インデックスページのタイプとタブを管理

オブジェクトのインデックスページでは、コンタクト、会社、取引、チケット、およびカスタムオブジェクトデータについて表示されるグラフ化とレコードを設定できます。ビュータイプでは、レコードの表示方法(テーブル、ボードなど)を選択できます。ビュータブでは、必要なレコードを絞り込んだり、プロパティー値(最近作成されたコンタクトなど)で並べ替えたりできます。 

ビュータブの設定について詳細をご確認ください。

ビュー タイプを管理する

ビュータイプはニーズに応じて切り替えることができます。例えば、所有しているコンタクトを前エンゲージメント日付で並べ替えてテーブルに表示するとします。

ビュータイプを切り替えるには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。
2. [ビュータイプ ]ボタンをクリックして、ビュータイプを選択します。
   • テーブルビュー:列と行のレイアウト。列はプロパティーであり、行はその値です。
   • ボードビュー:パイプラインステージ別に分類されたカードベースのレイアウト。
   • レポートビュー: 複数の表示オプションを持つ単一オブジェクトのレポートレイアウト。
   • カレンダービュー:日時別に整理されたレイアウト。

テーブル ビュー タイプを使用する

レコードの管理と プロパティー値の一括編集 は、テーブルビュー内で行うことができます。例えば、[ 未割り当てのレコード ]ビュータブを使用して、担当者のいないすべてのレコードを表示し、複数選択して一括で割り当てることができます。

テーブルビューの列のカスタマイズ または レコードの一括編集について詳細をご確認ください。

ボードビュータイプを使用する

ボード カード ビューでレコードを管理したり、プロパティー値を編集したりできます。このビューでは、 パイプラインのステージ別にデータを図表化できます。コンタクトと会社の場合、 これはライフサイクルステージ のプロパティー です。表示しているオブジェクトに応じて、異なるフィルターオプションが表示されます。

レポート ビュー タイプを使用

レコードは、レポート ビュー タイプを使用して図表化できます。レポートのチャート、プロパティー、ディメンション、比較、並べ替えを設定できます。例えば、ライフサイクルステージ別にグループ化したビュータブのアプローチコンタクトを棒グラフで前年と比較するとします。 

デフォルトでは、レポートには横棒グラフが表示されます。X軸は、パイプライン別に集計された[オブジェクト]プロパティーの数(コンタクト数など)(コンタクトまたは会社の ライフサイクルステージ )です。

レポートビューをカスタマイズするには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。
2. [ビュー]タブを選択します。
3. [ビュータイプ ]ボタンをクリックして、[ レポートビュー]を選択します。
4. ビュータイプボタンの横にある settingsIcon 設定アイコンをクリックして 、カスタマイズパネルを展開します。
5. [チャート ]タブでは、次の情報をカスタマイズできます。
   • チャートタイプ:視覚的な表示タイプを選択します(横棒、KPI、折れ線など)。
   • プロパティー:レポートの主要なデータポイントと集計(「合計」など)を選択します。プロパティーは合計4つまで追加できます。
   • ディメンション:データをグループ化するためのプロパティーを選択します。例えば、取引の件数を表示する横棒グラフがあるとします。Y軸に表示するディメンションとして[取引ステージ]を選択します。
   • 内訳:プロパティーを選択して、レポートの内訳を色分けします。
6. [詳細 ]タブでは、次のカスタマイズを行うことができます。
   • 比較対象:比較する期間を選択します(例:今年と昨年)。
   • 並べ替え:レポートを並べ替える プロパティー または ディメンション を選択します。

カレンダー ビュー タイプを使用する

日付プロパティーに基づいて、日、週、または月の形式でレコードを表示できます。例えば、[次回のアクティビティー日 ]プロパティー別にグループ分けしたコンタクトを表示して、今後の営業アプローチを示すようにカレンダーを設定できます。

カレンダービューを使用するには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。
2. [ビュー]タブを選択します。
3. ビュータイプの ボタンをクリックしてから、[ カレンダービュー]を選択します。
4. ビュータイプボタンの横にある settingsIcon 設定アイコンをクリックして 、カレンダー設定パネルを開きます。
5. [カレンダーの設定 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 プロパティーを選択します。
6. [週末 ]切り替えスイッチをクリックして、カレンダーで週末の表示をオンまたはオフにします。
7. 完了したら、[X] をクリックします。
8. [カスタムビュー]タブを使用している場合は、 保存アイコンをクリックして 変更を保存します。
9. テーブルの上部では、次の管理を行うことができます。
   • カレンダーズーム: [月 ]ドロップダウンメニューをクリックし、期間 (日、週など)を選択します。
   • カレンダーナビゲーション:時間単位によって移動するには、過去または将来の矢印をクリックします(例:[週]を選択した場合、1週間進む)。今日の日付に並べ替えるには、[今日 ]をクリックします。
10. 閉じるアイコンをクリックして 左側のサイドバーを非表示にします。 
11. カレンダーでレコード の名前 をクリックすると、そのレコードが右側のプレビューパネルに表示されます。

ビュータブの管理

ビュータブをゼロから設定する

[ビュー]タブを作成するには、次の手順に従います。

1. [追加]アイコンをクリックし、[ 新しいビューを作成]を選択します。
2. ビュータイプ (テーブルなど)を選択します。
3. 名前を入力し、 successIcon 確認アイコンをクリックします。
4. 必要に応じてクイックフィルターを設定します。
5. 必要に応じて詳細フィルターを設定します。
6. 既存の列で、列を並べ替え、固定、または追加するには、 verticalMenuIcon 3つの垂直ドットアイコンをクリックします 。
7. 完了したら、[ saveEditableView 保存]アイコンをクリックします 。

既存のビュータブを編集

ビュータブを作成したら、名前の変更や使用するフィルターの管理などの他のアクションと共に編集できます。

使用するフィルターを編集するには、次の手順に従います。

1. 編集する ビュータブをクリックします 。
2. [ フィルター ]をクリックすると、すばやく高度なフィルターオプションが表示されます。
3. 詳細フィルターをクリックする。テーブルの上にあるクイックフィルター( 例:[コンタクト担当者])を使用することもできます。
4. 右側のパネルで[ フィルターを編集 ]をクリックし、目的のフィルターを設定します。
5. 右上の［X］をクリックします。
6. 完了したら、[保存 saveEditableView アイコンをクリックします。

[ビュー]タブを変更するには、次の手順に従います。

1. 編集する ビュータブをクリックします 。
2. verticalMenuIcon 縦に並んだ3つのドットのアイコンをクリックします。次のオプションが表示されます。
   • 改名する
   • 複製
   • 共有の管理
   • 削除
3. クリックしてドラッグすると、タブの順序を変更できます。
4. 列を一括で追加または削除するには、テーブルの上部にある[列を編集 ]をクリックします。
5. 完了したら、[ saveEditableView 保存]アイコンをクリックします 。