandardowej karty widoku, kliknij ikonę zapisu, aby zapisać zmiany.
- W górnej części tabeli można zarządzać następującymi elementami:
- Powiększenie kalendarza: kliknij menu rozwijane Miesiąc i wybierz ramy czasowe (np. dzień, tydzień).
- Nawigacja pokalendarzu: kliknij strzałki historii lub przyszłości, aby nawigować według jednostki czasu (np. jeśli wybrano tydzień, przejdź o tydzień do przodu). Kliknij przycisk Dzisiaj, aby ponownie wyśrodkować dzisiejszą datę.
- Kliknij ikonę zamknię cia, aby ukryć lewy pasek boczny.
- Kliknij nazwę rekordu w kalendarzu, aby otworzyć go w prawym panelu podglądu.
Użyj typu widoku gantt
Do korzystania z widoku gantt wymagana jest subskrypcja Starter, Professional lub Enterprise.
Typ widoku gantt umożliwia wyświetlanie osi czasu projektów, transakcji i rekordów usług wraz z powiązanymi z nimi zadaniami. Można na przykład wyświetlić czas trwania otwartych transakcji na podstawie dat ich utworzenia i zamknięcia.
Aby użyć typu widoku gantt:
- Przejdź do projektów, transakcji lub usług:
- Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz widok Gantta.
- W górnej części tabeli można zarządzać następującymi elementami:
- Powiększenie osi czasu: kliknij menu rozwijane daty, a następnie wybierz wartość, aby dostosować zakres osi czasu (np. dni, tygodnie, miesiące).
- Nawigacja na osi czasu: kliknij strzałki leftIcon historyczne lub rightIconprzyszłe, aby przewijać oś czasu w poziomie. Można również użyć klawiszy strzałek na klawiaturze lub gładzika. Kliknij opcję Dzisiaj , aby ponownie wyśrodkować dzisiejszą datę.
- Filtry zadań: kliknij menu rozwijane Status zadania , a następnie wybierzopcje wyświetlania tylko niektórych zadań na osi czasu (np. pokaż tylko zadania w toku).
- Najedź kursorem na nazwę rekordu, a następnie kliknij ikonę plusa, aby dodać zadanie. Zadanie automatycznie pojawi się na osi czasu.
- Najedź kursorem na nazwę rekordu, a następnie kliknij rightIcon rozwiń, aby wyświetlić powiązane zadania. Jeśli zadania są już wyświetlone, kliknij dropdownIcon zwiń, aby ukryć powiązane zadania.
- Najedź kursorem na zadanie, a następnie kliknij successIcon complete, aby ukończyć zadanie.
- Najedź kursorem na pasek osi czasu, a następnie kliknij i przeciągnij punkt końcowy, aby zmienić datę rozpoczęcia lub zakończenia. Zmiany zostaną automatycznie zapisane.
- Kliknij pasek osi czasu, aby otworzyć rekord lub zadanie na pasku bocznym podglądu.
Zarządzanie kartami widoku
Konfigurowanie karty widoku od podstaw
Aby utworzyć kartę widoku:
- Kliknij ikonę dodawania, a następnie wybierz opcję Utwórz nowy widok.
- Wybierz typ widoku (np. tabela).
- Wprowadź nazwę, a następnie kliknij ikonępotwierdzenia successIcon .
- W razie potrzeby skonfigurujszybkie filtry.
- W razie potrzeby skonfigurujfiltry zaawansowane.
- W istniejącej kolumnie kliknij ikonę trzech pionowych kropek verticalMenuIcon, aby posortować, zamrozić lub dodać kolumnę.
- Po zakończeniu kliknij ikonę zapisu saveEditableView.
Edycja istniejącej karty widoku
Po utworzeniu karty widoku można ją edytować wraz z innymi czynnościami, takimi jak zmiana nazwy lub zarządzanie używanymi filtrami.
Aby edytować używane filtry:
- Kliknij kartę widoku, którą chcesz edytować.
- Kliknij opcję Filtry, aby wyświetlić szybkie i zaawansowane opcje filtrowania.
- Kliknij Zaawansowane filtry. Możesz także użyć szybkich filtrów nad tabelą (np. Właściciel kontaktu).
- W prawym panelu kliknij Edytuj filtry, a następnie skonfiguruj żądane filtry.
- W prawym górnym rogu kliknij X.
- Po zakończeniu kliknij ikonę zapisu saveEditableView.
Aby zmodyfikować kartę widoku:
- Kliknij kartę widoku, którą chcesz edytować.
- Kliknij ikonę verticalMenuIcon z trzema pionowymi kropkami. Powinny zostać wyświetlone następujące opcje:
- Zmień nazwę
- Klonuj
- Zarządzaj udostępnianiem
- Usuń
- Kliknij i przeciągnij, aby zmienić kolejność kart.
- W górnej części tabeli kliknij Edytuj kolumny, aby dodać lub usunąć kolumny zbiorczo.
- Po zakończeniu kliknij ikonę zapisu saveEditableView.