Gerenciar tipos e guias de página de índice

Nas páginas de índice do objeto, você pode configurar a visualização e os registros mostrados para os dados de contato, empresa, negócio, ticket e objeto personalizado. Com os tipos de exibição, você pode selecionar a maneira de exibir seus registros (por exemplo, tabela ou quadro). Com guias de exibição, você pode filtrar os registros necessários e classificá-los por valor de propriedade (por exemplo, contatos criados mais recentemente). 

Saiba mais sobre a configuração das guias de exibição.

Gerenciar tipos de exibição

Você pode alternar os tipos de exibição de acordo com suas necessidades. Por exemplo, você deseja ver uma tabela de seus contatos proprietários classificada pela data do último engajamento.

Para alternar o tipo de exibição:

1. Navegue até seus registros.
2. Clique no botão tipo de exibição e selecione um tipo de exibição:
   • Exibição de tabela: um layout de coluna e linha. Colunas são propriedades e linhas são seus valores.
   • Exibição de quadro : um formato baseado em cartões organizado pelo palco de pipelines.
   • Exibição de relatório: um layout de relatório de objeto único com várias opções de exibição.
   • Visão de calendário: uma disposição organizada por hora e data.

Usar o tipo de exibição de tabela

Você pode gerenciar registros e editar valores de propriedade em massa na exibição de tabela. Por exemplo, você pode usar a guia de exibição Registros não atribuídos para exibir todos os registros que não têm um proprietário, selecionar vários e atribuí-los em massa.

Saiba mais sobre como personalizar colunas de exibição de tabela ou editar em massa registros .

Usar o tipo de exibição de quadro

Você pode gerenciar registros e editar valores de propriedade na exibição cartão do painel. Nesta exibição, você pode visualizar seus dados por estágios em uma pipeline . Para contatos e empresas, esta é a Fase do ciclo de vida propriedade . Dependendo do objeto exibido, você verá diferentes opções de filtro.

Usar o tipo de exibição de relatório

Você pode visualizar seus registros com o tipo de exibição de relatório. Você pode configurar o gráfico, as propriedades, as dimensões, a comparação e a classificação do relatório. Por exemplo, você deseja ver um gráfico de barras da sua guia de exibição contatos de divulgação agrupados por fases do ciclo de vida e comparados com o ano anterior. 

Por padrão, o relatório exibe um gráfico de barras horizontais com o eixo x uma contagem de propriedades [objeto] (por exemplo, contagem de contatos) resumida por pipelines (por exemplo, Fases do ciclo de vida para contatos ou empresas).

Para personalizar a exibição do relatório:

1. Navegue até seus registros.
2. Selecione uma guia de exibição.
3. Clique no botão tipo de exibição e selecione Exibição de relatório.
4. Ao lado do botão Tipo de exibição, clique no botão settingsIcon ícone configurar para expandir o painel personalização.
5. Na guia Gráficos , você pode personalizar o seguinte:
   • Tipo de gráfico: selecione o tipo de exibição visual (por exemplo, barra horizontal,
   • Propriedade : selecione o ponto de dados-chave para o relatório e a agregação, como Soma. Você pode adicionar até quatro propriedades no total.
   • Dimensão: selecione uma propriedade para agrupar seus dados. Por exemplo, você tem um gráfico de barras horizontais que exibe Contagem de Transações. Selecione Fases do negócio como a dimensão para exibi-la no eixo y.
   • Divisão por: selecione uma propriedade para codificar por cores a divisão do seu relatório.
6. Na guia Avançado , você pode personalizar o seguinte:
   • Comparado a: selecione o período de tempo a ser comparado (por exemplo, deste ano ao ano passado).
   • Classificar por: selecione a Propriedade ou Dimensão para classificar o relatório.

Usar o tipo de visão de calendário

Você pode exibir registros no formato de dia, semana ou mês com base em uma propriedade de data. Por exemplo, você pode configurar o calendário para mostrar contatos agrupados pela propriedade Próxima data de atividade para mostrar seu próximo alcance.

Para usar a visão de calendário:

1. Navegue até seus registros.
2. Selecione uma guia de exibição.
3. Clique no botão tipo de exibição e selecione Exibição de calendário.
4. Ao lado do botão Tipo de exibição, clique no botão settingsIcon ícone configurar para abrir o painel de configurações do calendário.
5. Clique no menu suspenso Configuração do calendário e selecione uma propriedade .
6. Clique na alternância Fins de Semana para ativar ou desativar a exibição de fins de semana no calendário.
7. Quando terminar, clique no X.
8. Se você estiver usando uma guia de exibição personalizada, clique no ícone salvar para salvar suas alterações.
9. Na parte superior da tabela, você pode gerenciar o seguinte:
   • Zoom do calendário: clique no menu suspenso Mês e selecione um intervalo de tempo (por exemplo, dia, semana).
   • Navegação de calendário: clique nas setas históricas ou futuras para navegar por unidade de tempo (por exemplo, se semana estiver selecionada, avance uma semana). Clique em Hoje para centralizar novamente na data de hoje.
10. Clique no ícone de fecho para ocultar a barra lateral esquerda. 
11. Clique no nome de um registro no calendário para abri-lo no painel de visualização direito.

Gerenciar guias de exibição

Configurar uma guia de exibição desde o início

Para criar uma guia de exibição:

1. Clique no ícone adicionar e selecione Criar nova exibição.
2. Selecione um tipo de exibição (por exemplo, tabela).
3. Digite um nome e clique no botão successIcon ícone confirmar.
4. Configure filtros rápidos, se desejar.
5. Configure filtros avançados, se desejar.
6. Em uma coluna existente, clique no botão verticalMenuIcon ícone de três pontos verticais para classificar, congelar ou adicionar uma coluna.
7. Clique no botão saveEditableView ícone salvar quando terminar.

Editar uma guia de exibição existente

Depois de criar uma guia de exibição, você pode editá-la junto com outras ações, como renomeá-la ou gerenciar os filtros usados.

Para editar os filtros usados:

1. Clique na guia de exibição que deseja editar.
2. Clique em Filtros para mostrar opções de filtro rápidas e avançadas.
3. Clique em Filtros avançados. Você também pode usar os filtros rápidos acima da tabela (por exemplo, proprietário de Contato ).
4. No painel direito, clique em Editar filtros e configure os filtros desejados.
5. No canto superior direito, clique em X.
6. Clique no botão saveEditableView ícone salvar quando terminar.

Para modificar a guia de exibição:

1. Clique na guia de exibição que deseja editar.
2. Clique no botão verticalMenuIcon ícone três pontos verticais. Você deve ver as seguintes opções:
   • Renomear
   • Clonar
   • Gerenciar Compartilhamento
   • Excluir
3. Clique e arraste para reordenar a guia.
4. Na parte superior da tabela, clique em Editar colunas para adicionar ou remover colunas em massa.
5. Clique no botão saveEditableView ícone salvar quando terminar.