Zarządzanie ustawieniami przepływu pracy

Aby dodać wyzwalacze wyrejestrowania lub listę wykluczeń w celu określenia, kiedy rekordy powinny zostać wyrejestrowane z przepływu pracy, zapoznaj się z informacjami na temat zarządzania wyrejestrowaniem w przepływach pracy.

Podczas konfigurowania wyzwalaczy rejestracji opcja dodania listy wykluczeń lub wyzwalaczy wyrejestrowania pojawi się w zakładce Ustawienia. 

Czas 

Użyj ustawień czasowych, aby określić, kiedy przepływ pracy powinien lub nie powinien wykonywać akcji. Domyślnie akcje przepływu pracy zostaną uruchomione, gdy tylko zapisany rekord dotrze do danej akcji.

To ustawienie nie wpływa na rejestrację w przepływie pracy, a jedynie na działania po rejestracji. Jeśli napotkasz problemy z rejestracją w przepływie pracy, dowiedz się, jak rozwiązywać typowe problemy z rejestracją w przepływie pracy. 

Uwaga: jeśli Twoje konto HubSpot nie ma ustawionej strefy czasowej, domyślnym ustawieniem czasu dla przepływu pracy będzie EST (czas wschodnioamerykański). Dowiedz się więcej o dostosowywaniu strefy czasowej konta.

Aby skonfigurować ustawienia czasowe przepływu pracy: 

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę swojego przepływu pracy.
3. W lewym górnym rogu kliknij Ustawienia.
4. W sekcji Czas w prawym panelu skonfiguruj następujące opcje:
   • Uruchamiaj działania tylko w określonych momentach: określ, kiedy rekordy mogą uruchamiać działania przepływu pracy w oparciu o strefę czasową Twojego konta. 

     • Czas ponownego zaplanowania akcji zależy od tego, kiedy zarejestrowany rekord dotrze do akcji przepływu pracy:

       • Jeśli rekord dotrze do akcji poza określonymi dniamiigodzinami:przepływ pracy przełoży akcję na najwcześniejszy dostępny czas w następnym dostępnym dniu.
       • Jeśli rekord dotrze do akcji poza określonymi dniami, ale w określonych godzinach wykonania: przepływ pracyprzełoży akcję na tę samą godzinę w następnym dostępnym dniu. Dotyczy to również sytuacji, gdy do przepływu pracy dodano datę wstrzymania w ustawieniu Nie uruchamiaj akcji w określonym dniu .

• • • Aby zapobiec przeciążeniu przepływu pracy, działania są przeplanowywane tak, aby były wykonywane w 15-minutowym oknie czasowym. Na przykład, jeśli następny dostępny czas to 9:00, działania zostaną przeplanowane na okres między 9:00 a 9:15.
    • Opóźnienia i rozgałęzienia typu „jeśli/to” nie są przeplanowywane, ale następna akcja już tak. Na przykład przepływ pracy oparty na transakcji jest ustawiony tak, aby wykonywać akcje tylko od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 9:00 do 17:00. Transakcja wchodzi w 2-dniowe opóźnienie w czwartek, a następnie wychodzi z niego w sobotę. Następna akcja zostanie przeplanowana na poniedziałek między 9:00 a 9:15.

• • Nie uruchamiaj działań w określonych terminach: wstrzymaj przepływ pracy, aby zapobiec wykonywaniu działań w określonych terminach. Możesz również ustawić daty wstrzymania na co roku. W tych terminach, gdy rekord dotrze do działania, zostanie ono wstrzymane do następnej dostępnej daty. Korzystając z dat wstrzymania, pamiętaj o następujących kwestiach:

    • Daty wstrzymania będą uwzględniać inne ustawienia dat podczas zmiany harmonogramu działań. Na przykład przepływ pracy jest ustawiony tak, aby wykonywać działania tylko od poniedziałku do środy w godzinach od 9:00 do 17:00. Jeśli dodasz datę wstrzymania przypadającą w środę, wszelkie działania zaplanowane na tę środę zostaną przeniesione na następny poniedziałek o godz. 9:00.
    • Rekordy nadal będą rejestrowane i wprowadzane do opóźnień oraz gałęzi „if/then” w dniach zawieszenia. Po opuszczeniu opóźnienia lub gałęzi „if/then” zostaną one zawieszone przy następnej akcji. 
  • Zaplanuj automatyczne wyłączenie przepływu pracy: zaplanuj wyłączenie przepływu pracy po określonej dacie i godzinie. Dowiedz się więcej o wyłączaniu przepływów pracy.

