上次更新時間： 2025年8月26日
在物件索引頁面中，您可以設定聯絡人、公司、交易、票券和自訂物件資料的視覺化和顯示記錄。透過檢視類型，您可以選擇顯示記錄的方式 (例如，表格或顯示板)。透過檢視索引標籤，您可以篩選所需的記錄，並依據屬性值排序（例如，最近建立的聯絡人）。
進一步瞭解如何設定檢視標籤。
管理檢視類型
您可以根據需要切換檢視類型。例如，您想要檢視擁有聯絡人的表格，並依最近訂婚日期排序。
若要切換檢視類型，請
- 導覽至您的記錄。
- 按一下檢視類型按鈕，然後選擇檢視類型：
- 表格檢視：欄和行的佈局。欄是屬性，行是其值。
- Board 檢視：依管道階段組織的卡片式配置。
- 報告檢視：具有多種顯示選項的單一物件報告配置。
- 行事曆檢視：依時間與日期組織的版面。
使用表格檢視類型
您可以在表格檢視中大量管理記錄和編輯屬性值。例如，您可以使用未指定記錄檢視索引標籤來顯示沒有擁有者的所有記錄，選取多個記錄，然後將其批量指定。
進一步了解自訂表格檢視欄位或批量編輯記錄。
使用板檢視類型
您可以在板卡檢視中管理記錄和編輯屬性值。在此檢視中，您可以依管道中的階段將您的資料可視化。對於聯絡人和公司，這是生命週期階段屬性。根據您檢視的物件，您會看到不同的篩選器選項。
使用報告檢視類型
您可以使用報告檢視類型將您的記錄視覺化。您可以設定報告的圖表、屬性、尺寸、比較和排序。例如，您想要查看按生命週期階段分類並與前一年比較的檢視標籤外展聯絡人柱狀圖。
預設情況下，報告會顯示水平柱狀圖，X 軸為依管道 (例如，聯絡人或公司的生命週期階段) 總結的 [物件] 屬性計數 (例如，聯絡人計數)。
若要自訂報告檢視，請
- 導覽到您的記錄。
- 選擇檢視索引標籤。
- 按一下檢視類型按鈕，然後選擇報告檢視。
- 在檢視類型按鈕旁邊，按一下 configure 圖示，以展開自訂面板。
- 在「圖表」標籤上，您可以自訂下列內容：
- 圖表類型：選擇可視化顯示類型（例如，橫條、KPI、線條）。
- 屬性：選擇報告的關鍵資料點和彙總，例如 Sum。您最多可以新增四個總計屬性。
- Dimension (維度)：選擇一個屬性來組合您的資料。例如，您有一個顯示交易數量的橫條圖。選擇 Deal Stage 作為維度，將其顯示在 Y 軸上。
- 明細依據：選擇一項屬性，以顏色標示您的報告明細。
- 在「進階」標籤上，您可以自訂下列內容：
- 比較：選擇要比較的時期（例如，今年與去年）。
- 排序方式：選擇要對報告排序的屬性或維度。
使用行事曆檢視類型
您可以根據日期屬性，以日、週或月的格式檢視記錄。例如，您可以設定行事曆以顯示根據「下次活動日期 」屬性分組的聯絡人，以顯示您即將進行的外展活動 。
若要使用行事曆檢視，請
- 導覽到您的記錄。
- 選取檢視索引標籤。
- 按一下檢視類型按鈕，然後選擇行事曆檢視。
- 在檢視類型按鈕旁邊，按一下 configure 圖示，開啟行事曆設定面板。
- 按一下行事曆組態下拉式功能表，然後選擇一個屬性。
- 按一下週末切換開啟或關閉行事曆上週末的顯示。
- 完成後，按一下X。
- 如果您使用自訂檢視索引標籤，請按一下儲存圖示以儲存變更。
- 在表格頂端，您可以管理下列內容：
- 行事曆縮放：按一下月份下拉式功能表，然後選擇時間範圍(例如：日、週)。
- 行事曆導覽：按一下歷史或未來箭頭，以時間單位導覽 (例如，如果選擇一週，則向前一週)。按一下「今天」可重新以今天的日期為中心。
- 按一下關閉圖示以隱藏左側邊欄。
- 按一下行事曆上的記錄名稱，以在右側預覽面板中開啟。
管理檢視標籤
從頭設定檢視索引標籤
若要建立檢視索引標籤，請
- 按一下新增圖示，然後選擇建立新檢視。
- 選擇檢視類型(例如：表格)。
- 輸入名稱，然後按一下確認圖示。
- 如果需要，配置快速篩選器。
- 如果需要，配置進階過濾器。
- 在現有欄上，按一下 三個豎點圖示，以排序、凍結或新增欄。
- 完成後，按一下 儲存圖示。
編輯現有的檢視索引標籤
建立檢視索引標籤後，您可以編輯它以及其他動作，例如重新命名或管理使用的篩選器。
要編輯使用的篩選條件，請
- 按一下要編輯的檢視索引標籤。
- 按一下篩選器，以顯示快速和進階篩選器選項。
- 按一下進階篩選器。您也可以使用表格上方的快速篩選器 (例如：聯絡人所有者)。
- 在右側面板中，按一下編輯篩選器，然後設定所需的篩選器。
- 在右上方，按一下X。
- 完成後，按一下 儲存圖示 。
若要修改檢視索引標籤，請
- 按一下要編輯的檢視索引標籤。
- 按一下 三個豎點圖示。您應該會看到下列選項：
- 重新命名
- 複製
- 管理共用
- 刪除
- 按一下並拖曳以重新排列索引標籤。
- 在表格頂端，按一下編輯欄位，以大量新增或移除欄位。
- 完成後，按一下 儲存圖示。
