Aby oceniać kontakty i firmy na podstawie zdarzeń, utwórz wynik Zaangażowania. W przypadku wyników dla kontaktów, poszczególne kontakty są oceniane pod kątem ich zaangażowania. W przypadku wyników firmy, zaangażowanie powiązanych kontaktów firmy jest oceniane w celu uzyskania wyniku. Możesz tworzyć wyniki zaangażowania kontaktów i firm ręcznie lub, jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, tworzyć wyniki zaangażowania kontaktów za pomocą sztucznej inteligencji.
Jeśli chcesz oceniać rekordy na podstawie wartości właściwości, dowiedz się, jak utworzyć ocenę dopasowania. Jeśli chcesz utworzyć wynik na podstawie zarówno zdarzeń, jak i wartości właściwości, dowiedz się, jak utworzyć połączony wynik( tylkoEnterprise ).
Dowiedz się więcej o narzędziu do oceny leadów i sposobie obliczania wyników.
Ręczne tworzenie wyniku zaangażowania kontaktu lub firmy
Aby utworzyć wynik Zaangażowania:
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do Marketing > Ocena leadów.
- Kliknij opcję Utwórz ocenę.
- Aby utworzyć ocenę opartą na kontakcie, kliknij Kontakt, a następnie wybierz Ocena zaangażowania kontaktu. Aby utworzyć ocenę opartą na firmie, kliknij opcję Firmy, a następnie wybierz opcję Zaangażowanie firmy.
- Kliknij przycisk Utwórz wynik, aby kontynuować.
- W górnej części edytora wprowadź nazwę wyniku.
Konfiguracja kryteriów oceny i punktów
- Aby dostosować maksymalny wynik( tylkoMarketing Hub Enterprise ), kliknij menu rozwijane Limit wyniku i wybierz maksimum, z opcjami od 100 do 500 punktów w odstępach co 100.
- Aby rozpocząć tworzenie wyniku, kliknij + Dodaj grupę zdarzeń. W grupie zdarzeń dodasz reguły zdarzeń, które określą wynik. W grupie można łączyć powiązane zdarzenia i ustawić limit punktów, które te zdarzenia mogą dodać do wyniku.
- Aby ustawić nazwę grupy, kliknij ikonę edycji edit, a następnie wprowadź nazwę.
- Aby ustawić maksymalną liczbę punktów dla grupy, wprowadź liczbę. Domyślne maksimum dla każdego wyniku wynosi 100 punktów, ale jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz ustawić niestandardowe maksimum do 500 punktów.
- Abyskonfigurować rozkład wyników, włącz przełącznik Rozkład wyników . Po włączeniu rozkładu wyniki będą automatycznie zmniejszanew zależności od tego, jak dawno temu miało miejsce punktowane zdarzenie . Wybierz wartość procentową, o jaką wynik ma zostać zmniejszony , oraz czas, jaki musiupłynąć, aby wynik został zmniejszony . Dowiedz się więcej o tym, jak działa rozkład wyników.
- Aby dodać regułę zdarzenia:
- Kliknij + Dodaj zdarzenie.
- Wybierz typ zdarzenia (np. Spotkania).
- Wybierz zdarzenie (np. Zmieniono wynik spotkania lub Zarezerwowano spotkanie).
- Aby dodać filtry dla zdarzenia, kliknij Filtruj zdarzenie, a następnie ustaw kryteria dla zdarzenia (np. Połączenie rozpoczęte, gdy kierunek połączenia jest dowolny z Inbound). Jeśli wybrano wiele kryteriów, aby ocenić każdą opcję osobno, kliknij opcję Oceń indywidualnie. Oznacza to, że ocena może być aktualizowana dla każdej opcji, a nie tylko raz dla każdej z nich. Dotyczy to na przykład przesyłania wielu formularzy, z których każdy jest wart inną liczbę punktów.
- Wybierz, czy reguła będzie dodawać, czy odejmować punkty.
- Wprowadź liczbę punktów, które zostaną dodane lub odjęte od wyniku przez zdarzenie. Jeśli wybrano opcję Punktacja indywidualnie, wybierz operatora i wprowadź liczbę dla każdej opcji.
