Aby ocenić kontakty i firmy na podstawie zdarzeń, utwórz wynik zaangażowania. W przypadku oceny kontaktów, poszczególne kontakty są oceniane pod kątem ich zaangażowania. W przypadku wyników firmy, zaangażowanie powiązanych kontaktów firmy jest oceniane w celu uzyskania wyniku. Możesz tworzyć wyniki zaangażowania kontaktów i firm ręcznie lub, jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, tworzyć wyniki zaangażowania kontaktów za pomocą sztucznej inteligencji.
Jeśli chcesz oceniać rekordy na podstawie wartości nieruchomości, dowiedz się, jak utworzyć ocenę dopasowania. Jeśli chcesz utworzyć ocenę na podstawie zarówno zdarzeń, jak i wartości nieruchomości, dowiedz się, jak utworzyć połączoną ocenę( tylko dlaprzedsiębiorstw ).
Dowiedz się więcej o narzędziu do oceny potencjalnych klientów i sposobie obliczania wyników.
Ręczne tworzenie wyniku zaangażowania kontaktu lub firmy
Aby utworzyć wynik zaangażowania:
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do Marketing > Lead Scoring.
- Kliknij przycisk Utwórz wynik.
- Aby utworzyć ocenę opartą na kontaktach, kliknij Ocena zaangażowania kontaktów. Aby utworzyć wynik oparty na firmie, kliknij Wynik zaangażowania firmy.
- Kliknij przycisk Utwórz wynik, aby kontynuować.
- W górnej części edytora wprowadź nazwę wyniku.
Konfiguracja kryteriów oceny i punktów
- Aby dostosować maksymalny wynik( tylkoMarketing Hub Enterprise ), kliknij menu rozwijane Limit wyniku i wybierz maksymalną wartość, z opcjami od 100 do 500 punktów w odstępach co 100.
- Aby rozpocząć tworzenie wyniku, kliknij + Dodaj grupę zdarzeń. W grupie zdarzeń dodasz reguły zdarzeń, które określą wynik. Możesz połączyć powiązane wydarzenia w grupę i ustawić limit punktów, które te wydarzenia mogą dodać do wyniku.
- Aby ustawić nazwę grupy, kliknij ikonę edycji edit, a następnie wprowadź nazwę.
- Aby ustawić maksymalną liczbę punktów dla grupy, wprowadź liczbę. Domyślne maksimum dla każdego wyniku wynosi 100 punktów, ale jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz ustawić niestandardowe maksimum do 500 punktów.
- Abyskonfigurować zanik wyników, włącz przełącznik Zanik wyników . Po włączeniu rozkładu wyniki będą automatycznie zmniejszanew zależności od tego, jak dawno temu miało miejsce punktowane zdarzenie. Wybierz wartość procentową, o jaką wynik ma zostać zmniejszony , oraz czas, jaki musiupłynąć, aby wynik został zmniejszony . Dowiedz się więcej o tym, jak działa rozkład wyników.
- Aby dodać regułę zdarzenia:
- Kliknij + Dodaj zdarzenie.
- Wybierz typ zdarzenia (np. Spotkania).
- Wybierz zdarzenie (np. Zmieniono wynik spotkania lub Zarezerwowano spotkanie).
- Aby dodać filtry dla zdarzenia, kliknij Filtruj zdarzenie, a następnie ustaw kryteria dla zdarzenia (np. Połączenie rozpoczęte, gdy kierunek połączenia jest dowolny z przychodzących). Jeśli wybrano wiele kryteriów, aby ocenić każdą opcję osobno, kliknij opcję Oceń indywidualnie. Oznacza to, że ocena może być aktualizowana dla każdej opcji, a nie tylko raz dla każdej z nich. Na przykład zgłoszenia do wielu formularzy, gdzie każdy formularz jest wart inną liczbę punktów.
-
- Wprowadź liczbę punktów, które zostaną dodane do wyniku wydarzenia. Jeśli wybrano opcję Punktuj indywidualnie, wprowadź liczbę dla każdej opcji.
- Aby dodać kolejną regułę dla tego samego typu wydarzenia (np. dwie reguły dla spotkań), kliknij + Dodaj wydarzenie, wybierz wydarzenie, a następnie ustaw kryteria i sposób, w jaki wpłynie to na wynik.
