Hallitse indeksisivun tyyppejä ja välilehtiä

Kohteiden indeksisivuilla voit määrittää yhteystietojen, yrityksen, sopimuksen, lipun ja mukautettujen kohteiden tietojen visualisoinnin ja tietueiden näyttämisen. Näkymätyypeillä voit valita tietueiden esitystavan (esim. taulukko tai taulu). Näkymävälilehtien avulla voit suodattaa tarvitsemasi tietueet ja lajitella ne ominaisuuden arvon mukaan (esim. viimeksi luodut yhteystiedot).

Lisätietoja näkymä-välilehtien määrittämisestä.

Näkymätyyppien hallinta

Voit vaihtaa näkymätyyppejä tarpeidesi mukaan. Haluat esimerkiksi nähdä taulukon omistamistasi yhteystiedoista lajiteltuna viimeisimmän sitoutumispäivän mukaan.

Voit vaihtaa näkymätyyppiä:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Napsauta Näkymätyyppi-painiketta ja valitse sitten näkymätyyppi:
   • Taulukkonäkymä: sarakkeiden ja rivien asettelu. Sarakkeet ovat ominaisuuksia ja rivit niiden arvoja.
   • Taulukkonäkymä: Korttipohjainen asettelu, joka on järjestetty putkistovaiheen mukaan.
   • Raporttinäkymä: yhden kohteen raporttiasettelu, jossa on useita näyttövaihtoehtoja.
   • Kalenterinäkymä: Asettelu, joka on järjestetty ajan ja päivämäärän mukaan.

Käytä taulukkonäkymätyyppiä

Voit hallita tietueita ja muokata ominaisuuksien arvoja irtotavarana taulukkonäkymässä. Voit esimerkiksi käyttää Unassigned records -näkymän välilehteä näyttääksesi kaikki tietueet, joilla ei ole omistajaa, valita useita tietueita ja määrittää ne irtotavarana.

Lisätietoja taulukkonäkymän sarakkeiden mukauttamisesta tai tietueiden massamuokkauksesta.

Taulunäkymätyypin käyttäminen

Voit hallita tietueita ja muokata ominaisuuksien arvoja taulukorttinäkymässä. Tässä näkymässä voit visualisoida tiedot putkiston vaiheiden mukaan. Yhteyshenkilöiden ja yritysten kohdalla tämä on Elinkaaren vaihe -ominaisuus. Katseltavasta kohteesta riippuen näet erilaisia suodatusvaihtoehtoja.

Käytä raporttinäkymätyyppiä

Voit visualisoida tietueita raporttinäkymätyypin avulla. Voit määrittää raportin kaavion, ominaisuudet, mitat, vertailun ja lajittelun. Haluat esimerkiksi nähdä pylväsdiagrammin näkymäsi välilehden tavoitettavista yhteystiedoista ryhmiteltynä elinkaaren vaiheen mukaan ja verrattuna edelliseen vuoteen.

Oletusarvoisesti raportti näyttää vaakasuoran pylväsdiagrammin, jonka x-akselilla on [kohde]-ominaisuuden (esim. yhteydenottojen lukumäärä) laskenta tiivistettynä putkiston (esim. yhteydenottojen tai yritysten elinkaaren vaihe ) mukaan.

Raporttinäkymän mukauttaminen:

1. Siirry tietueisiin.
2. Valitse näkymä-välilehti.
3. Napsauta Näkymätyyppi-painiketta ja valitse sitten Raporttinäkymä.
4. Napsauta näkymätyyppi-painikkeen vieressä olevaa settingsIcon konfiguroi-kuvaketta laajentaaksesi mukautuspaneelin.
5. Kaaviot-välilehdellä voit mukauttaa seuraavia asioita:
   • Kaaviotyyppi: Valitse visuaalisen näytön tyyppi (esim. vaakapalkki, KPI, viiva).
   • Ominaisuus: valitse raportin keskeinen datapiste ja aggregointi, kuten Summa. Voit lisätä yhteensä enintään neljä ominaisuutta.
   • Dimension (ulottuvuus): Valitse ominaisuus, jolla voit ryhmitellä tiedot. Sinulla on esimerkiksi vaakasuora pylväsdiagrammi, joka näyttää Sopimusten määrä. Valitse ulottuvuudeksi Deal Stage, jotta se näkyy y-akselilla.
   • Jaottelu mukaan: Valitse ominaisuus, jolla voit värikoodata raportin jaottelun.
6. Lisäasetukset-välilehdellä voit mukauttaa seuraavia asioita:
   • Compared to: Valitse vertailtava ajanjakso (esim. tämä vuosi ja viime vuosi).
   • Lajittelu: valitse ominaisuus tai ulottuvuus, jonka mukaan raportti lajitellaan.