Powiadomienia o wydajności

Przed skonfigurowaniem powiadomień w edytorze przepływu pracy:

• Powiadomienia użytkownika muszą być włączone. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu powiadomień użytkownika w HubSpot. 

• AdministratorzyAdministratorzy mogą ustawiać domyślne preferencje powiadomień dla innych użytkowników, ale preferencje ustawione przez poszczególnych użytkowników będą miały pierwszeństwo przed ustawieniami domyślnymi.

Aby włączyć powiadomienia dla użytkowników:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Powiadomienia.
3. U góry kliknij kartę E-mail .
4. W sekcji E-mail kliknij, aby włączyć przełącznik i otrzymywać powiadomienia e-mailowe na swoją skrzynkę odbiorczą.
5. Przewiń w dół i kliknij, aby rozwinąć sekcję Przepływy pracy .
6. Zaznacz pola wyboru obok odpowiednich typów powiadomień.
    

Ustaw powiadomienia przepływu pracy

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę swojego przepływu pracy.
3. W edytorze przepływu pracy, w lewym górnym rogu, kliknij Ustawienia.
4. W sekcji Wydajność w prawym panelu skonfiguruj następujące opcje:
   • Otrzymuj powiadomienia, gdy ten przepływ pracy wymaga przeglądu: powiadamiaj użytkowników i zespoły za każdym razem, gdy status przepływu pracy zmieni się na Wymaga przeglądu w narzędziu do zgłaszania problemów z automatyzacją. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z automatyzacją w HubSpot.
     
     • Powiadomienie jest wysyłane za każdym razem, gdy w przepływie pracy wystąpi lub ponownie wystąpi problem. 

1. • • Jeśli po tym czasie pojawią się ponownie jakieś problemy lub zostaną wykryte nowe, status w narzędziu do automatyzacji sprawautomatycznie zmieni się z powrotem na „Wymaga przeglądu ”. Zostanie też wysłane nowe powiadomienie.
     • Aby zapobiec nadmiarowi powiadomień, są one automatycznie ograniczane w zależności od przepływu pracy. Jeśli pojawi się wiele problemów jednocześnie, nie otrzymasz osobnego powiadomienia dla każdego z nich. W dowolnym momencie możesz przejrzeć wszystkie aktywne problemy w zakładce „Wymaga przeglądu” w narzędziu do automatyzacji problemów.
     • Nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja. Powiadomienia będą zgodne z istniejącymi ustawieniami powiadomień przepływu pracy.

• • Otrzymuj powiadomienia o zmianach wskaźnika rejestracji: powiadamiaj użytkowników i zespoły za każdym razem, gdy liczba rejestracji w przepływie pracy wzrośnie lub spadnie poniżej określonego progu. Możesz skorzystać z Breeze Intelligence, aby określić ten próg, lub ręcznie ustawić wskaźnik wzrostu lub spadku, który uruchomi powiadomienie. 
    • Korzystaj z Breeze Intelligence: użyj Breeze, sztucznej inteligencji HubSpot, aby automatycznie wykrywać nietypowe zmiany w wskaźnikach rejestracji.
      • Breeze Intelligence będzie codziennie porównywać wskaźnik rejestracji z wzorcem rejestracji z ostatniego miesiąca. Nietypowe spadki lub wzrosty wskaźników rejestracji spowodują wysłanie powiadomień e-mailowych.
      • Korzystając z tego ustawienia, użytkownicy nie muszą ustawiać progu. 
    • Użyj zakresu ręcznego: ręcznie ustaw tempo wzrostu lub spadku, aby wywołać powiadomienia e-mailowe. Po wybraniu tej opcji skonfiguruj następujące elementy: 
      • Liczba sprawdzeń: wybierz , czy chcesz sprawdzać liczbę rejestracji co tydzień, czy codziennie. 
        • Co tydzień: sprawdzaj i wysyłaj wewnętrzne powiadomienie e-mailowe w każdy piątek o godz. 10:00, jeśli tygodniowe wskaźniki rejestracji dla przepływu pracy wzrosną lub spadną o określony procent. 
        • Codziennie: sprawdzaj i wysyłaj wewnętrzne powiadomienie e-mailowe codziennie o godz. 10:00, jeśli dzienne wskaźniki rejestracji w przepływie pracy wzrosną lub spadną o określony procent. 
      • Wzrost o co najmniej: wprowadź wartość procentową, przy której ma zostać wysłane powiadomienie w przypadku wzrostu liczby zapisów.
        • Jeśli wskaźniki rejestracji wzrosną o więcej niż ten procent, zostanie wysłane powiadomienie e-mailowe dotyczące przepływu pracy.
        • Jeśli ta opcja zostanie pozostawiona pusta, powiadomienia e-mailowe nie będą uruchamiane w przypadku wzrostu liczby rejestracji w przepływie pracy. 
      • Spadek o co najmniej: wprowadź wartość procentową, aby wygenerować to powiadomienie w przypadku spadku liczby zapisów. 
        • Jeśli wskaźniki rejestracji spadną o więcej niż ten procent, zostanie wysłane powiadomienie e-mailowe w ramach przepływu pracy.
        • Jeśli ta opcja zostanie pozostawiona pusta, powiadomienia e-mailowe nie będą wysyłane w przypadku spadku liczby zapisów w przepływie pracy. 

