색인 페이지 유형 및 탭 관리

개체 색인 페이지에서 연락처, 회사, 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체 데이터에 대해 표시되는 시각화 및 레코드를 구성할 수 있습니다. 보기 유형으로 레코드를 표시하는 방식(예: 표 또는 보드)을 선택할 수 있습니다. 보기 탭을 사용하면 필요한 레코드를 필터링하고 속성 값(예: 가장 최근에 만든 연락처)을 기준으로 정렬할 수 있습니다.

보기 탭 구성에 대해 자세히 알아보세요.

보기 유형 관리하기

필요에 따라 보기 유형을 전환할 수 있습니다. 예를 들어, 마지막 참여 날짜별로 정렬된 소유 연락처 표를 보고 싶다고 가정해 보겠습니다.

보기 유형을 전환하려면 다음과 같이 하세요:

1. 레코드로 이동합니다.
2. 보기 유형 버튼을 클릭한 다음 보기 유형을 선택합니다:
   • 테이블 보기: 열 및 행 레이아웃입니다. 열은 속성이고 행은 해당 값입니다.
   • 보드 보기: 파이프라인 단계별로 구성된 카드 기반 레이아웃입니다.
   • 보고서 보기: 여러 가지 표시 옵션이 있는 단일 개체 보고서 레이아웃입니다.
   • 캘린더 보기: 시간과 날짜별로 정리된 레이아웃입니다.

표 보기 유형 사용

테이블 보기에서 레코드를 관리하고 속성 값을 일괄적으로 편집할 수 있습니다. 예를 들어 할당되지 않은 레코드 보기 탭을 사용하여 소유자가 없는 모든 레코드를 표시하고 여러 개를 선택한 다음 일괄적으로 할당할 수 있습니다.

테이블 보기 열 사용자 지정 또는 레코드 일괄 편집에 대해 자세히 알아보세요.

보드 보기 유형 사용

보드 카드 보기에서 레코드를 관리하고 속성 값을 편집할 수 있습니다. 이 보기에서는 데이터를 파이프라인의 단계별로 시각화할 수 있습니다. 연락처 및 회사의 경우 라이프사이클 단계 속성이 여기에 해당합니다. 보고 있는 대상에 따라 다른 필터 옵션이 표시됩니다.

보고서 보기 유형 사용

보고서 보기 유형을 사용하여 레코드를 시각화할 수 있습니다. 보고서의 차트, 속성, 차원, 비교 및 정렬을 구성할 수 있습니다. 예를 들어 보기 탭의 아웃리치 연락처를 수명 주기 단계별로 그룹화하여 전년도와 비교한 막대형 차트를 보고 싶다고 가정해 보겠습니다.

기본적으로 보고서는 파이프라인(예: 연락처 또는 회사의 수명 주기 단계 )별로 요약된 [개체] 속성(예: 연락처 수)의 개수를 X축으로 하는 가로 막대형 차트를 표시합니다.

보고서 보기를 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:

1. 레코드로 이동합니다.
2. 보기 탭을 선택합니다.
3. 보기 유형 버튼을 클릭한 다음 보고서 보기를 선택합니다.
4. 보기 유형 버튼 옆의 settingsIcon 구성 아이콘을 클릭하여 사용자 지정 패널을 펼칩니다.
5. 차트 탭에서 다음을 사용자 지정할 수 있습니다:
   • 차트 유형: 시각적 표시 유형(예: 가로 막대, KPI, 선)을 선택합니다.
   • 속성: 보고서의 주요 데이터 포인트와 합계와 같은 집계를 선택합니다. 속성은 총 4개까지 추가할 수 있습니다.
   • 차원: 데이터를 그룹화할 속성을 선택합니다. 예를 들어 거래 수를 표시하는 가로 막대 차트가 있다고 가정해 보겠습니다. Y축에 표시할 차원으로 거래 단계를 선택합니다.
   • 분석기준: 속성을 선택하여 보고서 분석의 색상 코드를 지정합니다.
6. 고급 탭에서 다음을 사용자 지정할 수 있습니다:
   • 비교 대상: 비교할 기간을 선택합니다(예: 올해부터 작년까지).
   • 정렬 기준: 보고서를 정렬할 속성 또는 차원을 선택합니다.

