จัดการประเภทและแท็บของหน้าดัชนี

ในหน้าดัชนีออบเจ็กต์คุณสามารถกำหนดค่าการแสดงเป็นภาพและบันทึกที่แสดงสำหรับข้อมูลติดต่อบริษัทข้อตกลงตั๋วและข้อมูลออบเจ็กต์ที่กำหนดเองได้ ด้วยประเภทมุมมองคุณสามารถเลือกวิธีที่คุณแสดงระเบียนของคุณ (เช่นตารางหรือกระดาน) ด้วยแท็บมุมมองคุณสามารถกรองระเบียนที่คุณต้องการและจัดเรียงตามค่าคุณสมบัติ (เช่นรายชื่อติดต่อที่สร้างล่าสุด) 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าแท็บมุมมอง

จัดการประเภทมุมมอง

คุณสามารถสลับประเภทมุมมองได้ตามความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณต้องการดูตารางรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณเป็นเจ้าของเรียงตามวันที่มีส่วนร่วมล่าสุด

วิธีสลับประเภทมุมมอง:

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. คลิกปุ่มประเภทมุมมองจากนั้นเลือกประเภทมุมมอง:
   • มุมมองตาราง: เค้าโครงคอลัมน์และแถว คอลัมน์คือคุณสมบัติและแถวคือค่าของพวกมัน
   • มุมมองกระดาน: เค้าโครงตามการ์ดที่จัดเรียงตามขั้นตอนไปป์ไลน์
   • มุมมองรายงาน: เค้าโครงรายงานวัตถุเดียวที่มีตัวเลือกการแสดงผลหลายรายการ
   • มุมมองปฏิทิน: เค้าโครงที่จัดตามเวลาและวันที่

ใช้ประเภทมุมมองตาราง

คุณสามารถจัดการระเบียนและแก้ไขค่าคุณสมบัติเป็นกลุ่มได้ภายในมุมมองตาราง ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้แท็บมุมมองเรคคอร์ดที่ยังไม่ได้กำหนดเพื่อแสดงเรคคอร์ดทั้งหมดที่ไม่มีเจ้าของเลือกหลายรายการและกำหนดเป็นจำนวนมาก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งคอลัมน์มุมมองตารางหรือบันทึกการแก้ไขจำนวนมาก

ใช้ประเภทมุมมองกระดาน

คุณสามารถจัดการบันทึกและแก้ไขค่าคุณสมบัติได้ในมุมมองการ์ดบอร์ด ในมุมมองนี้คุณสามารถสร้างภาพข้อมูลของคุณตามขั้นตอนในไปป์ไลน์ สำหรับผู้ติดต่อและบริษัทนี่คือคุณสมบัติขั้นตอน Lifecycle ขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณกำลังดูคุณจะเห็นตัวเลือกตัวกรองที่แตกต่างกัน

ใช้ประเภทมุมมองรายงาน

คุณสามารถสร้างภาพบันทึกของคุณด้วยประเภทมุมมองรายงาน คุณสามารถกำหนดค่าแผนภูมิคุณสมบัติมิติข้อมูลการเปรียบเทียบและการจัดเรียงของรายงานได้ ตัวอย่างเช่นคุณต้องการดูแผนภูมิแท่งของผู้ติดต่อภายนอกแท็บมุมมองของคุณที่จัดกลุ่มตามระยะวงจรชีวิตและเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 

ตามค่าเริ่มต้นรายงานจะแสดงแผนภูมิแท่งแนวนอนที่มีแกน x จำนวนของคุณสมบัติ [วัตถุ] (เช่นจำนวนผู้ติดต่อ) ที่สรุปโดยไปป์ไลน์ (เช่นระยะวงจรชีวิตสำหรับผู้ติดต่อหรือบริษัท)

ในการปรับแต่งมุมมองรายงาน:

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. เลือกแท็บมุมมอง
3. คลิกปุ่มประเภทมุมมองจากนั้นเลือกมุมมองรายงาน
4. ถัดจากปุ่มประเภทมุมมองให้คลิกsettingsIcon คอน settingsIcon configure เพื่อขยายแผงปรับแต่ง
5. ในแท็บแผนภูมิคุณสามารถปรับแต่งสิ่งต่อไปนี้ได้:
   • ประเภทกราฟ: เลือกประเภทการแสดงผลภาพ (เช่นแถบแนวนอน, KPI, เส้น)
   • คุณสมบัติ: เลือกจุดข้อมูลสำคัญสำหรับรายงานและการรวมเช่นผลรวม เพิ่มที่พักได้สูงสุด 4 แห่ง
   • มิติข้อมูล: เลือกคุณสมบัติเพื่อจัดกลุ่มข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณมีแผนภูมิแท่งแนวนอนที่แสดงจำนวนดีล เลือกขั้นตอนการซื้อขายเป็นส่วนข้อมูลเพื่อแสดงบนแกน y
   • แยกย่อยตาม: เลือกคุณสมบัติเพื่อกำหนดรหัสสีสำหรับการแยกย่อยรายงานของคุณ
6. ในแท็บขั้นสูงคุณสามารถปรับแต่งสิ่งต่อไปนี้:
   • เปรียบเทียบกับ: เลือกช่วงเวลาที่จะเปรียบเทียบ (เช่นปีนี้กับปีที่แล้ว)
   • จัดเรียงตาม: เลือกคุณสมบัติหรือมิติข้อมูลเพื่อจัดเรียงรายงาน