- Aby dodać kolejną regułę dla tego samego typu zdarzenia (np. dwie reguły dla Spotkań), kliknij + Dodaj zdarzenie, wybierz zdarzenie, a następnie ustaw kryteria i sposób wpływu na ocenę.
- Domyślnie kontakt lub firma będą punktowane za każdym razem, gdy wystąpi wybrany typ zdarzenia. Aby ograniczyć liczbę punktów, jaką można uzyskać za dane zdarzenie, kliknij opcję Oceniaj za każdym razem, a następnie wybierz opcję Ogranicz do i wprowadź liczbę punktów. Na przykład, kontakt może przesłać formularz o wartości jednego punktu pięć razy, ale jeśli ograniczyłeś regułę do 2 punktów, tylko pierwsze dwa razy zostaną policzone.
- Aby sklonować reguły dla danego typu zdarzenia (np. wszystkie reguły dla Spotkań), kliknij ikonę klonowania duplicate. Sklonowana wersja zostanie automatycznie dodana do dolnej części grupy.
- Aby usunąć wszystkie reguły dla typu zdarzenia (np. wszystkie reguły dla Spotkań), kliknij ikonę usuwania delete.
- Aby sklonować lub usunąć pojedynczą regułę zdarzenia (np. regułę rezerwacji Spotkań ), kliknij pionowe menu obok punktów, a następnie wybierz opcję Klonuj lub Usuń.
- Aby dodać inne zdarzenia do grupy, kliknij + Dodaj więcej zdarzeń, a następnie wybierz typ, zdarzenie i sposób wpływu na wynik.
- Aby dodać kolejną grupę zdarzeń, na dole kliknij + Dodaj grupę zdarzeń, a następnie skonfiguruj reguły zdarzeń dla tej grupy. Kryteria tej grupy będą oddzielone od pierwszej grupy i będą miały własny limit grupy, ale będą miały wpływ na łączny wynik.
- Aby sklonować lub usunąć grupę zdarzeń, kliknij pionowe menu w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Klonuj grupę lub Usuń grupę.
Wybierz, które rekordy są punktowane
- Przejdź do zakładki [Firmy/Kontakty]. Aby zdecydować, które firmy lub kontakty otrzymają punktację, wybierz opcję:
- Punktuj wszystkie [firmy/kontakty]: wszystkie firmy/kontakty otrzymają punktację. Aby wykluczyć określone kontakty/firmy, kliknij menu rozwijane i wybierz listy z rekordami, które nie mają być oceniane.
- Oceniajokreślone [firmy/kontakty] : oceniaj firmy/kontakty tylko wtedy, gdy są członkami określonych list. Kliknij menu rozwij ane i wybierz listy zawierające firmy/kontakty, które mają być oceniane.
Konfiguracja właściwości wyniku i progów
- Aby skonfigurować ustawienia wyników, przejdź do karty Ustawienia.
- Aby skonfigurować właściwość, w której będą przechowywane wyniki, w sekcji Wartość wyniku edytuj etykietę właściwości , nazwę wewnętrzną, opis i grupę właściwości.
- Aby ustawić kategorie wyników oznaczone kolorami, kliknij opcję Progi wyników w menu na lewym pasku bocznym. Zostanie utworzona dodatkowa właściwość, która oznaczy wynik kontaktu jako Wysoki, Średni lub Niski na podstawie ustawionych progów.
Przejrzyj i włącz
- Po utworzeniu wyniku kliknij opcję Sprawdź i włącz.
- Zapoznaj się ze szczegółami wyniku, co się stanie, gdy wynik zostanie włączony, a następnie kliknij Włącz. Jeśli wyjdziesz z kreatora wyników bez włączenia wyniku, zostanie on zapisany jako wersja robocza, do której możesz wrócić.
Po włączeniu wyniku, wynik dla każdego kontaktu lub firmy pojawi się w odpowiedniej właściwości wyniku. Dowiedz się, jak wyświetlić historię wyników rekordu.
Utwórz wynik zaangażowania w kontakt za pomocą AI( tylkoEnterprise )
Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz także tworzyć wyniki zaangażowania kontaktów za pomocą sztucznej inteligencji. Po utworzeniu wyniku AI kontakty są oceniane w celu przeszkolenia modelu AI, a wynik jest tworzony z zaleceniami opartymi na ocenionych kontaktach.
Aby utworzyć wynik ze sztuczną inteligencją:
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do Marketing > Ocena leadów.
