ข้ามไปที่เนื้อหา
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

จัดการประเภทและแท็บของหน้าดัชนี

อัปเดตล่าสุด: 3 กันยายน 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

ในหน้าดัชนีออบเจ็กต์คุณสามารถกำหนดค่าการแสดงเป็นภาพและบันทึกที่แสดงสำหรับข้อมูลติดต่อบริษัทข้อตกลงตั๋วและข้อมูลออบเจ็กต์ที่กำหนดเองได้ ด้วยประเภทมุมมองคุณสามารถเลือกวิธีที่คุณแสดงระเบียนของคุณ (เช่นตารางหรือกระดาน) ด้วยแท็บมุมมองคุณสามารถกรองระเบียนที่คุณต้องการและจัดเรียงตามค่าคุณสมบัติ (เช่นรายชื่อติดต่อที่สร้างล่าสุด) 

โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) เอกสารนี้หมายถึงออบเจ็กต์โดยชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าแท็บมุมมอง

จัดการประเภทมุมมอง

คุณสามารถสลับประเภทมุมมองได้ตามความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณต้องการดูตารางรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณเป็นเจ้าของเรียงตามวันที่มีส่วนร่วมล่าสุด

วิธีสลับประเภทมุมมอง:

  1. ไปที่บันทึกของคุณ
  2. คลิกปุ่มประเภทมุมมองจากนั้นเลือกประเภทมุมมอง:
    • มุมมองตาราง: เค้าโครงคอลัมน์และแถว คอลัมน์คือคุณสมบัติและแถวคือค่าของพวกมัน
    • มุมมองกระดาน: เค้าโครงตามการ์ดที่จัดเรียงตามขั้นตอนไปป์ไลน์
    • มุมมองรายงาน: เค้าโครงรายงานวัตถุเดียวที่มีตัวเลือกการแสดงผลหลายรายการ
    • มุมมองปฏิทิน: เค้าโครงที่จัดตามเวลาและวันที่
    • Gantt: มุมมองไทม์ไลน์ที่มีจุดข้อมูลที่แสดงถึงระเบียนและงาน
A HubSpot contacts page with a table view of contacts. A button labeled Table view is highlighted with an orange box.

 

ใช้ประเภทมุมมองตาราง

คุณสามารถจัดการระเบียนและแก้ไขค่าคุณสมบัติเป็นกลุ่มได้ภายในมุมมองตาราง ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้แท็บมุมมองเรคคอร์ดที่ยังไม่ได้กำหนดเพื่อแสดงเรคคอร์ดทั้งหมดที่ไม่มีเจ้าของเลือกหลายรายการและกำหนดเป็นจำนวนมาก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งคอลัมน์มุมมองตารางหรือบันทึกการแก้ไขจำนวนมาก

ใช้ประเภทมุมมองกระดาน

คุณสามารถจัดการบันทึกและแก้ไขค่าคุณสมบัติได้ในมุมมองการ์ดบอร์ด ในมุมมองนี้คุณสามารถสร้างภาพข้อมูลของคุณตามขั้นตอนในไปป์ไลน์ สำหรับผู้ติดต่อและบริษัทนี่คือคุณสมบัติขั้นตอน Lifecycle ขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณกำลังดูคุณจะเห็นตัวเลือกตัวกรองที่แตกต่างกัน

วิธีปรับแต่งมุมมองบอร์ด:
  1. ไปที่บันทึกของคุณ
  2. เลือกแท็บมุมมอง
  3. คลิกปุ่มประเภทมุมมองจากนั้นเลือกมุมมองบอร์ด
  4. ถัดจากปุ่มประเภทมุมมองให้คลิกsettingsIcon คอน settingsIcon configure เพื่อขยายแผงปรับแต่ง
    A settings gear icon next to the view type button is highlighted with an orange box on a HubSpot deals page.
  5. ในแผงด้านขวา:
    • คลิกเมนูดร็อปดาวน์การจัดกลุ่มคอลัมน์จากนั้นเลือก คุณสมบัติ
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแสดงคอลัมน์จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ปรากฏบนกระดาน (เช่นแสดง/ซ่อนผู้ใช้หากใช้คุณสมบัติเจ้าของผู้ติดต่อ)
    • ในส่วนการตั้งค่าการ์ดให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแก้ไขจากนั้นเลือกตัวเลือกเพื่อปรับแต่งการแสดงผลของบอร์ดการ์ด 

ใช้ประเภทมุมมองรายงาน

คุณสามารถสร้างภาพบันทึกของคุณด้วยประเภทมุมมองรายงาน คุณสามารถกำหนดค่าแผนภูมิคุณสมบัติมิติข้อมูลการเปรียบเทียบและการจัดเรียงของรายงานได้ ตัวอย่างเช่นคุณต้องการดูแผนภูมิแท่งของผู้ติดต่อภายนอกแท็บมุมมองของคุณที่จัดกลุ่มตามระยะวงจรชีวิตและเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 

