Administrer typer af indekssider og faner

På objektindekssider kan du konfigurere den visualisering og de poster, der vises for dine kontakt-, firma-, aftale-, billet- og brugerdefinerede objektdata. Med visningstyper kan du vælge den måde, du vil vise dine poster på (f.eks. tabel eller tavle). Med visningsfaner kan du filtrere efter de poster, du har brug for, og sortere dem efter egenskabsværdi (f.eks. senest oprettede kontakter).

Læs mere om, hvordan du konfigurerer dine visningsfaner.

Administrer visningstyper

Du kan skifte visningstype alt efter dine behov. Du vil f.eks. gerne se en tabel over dine egne kontakter sorteret efter sidste ansættelsesdato.

Sådan skifter du visningstype:

1. Naviger til dine poster.
2. Klik på knappen Visningstype, og vælg derefter en visningstype:
   • Tabelvisning: Et layout med kolonner og rækker. Kolonnerne er egenskaber, og rækkerne er deres værdier.
   • Tavlevisning: et kortbaseret layout organiseret efter pipelinetrin.
   • Rapportvisning: et rapportlayout med et enkelt objekt og flere visningsmuligheder.
   • Kalendervisning: et layout organiseret efter tid og dato.

Brug tabelvisningstypen

Du kan administrere poster og redigere egenskabsværdier i bulk i tabelvisningen. Du kan f.eks. bruge visningsfanen Ikke-tildelte poster til at vise alle poster, der ikke har en ejer, vælge flere og tildele dem samlet.

Læs mere om tilpasning af kolonner i tabelvisningen eller masseredigering af poster.

Brug bordvisningstypen

Du kan administrere poster og redigere egenskabsværdier i tavlekortvisningen. I denne visning kan du visualisere dine data efter stadier i en pipeline. For kontakter og virksomheder er dette egenskabenLivscyklusfase. Afhængigt af det objekt, du ser, vil du se forskellige filterindstillinger.

Brug visningstypen rapport

Du kan visualisere dine poster med rapportvisningstypen. Du kan konfigurere rapportens diagram, egenskaber, dimensioner, sammenligning og sortering. Du vil f.eks. gerne se et søjlediagram over dine opsøgende kontakter på visningsfanen grupperet efter livscyklusstadie og sammenlignet med året før.

Som standard viser rapporten et vandret søjlediagram med x-aksen en optælling af [objekt]-egenskaber (f.eks. antal kontakter) opsummeret efter pipeline (f.eks. livscyklusstadie for kontakter eller virksomheder).

Sådan tilpasser du rapportvisningen:

1. Naviger til dine poster.
2. Vælg en visningsfane.
3. Klik på knappen Visningstype, og vælg derefter Rapportvisning.
4. Ved siden af visningstypeknappen skal du klikke på ikonet settingsIcon configure for at udvide tilpasningspanelet.
5. På fanen Diagrammer kan du tilpasse følgende:
   • Diagramtype: Vælg den visuelle visningstype (f.eks. vandret bjælke, KPI, linje).
   • Egenskab: Vælg det vigtigste datapunkt for rapporten og aggregeringen, f.eks. sum. Du kan tilføje op til fire egenskaber i alt.
   • Dimension: Vælg en egenskab til at gruppere dine data. Du har f.eks. et vandret søjlediagram, der viser antallet af aftaler. Vælg Deal Stage som dimension for at vise det på y-aksen.
   • Opdeling efter: Vælg en egenskab for at farvekode din rapportopdeling.
6. På fanen Avanceret kan du tilpasse følgende:
   • Sammenlignet med: Vælg den tidsperiode, der skal sammenlignes (f.eks. i år med sidste år).
   • Sorter efter: Vælg den egenskab eller dimension, som rapporten skal sorteres efter.

Brug typen kalendervisning

Du kan se poster i dag-, uge- eller månedsformat baseret på en dataegenskab. Du kan f.eks. konfigurere kalenderen til at vise kontakter grupperet efter egenskaben Næste aktivitetsdato for at vise din kommende opsøgende indsats.

Sådan bruger du kalendervisningen:

1. Naviger til dine poster.
2. Vælg en visningsfane.
3. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter Kalendervisning.
4. Ved siden af visningstypeknappen skal du klikke på ikonet settingsIcon configure for at åbne panelet med kalenderindstillinger.
5. Klik på rullemenuen Kalenderkonfiguration, og vælg en egenskab.
6. Klik på Weekender for at slå visning af weekender i kalenderen til eller fra.
7. Klik på X, når du er færdig.
8. Hvis du bruger en brugerdefineret visningsfane, skal du klikke på ikonet Gem for at gemme dine ændringer.
9. Øverst i tabellen kan du administrere følgende:
   • Kalenderzoom: Klik på rullemenuen Måned, og vælg en tidsramme (f.eks. dag, uge).
   • Kalendernavigation: Klik på de historiske eller fremtidige pile for at navigere efter tidsenhed (f.eks. hvis uge er valgt, gå en uge frem). Klik på Today for at centrere på dagens dato.
10. Klik på lukkeikonet for at skjule venstre sidepanel.
11. Klik på navnet på en post i kalenderen for at åbne den i det højre preview-panel.

Administrer visningsfaner

Konfigurer en visningsfane fra bunden

Sådan opretter du en visningsfane:

1. Klik på tilføj-ikonet, og vælg derefter Opret ny visning.
2. Vælg en visningstype (f.eks. tabel).
3. Indtast et navn, og klik derefter påikonet successIcon confirm.
4. Konfigurer hurtige filtre, hvis det ønskes.
5. Konfigurer avancerede filtre, hvis det ønskes.
6. Klik på ikonet verticalMenuIcon med tre lodrette prikker i en eksisterende kolonne for at sortere, fryse eller tilføje en kolonne.
7. Klik på ikonet saveEditableView save, når du er færdig.

Rediger en eksisterende visningsfane

Når du har oprettet en visningsfane, kan du redigere den sammen med andre handlinger som f.eks. at omdøbe den eller styre de anvendte filtre.

Sådan redigerer du de anvendte filtre:

1. Klik på den visningsfane, du vil redigere.
2. Klik på Filtre for at få vist hurtige og avancerede filterindstillinger.
3. Klik på Avancerede filtre. Du kan også bruge hurtigfiltrene over tabellen (f.eks. kontaktejer).
4. Klik på Rediger filtre i højre panel, og konfigurer derefter de ønskede filtre.
5. Klik på X'et øverst til højre.
6. Klik på ikonet saveEditableView for at gemme , når du er færdig.

Sådan ændrer du visningsfanen:

1. Klik på den visningsfane, du vil redigere.
2. Klik på ikonet verticalMenuIcon med tre lodrette prikker. Du bør se følgende muligheder:
   • Omdøb
   • Klon
   • Administrer deling
   • Slette
3. Klik og træk for at ændre rækkefølgen på fanen.
4. Klik på Rediger kolonner øverst i tabellen for at tilføje eller fjerne kolonner på én gang.
5. Klik på ikonet saveEditableView for at gemme, når du er færdig.