워크플로우로 대화 소유자 교체하기

대화 기반 워크플로우에서 레코드를 소유자로 회전 작업을 사용하여 대화를 다른 받은 편지함으로 자동으로 이동하고 받은 편지함 액세스 권한에 따라 특정 사용자나 팀에 할당할 수 있습니다.

시작하기 전에 참고하기

• 이 작업을 사용할 때 닫힌 대화에서 배정을 변경하면 대화가 다시 열리게 됩니다. 워크플로우의 등록 기준을 설정할 때 닫힌 대화를 제외하는 것이 좋습니다.

• 규칙 기반 봇을 사용하는 경우에는 등록 기준을 설정할 때 봇 기반 채팅 플로우를 제외하고 대신 채팅 플로우 내에서 바로 팀원에게 보내기 작업을 사용하는 것이 좋습니다.

워크플로우에서 대화 소유자 회전하기

워크플로우에서 대화 소유자를 바꾸거나 대화에 대한 대화를 다른 받은 편지함으로 옮기려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 대화 기반 워크플로우를 선택하거나 처음부터 새 대화 기반 워크플로우를 만듭니다:
   • 오른쪽 상단에서 워크플로 만들기를 클릭한 다음 처음부터 만들기를 선택합니다.
   • 왼쪽 패널에서 필터 기준 충족을 클릭합니다.
   • 왼쪽 패널에서 대화를 선택합니다.
   • 등록 기준을 계속 설정합니다.
3. 워크플로 편집기에서 + 추가 아이콘을 클릭합니다.
4. 왼쪽 패널에서 CRM을 클릭하여 섹션을 확장합니다. 그런 다음 소유자로 레코드 회전을 선택합니다.
5. 작업을 설정합니다:
   • 대상 받은 편지함: 대상 받은 편지함을 선택합니다. 헬프 데스크가 아닌 활성 받은 편지함만 목록에 나타납니다.
   • 배정 대상: 배정 방법을 선택합니다. 기본적으로 기존 대화 소유자를 덮어씁니다. 다음 중에서 선택할 수 있습니다:
     • 고객 상담원: 고객 상담원에게 대화를 배정합니다. 고객 상담원 설정에 대해 자세히 알아보세요.
     • 특정 사용자 및 팀: 특정 사용자 및 팀에 대화를 배정합니다.
       • 대상 받은 편지함에 액세스할 수 있고 영업 또는 서비스 시트가 배정된 사용자가 있는 팀만 목록에 표시됩니다.
       • 대상 받은 편지함에 대한 액세스 권한이 있고 영업 또는 서비스 시트가 배정된 사용자만 목록에 표시됩니다.
6. • • • 사용 가능한 사용자에게만 배정 옵션을 선택할 수도 있습니다. 이 옵션을 선택하면 사용 가능한 사용자가 없는 경우 대화가 할당되지 않음으로 설정됩니다.
       • 기본적으로 대화는 균형 분배를 사용하여 할당됩니다.
     • 연락처 소유자: 특정 레코드의 소유자에게 대화를 할당합니다. 연락처 레코드에 소유자가 지정되어 있으면 해당 소유자가 대화 소유자가 됩니다. 할당된 연락처 소유자가 없는 경우에는 대체 규칙을 사용하여 대화 소유자를 배정합니다.
       • 대체 옵션을 설정합니다. 특정 사용자 및 팀에 배정 또는 소유자 없음 옵션을 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 레코드에 소유자가 없거나 소유자가 유료 서비스 시트를 가지고 있지 않은 경우에 적용됩니다.
       • 사용 가능한 사용자에게만 할당 옵션을 선택할 수도 있습니다. 이 옵션을 선택하면 사용 가능한 사용자가 없는 경우 대화가 할당되지 않음으로 설정됩니다.

6. 작업을 설정한 후 상단에서 저장을 클릭합니다.
7. 워크플로우 설정을 계속합니다.