• • Odbiorcy powiadomień: jeśli włączona jest opcja Otrzymuj powiadomienia, gdy ten przepływ pracy wymaga przeglądulub Otrzymuj powiadomienia, jeśli zmieni się wskaźnik rejestracji , pojawi się to pole. Możesz zdecydować się na wysyłanie odpowiednich powiadomień do poszczególnych użytkowników lub określonych zespołów. 

    • Wyślij do tych użytkowników: wybierz konkretnych użytkowników, do których ma zostać wysłana wiadomość e-mail z powiadomieniem o przepływie pracy. Aby otrzymać tę wiadomość, poszczególni użytkownicy muszą mieć włączone powiadomienia e-mailowe o przepływie pracy w swoich ustawieniach. 
    • Wyślij do tych zespołów: wybierz konkretne zespoły, do których chcesz wysłać e-mail z powiadomieniem o przepływie pracy. Użytkownicy w tych zespołach muszą mieć włączone powiadomienia e-mailowe o przepływie pracy w swoich ustawieniach, aby otrzymać ten e-mail.
  • Porównaj współczynnik konwersji dla poszczególnych gałęzi i punktów końcowych: włącz to ustawienie, aby rozpocząć śledzenie wskaźników konwersji i wydajności dla danego przepływu pracy. Dowiedz się więcej o przeglądaniu danych dotyczących konwersji i wydajności przepływu pracy. 
     
     

Połączenia (tylko przepływy pracy oparte na kontaktach)

W przepływach pracy opartych na kontaktach można określić, czy kontakt powinien zostać wyrejestrowany z innych przepływów pracy po zarejestrowaniu się w wybranym przepływie pracy. To ustawienie nie pojawi się w innych typach przepływów pracy. 

Ustawienie to będzie miało zastosowanie tylko w momencie zapisania, nie spowoduje ono wyrejestrowania kontaktu z innych przepływów pracy w przyszłości. Domyślnie to ustawienie jest wyłączone. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę swojego przepływu pracy.
3. W lewym górnym rogu kliknij Ustawienia.
4. W prawym panelu, w sekcji Połączenia , włącz przełącznik Wyrejestruj kontakty z innych przepływów pracy po zarejestrowaniu w tym przepływie pracy. Następnie wybierz, z których przepływów pracy kontakt ma zostać wyrejestrowany:
   • Wypisz ze wszystkich innych przepływów pracy: kontakt zostanie usunięty ze wszystkich innych przepływów pracy w momencie zapisania. 
   • Wypisz z określonych przepływów pracy: kontakt zostanie usunięty z określonych przepływów pracy w momencie zapisania. 
     • Aby wybrać przepływ pracy, kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru obok przepływów pracy, z których chcesz usunąć kontakty. 
     • Aby usunąć przepływ pracy z tego ustawienia, kliknij ikonę „x” obok nazwy przepływu pracy.