Beheer indexpaginatypes en tabbladen

Op objectindexpagina's kun je de visualisatie en getoonde records configureren voor je contact-, bedrijfs-, deal-, ticket- en aangepaste objectgegevens. Met weergavetypen kun je de manier selecteren waarop je je records weergeeft (bijv. tabel of bord). Met weergavetabbladen kun je filteren op de records die je nodig hebt en ze sorteren op eigenschappen (bijv. meest recent gemaakte contactpersonen).

Meer informatie over het configureren van uw weergavetabbladen.

Weergavetypen beheren

U kunt van weergavetype wisselen, afhankelijk van uw behoeften. U wilt bijvoorbeeld een tabel met uw eigen contactpersonen zien, gesorteerd op de datum van de laatste verloving.

Het weergavetype wijzigen:

1. Navigeer naar uw records.
2. Klik op de weergavetoets en selecteer vervolgens een weergavetype:
   • Tabelweergave: een kolom- en rijindeling. Kolommen zijn eigenschappen en rijen zijn hun waarden.
   • Bordweergave: een op kaarten gebaseerde lay-out georganiseerd per pijplijnfase.
   • Rapportweergave: een rapportlay-out met één object en verschillende weergaveopties.
   • Kalenderweergave: een lay-out georganiseerd op tijd en datum.

Gebruik de tabelweergave

U kunt records beheren en de waarden van eigenschappen in bulk bewerken in de tabelweergave. U kunt bijvoorbeeld de weergavetab Niet-toegewezen records gebruiken om alle records weer te geven die geen eigenaar hebben, er meerdere selecteren en deze in bulk toewijzen.

Meer informatie over het aanpassen van kolommen in de tabelweergave of het in bulk bewerken van records.

Het type bordweergave gebruiken

U kunt records beheren en eigenschappen bewerken in de kaartweergave. In deze weergave kunt u uw gegevens visualiseren per fase in een pijplijn. Voor contactpersonen en bedrijven is dit de eigenschapLevenscyclusfase. Afhankelijk van het object dat u bekijkt, ziet u verschillende filteropties.

Gebruik het type rapportweergave

Je kunt je records visualiseren met het weergavetype rapport. Je kunt de grafiek, eigenschappen, dimensies, vergelijking en sortering van het rapport configureren. U wilt bijvoorbeeld een staafdiagram zien van uw overzichtstabblad Bereik contactpersonen gegroepeerd op levenscyclusfase en vergeleken met het jaar daarvoor.

Standaard geeft het rapport een horizontaal staafdiagram weer met op de x-as een telling van de eigenschap [object] (bijv. aantal contactpersonen) samengevat per pijplijn (bijv. levenscyclusfase voor contactpersonen of bedrijven).

De rapportweergave aanpassen:

1. Navigeer naar uw records.
2. Selecteer een weergavetabblad.
3. Klik op de knop weergavetype en selecteer vervolgens Rapportweergave.
4. Klik naast de weergavetoets op het pictogram settingsIcon configureren om het aanpassingspaneel uit te vouwen.
5. Op het tabblad Grafieken kunt u het volgende aanpassen:
   • Grafiektype: selecteer het visuele weergavetype (bijv. horizontale balk, KPI, lijn).
   • Eigenschap: selecteer het belangrijkste gegevenspunt voor het rapport en de aggregatie, zoals Som. U kunt in totaal maximaal vier eigenschappen toevoegen.
   • Dimensie: selecteer een eigenschap om uw gegevens te groeperen. U hebt bijvoorbeeld een horizontaal staafdiagram dat Aantal deals weergeeft. Selecteer Deal Stage als dimensie om deze op de y-as weer te geven.
   • Uitsplitsing op: selecteer een eigenschap om de uitsplitsing van uw rapport van een kleurcode te voorzien.
6. Op het tabblad Geavanceerd kunt u het volgende aanpassen:
   • Vergeleken met: selecteer de tijdsperiode om te vergelijken (bijv. dit jaar met vorig jaar).
   • Sorteren op: selecteer de eigenschap of dimensie om het rapport te sorteren.

Het kalenderweergavetype gebruiken

Je kunt records weergeven in dag-, week- of maandindeling op basis van een datumeigenschap. Je kunt bijvoorbeeld de kalender configureren om contactpersonen weer te geven gegroepeerd op de eigenschap Volgende activiteit datum om je aanstaande outreach te tonen.

De kalenderweergave gebruiken

1. Navigeer naar je records.
2. Selecteer een weergavetabblad.
3. Klik op de weergavetoets en selecteer vervolgens Kalenderweergave.
4. Klik naast de weergavetoets op het pictogram settingsIcon configureren om het kalenderinstellingenpaneel te openen.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu Kalenderconfiguratie en selecteer een eigenschap.
6. Klik op de schakeloptie Weekenden om de weergave van weekenden in de kalender in of uit te schakelen.
7. Klik op de X als je klaar bent.
8. Als je een aangepast weergavetabblad gebruikt, klik je op het pictogram Opslaan om je wijzigingen op te slaan.
9. Bovenaan de tabel kun je het volgende beheren:
   • Kalenderzoom: klik op het vervolgkeuzemenu Maand en selecteer een tijdsbestek (bijv. dag, week).
   • Kalendernavigatie: klik op de historische of toekomstige pijlen om per tijdseenheid te navigeren (bijv. als week is geselecteerd, ga dan één week vooruit). Klik op Vandaag om opnieuw te centreren op de datum van vandaag.
10. Klik op het sluiten pictogram om de linker zijbalk te verbergen.
11. Klik op de naam van een record op de kalender om het te openen in het rechter voorbeeldvenster.

Tabbladen met weergaven beheren

Een weergavetabblad vanuit het niets configureren

Een weergavetabblad maken:

1. Klik op het pictogram Toevoegen en selecteer vervolgens Nieuwe weergave maken.
2. Selecteer een weergavetype (bijv. tabel).
3. Voer een naam in en klik op hetpictogram successIcon bevestigen.
4. Configureer indien gewenstsnelle filters.
5. Configureer geavanceerde filters, indien gewenst.
6. Klik op een bestaande kolom op het pictogram verticalMenuIcon drie verticale punten om te sorteren, te bevriezen of een kolom toe te voegen.
7. Klik op het pictogram saveEditableView opslaan als u klaar bent.

Een bestaand weergavetabblad bewerken

Nadat u een overzichtstabblad hebt gemaakt, kunt u dit bewerken en andere acties uitvoeren, zoals de naam wijzigen of de gebruikte filters beheren.

De gebruikte filters bewerken:

1. Klik op het weergavetabblad dat je wilt bewerken.
2. Klik op Filters om de snelle en geavanceerde filteropties weer te geven.
3. Klik op Geavanceerde filters. Je kunt ook de snelfilters boven de tabel gebruiken (bijv. Eigenaar contactpersoon).
4. Klik in het rechterpaneel op Filters bewerken en configureer vervolgens de gewenste filters.
5. Klik rechtsboven op de X.
6. Klik op het pictogram saveEditableView opslaan als u klaar bent.

Het tabblad Weergave wijzigen:

1. Klik op het weergavetabblad dat je wilt bewerken.
2. Klik op het pictogram verticalMenuIcon drie verticale punten. U ziet nu de volgende opties:
   • Hernoemen
   • Klonen
   • Delen beheren
   • Verwijderen
3. Klik en sleep om de volgorde van het tabblad te wijzigen.
4. Klik boven in de tabel op Kolommen bewerken om kolommen in bulk toe te voegen of te verwijderen.
5. Klik op het pictogram saveEditableView opslaan als u klaar bent.