Data ostatniej aktualizacji: 23 marca 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Service Hub
Professional, Enterprise
Użyj akcji Obróć rekord do właściciela w przepływach pracy opartych na konwersacjach, aby automatycznie przenieść konwersację do innej skrzynki odbiorczej i przypisać ją do określonego użytkownika lub zespołu na podstawie dostępu do skrzynki odbiorczej.
Wymagane stanowiska Przypisane miejsce w usłudze jest wymagane dla użytkowników wybranych w akcji. Użytkownicy bez przypisanego miejsca w usłudze nie mogą być rotowani i przypisywani do konwersacji.
Przed rozpoczęciem
-
Podczas korzystania z tej akcji zmiana przypisania w zamkniętych konwersacjach spowoduje ponowne otwarcie konwersacji. Zaleca się wykluczenie zamkniętych wątków podczas konfigurowania kryteriów rejestracji przepływu pracy.
-
W przypadku korzystania z botów opartych na regułach zaleca się wykluczenie przepływów czatu opartych na botach podczas konfigurowania kryteriów rejestracji i zamiast tego użycie akcji Wyślij do członka zespołu bezpośrednio w przepływie czatu.
Zmiana właściciela konwersacji w przepływie pracy
Aby zmienić właściciela konwersacji lub przenieść konwersację do innej skrzynki odbiorczej dla konwersacji z przepływu pracy:
- Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
- Wybierz istniejący przepływ pracy oparty na konwersacji lub utwórz nowy przepływ pracy oparty na konwersacji od podstaw:
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz przepływ pracy, a następnie wybierz opcję Od podstaw.
- W lewym panelu kliknij opcję Met filter criteria.
- W lewym panelu wybierz opcję Konwersacja.
- Kontynuuj konfigurowanie kryteriów rejestracji.
- W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + dodaj.
- W lewym panelu kliknij CRM , aby rozwinąć sekcję. Następnie wybierz Obróć rekord do właściciela.
- Skonfiguruj działanie:
- Docelowa skrzynka odbiorcza: wybierz docelową skrzynkę odbiorczą. Na liście pojawią się tylko aktywne skrzynki odbiorcze inne niż Help Desk.
- Przypisz do: wybierz metodę przypisania. Domyślnie spowoduje to zastąpienie wszystkich istniejących właścicieli konwersacji. Do wyboru są następujące opcje:
- Agent klienta : przypisz wątek do swojego agenta klienta. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu agenta klienta.
- Określeni użytkownicy i zespoły: przypisanie konwersacji do określonych użytkowników i zespołów.
- Na liście pojawią się tylko zespoły, które mają dostęp do docelowej skrzynki odbiorczej i mają użytkowników z przypisanym stanowiskiem sprzedaży lub obsługi.
- Na liście pojawią się tylko użytkownicy z dostępem do docelowej skrzynki odbiorczej i przypisanym miejscem w dziale sprzedaży lub obsługi.
-
-
-
- Można również wybrać opcję Przypisz tylko do dostępnych użytkowników. Po wybraniu tej opcji, jeśli nie ma dostępnych użytkowników, wątek zostanie ustawiony jako nieprzypisany.
- Domyślnie konwersacje będą przypisywane przy użyciu dystrybucji zrównoważonej.
- Właściciel kontaktu : przypisz wątek do właściciela określonego rekordu. Jeśli rekord kontaktu ma przypisanego właściciela, stanie się on właścicielem konwersacji. Jeśli nie ma przypisanego właściciela kontaktu, do przypisania właściciela konwersacji zostanie użyta reguła awaryjna.
- Skonfiguruj opcje awaryjne. Możesz wybrać opcję przypisania do określonych użytkowników i zespołów lub Brak właściciela. Będzie to miało zastosowanie, jeśli rekord nie ma właściciela lub jeśli właściciel nie ma płatnego miejsca w usłudze.
- Można również wybrać opcję Przypisz tylko do dostępnych użytkowników. Po wybraniu tej opcji, jeśli nie ma dostępnych użytkowników, konwersacja zostanie ustawiona jako nieprzypisana.
-
-
- Po skonfigurowaniu działania kliknij przycisk Zapisz u góry.
- Kontynuuj konfigurowanie przepływu pracy.
