Zarządzanie typami i zakładkami stron indeksu

Na stronach indeksu obiektów można skonfigurować wizualizację i rekordy wyświetlane dla danych kontaktów, firm, transakcji, biletów i obiektów niestandardowych. Za pomocą typów widoków można wybrać sposób wyświetlania rekordów (np. tabela lub tablica). Za pomocą kart widoku można filtrować potrzebne rekordy i sortować je według wartości właściwości (np. ostatnio utworzone kontakty).

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu kart widoku.

Zarządzanie typami widoków

Typy widoków można przełączać w zależności od potrzeb. Na przykład, chcesz zobaczyć tabelę posiadanych kontaktów posortowaną według daty ostatniego zaangażowania.

Aby przełączyć typ widoku:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz typ widoku:
   • Widok tabeli: układ kolumn i wierszy. Kolumny to właściwości, a wiersze to ich wartości.
   • Widok tablicy: układ oparty na kartach zorganizowany według etapu potoku.
   • Widok raportu: układ raportu pojedynczego obiektu z kilkoma opcjami wyświetlania.
   • Widok kalendarza: układ zorganizowany według czasu i daty.

Użyj typu widoku tabeli

W widoku tabeli można zbiorczo zarządzać rekordami i edytować wartości właściwości. Na przykład można użyć karty widoku Nieprzypisane rek ordy, aby wyświetlić wszystkie rekordy, które nie mają właściciela, wybrać wiele i przypisać je zbiorczo.

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu kolumn widoku tabeli lub zbiorczej edycji rekordów.

Użyj typu widoku tablicy

Możesz zarządzać rekordami i edytować wartości właściwości w widoku karty tablicy. W tym widoku można wizualizować dane według etapów w potoku. W przypadku kontaktów i firm jest to właściwośćLifecycle stage. W zależności od przeglądanego obiektu wyświetlane są różne opcje filtrowania.

Użyj typu widoku raportu

Możesz wizualizować swoje rekordy za pomocą typu widoku raportu. Można skonfigurować wykres, właściwości, wymiary, porównanie i sortowanie raportu. Na przykład chcesz zobaczyć wykres słupkowy kontaktów z karty widoku zasięgu pogrupowanych według etapu cyklu życia i porównanych z rokiem poprzednim.

Domyślnie raport wyświetla poziomy wykres słupkowy z osią x będącą liczbą właściwości [obiektu] (np. liczbą kontaktów) podsumowaną według potoku (np. etapu cyklu życia dla kontaktów lub firm).

Aby dostosować widok raportu:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Wybierz kartę widoku.
3. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz opcję Widok raportu.
4. Obok przycisku typu widoku kliknij ikonę konfiguracji settingsIcon, aby rozwinąć panel dostosowywania.
5. Na karcie Wykresy można dostosować następujące elementy:
   • Typ wykresu: wybierz wizualny typ wyświetlania (np. poziomy pasek, KPI, linia).
   • Właściwość: wybierz kluczowy punkt danych dla raportu i agregację, taką jak Suma. Można dodać maksymalnie cztery właściwości.
   • Wymiar: wybierz właściwość, aby pogrupować dane. Na przykład masz poziomy wykres słupkowy, który wyświetla liczbę transakcji. Wybierz Deal Stage jako wymiar, aby wyświetlić go na osi y.
   • Podziałwedług: wybierz właściwość, aby oznaczyć kolorami podział raportu.
6. Na karcie Zaawansowane można dostosować następujące elementy:
   • Porównano z: wybierz okres czasu do porównania (np. bieżący rok do ubiegłego roku).
   • Sortuj według: wybierz właściwość lub wymiar do sortowania raportu.

Użyj typu widoku kalendarza

Rekordy można wyświetlać w formacie dnia, tygodnia lub miesiąca na podstawie właściwości daty. Na przykład można skonfigurować kalendarz tak, aby wyświetlał kontakty pogrupowane według właściwości Next Activity Date , aby pokazać nadchodzące działania.

Aby użyć widoku kalendarza:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Wybierz kartę widoku.
3. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz opcję Widok kalendarza.
4. Obok przycisku typu widoku kliknij ikonę konfiguracji settingsIcon, aby otworzyć panel ustawień kalendarza.
5. Kliknij menu rozwijane Konfiguracja kalendarza i wybierz właściwość.
6. Kliknij przełącznik Weekendy, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie weekendów w kalendarzu.
7. Po zakończeniu kliknij przycisk X.
8. Jeśli używasz niestandardowej karty widoku, kliknij ikonę zapisu, aby zapisać zmiany.
9. W górnej części tabeli można zarządzać następującymi elementami:
   • Powiększenie kalendarza: kliknij menu rozwijane Miesiąc i wybierz ramy czasowe (np. dzień, tydzień).
   • Nawigacja pokalendarzu: kliknij strzałki historii lub przyszłości, aby nawigować według jednostki czasu (np. jeśli wybrano tydzień, przejdź o tydzień do przodu). Kliknij przycisk Dzisiaj, aby ponownie wyśrodkować dzisiejszą datę.
10. Kliknij ikonę zamknię cia, aby ukryć lewy pasek boczny.
11. Kliknij nazwę rekordu w kalendarzu, aby otworzyć go w prawym panelu podglądu.

Zarządzanie kartami widoku

Konfigurowanie karty widoku od podstaw

Aby utworzyć kartę widoku:

1. Kliknij ikonę dodawania, a następnie wybierz opcję Utwórz nowy widok.
2. Wybierz typ widoku (np. tabela).
3. Wprowadź nazwę, a następnie kliknij ikonępotwierdzenia successIcon .
4. W razie potrzeby skonfigurujszybkie filtry.
5. W razie potrzeby skonfigurujfiltry zaawansowane.
6. W istniejącej kolumnie kliknij ikonę trzech pionowych kropek verticalMenuIcon, aby posortować, zamrozić lub dodać kolumnę.
7. Po zakończeniu kliknij ikonę zapisu saveEditableView.

Edycja istniejącej karty widoku

Po utworzeniu karty widoku można ją edytować wraz z innymi czynnościami, takimi jak zmiana nazwy lub zarządzanie używanymi filtrami.

Aby edytować używane filtry:

1. Kliknij kartę widoku, którą chcesz edytować.
2. Kliknij opcję Filtry, aby wyświetlić szybkie i zaawansowane opcje filtrowania.
3. Kliknij Zaawansowane filtry. Możesz także użyć szybkich filtrów nad tabelą (np. Właściciel kontaktu).
4. W prawym panelu kliknij Edytuj filtry, a następnie skonfiguruj żądane filtry.
5. W prawym górnym rogu kliknij X.
6. Po zakończeniu kliknij ikonę zapisu saveEditableView.

Aby zmodyfikować kartę widoku:

1. Kliknij kartę widoku, którą chcesz edytować.
2. Kliknij ikonę verticalMenuIcon z trzema pionowymi kropkami. Powinny zostać wyświetlone następujące opcje:
   • Zmień nazwę
   • Klonuj
   • Zarządzaj udostępnianiem
   • Usuń
3. Kliknij i przeciągnij, aby zmienić kolejność kart.
4. W górnej części tabeli kliknij Edytuj kolumny, aby dodać lub usunąć kolumny zbiorczo.
5. Po zakończeniu kliknij ikonę zapisu saveEditableView.