캘린더 보기 유형 사용

날짜 속성을 기준으로 일, 주 또는 월 형식으로 기록을 볼 수 있습니다. 예를 들어 다음 활동 날짜 속성에 따라 그룹화된 연락처를 표시하도록 캘린더를 구성하여 예정된 봉사활동을 표시할 수 있습니다.

캘린더 보기를 사용하려면 다음과 같이 하세요:

1. 레코드로 이동합니다.
2. 보기 탭을 선택합니다.
3. 보기 유형 버튼을 클릭한 다음 캘린더 보기를 선택합니다.
4. 보기 유형 버튼 옆의 settingsIcon 구성 아이콘을 클릭하여 캘린더 설정 패널을 엽니다.
5. 캘린더 구성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성을 선택합니다.
6. 주말 토글을 클릭하여 캘린더에서 주말 표시를 켜거나 끕니다.
7. 완료했으면 X를 클릭합니다.
8. 사용자 지정 보기 탭을 사용하는 경우 저장 아이콘을 클릭하여 변경 내용을 저장합니다.
9. 표 상단에서 다음을 관리할 수 있습니다:
   • 캘린더 확대/축소: 월 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기간 (예: 일, 주)을 선택합니다.
   • 캘린더 탐색: 과거 또는 미래 화살표를 클릭하여 시간 단위로 탐색합니다(예: 주를 선택한 경우 1주일 앞으로 이동). 오늘을 클릭하여 오늘 날짜를 중심으로 다시 이동합니다.
10. 왼쪽 사이드바를 숨기려면 닫기 아이콘을 클릭합니다.
11. 캘린더에서 레코드의 이름을 클릭하면 오른쪽 미리 보기 패널에서 레코드가 열립니다.

보기 탭 관리

보기 탭을 처음부터 새로 구성하기

보기 탭을 만들려면 다음과 같이 하세요:

1. 추가 아이콘을 클릭한 다음 새 보기 만들기를 선택합니다.
2. 보기 유형 (예: 표)을 선택합니다.
3. 이름을 입력한 다음 successIcon 확인 아이콘을 클릭합니다.
4. 원하는 경우빠른 필터를 구성합니다.
5. 원하는 경우고급 필터를 구성합니다.
6. 기존 열에서 verticalMenuIcon 세로점 3개 아이콘을 클릭하여 열을 정렬, 고정 또는 추가합니다.
7. 완료했으면 saveEditableView 저장 아이콘을 클릭합니다.

기존 보기 탭 편집하기

보기 탭을 만든 후에는 이름을 바꾸거나 사용된 필터를 관리하는 등의 다른 작업과 함께 편집할 수 있습니다.

사용된 필터를 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. 편집하려는 보기 탭을 클릭합니다.
2. 필터를 클릭하여 빠른 고급 필터 옵션을 표시합니다.
3. 고급 필터를 클릭합니다. 표 위의 빠른 필터(예: 연락처 소유자)를 사용할 수도 있습니다.
4. 오른쪽 패널에서 필터 편집을 클릭한 다음 원하는 필터를 구성합니다.
5. 오른쪽 상단에서 X를 클릭합니다.
6. 완료했으면 saveEditableView 저장 아이콘을 클릭합니다.

보기 탭을 수정하려면 다음과 같이 하세요:

1. 수정하려는 보기 탭을 클릭합니다.
2. verticalMenuIcon 세로점 3개 아이콘을 클릭합니다. 다음 옵션이 표시됩니다:
   • 이름 바꾸기
   • 복제
   • 공유 관리
   • 삭제
3. 탭을 클릭하고 끌어서 순서를 변경합니다.
4. 표 상단에서 열 수정을 클릭하여 열을 일괄적으로 추가하거나 제거합니다.
5. 완료했으면 saveEditableView 저장 아이콘을 클릭합니다.