- Domyślnie kontakt lub firma będą oceniane za każdym razem, gdy wystąpi wybrany typ zdarzenia. Aby ograniczyć liczbę punktów, jaką można uzyskać za to zdarzenie, kliknij opcję Oceniaj za każdym razem, a następnie wybierz opcję Ogranicz do i wprowadź liczbę punktów. Na przykład, kontakt może przesłać formularz o wartości jednego punktu pięć razy, ale jeśli ograniczyłeś regułę do 2 punktów, tylko pierwsze dwa razy zostaną policzone.
- Aby sklonować reguły dla typu zdarzenia (np. wszystkie reguły dla Spotkań), kliknij ikonę klonowania duplicate. Sklonowana wersja zostanie automatycznie dodana do dolnej części grupy.
- Aby usunąć wszystkie reguły dla typu zdarzenia (np. wszystkie reguły dla Spotkań), kliknij ikonę usuwania delete.
- Aby sklonować lub usunąć pojedynczą regułę zdarzenia (np. regułę zarezerwowanego spotkania ), kliknij menu pionowe obok punktów, a następnie wybierz opcję Klonuj lub Usuń.
- Aby dodać inne wydarzenia do grupy, kliknij + Dodaj więcej wydarzeń, a następnie wybierz typ, wydarzenie i sposób, w jaki wpłynie to na wynik.
- Aby dodać kolejną grupę wydarzeń, na dole kliknij + Dodaj grupę wydarzeń, a następnie skonfiguruj reguły wydarzeń dla tej grupy. Kryteria tej grupy będą oddzielone od pierwszej grupy i będą miały własny limit grupowy, ale będą miały swój udział w całkowitym wyniku.
- Aby sklonować lub usunąć grupę zdarzeń, kliknij menu pionowe w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Klonuj grupę lub Usuń grupę.
Wybierz, które rekordy są punktowane
- Przejdź do zakładki [Firmy/Kontakty]. Aby zdecydować, które firmy lub kontakty otrzymają oceny, wybierz odpowiednią opcję:
- Oceniajwszystkie [firmy/kontakty]: wszystkie firmy/kontakty otrzymają oceny. Aby wykluczyć określone kontakty/firmy, kliknij menu rozwijane i wybierz listy z rekordami, które nie mają być oceniane.
- Oceniajokreślone [firmy/kontakty]: oceniaj firmy/kontakty tylko wtedy, gdy są członkami określonych list. Kliknij menu rozwij ane i wybierz listy zawierające firmy/kontakty, które chcesz oceniać.
Konfiguracja właściwości wyniku i progów
- Aby skonfigurować ustawienia wyniku, przejdź do zakładki Ustawienia.
- Aby skonfigurować właściwość, w której będą przechowywane wyniki, w sekcji Wartość wyniku edytuj etykietę właściwości , nazwę wewnętrzną, opis i grupę właściwości.
- Aby ustawić kategorie wyników oznaczone kolorami, kliknij opcję Progi wyników w menu na lewym pasku bocznym. Zostanie utworzona dodatkowa właściwość, która oznaczy wynik kontaktu jako Wysoki, Średni lub Niski na podstawie ustawionych progów.
Przejrzyj i włącz
- Po zakończeniu tworzenia wyniku kliknij przycisk Sprawdź i włącz.
- Przejrzyj szczegóły wyniku, co się stanie, gdy wynik zostanie włączony, a następnie kliknij Włącz. Jeśli opuścisz kreator wyników bez włączania wyniku, zostanie on zapisany jako wersja robocza, do której możesz wrócić.
Po włączeniu oceny, ocena dla każdego kontaktu lub firmy pojawi się w odpowiedniej właściwości oceny. Dowiedz się, jak wyświetlić historię wyników rekordu.
Utwórz ocenę zaangażowania kontaktów za pomocą sztucznej inteligencji( tylkodla przedsiębiorstw )
Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz również tworzyć wyniki zaangażowania kontaktów za pomocą sztucznej inteligencji. Po utworzeniu wyniku AI kontakty są oceniane w celu przeszkolenia modelu AI, a wynik jest tworzony z rekomendacjami opartymi na ocenionych kontaktach.
Aby utworzyć wynik ze sztuczną inteligencją:
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do Marketing > Lead Scoring.