- Kliknij opcję Utwórz wynik za pomocą AI.
- Wybierz opcję Kontakt engagement score, a następnie kliknij Next.
- Wprowadź nazwę wyniku.
- Wybierz zmianę etapów cyklu życia, która decyduje o tym, które kontakty są oceniane (np. Subscriber to Sales Qualified Lead).
- Wybierz ramy czasowe, w których kontakty mają być oceniane (np. wybierz 90 dni, aby ocenić kontakty, które przeszły z Subskrybenta do Sales Qualified Lead w ciągu ostatnich 90 dni).
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz wynik.
- W oknie dialogowym kliknij OK, aby potwierdzić. Zostaniesz przeniesiony do edytora wyników. Ocena kontaktu może potrwać do godziny, ale możesz wyjść z edytora i monitorować postępy w kolumnie Ocena AI na stronie głównej oceny leadów.
- Po zakończeniu oceny kliknij nazwę wyniku, aby wyświetlić i edytować jego szczegóły.
- Edytuj kryteria oceny i ustawienia, a następnie kliknij przycisk Sprawdź i włącz.
Po włączeniu wyniku, wynik dla każdego kontaktu lub firmy pojawi się w odpowiedniej właściwości wyniku. Dowiedz się, jak wyświetlić historię wyników rekordu.
Zarządzanie istniejącymi wynikami zaangażowania
Po utworzeniu lub włączeniu ocen można je edytować lub usuwać ze strony głównej oceny leadów.
- Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Ocena leadów.
- W tabeli wyświetl nazwę, status, powiązaną właściwość każdego wyniku, datę jego utworzenia lub aktualizacji oraz użytkownika, który go utworzył lub zaktualizował.
- Aby wyszukać wynik, wprowadź jego nazwę w pasku wyszukiwania.
- Aby filtrować wyniki według ich nazwy lub daty utworzenia lub ostatniej aktualizacji, kliknij opcję Filtry zaawansowane, a następnie skonfiguruj kryteria filtrowania.
- Aby wyświetlić więcej informacji na temat właściwości wyniku, kliknij jego nazwę. Możesz wyświetlić podstawowe informacje o właściwości i zobaczyć, gdzie jest ona używana.
- Aby edytować wynik, kliknij jego nazwę. Zaktualizuj kryteria wyniku, listy włączeń/wyłączeń lub ustawienia, a następnie kliknij przyciskPrzejrzyj i zaktualizuj, jeśli wynik jest już włączony, lub Przejrzyj i włącz, jeśli jest to wersja robocza.
- Aby wyłączyć wynik, kliknij jego nazwę, a następnie kliknij przycisk Wyłącz. W oknie dialogowym kliknij przycisk Wyłącz , aby potwierdzić. Ostatnia znana wartość wyniku dla każdego kontaktu lub firmy pozostanie dla powiązanej właściwości wyniku.
- Aby usunąć wynik, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Akcje > Usuń. W oknie dialogowym:
- Aby usunąć powiązaną właściwość punktacji, zaznacz pole wyboru Usuń także właściwość punktacji.
- Kliknij przycisk Usuń wynik, aby potwierdzić.
Resetowanie wyniku zaangażowania
Jeśli kontakt lub firma zostały zdyskwalifikowane, możesz chcieć zresetować ich wynik. W takim przypadku można użyć przepływu pracy, aby automatycznie zresetować wynik zaangażowania do zera na podstawie określonych wyzwalaczy.
- Utwórz przepływ pracy oparty na kontakcie lub firmie.
- Kliknij opcję Konfiguruj wyzwalacze, a następnie wybierz wyzwalacze zapisu, które będą decydować o zresetowaniu wyniku zaangażowania kontaktu lub firmy. Na przykład każdy kontakt z wewnętrznym adresem e-mail lub z powiązaną transakcją przeniesioną do etapu zamkniętego niepomyślnie.
- Kliknij ikonę + plus, aby dodać działanie.
- W lewym panelu kliknij CRM, a następnie wybierz Resetuj ocenę zaangażowania leadów marketingowych.
- Wybierz wynik, który chcesz zresetować, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Po włączeniu, wybrany wynik zaangażowania zostanie zresetowany, gdy kontakty lub firmy zapisują się do przepływu pracy.