Hantera typer av indexsidor och flikar

På objektindexsidor kan du konfigurera visualisering och poster som visas för dina kontakt-, företags-, affärs-, biljett- och anpassade objektdata. Med hjälp av visningstyper kan du välja hur du vill visa dina poster (t.ex. tabell eller tavla). Med hjälp av vyflikar kan du filtrera fram de poster du behöver och sortera dem efter egenskapsvärde (t.ex. senast skapade kontakter).

Läs mer om hur du konfigurerar dina visningsflikar.

Hantera visningstyper

Du kan byta vytyper beroende på dina behov. Du vill till exempel se en tabell över dina ägda kontakter sorterade efter senaste engagemangsdatum.

Så här byter du visningstyp:

1. Navigera till dina poster.
2. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan en visningstyp:
   • Tabellvy: en layout med kolumner och rader. Kolumnerna är egenskaper och raderna är deras värden.
   • Board view: en kortbaserad layout som är organiserad efter pipelinefas.
   • Rapportvy: en rapportlayout med ett enda objekt och flera visningsalternativ.
   • Kalendervy: en layout som är organiserad efter tid och datum.

Använd tabellvyn som typ

Du kan hantera poster och redigera egenskapsvärden i bulk i tabellvyn. Du kan till exempel använda vyfliken Ej tilldelade poster för att visa alla poster som inte har någon ägare, välja flera och tilldela dem i bulk.

Läs mer om hur du anpassar kolumnerna i tabellvyn eller massredigerar poster.

Använda typen av bordsvy

Du kan hantera poster och redigera egenskapsvärden i kortvyn för tavlan. I den här vyn kan du visualisera dina data efter steg i en pipeline. För kontakter och företag är detta egenskapenLifecycle stage. Beroende på vilket objekt du tittar på visas olika filteralternativ.

Använd vyn rapporttyp

Du kan visualisera dina poster med hjälp av rapportvyn. Du kan konfigurera rapportens diagram, egenskaper, dimensioner, jämförelse och sortering. Du vill t.ex. se ett stapeldiagram över din vyflik uppsökande kontakter grupperad efter livscykelstadium och jämfört med året innan.

Som standard visar rapporten ett horisontellt stapeldiagram med x-axeln ett antal [objekt]-egenskaper (t.ex. antal kontakter) sammanfattade efter pipeline (t.ex. livscykelstadium för kontakter eller företag).

Så här anpassar du rapportvyn:

1. Navigera till dina poster.
2. Välj en vyflik.
3. Klicka på knappen Vistyp och välj sedan Rapportvy.
4. Klicka på konfigureringsikonen settingsIcon bredvid knappen för visningstyp för att expandera anpassningspanelen.
5. På fliken Diagram kan du anpassa följande:
   • Diagramtyp: välj den visuella visningstypen (t.ex. horisontell stapel, KPI, linje).
   • Egenskap: välj den viktigaste datapunkten för rapporten och aggregeringen, t.ex. summa. Du kan lägga till upp till fyra egenskaper totalt.
   • Dimension: välj en egenskap för att gruppera dina data. Du har t.ex. ett horisontellt stapeldiagram som visar Antal affärer. Välj Deal Stage som dimension för att visa det på y-axeln.
   • Uppdelning efter: välj en egenskap för att färgkoda din rapportuppdelning.
6. På fliken Avancerat kan du anpassa följande:
   • Jämfört med: välj den tidsperiod som ska jämföras (t.ex. i år med förra året).
   • Sortera efter: välj den egenskap eller dimension som rapporten ska sorteras efter.

Använda typen kalendervy

Du kan visa poster i dag-, vecko- eller månadsformat baserat på en datumegenskap. Du kan t.ex. konfigurera kalendern så att den visar kontakter grupperade efter egenskapen Datum för nästa aktivitet för att visa din kommande uppsökande verksamhet.

Så här använder du kalendervyn:

1. Navigera till dina poster.
2. Välj en vyflik.
3. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan Kalendervy.
4. Bredvid knappen för visningstyp klickar du på ikonen settingsIcon configure för att öppna panelen för kalenderinställningar.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Kalenderkonfiguration och välj en egenskap.
6. Klicka på reglaget Helger för att aktivera eller inaktivera visningen av helger i kalendern.
7. När du är klar klickar du på X.
8. Om du använder en flik med anpassad vy klickar du på ikonen Spara för att spara ändringarna.
9. Längst upp i tabellen kan du hantera följande:
   • Kalenderzoom: klicka på rullgardinsmenyn Månad och välj en tidsram (t.ex. dag, vecka).
   • Kalendernavigering: klicka på pilarna för historik eller framtid för att navigera per tidsenhet (t.ex. om du väljer vecka går du en vecka framåt). Klicka på Idag för att centrera om till dagens datum.
10. Klicka på ikonen Stäng för att dölja det vänstra sidofältet.
11. Klicka på namnet på en post i kalendern för att öppna den i den högra förhandsgranskningspanelen.

Flikar för hantering av vyer

Konfigurera en vyflik från början

Så här skapar du en vyflik:

1. Klicka på ikonen Lägg till och välj sedan Skapa ny vy.
2. Välj en typ av vy (t.ex. tabell).
3. Ange ett namn och klicka sedan på ikonen successIcon confirm.
4. Konfigurera snabbfilter, om så önskas.
5. Konfigurera avancerade filter, om så önskas.
6. Klicka på ikonen verticalMenuIcon med tre vertikala prickar i en befintlig kolumn för att sortera, frysa eller lägga till en kolumn.
7. Klicka på saveEditableView spara-ikonen när du är klar.

Redigera en befintlig vyflik

När du har skapat en vyflik kan du redigera den tillsammans med andra åtgärder, t.ex. byta namn på den eller hantera de filter som används.

Så här redigerar du de filter som används:

1. Klicka på den vyflik som du vill redigera.
2. Klicka på Filter för att visa snabba och avancerade filteralternativ.
3. Klicka på Avancerade filter. Du kan också använda snabbfiltren ovanför tabellen (t.ex. Kontaktägare).
4. Klicka på Redigera filter i den högra panelen och konfigurera sedan önskade filter.
5. Klicka på X längst upp till höger.
6. Klicka på sparikonen saveEditableView när du är klar.

Så här ändrar du fliken View:

1. Klicka på den vyflik som du vill redigera.
2. Klicka på verticalMenuIcon ikonen med tre vertikala prickar. Du bör se följande alternativ:
   • Byt namn på
   • Klona
   • Hantera delning
   • Ta bort
3. Klicka och dra för att ändra ordningen på fliken.
4. Klicka på Redigera kolumner längst upp i tabellen för att lägga till eller ta bort kolumner i klump.
5. Klicka på sparikonen saveEditableView när du är klar.