- Kliknij przycisk Utwórz wynik ze sztuczną inteligencją.
- Wybierz Wynik zaangażowania kontaktu, a następnie kliknij Dalej.
- Wprowadź nazwę wyniku.
- Wybierz zmianę w etapach cyklu życia, która decyduje o tym, które kontakty są oceniane (np. Subskrybent do kwalifikującego się do sprzedaży potencjalnego klienta).
- Wybierz ramy czasowe, w których kontakty mają być oceniane (np. wybierz 90 dni, aby ocenić kontakty, które przeszły od subskrybenta do potencjalnego klienta w ciągu ostatnich 90 dni).
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz wynik.
- W oknie dialogowym kliknij OK, aby potwierdzić. Zostaniesz przeniesiony do edytora wyników. Ocena kontaktów może potrwać do godziny, ale możesz wyjść z edytora i monitorować postępy w kolumnie Ocena AI na stronie głównej oceny leadów.
- Po zakończeniu oceny kliknij nazwę wyniku, aby wyświetlić i edytować jego szczegóły.
- Edytuj kryteria oceny i ustawienia, a następnie kliknij przycisk Sprawdź i włącz.
Po włączeniu oceny, ocena dla każdego kontaktu lub firmy pojawi się w odpowiedniej właściwości oceny. Dowiedz się, jak wyświetlić historię wyników rekordu.
Zarządzanie istniejącymi wynikami zaangażowania
Po przygotowaniu lub włączeniu ocen można je edytować lub usuwać ze strony głównej oceny potencjalnych klientów.
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do Marketing > Lead Scoring.
- W tabeli można wyświetlić nazwę, status, powiązaną właściwość wyniku, datę jego utworzenia lub aktualizacji oraz użytkownika, który go utworzył lub zaktualizował.
- Aby wyszukać wynik, wprowadź jego nazwę w pasku wyszukiwania.
- Aby filtrować wyniki według ich nazwy, daty utworzenia lub ostatniej aktualizacji, kliknij opcję Filtry zaawansowane, a następnie skonfiguruj kryteria filtrowania.
- Aby wyświetlić więcej informacji na temat właściwości wyniku, kliknij nazwę właściwości. Możesz wyświetlić podstawowe informacje o właściwości i zobaczyć, gdzie jest ona używana.
- Aby edytować wynik, kliknij jego nazwę. Zaktualizuj kryteria wyniku, listy włączenia/wykluczenia lub ustawienia, a następnie kliknij opcjęPrzejrzyj i zaktualizuj, jeśli wynik jest już włączony, lub opcjęPrzejrzyj i włącz, jeśli jest to wersja robocza.
- Aby wyłączyć wynik, kliknij jego nazwę, a następnie kliknij przycisk Wyłącz. W oknie dialogowym kliknij przycisk Wyłącz , aby potwierdzić. Ostatnia znana wartość wyniku dla każdego kontaktu lub firmy pozostanie dla powiązanej właściwości wyniku.
- Aby usunąć wynik, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Akcje > Usuń. W oknie dialogowym:
- Aby usunąć powiązaną właściwość wyniku, zaznacz pole wyboru Usuń także właściwość wyniku.
- Kliknij Usuń wynik, aby potwierdzić.
Zresetuj wynik zaangażowania
Jeśli kontakt lub firma zostały zdyskwalifikowane, możesz zresetować ich wynik. W takim przypadku można użyć przepływu pracy, aby automatycznie zresetować wynik zaangażowania do zera na podstawie określonych wyzwalaczy.
- Utwórz przepływ pracy oparty na kontaktach lub firmach.
- Kliknij Konfiguruj wyzwalacze, a następnie wybierz wyzwalacze rejestracji, które zdecydują, kiedy wynik zaangażowania kontaktu lub firmy zostanie zresetowany. Na przykład każdy kontakt z wewnętrznym adresem e-mail lub z powiązaną transakcją przeniesioną do zamkniętego, utraconego etapu.
- Kliknij ikonę + plus, aby dodać działanie.
- W lewym panelu kliknij CRM, a następnie wybierz Resetuj wynik zaangażowania leadów marketingowych.
- Wybierz wynik, który chcesz zresetować, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Po włączeniu wybrana ocena zaangażowania zostanie zresetowana, gdy kontakty lub firmy zostaną zarejestrowane w przepływie pracy.