Käytä kalenterinäkymätyyppiä

Voit tarkastella tietueita päivä-, viikko- tai kuukausimuodossa päivämääräominaisuuden perusteella. Voit esimerkiksi määrittää kalenterin näyttämään yhteystietoja ryhmiteltynä Seuraava aktiviteettipäivä -ominaisuuden mukaan, jotta voit näyttää tulevan tiedotustehtävän.

Kalenterinäkymän käyttäminen:

1. Siirry tietueisiin.
2. Valitse näkymä-välilehti.
3. Napsauta Näkymätyyppi-painiketta ja valitse Kalenterinäkymä.
4. Avaa kalenteriasetuspaneeli napsauttamalla näkymätyyppi-painikkeen vieressä olevaa settingsIcon määritä-kuvaketta.
5. Napsauta Kalenterin asetukset -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus.
6. Napsauta Viikonloput-vaihtokytkintä kytkeäksesi viikonloppujen näyttämisen päälle tai pois kalenterissa.
7. Kun olet valmis, napsauta X.
8. Jos käytät mukautetun näkymän välilehteä, tallenna muutokset napsauttamalla Tallenna-kuvaketta.
9. Taulukon yläosassa voit hallita seuraavia asioita:
   • Kalenterin zoomaus: napsauta Kuukausi-pudotusvalikkoa ja valitse aikaväli (esim. päivä, viikko).
   • Kalenterin navigointi: napsauta menneisyyden tai tulevaisuuden nuolia navigoidaksesi aikayksikön mukaan (esim. jos viikko on valittu, siirry yhden viikon eteenpäin). Napsauta Today (Tänään ) keskittyäksesi uudelleen tämän päivän päivämäärään.
10. Napsauta sulje-kuvaketta piilottaaksesi vasemman sivupalkin.
11. Napsauta kalenterin tietueen nimeä avataksesi sen oikeanpuoleisessa esikatselupaneelissa.

Hallitse näkymän välilehtiä

Näkymä-välilehden määrittäminen tyhjästä

Näkymä-välilehden luominen:

1. Napsauta Lisää-kuvaketta ja valitse Luo uusi näkymä.
2. Valitse näkymän tyyppi (esim. taulukko).
3. Kirjoita nimi ja napsauta sitten successIcon Vahvista-kuvaketta.
4. Määritä halutessasipikasuodattimet.
5. Määritä halutessasilaajennetut suodattimet.
6. Napsauta olemassa olevan sarakkeen kohdalla verticalMenuIcon kolme pystysuoraa pistettä -kuvaketta lajitellaksesi, jäädyttääksesi tai lisätäksesi sarakkeen.
7. Napsauta saveEditableView tallenna-kuvaketta, kun olet valmis.

Olemassa olevan näkymä-välilehden muokkaaminen

Kun olet luonut näkymä-välilehden, voit muokata sitä yhdessä muiden toimintojen, kuten sen uudelleennimeämisen tai käytettyjen suodattimien hallinnan, kanssa.

Käytettyjen suodattimien muokkaaminen:

1. Napsauta muokattavaa näkymä-välilehteä.
2. Näytä pika- ja laajennetut suodatusvaihtoehdot valitsemalla Suodattimet.
3. Napsauta Lisäsuodattimet. Voit käyttää myös taulukon yläpuolella olevia pikasuodattimia (esim. Yhteyshenkilön omistaja).
4. Napsauta oikeassa paneelissa Muokkaa suodattimia ja määritä sitten haluamasi suodattimet.
5. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.
6. Napsauta saveEditableView Tallenna-kuvaketta , kun olet valmis.

Näkymä-välilehden muokkaaminen:

1. Napsauta muokattavaa näkymä-välilehteä.
2. Napsauta verticalMenuIcon kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta. Sinun pitäisi nähdä seuraavat vaihtoehdot:
   • Nimeä uudelleen
   • Clone
   • Manage Sharing
   • Poista
3. Järjestä välilehti uudelleen napsauttamalla ja vetämällä.
4. Valitse taulukon yläreunassa Muokkaa sarakkeita, jos haluat lisätä tai poistaa sarakkeita irtotavarana.
5. Napsauta saveEditableView tallennuskuvaketta, kun olet valmis.