ตามค่าเริ่มต้นรายงานจะแสดงแผนภูมิแท่งแนวนอนที่มีแกน x จำนวนของคุณสมบัติ [วัตถุ] (เช่นจำนวนผู้ติดต่อ) ที่สรุปโดยไปป์ไลน์ (เช่นระยะวงจรชีวิตสำหรับผู้ติดต่อหรือบริษัท)

ในการปรับแต่งมุมมองรายงาน:

  1. ไปที่บันทึกของคุณ
  2. เลือกแท็บมุมมอง
  3. คลิกปุ่มประเภทมุมมองจากนั้นเลือกมุมมองรายงาน
  4. ถัดจากปุ่มประเภทมุมมองให้คลิกsettingsIcon คอน settingsIcon configure เพื่อขยายแผงปรับแต่ง
    A settings gear icon next to the view type button is highlighted with an orange box on a HubSpot deals page.
  5. ในแท็บแผนภูมิคุณสามารถปรับแต่งสิ่งต่อไปนี้ได้:
    • ประเภทกราฟ: เลือกประเภทการแสดงผลภาพ (เช่นแถบแนวนอน, KPI, เส้น)
    • คุณสมบัติ: เลือกจุดข้อมูลสำคัญสำหรับรายงานและการรวมเช่นผลรวม เพิ่มที่พักได้สูงสุด 4 แห่ง
    • มิติข้อมูล: เลือกคุณสมบัติเพื่อจัดกลุ่มข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณมีแผนภูมิแท่งแนวนอนที่แสดงจำนวนดีล เลือกขั้นตอนการซื้อขายเป็นส่วนข้อมูลเพื่อแสดงบนแกน y
    • แยกย่อยตาม: เลือกคุณสมบัติเพื่อกำหนดรหัสสีสำหรับการแยกย่อยรายงานของคุณ
  6. ในแท็บขั้นสูงคุณสามารถปรับแต่งสิ่งต่อไปนี้:
    • เปรียบเทียบกับ: เลือกช่วงเวลาที่จะเปรียบเทียบ (เช่นปีนี้กับปีที่แล้ว)
    • จัดเรียงตาม: เลือกคุณสมบัติหรือมิติข้อมูลเพื่อจัดเรียงรายงาน

ใช้ประเภทมุมมองปฏิทิน

คุณสามารถดูระเบียนในรูปแบบวันสัปดาห์หรือเดือนตามคุณสมบัติวันที่ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกำหนดค่าปฏิทินให้แสดงผู้ติดต่อที่จัดกลุ่มตามคุณสมบัติวันที่กิจกรรมถัดไปเพื่อแสดงการเข้าถึงที่กำลังจะมาถึง

วิธีใช้มุมมองปฏิทิน:

  1. ไปที่บันทึกของคุณ
  2. เลือกแท็บมุมมอง
  3. คลิกปุ่มประเภทมุมมองจากนั้นเลือกมุมมองปฏิทิน
  4. ถัดจากปุ่มประเภทมุมมองให้คลิกsettingsIcon คอน settingsIcon config เพื่อเปิดแผงการตั้งค่าปฏิทิน
    A settings gear icon next to the view type button is highlighted with an orange box on a HubSpot deals page.
  5. คลิกเมนูดร็อปดาวน์การกำหนดค่าปฏิทินแล้วเลือก คุณสมบัติ
  6. คลิกปุ่มสลับวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อเปิดหรือปิดการแสดงวันหยุดสุดสัปดาห์บนปฏิทิน
  7. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก X
  8. หากใช้แท็บมุมมองแบบกำหนดเองให้คลิกไอคอนบันทึกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
  9. ที่ด้านบนของตารางคุณสามารถจัดการสิ่งต่อไปนี้:
    • การซูมปฏิทิน: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเดือนและเลือกกรอบเวลา (เช่นวันสัปดาห์)
    • การนำทางปฏิทิน: คลิกลูกศรในอดีตหรือในอนาคตเพื่อนำทางตามหน่วยของเวลา (เช่นหากเลือกสัปดาห์ให้เลื่อนไปข้างหน้าหนึ่งสัปดาห์) คลิกวันนี้เพื่อศูนย์อีกครั้งในวันที่วันนี้
  10. คลิกไอคอนปิดเพื่อซ่อนแถบด้านข้างซ้าย 
  11. คลิกชื่อระเบียนบนปฏิทินเพื่อเปิดในแผงแสดงตัวอย่างด้านขวา

ใช้ประเภทมุมมองแกนต์

ต้องสมัครใช้บริการ ต้องสมัครสมาชิกแบบเริ่มต้น แบบมืออาชีพหรือแบบองค์กรเพื่อใช้ประเภทมุมมองแบบรวม

คุณสามารถดูไทม์ไลน์ของโปรเจกต์ข้อตกลงและบันทึกการให้บริการพร้อมกับงานที่เกี่ยวข้องกับประเภทมุมมองแกนต์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถดูระยะเวลาที่เปิดดีลตามวันที่สร้างและปิดได้