ใช้ประเภทมุมมองปฏิทิน

คุณสามารถดูระเบียนในรูปแบบวันสัปดาห์หรือเดือนตามคุณสมบัติวันที่ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกำหนดค่าปฏิทินให้แสดงผู้ติดต่อที่จัดกลุ่มตามคุณสมบัติวันที่กิจกรรมถัดไปเพื่อแสดงการเข้าถึงที่กำลังจะมาถึง

วิธีใช้มุมมองปฏิทิน:

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. เลือกแท็บมุมมอง
3. คลิกปุ่มประเภทมุมมองจากนั้นเลือกมุมมองปฏิทิน
4. ถัดจากปุ่มประเภทมุมมองให้คลิกsettingsIcon คอน settingsIcon config เพื่อเปิดแผงการตั้งค่าปฏิทิน
5. คลิกเมนูดร็อปดาวน์การกำหนดค่าปฏิทินและเลือก คุณสมบัติ
6. คลิกปุ่มสลับวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อเปิดหรือปิดการแสดงวันหยุดสุดสัปดาห์บนปฏิทิน
7. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก X
8. หากใช้แท็บมุมมองแบบกำหนดเองให้คลิกไอคอนบันทึกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
9. ที่ด้านบนของตารางคุณสามารถจัดการสิ่งต่อไปนี้:
   • การซูมปฏิทิน: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเดือนและเลือกกรอบเวลา (เช่นวันสัปดาห์)
   • การนำทางปฏิทิน: คลิกลูกศรในอดีตหรือในอนาคตเพื่อนำทางตามหน่วยของเวลา (เช่นหากเลือกสัปดาห์ให้เลื่อนไปข้างหน้าหนึ่งสัปดาห์) คลิกวันนี้เพื่อศูนย์อีกครั้งในวันที่วันนี้
10. คลิกไอคอนปิดเพื่อซ่อนแถบด้านข้างซ้าย 
11. คลิกชื่อระเบียนบนปฏิทินเพื่อเปิดในแผงแสดงตัวอย่างด้านขวา

จัดการแท็บมุมมอง

กำหนดค่าแท็บมุมมองตั้งแต่เริ่มต้น

วิธีสร้างแท็บมุมมอง:

1. คลิกไอคอนเพิ่มจากนั้นเลือกสร้างมุมมองใหม่
2. เลือกประเภทมุมมอง (เช่นตาราง)
3. ป้อนชื่อแล้วคลิกsuccessIcon คอนยืนยัน successIcon
4. กำหนดค่าตัวกรองด่วนหากต้องการ
5. กำหนดค่าตัวกรองขั้นสูงหากต้องการ
6. บนคอลัมน์ที่มีอยู่ให้คverticalMenuIconกไอคอน verticalMenuIcon สามจุดแนวตั้งเพื่อจัดเรียงตรึงหรือเพิ่มคอลัมน์
7. คลิsaveEditableView ไอคอนบันทึก saveEditableView เมื่อคุณเสร็จสิ้น

แก้ไขแท็บมุมมองที่มีอยู่

เมื่อคุณสร้างแท็บมุมมองแล้วคุณสามารถแก้ไขพร้อมกับการดำเนินการอื่นๆเช่นเปลี่ยนชื่อหรือจัดการตัวกรองที่ใช้

วิธีแก้ไขตัวกรองที่ใช้:

1. คลิกแท็บมุมมองที่คุณต้องการแก้ไข
2. คลิกตัวกรองเพื่อแสดงตัวเลือกตัวกรองที่รวดเร็วและขั้นสูง
3. คลิกตัวกรองขั้นสูงคุณยังสามารถใช้ตัวกรองด่วนเหนือตาราง (เช่นติดต่อเจ้าของ)
4. ในแผงด้านขวาให้คลิกแก้ไขตัวกรองจากนั้นกำหนดค่าตัวกรองที่คุณต้องการ
5. ที่มุมขวาบนให้คลิก X
6. คลิsaveEditableView ไอคอนบันทึก saveEditableView เมื่อคุณเสร็จสิ้น

วิธีแก้ไขแท็บมุมมอง:

1. คลิกแท็บมุมมองที่คุณต้องการแก้ไข
2. คลิกverticalMenuIcon ไอคอน verticalMenuIcon สามจุดแนวตั้ง คุณควรเห็นตัวเลือกต่อไปนี้:
   • เปลี่ยนชื่อ
   • โคลน
   • จัดการการแชร์
   • ลบ
3. คลิกและลากเพื่อเรียงลำดับแท็บใหม่
4. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์เพื่อเพิ่มหรือลบคอลัมน์จำนวนมาก
5. คลิsaveEditableView ไอคอนบันทึก saveEditableView เมื่อคุณเสร็จสิ้น