Administrere typer indekssider og faner

På objektindekssider kan du konfigurere visningen og postene som vises for kontakt-, firma-, avtale-, billett- og egendefinerte objektdata. Med visningstyper kan du velge hvordan du vil vise postene dine (f.eks. tabell eller tavle). Med visningsfaner kan du filtrere etter postene du trenger, og sortere dem etter egenskapsverdi (f.eks. de sist opprettede kontaktene).

Finn ut mer om hvordan du konfigurerer visningsfaner.

Administrer visningstyper

Du kan bytte visningstyper avhengig av behovene dine. Du kan for eksempel ønske å se en tabell over dine eide kontakter sortert etter siste engasjementsdato.

Slik bytter du visningstype:

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på visningstypeknappen, og velg deretter en visningstype:
   • Tabellvisning: en kolonne- og radoppsett. Kolonnene er egenskaper, og radene er verdiene deres.
   • Tavlevisning: en kortbasert layout organisert etter rørledningstrinn.
   • Rapportvisning: en rapportlayout for enkeltobjekter med flere visningsalternativer.
   • Kalendervisning: en layout som er organisert etter tid og dato.

Bruk tabellvisningstypen

Du kan administrere poster og redigere egenskapsverdier i bulk i tabellvisningen. Du kan for eksempel bruke visningsfanen Ikke tilordnede poster til å vise alle poster som ikke har en eier, velge flere og tilordne dem i bulk.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser kolonnene i tabellvisningen eller masseredigerer poster.

Bruk bordvisningstypen

Du kan administrere poster og redigere egenskapsverdier i tavlekortvisningen. I denne visningen kan du visualisere dataene dine etter stadier i en pipeline. For kontakter og selskaper er dette egenskapenLivssyklusstadium. Avhengig av hvilket objekt du ser på, vil du se ulike filteralternativer.

Bruk rapportvisningstypen

Du kan visualisere postene dine med rapportvisningstypen. Du kan konfigurere rapportens diagram, egenskaper, dimensjoner, sammenligning og sortering. Du vil for eksempel se et søylediagram over kontaktene i visningsfanen Oppsøkende kontakter gruppert etter livssyklusstadium og sammenlignet med året før.

Som standard viser rapporten et horisontalt søylediagram med x-aksen et antall [objekt]-egenskaper (f.eks. antall kontakter) oppsummert etter pipeline (f.eks. livssyklusstadium for kontakter eller selskaper).

Slik tilpasser du rapportvisningen:

1. Naviger til postene dine.
2. Velg en visningsfane.
3. Klikk på visningstypeknappen, og velg deretter Rapportvisning.
4. Ved siden av visningstypeknappen klikker du på konfigurasjonsikonet settingsIcon for å utvide tilpasningspanelet.
5. På fanen Diagrammer kan du tilpasse følgende:
   • Diagramtype: Velg den visuelle visningstypen (f.eks. horisontal søyle, KPI, linje).
   • Egenskap: Velg nøkkeldatapunktet for rapporten og aggregeringen, for eksempel Sum. Du kan legge til opptil fire egenskaper totalt.
   • Dimensjon: Velg en egenskap for å gruppere dataene dine. Du har for eksempel et horisontalt søylediagram som viser antall avtaler. Velg Deal Stage som dimensjon for å vise det på y-aksen.
   • Inndelingetter: Velg en egenskap for å fargekode rapportinndelingen.
6. I kategorien Avansert kan du tilpasse følgende:
   • Sammenlignet med: Velg tidsperioden som skal sammenlignes (f.eks. i år med fjoråret).
   • Sorter etter: Velg egenskapen eller dimensjonen som rapporten skal sorteres etter.

Bruk kalendervisningstypen

Du kan vise poster i dag-, uke- eller månedsformat basert på en datoegenskap. Du kan for eksempel konfigurere kalenderen til å vise kontakter gruppert etter egenskapen Neste aktivitetsdato for å vise kommende oppsøkende virksomhet.

Slik bruker du kalendervisningen:

1. Naviger til postene dine.
2. Velg en visningsfane.
3. Klikk på visningstypeknappen, og velg deretter Kalendervisning.
4. Ved siden av visningstypeknappen klikker du på konfigurasjonsikonet settingsIcon for å åpne kalenderinnstillingspanelet.
5. Klikk på rullegardinmenyen Kalenderkonfigurasjon, og velg en egenskap.
6. Klikk på vekslebryteren Helger for å slå på eller av visningen av helger i kalenderen.
7. Når du er ferdig, klikker du på X.
8. Hvis du bruker en egendefinert visningsfane, klikker du på lagringsikonet for å lagre endringene.
9. Øverst i tabellen kan du administrere følgende:
   • Kalenderzoom: Klikk på rullegardinmenyen Måned, og velg en tidsramme (f.eks. dag, uke).
   • Kalendernavigering: Klikk på pilene for fortid eller fremtid for å navigere etter tidsenhet (f.eks. hvis uke er valgt, går du én uke frem i tid). Klikk på I dag for å sentrere på dagens dato.
10. Klikk på lukk-ikonet for å skjule venstre sidefelt.
11. Klikk på navnet på en post i kalenderen for å åpne den i forhåndsvisningspanelet til høyre.

Administrere visningsfaner

Konfigurere en visningsfane fra bunnen av

Slik oppretter du en visningsfane:

1. Klikk på Legg til-ikonet, og velg deretter Opprett ny visning.
2. Velg en visningstype (f.eks. tabell).
3. Skriv inn et navn, og klikk deretter påbekreft-ikonet på successIcon .
4. Konfigurer hurtigfiltre, hvis du ønsker det.
5. Konfigurer avanserte filtre, hvis ønskelig.
6. Klikk på ikonet verticalMenuIcon med tre vertikale prikker i en eksisterende kolonne for å sortere, fryse eller legge til en kolonne.
7. Klikk på saveEditableView lagre-ikonet når du er ferdig.

Rediger en eksisterende visningsfane

Når du har opprettet en visningsfane, kan du redigere den og utføre andre handlinger, for eksempel gi den et nytt navn eller administrere filtrene som brukes.

Slik redigerer du filtrene som brukes:

1. Klikk på visningsfanen du vil redigere.
2. Klikk på Filtre for å vise raske og avanserte filteralternativer.
3. Klikk på Avanserte filtre. Du kan også bruke hurtigfiltrene over tabellen (f.eks. Kontakteier).
4. Klikk på Rediger filtre i høyre panel, og konfigurer deretter de ønskede filtrene.
5. Klikk på X øverst til høyre.
6. Klikk på saveEditableView Lagre-ikonet når du er ferdig.

Slik endrer du visningsfanen:

1. Klikk på visningsfanen du vil redigere.
2. Klikk på verticalMenuIcon ikonet med tre vertikale prikker. Du bør se følgende alternativer:
   • Gi nytt navn
   • Klone
   • Administrer deling
   • Slett
3. Klikk og dra for å endre rekkefølgen på fanen.
4. Klikk på Rediger kolonner øverst i tabellen for å legge til eller fjerne kolonner i bulk.
5. Klikk på saveEditableView når du er ferdig.