Indexseitentypen und Registerkarten verwalten

Auf Objektindexseiten können Sie die Visualisierungen und Datensätze konfigurieren, die für Ihre Kontakt-, Unternehmens-, Deal-, Ticket- und benutzerdefiniertes Objekt-Daten angezeigt werden. Mit Ansichtstypen können Sie auswählen, wie Ihre Datensätze angezeigt werden (z. B. Tabelle oder Board). Mit Ansichtsregisterkarten können Sie nach den gewünschten Datensätzen filtern und diese nach dem Wert der Eigenschaft sortieren (z. B. kürzlich erstellte Kontakte). 

Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren Ihrer Ansichtsregisterkarten.

Ansichtstypen verwalten

Sie können die Ansichtstypen je nach Bedarf wechseln. Sie möchten z. B. eine Tabelle Ihrer eigenen Kontakte nach dem Datum der letzten Interaktion sortiert anzeigen.

So ändern Sie Ihren Ansichtstyp:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansichtstyp und wählen Sie dann einen Ansichtstyp aus:
   • Tabellenansicht: ein Spalten- und Zeilenlayout. Spalten sind Eigenschaften und Zeilen sind ihre Werte.
   • Board-Ansicht: ein kartenbasiertes Layout, das nach Pipeline-Phasen geordnet ist.
   • Berichtsansicht: ein Einzelobjekt-Berichtlayout mit mehreren Anzeigeoptionen.
   • Kalenderansicht: ein nach Uhrzeit und Datum organisiertes Layout.

Verwenden Sie den Ansichtstyp "Tabelle"

Sie können in der Tabellenansicht mehrere Datensätze verwalten und mehrere Eigenschaften gleichzeitig bearbeiten . Sie können z. B. die Registerkarte Nicht zugewiesene Datensätze verwenden, um alle Datensätze anzuzeigen, die keinen zuständigen Mitarbeiter haben, mehrere auszuwählen und ihnen mehrere gleichzeitig zuzuweisen.

Erfahren Sie mehr über das Anpassen von Tabellenansichtsspalten oder die Massenbearbeitung von Datensätzen.

Verwenden Sie den Board-Ansicht-Typ

Sie können in der Board-Karten-Ansicht Datensätze verwalten und Eigenschaften bearbeiten. In dieser Ansicht können Sie Ihre Daten nach Phasen in einer Pipeline visualisieren. Für Kontakte und Unternehmen ist dies die Lifecycle-Phase-Eigenschaft . Je nach betrachtetem Objekt sehen Sie unterschiedliche Filteroptionen.

Verwenden Sie den Berichtsansichtstyp

Sie können Ihre Datensätze mit dem Ansichtstyp "Bericht" visualisieren. Sie können das Diagramm, die Eigenschaften, die Dimensionen, den Vergleich und die Sortierung des Berichts konfigurieren. Sie möchten zum Beispiel ein Balkendiagramm der Registerkarte "Ansicht" sehen, das die Kontakte zur Kontaktaufnahme nach Lifecycle-Phase gruppiert und mit dem Vorjahr vergleicht. 

Standardmäßig zeigt der Bericht ein horizontales Balkendiagramm mit der x-Achse eine Anzahl von [Objekt]-Eigenschaften (z. B. Anzahl der Kontakte), zusammengefasst nach Pipeline (z. B. Lifecycle-Phase für Kontakte oder Unternehmen).

So passen Sie die Berichtsansicht an:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen.
2. Wählen Sie eine Ansichtsregisterkarte aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ansichtstyp " und wählen Sie dann "Berichtsansicht" aus.
4. Klicken Sie neben der Schaltfläche für den Ansichtstyp auf das settingsIcon Symbol für Konfigurieren , um den Bereich Anpassung zu erweitern.
5. Auf der Registerkarte Diagramme können Sie Folgendes anpassen:
   • Diagrammtyp: Wählen Sie den visuellen Anzeigetyp aus (z. B. horizontaler Balken, KPI, Linie).
   • Eigenschaft: Wählen Sie den wichtigsten Datenpunkt für den Bericht und die Aggregation aus, z. B. Summe. Sie können insgesamt bis zu vier Eigenschaften hinzufügen.
   • Dimension: Wählen Sie eine Eigenschaft aus, um Ihre Daten zu gruppieren. Sie haben zum Beispiel ein horizontales Balkendiagramm, das die Anzahl der Deals anzeigt. Wählen Sie Deal-Phase als Dimension aus, um sie auf der y-Achse anzuzeigen.
   • Aufschlüsseln nach: Wählen Sie eine Eigenschaft aus, um Ihre Berichtsaufschlüsselung farblich zu kennzeichnen.
6. Auf der Registerkarte Erweitert können Sie die folgenden Einstellungen anpassen:
   • Im Vergleich zu: Wählen Sie den zu vergleichenden Zeitraum aus (z. B. dieses Jahr mit dem letzten Jahr).
   • Sortieren nach: Wählen Sie die Eigenschaft oder Dimension aus, um den Bericht zu sortieren.

Verwenden Sie den Ansichtstyp "Kalender"

Sie können Datensätze im Tages-, Wochen- oder Monatsformat basierend auf einem Datum Eigenschaft anzeigen. Sie können den Kalender beispielsweise so konfigurieren, dass die Kontakte nach der Eigenschaft "Datum der nächsten Aktivität " gruppiert angezeigt werden, um Ihre bevorstehende Kontaktaufnahme anzuzeigen.

So verwenden Sie die Kalenderansicht:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen.
2. Wählen Sie eine Ansichtsregisterkarte aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ansichtstyp " und wählen Sie dann "Kalenderansicht" aus.
4. Klicken Sie neben der Schaltfläche für den Ansichtstyp auf das settingsIcon Symbol für Konfigurieren , um den Bereich mit den Kalendereinstellungen zu öffnen.
5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kalenderkonfiguration und wählen Sie eine Eigenschaft aus.
6. Klicken Sie auf den Schalter Wochenenden , um die Anzeige von Wochenenden im Kalender zu aktivieren oder zu deaktivieren.
7. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf das X.
8. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Ansichtsregisterkarte verwenden, klicken Sie auf das Symbol zum Speichern , um Ihre Änderungen zu speichern.
9. Im oberen Bereich der Tabelle können Sie Folgendes verwalten:
   • Kalender-Zoom: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Monat und wählen Sie einen Zeitraum (z. B. Tag, Woche) aus.
   • Kalendernavigation: Klicken Sie auf die historischen oder zukünftigen Pfeile, um nach Zeiteinheit zu navigieren (z. B. wenn Woche ausgewählt ist, eine Woche nach vorne gehen). Klicken Sie auf "Heute ", um zum heutigen Datum zurückzukehren.
10. Klicken Sie auf das Schließen-Symbol , um die linke Seitenleiste auszublenden. 
11. Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes im Kalender, um ihn im rechten Vorschaubereich zu öffnen.

Registerkarten der Ansicht verwalten

Eine komplett neue Ansichtsregisterkarte konfigurieren

So erstellen Sie eine Ansichtsregisterkarte:

1. Klicken Sie auf das Hinzufügen-Symbol und wählen Sie dann Neue Ansicht erstellen aus.
2. Wählen Sie einen Ansichtstyp aus (z. B. Tabelle).
3. Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie dann auf das successIcon Bestätigungssymbol.
4. Konfigurieren Sie Schnellfilter, falls gewünscht.
5. Konfigurieren Sie bei Bedarf erweiterte Filter.
6. Klicken Sie in einer vorhandenen Spalte auf die verticalMenuIcon drei vertikalen Punkte, um eine Spalte zu sortieren, zu fixieren oder hinzuzufügen.
7. Klicken Sie auf das Symbol für Speichern saveEditableView , wenn Sie fertig sind.

Eine vorhandene Ansichtsregisterkarte bearbeiten

Sobald Sie eine Ansichtsregisterkarte erstellt haben, können Sie sie zusammen mit anderen Aktionen wie dem Umbenennen oder der Verwaltung der verwendeten Filter bearbeiten.

So bearbeiten Sie die verwendeten Filter:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Ansicht , die Sie bearbeiten möchten.
2. Klicken Sie auf Filter , um schnelle und erweiterte Filteroptionen anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf Erweiterte Filter. Sie können auch die Schnellfilter oberhalb der Tabelle verwenden (z. B. Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter).
4. Klicken Sie im rechten Bereich auf Filter bearbeiten und konfigurieren Sie dann die gewünschten Filter.
5. Klicken Sie oben rechts auf das X.
6. Klicken Sie auf das Symbol für Speichern saveEditableView , wenn Sie fertig sind.

So ändern Sie die Registerkarte Ansicht:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Ansicht , die Sie bearbeiten möchten.
2. Klicken Sie auf das Symbol mit den verticalMenuIcon drei vertikalen Punkten. Sie sollten die folgenden Optionen sehen:
   • Umbenennen
   • Klonen
   • Teilen-Optionen verwalten
   • Löschen
3. Klicken und ziehen Sie, um die Registerkarte neu anzuordnen.
4. Klicken Sie oben in der Tabelle auf Spalten bearbeiten , um mehrere Spalten gleichzeitig hinzuzufügen oder zu entfernen.
5. Klicken Sie auf das Symbol für Speichern saveEditableView , wenn Sie fertig sind.