Com as metas de serviço, os gerentes podem criar cotas para seus usuários e equipes de serviços. Os gerentes também podem atribuir metas a um pipeline. Os marcos das metas podem ser estabelecidos mensalmente, trimestralmente ou anualmente.
Criar metas de serviço
Todos os usuários em contas do Service hub professional ou Enterprise podem criar meta de serviço. O meta que um usuário pode exibir ou editar depende de suas permissões de Previsão. Saiba mais sobre permissões de Previsão. Para criar um meta de serviço:
- No canto superior direito, clique em Criar meta.
- Selecione Criar a partir do modelo ou Criar do zero. Saiba mais sobre como criar metas do zero.
- Selecione Criar do modelo.
- No painel esquerdo, em Categoria, selecione Atendimento ao cliente.
- Selecione o tipo de meta que deseja criar e clique em Definir meta.
- Tempo médio de resposta do ticket: defina uma meta para resolver problemas do cliente mais rapidamente reduzindo o tempo de resposta do ticket.
- Tempo médio de resolução do tíquete: defina uma meta para resolver com eficiência os problemas do cliente reduzindo o tempo médio de resolução do tíquete.
- Tíquetes fechados: defina uma meta para aumentar a produtividade e a eficiência do suporte ao cliente aumentando o número de tíquetes fechados.
- Na página Configuração , personalize o nome da meta, os colaboradores e a duração:
- No campo Nome da meta, informe um nome para o seu meta.
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- Para configurar colaboradores:
- Em Colaboradores, selecione Somente meta do usuário ou Equipes com meta do usuário.
- Se você selecionou Somente meta do usuário, clique no menu suspenso Usuários e selecione as caixas de seleção ao lado dos usuários que você deseja incluir.
- Se você tiver selecionado Equipes com meta de usuário, clique no menu suspenso Equipes e marque as caixas de seleção ao lado das equipes que você deseja incluir.
- Para incluir membros extras da equipe em um meta da equipe, clique na caixa de seleção Incluir contribuições dos membros extras da equipe .
- O meta do grupo pode ser baseado em cada usuário individual do grupo ou do grupo como um todo.
- Se um usuário for membro de mais de uma equipe, um destino de meta só poderá ser aplicado a uma única equipe. Os usuários não podem definir metas de meta para várias equipes.
- Se um usuário for membro de várias equipes, mas for membro principal de uma equipe específica, você só poderá aplicar metas de meta com a equipe principal.
- Na parte inferior direita, clique em Next (Avançar).
Observe: você não pode criar previsões para nenhum meta com várias pipelines ou qualquer meta definido para uma etapa anual.
- Na página Desempenho , configure suas metas para o ano:
- Para cada usuário ou equipe selecionada, defina e edite valores diferentes para cada mês.
- Para os usuários do Sales hub e do Service hub Professional ou do Empreendimento, você pode selecionar o meta da equipe e do usuário.
- Para atribuir uma pipeline, clique no menu suspenso Pipeline e selecione os pipelines aos quais deseja aplicar o meta.
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- Para aplicar o mesmo pipeline ou valor de direcionamento para cada marco, marque a caixa de seleção ao lado do nome do usuário ou da equipe. Na parte superior da tabela, selecione Aplicar direcionamentos ou Aplicar pipelines:
- Para aplicar o mesmo direcionamento para cada marco, insira o valor da meta no campo Valor e, em seguida, clique em Aplicar.
- Para aplicar o mesmo pipeline para cada marco, clique no menu suspenso Selecionar pipelines e selecione um pipeline, em seguida, clique em Aplicar.
- No canto inferior direito, clique em Próximo.
- Marque as caixas de seleção ao lado de qualquer etapa de meta para a qual você deseja gatilho uma notificação.
- No canto inferior direito, clique em Concluído.
Observe que ao usar o tipo de meta Tempo médio de resolução do tíquete ou Tempo médio de resposta do tíquete apenas o Meta kick-off estará disponível. .
Gerenciar metas
Exiba suas metas por intervalo de datas, equipe ou usuário, pipeline, tipo de marco, status e progresso. Para gerenciar metas em sua conta HubSpot, o usuário deve tenha um assento pago.
Observação: não é possível editar a Pipeline definida para uma meta depois de criada.
- Na guia Visão geral , filtre seus objetivos:
- Modelo de meta: para filtrar as metas por modelo, clique no menu suspenso Modelo de meta.
- Nome da meta: para filtrar as metas por nome, clique no menu suspenso Nome da meta.
- Duração: para filtrar as metas por duração, clique no menu suspenso Duração.
- Equipes: para filtrar suas metas por equipe, clique no menu suspenso Equipes.
- Usuários: para filtrar suas metas por usuários, clique no menu suspenso Usuários.
- Pipelines: se você estiver monitorando a receita, clique no menu suspenso Pipelines para visualizar as metas de um pipeline específico.
- Os status a seguir indicam o andamento da meta:
- Excedido: filtrar por metas que excederam 100% da meta pelo marco.
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- Pendente: filtrar por meta onde o andamento ainda não é medido quando a data atual é anterior à data inicial do meta.
- Perdida: filtrar por metas que não atingiram 100% da meta até a etapa.
- Atingido: filtrar por meta que atingiu 100% da meta por marco.
- Em andamento: filtrar por meta em andamento quando a data atual estiver entre a data inicial e a data final do meta.
Observação:
- O andamento da meta será atualizado a cada 24 horas.
- Enquanto a meta estiver em andamento, as alterações serão refletidas na próxima atualização do andamento da meta.
- As alterações feitas em um acordo após o vencimento de uma meta não atualizarão o progresso da meta.
- Se o usuário atribuído à meta tiver sido desativado ou excluído, o andamento, o status ou os últimos dados calculados do KPI da meta não serão mais calculados ou atualizados ativamente.
- Para exibir mais detalhes sobre as metas de um colaborador específico, passe o mouse sobre o nome do colaborador e clique em Exibir detalhes.
- Para clonar um meta, passe o mouse sobre um meta e clique em Clonar.
- Para editar o meta de um mês ou alterar as configurações de notificação para atingir uma etapa de meta específica, passe o mouse sobre o usuário ou a equipe e clique em Editar.
- No painel da direita, efetue as alterações nos valores de meta do contribuidor ou clique na guia Notificações para editar as configurações de notificação.
- Quando terminar de fazer alterações, clique em Salvar.
- Para excluir um meta, marque a caixa de seleção ao lado do colaborador e clique em Excluir.
- Para adicionar um novo membro da equipe, crie uma nova meta para esse membro.