วิธีใช้ประเภทมุมมองแกนต์:

  1. ไปที่โปรเจกต์ดีลหรือบริการ:
    • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM >โปรเจกต์
    • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  2. คลิกปุ่มประเภทมุมมองจากนั้นเลือกมุมมอง Gantt
  3. ที่ด้านบนของตารางคุณสามารถจัดการสิ่งต่อไปนี้:
    • การซูมแบบไทม์ไลน์: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันที่จากนั้นเลือกค่าเพื่อปรับขอบเขตของไทม์ไลน์ (เช่นวันสัปดาห์เดือน)
    • การนำทางไทม์ไลน์: คลิleftIconลูกศรซ้ายrightIcon อดีตหรือขวาในอนาคตเพื่อเลื่อนแนวนอนข้ามไทม์ไลน์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ปุ่มลูกศรแป้นพิมพ์หรือแทร็กแพดของคุณได้ คลิกวันนี้เพื่อศูนย์อีกครั้งในวันที่วันนี้
    • ตัวกรองงาน: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสถานะงานจากนั้นเลือกตัวเลือกเพื่อแสดงเฉพาะงานบางอย่างบนไทม์ไลน์ (เช่นแสดงเฉพาะงานที่กำลังดำเนินการ)
  4. เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อของระเบียนจากนั้นคลิกไอคอนบวกเพื่อเพิ่มงาน งานจะปรากฏบนไทม์ไลน์โดยอัตโนมัติ 
  5. เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อของระเบียนจากนั้นคลิrightIconขวาคอนขยายเพื่อแสดงงานที่เกี่ยวข้อง หากงานปรากฏขึ้นแล้วให้คลิdropdownIcon ยุบ dropdownIcon เพื่อซ่อนงานที่เกี่ยวข้อง
  6. เลื่อนเมาส์ไปที่งานจากนั้นคลิsuccessIcon SUCCESSIcon complete เพื่อทำงานให้เสร็จ
  7. วางเมาส์บนแถบเวลาจากนั้นคลิกและลากจุดสิ้นสุดเพื่อเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุด ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยอัตโนมัติ
  8. คลิกแถบเวลาเพื่อเปิดระเบียนหรืองานในแถบด้านข้างตัวอย่าง

GIF displaying the

จัดการแท็บมุมมอง

กำหนดค่าแท็บมุมมองตั้งแต่เริ่มต้น

วิธีสร้างแท็บมุมมอง:

  1. คลิกไอคอนเพิ่มจากนั้นเลือกสร้างมุมมองใหม่
  2. เลือกประเภทมุมมอง (เช่นตาราง)
  3. ป้อนชื่อแล้วคลิกsuccessIcon คอนยืนยัน successIcon
  4. กำหนดค่าตัวกรองด่วนหากต้องการ
  5. กำหนดค่าตัวกรองขั้นสูงหากต้องการ
  6. บนคอลัมน์ที่มีอยู่ให้คverticalMenuIconไอคอน verticalMenuIcon สามจุดแนวตั้งเพื่อจัดเรียงตรึงหรือเพิ่มคอลัมน์
  7. คลิsaveEditableView ไอคอนบันทึก saveEditableView เมื่อคุณเสร็จสิ้น

แก้ไขแท็บมุมมองที่มีอยู่

เมื่อคุณสร้างแท็บมุมมองแล้วคุณสามารถแก้ไขพร้อมกับการดำเนินการอื่นๆเช่นเปลี่ยนชื่อหรือจัดการตัวกรองที่ใช้

วิธีแก้ไขตัวกรองที่ใช้:

  1. คลิกแท็บมุมมองที่คุณต้องการแก้ไข
  2. คลิกตัวกรองเพื่อแสดงตัวเลือกตัวกรองที่รวดเร็วและขั้นสูง
  3. คลิกตัวกรองขั้นสูงคุณยังสามารถใช้ตัวกรองด่วนเหนือตาราง (เช่นติดต่อเจ้าของ)
  4. ในแผงด้านขวาให้คลิกแก้ไขตัวกรองจากนั้นกำหนดค่าตัวกรองที่คุณต้องการ
  5. ที่มุมขวาบนให้คลิก X
  6. คลิsaveEditableView ไอคอนบันทึก saveEditableView เมื่อคุณเสร็จสิ้น

วิธีแก้ไขแท็บมุมมอง:

  1. คลิกแท็บมุมมองที่คุณต้องการแก้ไข
  2. คลิกverticalMenuIcon คอน verticalMenuIcon สามจุดแนวตั้ง คุณควรเห็นตัวเลือกต่อไปนี้:
    • เปลี่ยนชื่อ
    • โคลน
    • จัดการการแชร์
    • ลบ
  3. คลิกและลากเพื่อเรียงลำดับแท็บใหม่
  4. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์เพื่อเพิ่มหรือลบคอลัมน์จำนวนมาก
  5. คลิsaveEditableView ไอคอนบันทึก saveEditableView เมื่อคุณเสร็จสิ้น
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot